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市場調査レポート
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グリース：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Grease - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 230 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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グリース：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 230 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

2025年のグリース市場規模は26億9,000万リットルと推計され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは3.38%で、2030年には31億7,000万リットルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 自動車人口の急増と発電への投資の堅調な伸びが、グリース市場の需要を牽引する主な要因です。
  • しかし、グリースの使用に関する環境規制が市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、技術の進歩、製品の革新、ポリウレアグリースの使用量の増加は、調査された市場に新たな機会を生み出すと予想されます。
  • アジア太平洋地域が世界市場を独占し、中国とインドからの需要が大半を占めると予想されます。

グリース市場の動向

自動車とその他の輸送分野が市場を独占する

  • 自動車・運輸部門はグリース市場の牽引役として極めて重要な役割を果たしています。自動車産業におけるOEMとRMO市場が拡大するにつれて、それらは今後数年間のグリース需要に直接影響を与える態勢を整えています。
  • グリース需要が高い主な理由は、新興市場における軽量・高性能車の需要拡大、自動車ハブの増加、可処分所得の増加です。
  • 2023年、世界の新車販売台数は2022年比11.9％増の9,270万台超と堅調な伸びを示したと国際自動車製造者機構（OICA）が報告しています。特に、乗用車の新車販売台数は前年比11.3%増の6,530万台となり、2022年の5,860万台から増加しました。同時に、世界の商用車新車登録台数は2023年に2,750万台となり、2022年の2,420万台から13.3%増加しました。
  • 北米では、2023年の自動車販売台数は1,919万台で、2022年の1,693万台から13.4%増加しました。総販売台数1,919万台のうち、乗用車は398万台、商用車は1,521万台、残りは大型トラック、バス、コーチです。
  • さらに、欧州自動車工業会のデータによると、欧州では、2023年の新車登録台数は前年比18.7％増となりました。2023年の乗用車販売台数は1,500万台、商用車販売台数は290万台に達し、2022年の1,264万台、244万台と比較しました。
  • 航空宇宙部門は急速な技術進歩を目の当たりにしており、航空機製造を強化しています。ボーイングの2023年から2042年にかけての商用機の見通しでは、国際線と国内線の航空旅行の回復に牽引され、2042年までに48,575機の新しい商用機の世界需要を見込んでいます。2023年、ボーイングは528機の航空機を納入し、1,314件の新規純受注を獲得し、2022年の480機の納入と774件の受注から大幅に増加しました。ナローボディの737型機を375機以上納入するという修正目標は達成したもの、当初目標の400～450機には届きませんでした。
  • エアバスが提供したデータによると、2023年、同社は世界中の87の顧客に735機の民間航空機を納入し、複雑な事業環境にもかかわらず好調な業績を示しました。同社の「民間航空機」事業は、同年に2,319件の新規受注を記録しました。
  • このような動きから、グリースの消費量は今後数年間で増加するものと思われます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • グリース消費はアジア太平洋がリードし、北米と欧州がそれに続きます。中国、インド、インドネシアのような国々は、予測期間中に強力なグリース需要を牽引することになるでしょう。
  • 現在、中国は潤滑油とグリースの圧倒的な消費国です。様々な部門にわたるその広範な製造活動は、工業と自動車領域の両方における急速な成長と相まって、グリースの主要な世界的消費者・生産者としての地位を確固たるものにしています。
  • 主要なグリース・メーカーの中には、新市場への参入を視野に入れた拡大戦略を積極的に進めているところもあり、それによって調査された市場の需要が増加しています。例えば
    • 2024年6月、シェルはバンコクにあるグリース製造工場の大幅な拡張を完了し、生産能力を3倍に増強しました。この増強により、同工場はタイのグリース需要の半分を満たすことができるようになり、年間生産量は5,000トンから15,000トンに増加しました。
    • シェル・インドネシアは2024年3月、インドネシアのブカシに年間12キロトンの生産能力を持つ初のグリース製造工場（GMP）を建設する計画を発表しました。この施設は、既存のマルンダ潤滑油混合工場（LOBP）を補完するものです。
  • 中国の自動車産業は、自動車保有台数の堅調な伸びと技術進歩を反映し、潤滑油の主要消費国として際立っています。中国汽車工業協会（CAAM）のデータによると、2023年、中国の自動車販売台数と生産台数はそれぞれ3,000万台という節目を迎え、前年比2桁増となりました。
  • 中国の発電セクターにおけるグリースの需要は、予測期間中に好調に推移すると思われます。コミュニティ・インタレスト・カンパニーであるEmberの報告によると、中国の発電産業は急速に成長しており、近い将来10％以上の成長を記録する可能性があります。
  • 中国の電力需要は、2023年には4％以上、2022年には3％以上増加しました。中国では47基の原子力発電所が稼動しており、総設備容量は4,876万kWです。合計11基、設備容量1,175万9,000kWの原子力発電所が新たに建設されています。
  • 2023年、インドの乗用車販売台数は初めて400万台の大台を超えました。所得の増加、スポーツ用多目的車の急増、有利なローン金利が要因です。インド自動車工業会（SIAM）のデータによると、乗用車、セダン、多目的車の販売台数は410万台超で、2022年の379万台から8.2％増となり、販売台数の57.4％を多目的車が占めました。
  • インドネシアの発電部門は、エネルギー需要の高まりと持続可能性への野心的な願望に後押しされ、進化の途上にあります。現在は石炭が電力供給の60％以上を占めているが、再生可能エネルギーの役割を多様化し、拡大しようとする努力が続けられています。水力発電の潜在能力は75GWに近く、西ジャワの1040MW施設のようなプロジェクトがすでにこの資源を活用しています。地熱エネルギーの目標は、2025年までに5GW、2035年までに9.3GWと野心的な飛躍を遂げており、広大な再生可能エネルギーの潜在力を活用するという国のコミットメントを強調しています。
  • 上記の要因により、アジア太平洋におけるグリースの需要は増加すると思われます。

グリース産業の概要

グリース市場は細分化されています。主な企業（順不同）には、Shell PLC、Exxon Mobil Corporation、BP PLC、FUCHS、Axel Christiernssonなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 急増する自動車人口がグリース需要を牽引
    • 発電セクターへの投資の堅調な伸び
    • その他の促進要因
  • 市場抑制要因
    • グリースの使用に関する環境規制
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 増粘剤別
    • リチウムベース
    • カルシウム系
    • アルミニウム系
    • ポリウレア
    • その他の増粘剤
  • エンドユーザー産業別
    • 発電
    • 自動車およびその他輸送
    • 重機
    • 食品・飲料
    • 冶金・金属加工
    • 化学製造
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Axel Christiernsson
    • BECHEM Lubrication Technology LLC
    • BP PLC
    • Carl Bechem Gmbh
    • Chevron Corporation
    • China Petroleum & Chemical Corporation
    • ENEOS Corporation
    • ETS
    • Exxon Mobil Corporation
    • FUCHS
    • Gazprom Neft PJSC
    • Kluber Lubrication
    • Lukoil
    • Orlen Oil Ltd
    • Penrite Oil
    • Petromin
    • PETRONAS Lubricants International
    • Shell PLC
    • TotalEnergies

第7章 市場機会と今後の動向

  • 技術の進歩と製品の革新
  • ポリウレアグリースの用途拡大
  • その他の機会
目次
Product Code: 48925

The Grease Market size is estimated at 2.69 billion liters in 2025, and is expected to reach 3.17 billion liters by 2030, at a CAGR of 3.38% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The surging vehicle population and the robust growth of investments in power generation are the major factors driving the demand for the grease market.
  • However, environmental regulations concerning the usage of grease are expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, technological advancements, product innovations, and the growing usage of polyurea greases are expected to create new opportunities for the market studied.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the global market, with the majority of demand coming from China and India.

Grease Market Trends

Automotive and Other Transportation Segment to Dominate the Market

  • The automotive and transportation sector plays a pivotal role in driving the grease market. As the OEM and RMO markets in the automotive industry expand, they are poised to directly influence grease demand in the coming years.
  • The major reasons for the high demand for grease are the growing demand for lightweight, high-performance cars in emerging markets, increasing automotive hubs, and rising disposable income.
  • In 2023, global new vehicle sales saw a robust growth of 11.9% over 2022, totaling over 92.7 million units, as reported by the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA). Specifically, new passenger vehicle sales climbed by 11.3% year-over-year, hitting 65.3 million units, up from 58.6 million units in 2022. Concurrently, new commercial vehicle registrations worldwide rose to 27.5 million units in 2023, marking a notable 13.3% increase from the 24.2 million units recorded in 2022.
  • In North America, motor vehicle sales in 2023 accounted for 19.19 million units, an increase of 13.4% compared to 16.93 million units sold in 2022. Out of the total 19.19 million units, passenger cars accounted for 3.98 million units, commercial vehicles made up 15.21 million units, and the remaining units were a combination of heavy trucks, buses, and coaches.
  • Furthermore, as per the data from the European Automobile Manufacturers Association, in Europe, the overall registration of new motor vehicles increased by 18.7% in 2023 compared to the previous year. In 2023, passenger car and commercial vehicle sales reached 15 million units and 2.90 million units, respectively, compared to 12.64 million units and 2.44 million units in 2022.
  • The aerospace sector is witnessing swift technological advancements, bolstering aircraft manufacturing. Boeing's Commercial Outlook for 2023-2042 anticipates global demand for 48,575 new commercial jets by 2042, driven by a rebound in international and domestic air travel. In 2023, Boeing delivered 528 aircraft and secured 1,314 net new orders, a significant rise from 480 deliveries and 774 orders in 2022. Notably, while it met its revised goal of delivering at least 375 narrowbody 737 jets, it fell short of its initial target of 400 to 450 jets.
  • As per the data provided by Airbus, in 2023, the company delivered 735 commercial aircraft to 87 customers around the world, demonstrating strong performance despite a complex operating environment. The company's "Commercial Aircraft" business registered 2,319 gross new orders during the same year.
  • Given these dynamics, grease consumption is set to rise in the coming years.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific leads in grease consumption, with North America and Europe following. Countries like China, India, and Indonesia are poised to drive strong grease demand during the forecast period.
  • Currently, China stands as the dominant consumer of lubricants and greases. Its extensive manufacturing activities across various sectors, coupled with rapid growth in both industrial and automotive domains, have solidified its position as a major global consumer and producer of grease.
  • Some of the key grease manufacturers are actively pursuing expansion strategies, eyeing entry into new markets, thereby augmenting the demand for the market studied. For instance,
    • In June 2024, Shell completed a significant expansion at its grease manufacturing plant in Bangkok, tripling its production capacity. This enhancement positions the plant to meet half of Thailand's grease demand, boosting its annual output from 5,000 to 15,000 metric tons.
    • Shell Indonesia unveiled plans in March 2024 to construct its inaugural Grease Manufacturing Plant (GMP) in Bekasi, Indonesia, with a capacity of 12 kilotonnes per annum. This facility will complement the company's existing Marunda Lubricants Oil Blending Plant (LOBP).
  • China's automotive industry stands out as the leading consumer of lubricants, reflecting its robust vehicle fleet growth and technological advancements. In 2023, both automobile sales and production in China reached a milestone, hitting 30 million units each, marking a double-digit increase from the previous year, as per the data from the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).
  • The demand for grease in China's power generation sector is likely to perform well during the forecast period. According to reports by Ember, a community interest company, the country's power generation industry is growing rapidly and may register over 10% growth in the near future.
  • China's electricity demand rose by over 4% in 2023 and by over 3% in 2022. There are 47 nuclear power stations in service in China, with a total installed capacity of 48.76 GW. A total of 11 new nuclear power plants with an installed capacity of 11.759 GW were being built.
  • In 2023, India's passenger vehicle sales crossed the 4 million mark for the first time, driven by rising incomes, a surge in sport-utility vehicles, and favorable loan rates. As per the data from the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), over 4.1 million cars, sedans, and utility vehicles were sold, marking an 8.2% uptick from 3.79 million units in 2022, with utility vehicles making up 57.4% of the sales.
  • Indonesia's power generation sector is in a state of evolution, spurred by escalating energy demands and ambitious sustainability aspirations. While coal currently dominates, accounting for over 60% of the electricity supply, there is a determined effort to diversify and amplify the role of renewables. With a hydropower potential nearing 75 GW, projects like the 1,040 MW facility in West Java are already capitalizing on this resource. Geothermal energy targets stand at 5 GW by 2025, with an ambitious leap to 9.3 GW by 2035, underscoring the nation's commitment to harnessing its vast renewable energy potential.
  • The above-mentioned factors are likely to increase the demand for grease in Asia-Pacific.

Grease Industry Overview

The grease market is fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, BP PLC, FUCHS, and Axel Christiernsson.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Surging Vehicle Population to Drive the Demand for Grease
    • 4.1.2 Robust Growth of Investments in the Power Generation Sector
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Environmental Regulations Concerning Usage of Grease
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Thickeners
    • 5.1.1 Lithium-based
    • 5.1.2 Calcium-based
    • 5.1.3 Aluminium-based
    • 5.1.4 Polyurea
    • 5.1.5 Other Thickeners
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Power Generation
    • 5.2.2 Automotive and Other Transportation
    • 5.2.3 Heavy Equipment
    • 5.2.4 Food and Beverage
    • 5.2.5 Metallurgy and Metalworking
    • 5.2.6 Chemical Manufacturing
    • 5.2.7 Other End-user Industries
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 NORDIC Countries
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 Russia
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 Qatar
      • 5.3.5.3 United Arab Emirates
      • 5.3.5.4 Nigeria
      • 5.3.5.5 Egypt
      • 5.3.5.6 South Africa
      • 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/ Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Axel Christiernsson
    • 6.4.2 BECHEM Lubrication Technology LLC
    • 6.4.3 BP PLC
    • 6.4.4 Carl Bechem Gmbh
    • 6.4.5 Chevron Corporation
    • 6.4.6 China Petroleum & Chemical Corporation
    • 6.4.7 ENEOS Corporation
    • 6.4.8 ETS
    • 6.4.9 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.10 FUCHS
    • 6.4.11 Gazprom Neft PJSC
    • 6.4.12 Kluber Lubrication
    • 6.4.13 Lukoil
    • 6.4.14 Orlen Oil Ltd
    • 6.4.15 Penrite Oil
    • 6.4.16 Petromin
    • 6.4.17 PETRONAS Lubricants International
    • 6.4.18 Shell PLC
    • 6.4.19 TotalEnergies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements and Product Innovation
  • 7.2 Growing Usage of Polyurea Greases
  • 7.3 Other Opportunities