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市場調査レポート
商品コード
1685937
欧州の農業機械：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Europe Agricultural Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州の農業機械：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
欧州の農業機械市場規模は2025年に433億4,000万米ドルと推定され、2030年には507億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは3.20%です。
欧州連合（EU）の農業は、加盟国の農地で働く季節的移民労働者に大きく依存していた従来の労働集約型モデルから大きく変貌を遂げています。熟練労働者不足の深刻化により、欧州各国では機械化が進み、同地域での農業機械の販売増につながっています。世界銀行のデータによると、欧州連合（EU）の農業雇用は2020年の4.32%から2022年には3.99%に減少します。この動向には、耕地面積の減少や淡水の利用可能性の低下も寄与しており、欧州諸国では農業機械化の需要がさらに高まっています。
トラクターの販売は、欧州の農業機械市場の成長の主な要因です。欧州各国当局によると、2023年には欧州全土で21万1,700台のトラクターが登録され、そのうち15万8,100台が特に農業用トラクターです。業界大手各社は、同地域の農業効率と作業性を高めるため、先進技術を搭載した新型機械を導入しています。例えば、2022年にはJohn Deere &Co.が圃場耕作用のオペレーターレス・トラクターを発売し、同地域の労働力不足という課題に対処しました。
欧州の農業機械市場の動向
熟練労働者の不足
欧州の農業は伝統的に、各加盟国の農業労働力を季節的移民労働者に依存してきました。しかし、より良い就職先、より高い給与、生活水準の向上により、農村部の人口が都市部に引き寄せられる傾向が強まっており、その結果、農村部から都市部への移民が急増しています。例えば、スペインの農村人口は2019年の19.4%から2023年には18.4%に減少しており、この人口動態の変化が浮き彫りになっています。さらに、長時間労働や肉体労働、天候にさらされることが多い農作業は過酷なため、特に若い世代を中心に農業への関心が低下しています。この動向は地域の農業労働力不足を深刻化させ、農業生産性に課題をもたらしています。
世界銀行によると、欧州連合（EU）の農業雇用は2020年の4.32%から2022年には3.99%に減少し、農業労働力の減少が続いていることが明らかになりました。この持続的な労働力不足は、生産性を維持するための代替策を農家が模索する中、欧州の農業の機械化・自動化への大幅なシフトを促しています。農業機械の重要な構成要素であるトラクターは、このような機械化需要の高まりにより、市場で大幅な成長の可能性を経験しています。不可欠な農業機械のひとつであるトラクターは、市場で大きな成長の可能性を目の当たりにしてきました。この地域の農家は、作物の収量を向上させ、農作業の効率を高める努力の一環として、より広い圃場で作業するためのハイエンド・トラクターの購入を好むようになっています。
ドイツが市場を独占
ドイツは、欧州における農業機械・器具の重要な市場です。同国は精密工学と技術革新に定評があり、世界有数の農業機械輸出国として位置づけられています。さらに、ドイツは欧州で最大の農業機械メーカーであり、消費者でもあります。
ドイツではトラクターが農業機械の一次動力源となっています。トラクター市場では、AGCO CorporationがMassey FergusonやValtra Inc.などのブランドを提供し、重要な地位を占めています。市場参入企業は、農業の機械化を促進するために革新的な機器を導入しています。2022年、ケースIHは大型スクエアベーラーLB 424 XLDを発売しました。このモデルは、密度を10％高めた120cm×70cmの超高密度ベールを生産し、ベールの品質、ハンドリング、ローター切断効率を向上させる。
ドイツの農家は、高額になりがちな最新機械への投資に対し、欧州連合（EU）から毎年補助金を受け取っています。この補助金によって、より効率的な農場経営が可能になります。しかし、労働者がますます非農業部門を好むようになっているため、労働集約的な作業を行う農業機械の需要が高まっています。
欧州の農業機械産業の概要
欧州の農業機械市場は、主に多くの世界企業の存在によって統合され、牽引されています。同じDeutz-Fahr、John Deere、CNH Industrial、CLAAS KGaA mbH、およびAGCO Corporationは、欧州の農業機械市場で主要なシェアを保持しているいくつかの著名なプレーヤーです。同市場で事業を展開する企業は、製品の特徴、価格、品質、事業規模、技術革新を通じて存在感を高めることを目指しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 熟練労働者の不足
- 農業機械化強化のための政府支援
- 市場抑制要因
- 初期調達コストの高さとメンテナンス費用の高さ
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ
- トラクター
- 50馬力未満
- 50～100馬力
- 100～150 HP
- 150馬力以上
- 耕起・耕作機械
- プラウ
- ハロー
- 耕耘・耕運機
- その他の機器
- 灌漑機械
- スプリンクラー灌漑
- 点滴灌漑
- その他の灌漑機械
- 収穫機械
- コンバインハーベスター
- 飼料収穫機
- その他の収穫機械
- 牧草および飼料機械
- 草刈機
- ベーラー
- その他の牧草・飼料機械
- その他のタイプ
- トラクター
- 地域
- ドイツ
- フランス
- 英国
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- その他欧州
第6章 競合情勢
- 最も採用されている戦略
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- CLAAS KGaA mbH
- Deere & Company
- Lely France
- CNH Industrial NV
- Kubota Corporation
- AGCO Corporation
- Same Deutz-Fahr
- Yanmar Co. Ltd
- Kuhn Group
第7章 市場機会と今後の動向
The Europe Agricultural Machinery Market size is estimated at USD 43.34 billion in 2025, and is expected to reach USD 50.73 billion by 2030, at a CAGR of 3.20% during the forecast period (2025-2030).
Agriculture in the European Union has undergone a significant transformation from its traditionally labor-intensive model, which relied heavily on seasonal immigrant workers in member states' farm fields. The increasing shortage of skilled labor has driven a rise in mechanization across European countries, leading to increased sales of agricultural machinery in the region. World Bank data indicates that employment in agriculture in the European Union decreased from 4.32% in 2020 to 3.99% in 2022. Additional factors contributing to this trend include the reduction in arable land area and declining freshwater availability, further intensifying the demand for farm mechanization in European countries.
Tractor sales are a primary driver of growth in the European agricultural machinery market. According to National Authorities of Europe, 211,700 tractors were registered across Europe in 2023, with 158,100 of these being specifically agricultural tractors. Industry leaders are introducing new machinery equipped with advanced technologies to enhance farming efficiency and ease of operations in the region. For example, in 2022, John Deere & Co. launched an operator-less tractor for field tilling, addressing the challenge of labor shortages in the region.
Europe Agricultural Machinery Market Trends
Shortage of Skilled Labor
European agriculture has traditionally depended on seasonal immigrant workers for farm labor across various member states. However, rural populations are increasingly drawn to urban areas due to better job prospects, higher salaries, and improved living standards, resulting in a rapid increase in rural-to-urban migration. For example, Spain's rural population decreased from 19.4% in 2019 to 18.4% in 2023, highlighting this demographic shift. Furthermore, the demanding nature of farm work, which often involves long hours, physical labor, and exposure to weather conditions, has led to a decline in interest in agricultural careers, particularly among younger generations. This trend has exacerbated the farm labor shortage in the region, creating challenges for agricultural productivity.
According to the World Bank, agricultural employment in the European Union decreased from 4.32% in 2020 to 3.99% in 2022, underscoring the ongoing decline in the agricultural workforce. This persistent labor shortage has prompted a significant shift towards mechanization and automation in European agriculture, as farmers seek alternative solutions to maintain productivity. Tractors, a crucial component of agricultural machinery, have experienced substantial growth potential in the market due to this increased demand for mechanization. Tractors, one of the essential agricultural machinery, have witnessed enormous growth potential in the market. Farmers in the region increasingly prefer purchasing high-end tractors to work on larger fields as part of their effort to improve crop yields and boost farm efficiencies.
Germany Dominates the Market
Germany stands as a significant market for agricultural machinery and implements in Europe. The country's reputation for precision engineering and innovation has positioned it as one of the world's leading exporters of agricultural machinery. Additionally, Germany ranks among the largest manufacturers and consumers of agricultural machinery within Europe.
Tractors serve as the primary power source for agricultural machinery in Germany. AGCO Corporation holds a prominent position in the tractor market, offering brands such as Massey Ferguson and Valtra Inc. Market participants are introducing innovative equipment to promote farm mechanization. In 2022, Case IH launched the LB 424 XLD large square baler model, which produces extra-dense 120 cm x 70 cm bales with a 10% increase in density, enhancing bale quality, handling, and rotor cutting efficiency.
German farmers receive annual subsidies from the European Union for investing in modern machinery, which can be costly. These subsidies enable more efficient farm operations. However, as workers increasingly prefer non-farming sectors, the demand for agricultural machinery to perform labor-intensive tasks is rising.
Europe Agricultural Machinery Industry Overview
The agricultural machinery market in Europe is consolidated and driven primarily by the presence of many global players. Same Deutz-Fahr, John Deere, CNH Industrial, CLAAS KGaA mbH, and AGCO Corporation are some prominent players holding a major share in the agricultural machinery market in Europe. The companies operating in the market aim to strengthen their presence through product features, pricing, quality, scale of operations, and technological innovations.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Shortage of Skilled Labor
- 4.2.2 Government Support to Enhance Farm Mechanization
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Heavy Initial Procurement Cost and High Expenditure on Maintenance
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Tractors
- 5.1.1.1 Less than 50 HP
- 5.1.1.2 50 to 100 HP
- 5.1.1.3 100 to 150 HP
- 5.1.1.4 Above 150 HP
- 5.1.2 Plowing and Cultivating Machinery
- 5.1.2.1 Plows
- 5.1.2.2 Harrows
- 5.1.2.3 Cultivators and Tillers
- 5.1.2.4 Other Equipment
- 5.1.3 Irrigation Machinery
- 5.1.3.1 Sprinkler Irrigation
- 5.1.3.2 Drip Irrigation
- 5.1.3.3 Other Irrigation Machinery
- 5.1.4 Harvesting Machinery
- 5.1.4.1 Combine Harvesters
- 5.1.4.2 Forage Harvesters
- 5.1.4.3 Other Harvesting Machinery
- 5.1.5 Haying and Forage Machinery
- 5.1.5.1 Mowers
- 5.1.5.2 Balers
- 5.1.5.3 Other Haying and Forage Machinery
- 5.1.6 Other Types
- 5.1.1 Tractors
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Germany
- 5.2.2 France
- 5.2.3 United Kingdom
- 5.2.4 Spain
- 5.2.5 Italy
- 5.2.6 Russia
- 5.2.7 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Most Adopted Strategies
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 CLAAS KGaA mbH
- 6.3.2 Deere & Company
- 6.3.3 Lely France
- 6.3.4 CNH Industrial NV
- 6.3.5 Kubota Corporation
- 6.3.6 AGCO Corporation
- 6.3.7 Same Deutz-Fahr
- 6.3.8 Yanmar Co. Ltd
- 6.3.9 Kuhn Group
