サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1685906

中国の石油・ガス上流市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

China Oil And Gas Upstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
中国の石油・ガス上流市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

中国の石油・ガス上流市場規模は2025年に544億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは1.89%で、2030年には597億4,000万米ドルに達すると予測されます。

China 石油・ガス Upstream-Market-IMG1

主なハイライト

  • 中期的には、新たな石油・ガス田の発見や石油・ガス投資の増加といった要因が、予測期間中の中国の石油・ガス上流市場を牽引すると予想されます。
  • その一方で、再生可能エネルギー産業への比重の高まりや石油・ガス生産コストの上昇が、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、この国の未開発の石油・ガスの潜在力は、今後数年間、中国の石油・ガス上流市場に計り知れないチャンスをもたらすと期待されています。

中国の石油・ガス上流市場の動向

オフショアセグメントが市場を独占すると予測

  • 中国は、海洋貯留層にかなりの石油・ガス埋蔵量を有しており、同国のエネルギー生産に大きな可能性をもたらしています。これらの海洋資源の探査と抽出は、石油・ガス生産能力の強化に努める中国企業にとって焦点となっています。
  • さらに、海洋石油・ガス生産の強化に向けた中国の取り組みは、同国の増大するエネルギー需要を満たし、輸入化石燃料への依存度を減らすために極めて重要です。海洋資源開発に投資することで、中国はエネルギー安全保障を強化し、経済成長を支えることを目指しています。先進的な技術と戦略の開発により、中国企業はこれらの海洋貯留層をより効率的に利用できるようになり、同国のエネルギー産業の成長に貢献しています。
  • 中国の天然ガス・石油生産量は2018年以降伸びています。南シナ海の深海地域への進出が続いています。3大国営石油会社（NOC）である中国海洋石油総公司（CNOOC）、中国石油化工集団公司（シノペック）、中国石油天然気集団公司（CNPC）は、南シナ海の資源開発を大きく担っています。リスタッド社によると、2023年、中国は南シナ海から日量41万バレルの石油液体と4,890億立方フィートの天然ガスを生産しました。
  • 南シナ海は、石油・天然ガスの埋蔵量が多く、戦略的に重要な地域です。南シナ海での石油生産の可能性は、石油会社から多額の投資を集め、この地域で操業する油田サービス企業の契約増加につながりました。
  • 例えば、2024年3月、中国の国営石油大手である中国海洋石油集団（CNOOC）は、南シナ海東部で1億トンの油田を発見しました。
  • ベーカー・ヒューズ社の報告によると、2024年7月現在、中国は50基の海上リグを稼働させており、そのうち石油リグは46基、ガスリグは3基と圧倒的に多いです。石油リグの数が多いことは、中国が海洋掘削活動において石油採掘に注力していることを浮き彫りにしています。
  • 2024年3月、中国は渤海で確認埋蔵量1億400万トンの油田を発見しました。秦皇島27-3油田は、華北の天津から西に200キロの地点にあり、深さ1570メートルの坑井に厚さ48.9メートルの油層があります。埋蔵量は原油換算で1億トンを超えており、試験の結果、日量約110トンの原油生産が可能で、有望な探鉱鉱区です。
  • したがって、上記の開発により、オフショア部門における活動は増加し、予測期間中、中国の石油・ガス上流市場にプラスの影響を与える可能性が高いです。

石油・ガス投資の増加が市場需要を牽引

  • 中国は世界第2位の石油・ガス消費国であり、世界第6位の石油・ガス生産国です。中国の石油・ガス上流市場は、国内の石油・ガス探査・生産活動を牽引する国営石油・ガス会社によって支配されています。
  • 中国の天然ガス生産は、多くの産業からの需要増に伴い、著しい成長を遂げています。中国国家統計局の報告によると、2023年、中国の天然ガス生産量は過去最高の2,324億3,000万立方メートルに達しました。これは、前年から120億立方メートル以上の顕著な急増を示し、最近の記憶における生産量のピーク年としての地位を確固たるものにしました。このような開発は、需要を満たすための大規模な投資を呼び込むと予想されます。
  • 中国はまた、特に砂漠地帯での石油・ガス資源の探査・採掘にますます力を入れています。中国の石油・ガス会社は、こうした乾燥地帯にある盆地での超深井掘削に力を注いでいます。油田サービス会社間の契約獲得競争が激化しています。
  • 2024年3月には、中国北西部の新疆ウイグル自治区で超大深度ボーリング孔が1万メートルを突破し、さらに深く掘り進む計画もあります。この成果は、中国の地球深部探査の取り組みが飛躍的に前進したことを意味します。タリム盆地のタクラマカン砂漠の中心に位置するボーリング孔「シェンディタケ1」は、予定されている深度11,100mに到達する予定です。
  • 中国海洋石油総公司（CNOOC）は、2024年の事業戦略と開発計画を発表しました。同社の2024年の純生産目標は700 MMboeから720 Mmboeです。中国が生産量の約69％を占め、残り31％は海外からの生産となる見込み。同社の純生産量目標はさらに増加し、2025年には780百万ボエから800百万ボエに達し、2026年にはさらに810百万ボエから830百万ボエに達します。
  • したがって、予測期間中、国内外の企業による投資の増加が、中国の石油・ガス上流市場を牽引すると予想されます。

中国の石油・ガス上流産業の概要

中国の石油・ガス上流市場は半固体化しています。主な企業（順不同）には、中国石油集団（China National Petroleum Corporation）、中国石油化工集団（Sinopec）、中国海洋石油集団（CNOOC）、エクソンモービル（Exxon Mobil Corporation）、シェブロン（Chevron Corporation）などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場設備投資額と予測
  • 2029年までの原油生産量と消費量予測（単位：千バレル/日）
  • 2029年までの天然ガス生産・消費量予測（単位：億立方フィート/日）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 新規石油・ガス田の発見
      • 石油・ガス投資の増加
    • 抑制要因
      • 原油価格の高い変動性
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析
  • 主要石油・ガス統計
    • 2023年までの原油生産量と消費量
    • 天然ガス生産・消費量（2023年まで）
    • 稼動リグ数（2024年5月まで）
    • 採掘現場数（2024年3月）
    • 採掘現場数（2024年3月）
    • 採掘現場数（2024年3月）

第5章 市場セグメンテーション：配備場所別

  • オンショア
  • オフショア

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • China National Petroleum Corporation（CNPC）
    • China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）
    • China National Offshore Oil Corporation（CNOOC）
    • ExxonMobil Corporation
    • Chevron Corporation
    • BP PLC
    • Shell PLC
  • List of Other Prominent Companies（Company Name, Headquarter, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.）
  • Market Ranking/Share（%）Analysis

第7章 市場機会と今後の動向

  • 中国の石油・ガス未開発ポテンシャル
目次
Product Code: 49190

The China Oil And Gas Upstream Market size is estimated at USD 54.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 59.74 billion by 2030, at a CAGR of 1.89% during the forecast period (2025-2030).

China Oil And Gas Upstream - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the discovery of new oil and gas fields and rising oil and gas investments are expected to drive the Chinese oil and gas upstream market during the forecast period.
  • On the other hand, rising emphasis on the renewable energy industry and higher oil and gas production costs are expected to hinder market growth during the forecast period.
  • Nevertheless, the country's untapped oil and gas potential is expected to create immense opportunities for the Chinese oil and gas upstream market over the coming years.

China Oil And Gas Upstream Market Trends

Offshore Segment Projected to Dominate the Market

  • China has significant oil and gas reserves located in offshore reservoirs, which present a substantial potential for the country's energy production. The exploration and extraction of these offshore resources have become a focus for Chinese companies as they strive to enhance their oil and gas production capabilities.
  • Further, China's efforts to enhance offshore oil and gas production are crucial for meeting the country's increasing energy demands and reducing its reliance on imported fossil fuels. By investing in the development of offshore resources, China aims to strengthen its energy security and support its economic growth. The development of advanced technologies and strategies has enabled Chinese companies to tap into these offshore reservoirs more efficiently, contributing to the growth of the country's energy industry.
  • China's natural gas and oil production has grown since 2018. It has continued to advance into deepwater areas in the South China Sea. The three major national oil companies (NOC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), and China National Petroleum Corporation (CNPC), are significantly responsible for developing the South China Sea's resources. In 2023, China produced 410,000 barrels per day of petroleum liquids and 489 billion cubic feet of natural gas from the South China Sea, according to Rystad.
  • The South China Sea is a region of strategic importance due to its significant oil and natural gas reserves. The potential for oil production in the South China Sea has attracted significant investment from oil companies, leading to an increase in contracts for oilfield service companies operating in the region.
  • For instance, in March 2024, China's national oil giant, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), made an oilfield discovery with a volume of 100 million tons in the eastern South China Sea.
  • As of July 2024, China boasted 50 operational offshore rigs, with oil rigs dominating at 46, while gas rigs numbered three, as reported by Baker Hughes. The significant number of oil rigs highlights China's focus on oil extraction in its offshore drilling activities.
  • In March 2024, China discovered an oilfield in the Bohai Sea with proven oil reserves of 104 million tons. The Qinhuangdao 27-3 oilfield, located 200 kilometers west of North China's Tianjin, is a 48.9-meter-thick oil layer in a 1,570-meter-deep well. With reserves exceeding 100 million tons of oil equivalent, testing has shown that the oilfield can produce about 110 tons of crude oil per day, showing promising exploration prospects.
  • Therefore, owing to the abovementioned developments, activities in the offshore segment are likely to increase and positively impact the Chinese oil and gas upstream market over the forecast period.

Rising Oil and Gas Investments Driving Market Demand

  • China is the second-largest consumer of oil and gas and the sixth-largest producer of oil and gas globally. The Chinese oil and gas upstream market is dominated by state-owned oil and gas companies that are driving the country's domestic oil and gas exploration and production activities.
  • China's natural gas production has seen significant growth with rising demand from numerous industries. In 2023, China's natural gas production reached a record high of 232.43 billion cubic meters, as reported by the National Bureau of Statistics of China. This marked a notable surge of more than 12 billion cubic meters from the preceding year, solidifying its position as the peak production year in recent memory. Such developments are expected to attract major investments to meet the demand.
  • China has also been increasingly focused on the exploration and extraction of oil and gas resources, particularly in its desert regions. The country's oil and gas companies have been directing their efforts toward drilling ultra-deep wells in basins located within these arid landscapes. There is a heightened level of competition among oilfield service companies to secure contracts.
  • In March 2024, the superdeep borehole in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region breached the 10,000 m mark, with plans to delve even deeper. The achievement signified a tremendous advancement in China's deep-Earth exploration efforts. The borehole "Shenditake 1," situated in the heart of the Taklimakan Desert in the Tarim Basin, is on track to reach its intended depth of 11,100 m.
  • China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) announced its business strategy and development plan for 2024. The company's net production target ranges from 700 MMboe to 720 Mmboe for 2024. China is expected to contribute around 69% of the production, with the remaining 31% coming from overseas. The company's net production target is also set to increase, reaching 780 MMboe to 800 MMboe in 2025 and further climbing to 810 MMboe to 830 MMboe in 2026.
  • Hence, increasing investments from domestic and foreign firms are expected to drive the Chinese oil and gas upstream market during the forecast period.

China Oil And Gas Upstream Industry Overview

The Chinese oil and gas upstream market is semi-consolidated. Some of the major players (not in any particular order) include China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Exxon Mobil Corporation, and Chevron Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Capex and Forecast in USD Billion, till 2029
  • 4.3 Crude Oil Production and Consumption Forecast in Thousand Barrels per day, till 2029
  • 4.4 Natural Gas Production and Consumption Forecast in Billion Cubic Feet per day, till 2029
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Government Policies and Regulations
  • 4.7 Market Dynamics
    • 4.7.1 Drivers
      • 4.7.1.1 Discovery of New Oil and Gas Fields
      • 4.7.1.2 Rising Oil and Gas Investments
    • 4.7.2 Restraints
      • 4.7.2.1 High Volatility of Crude Oil Prices
  • 4.8 Supply Chain Analysis
  • 4.9 PESTLE Analysis
  • 4.10 Investment Analysis
  • 4.11 Key Oil and Gas Statistics
    • 4.11.1 Crude Oil Production and Consumption, till 2023
    • 4.11.2 Natural Gas Production and Consumption, till 2023
    • 4.11.3 Active Rig Count, till May 2024 (Includes Onshore, Offshore, Drilled for, etc.)
    • 4.11.4 Extraction Sites Count, March 2024 (Includes Discovered, in Development, Operating, etc.)
    • 4.11.5 Extraction Sites Count, March 2024 (Includes Discovered, in Development, Operating, etc.)
    • 4.11.6 Extraction Sites Count, March 2024 (Includes Discovered, in Development, Operating, etc.)

5 MARKET SEGMENTATION - BY LOCATION OF DEPLOYMENT

  • 5.1 Onshore
  • 5.2 Offshore

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 China National Petroleum Corporation (CNPC)
    • 6.3.2 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
    • 6.3.3 China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
    • 6.3.4 ExxonMobil Corporation
    • 6.3.5 Chevron Corporation
    • 6.3.6 BP PLC
    • 6.3.7 Shell PLC
  • 6.4 List of Other Prominent Companies (Company Name, Headquarter, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 China's Untapped Oil and Gas Potential