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市場調査レポート
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スマート空港：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Smart Airport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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スマート空港：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

スマート空港の市場規模は2025年に69億4,000万米ドルと推計され、2030年には117億6,000万米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.14%です。

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スマート空港市場の成長には、旅客輸送量の回復、費用対効果の高い管理のための先端技術（ITや電子機器からロボット工学やデータ分析まで）の採用、旅客体験の向上への注目の高まりなど、いくつかの要因があります。空港の運営をデジタル化し、セルフサービス・ソリューションに軸足を移すにつれ、高度なキオスク端末に対する需要も高まっています。

より迅速な処理のためにバイオメトリクスを統合したこれらのキオスクは、スマート空港市場をさらに強化することになります。新規のグリーンフィールド空港や既存の空港の拡張に世界の投資が注ぎ込まれる中、スマート空港技術の需要が急増する舞台は整いつつあります。しかし、技術的課題と世界中の空港で頻発する停電が、空港キオスク・システムに潜在的なリスクをもたらしていることは注目に値します。

スマート空港市場の動向

旅客、貨物、手荷物のグランドハンドリング・セグメントが市場を独占する

  • 旅客輸送量の増加により、空港運営会社はハンドリング能力を強化し、よりスムーズな運用のためにデジタルソリューションを導入する必要に迫られています。欧州とアジア全域で、空港は自動手荷物ハンドリング・システムを急速に導入しています。これらのシステムは地上支援スタッフの負担を軽減し、空港、航空会社、地上ハンドラーにとって旅客の満足度を高める。
  • 例えば、メルボルン空港は2023年7月、同空港の戦略的成長計画に合わせて、国際線手荷物システムの大幅な強化を発表しました。同空港はまた、民間航空部門からの高まる需要に対応するため、手荷物インフラに5億米ドルを投入します。同様の動きとして、2023年2月、カナダのエドモントン国際空港（YEG）は、アルステフ・グループと共同で手荷物システムを刷新しました。この大改修には、制御機器のアップグレード、新しいバッグタグリーダーの導入、既存システムの強化が含まれます。この包括的なプロジェクトには、同空港の従来の手荷物インフラと運用サポートの近代化も含まれています。このような旅客・手荷物ハンドリングシステムへの戦略的投資は、このセグメントのさらなる成長を促進するものと思われます。

アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる見込み

アジア太平洋地域は、新規空港建設と既存空港の拡張への多額の投資により、大幅な成長を遂げる見通しです。中国、インド、日本、韓国などの国々では、近年空港の旅客数が急増しており、政府機関や空港当局が多額の投資を発表しています。

2023年6月、インド民間航空省は、2～3年以内に200～220の空港とヘリポートを設置するという野心的な目標を設定しました。官民から120億米ドルの巨額の投資を受け、インドは空港インフラの強化に躍起になっています。これらの資金は、現在の空港の拡張、新ターミナルの建設、急増する旅客の流入に対応するための高度なセキュリティー対策の実施に充てられています。

さらに、地方空港は、業務効率を高め、シームレスな旅客サービスを確保するため、スマート・ソリューションに目を向けています。2023年3月には、シーメンス・ロジスティクスが中国の合肥新橋空港に先進的な手荷物ハンドリング・システムを導入する契約を締結しました。この契約は、シーメンスの最先端手荷物ハンドリングおよび仕分け技術を同空港に導入するもので、年間3,000万人の旅客にサービスを提供するための準備を整えています。シーメンスの一連の製品には、VarioTrayテクノロジー、VarioStoreアーリーバッグストア、インテリジェントBagIQソフトウェアが含まれます。スマート空港ソリューションによるこの戦略的近代化は、今後数年間、この地域で研究される市場の成長を促進する態勢を整えています。

スマート空港産業の概要

スマート空港の市場は非常に断片化されており、多くのプレーヤーが高度なスマート技術ソリューションを提供しています。市場の主なプレーヤーとしては、RTX Corporation、SITA、Honeywell International Inc.、Siemens AG、Cisco Systems, Inc.などが挙げられます。COVID-19の大流行後、各社は航空会社、政府、空港当局と世界なパートナーシップを結び、先進技術ソリューションに注力しています。

注目すべき動きとして、2022年6月、エア・リキードとグループADPは野心的な提携を発表し、空港におけるスマート水素インフラ開発の陣頭指揮を執る初の合弁事業の発足を明らかにしました。この戦略的提携は、フランスの空港にエンジニアリング・サービスを提供し、スマートで持続可能な水素システムへの移行を支援するもので、2035年までに実用化する予定です。空港ターミナル内に設置され、運用テストが予定されている新システムは、運用効率を高め、顧客体験全体を向上させるように設計されています。これらの革新的な非接触型処理ソリューションは、今後数年間で、市場プレイヤーの世界の足跡を強化すると予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • セキュリティ・システム
    • 通信システム
    • 航空・地上交通管制
    • 旅客、貨物、手荷物のグランドハンドリング
  • 空港オペレーション別
    • ランドサイド
    • エアサイド
    • ターミナルサイド
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • Amadeus IT Group SA
    • Siemens AG
    • T-Systems International GmbH
    • THALES
    • SITA
    • RTX Corporation
    • NATS Holdings Limited
    • Sabre GLBL Inc.
    • IBM Corporation
    • L3Harris Technologies Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48827

The Smart Airport Market size is estimated at USD 6.94 billion in 2025, and is expected to reach USD 11.76 billion by 2030, at a CAGR of 11.14% during the forecast period (2025-2030).

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Several factors are driving the growth of the smart airport market, including the rebound in passenger traffic, the adoption of advanced technologies (ranging from IT and electronics to robotics and data analytics) for cost-effective management, and a heightened focus on enhancing the passenger experience. As airports digitize operations and pivot toward self-service solutions, there is also a rising demand for advanced kiosks.

Now integrating biometrics for swifter processing, these kiosks are set to further bolster the smart airport market. With global investments pouring into new greenfield airports and expanding existing ones, the stage is set for a surge in smart airport technology demand. However, it is worth noting that technological challenges and the escalating frequency of power outages at airports worldwide pose potential risks to airport kiosk systems.

Smart Airport Market Trends

The Passenger, Cargo, and Baggage Ground Handling Segment to Dominate the Market

  • Rising passenger traffic presses airport operators to boost their handling capacities and adopt digital solutions for smoother operations. Across Europe and Asia, airports are swiftly adopting automated baggage handling systems. These systems alleviate the burden on ground support staff and enhance passenger satisfaction for airports, airlines, and ground handlers.
  • For example, in July 2023, Melbourne Airport unveiled a major enhancement to its international baggage system, aligning with its strategic growth plans. The airport is also injecting a substantial USD 500 million into its baggage infrastructure, responding to escalating demands from the commercial aviation sector. In a similar move, in February 2023, Edmonton International Airport (YEG) in Canada collaborated with Alstef Group to revamp its baggage system. The overhaul includes upgrading control equipment, introducing new bag-tag readers, and bolstering existing systems. This comprehensive project also involves modernizing the airport's legacy baggage infrastructure and operational support. Such strategic investments in passenger and baggage handling systems are set to drive further growth in this segment.

Asia-Pacific Expected to Witness the Highest Growth

The Asia-Pacific region is poised for substantial growth, driven by hefty investments in new airport constructions and the expansion of existing ones. Countries like China, India, Japan, and South Korea have witnessed a sharp uptick in airport passenger traffic in recent years, prompting significant investment announcements from governmental bodies and airport authorities.

In June 2023, the Indian Ministry of Civil Aviation set an ambitious target of establishing 200-220 airports and heliports within 2-3 years. With a hefty USD 12 billion investment from public and private sources, India is keen on fortifying its airport infrastructure. These funds are earmarked for expanding current airports, constructing new terminals, and implementing advanced security measures to handle the burgeoning passenger influx.

Moreover, regional airports are turning to smart solutions to enhance operational efficiency and ensure seamless passenger services. In a notable move in March 2023, Siemens Logistics clinched a deal to install an advanced baggage handling system at China's Hefei Xinqiao Airport. The contract involves outfitting the airport with Siemens' cutting-edge baggage handling and sorting technologies, gearing up to serve an estimated 30 million passengers annually. The Siemens suite includes the VarioTray technology, VarioStore early bag store, and intelligent BagIQ software. This strategic modernization with smart airport solutions is poised to propel the growth of the market studied in the region in the coming years.

Smart Airport Industry Overview

The market for smart airports is highly fragmented, with many players providing advanced smart technology solutions. Some major players in the market are RTX Corporation, SITA, Honeywell International Inc., Siemens AG, and Cisco Systems, Inc. After the COVID-19 pandemic, companies have forged global partnerships with airlines, governments, and airport authorities, focusing on advanced technology solutions.

In a notable move, in June 2022, Air Liquide and Groupe ADP unveiled an ambitious collaboration, marking the inception of the first-ever joint venture to spearhead the development of smart hydrogen infrastructure at airports. This strategic alliance is set to offer engineering services to French airports, aiding in their transition to smart and sustainable hydrogen systems, slated for commercialization by 2035. The new systems, slated for installation and operational testing within airport terminals, are designed for operational efficiency and to enhance the overall customer experience. These innovative, contactless processing solutions are expected to bolster the global footprint of market players in the coming years.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Security Systems
    • 5.1.2 Communication Systems
    • 5.1.3 Air and Ground Traffic Control
    • 5.1.4 Passenger, Cargo, and Baggage Ground Handling
  • 5.2 By Airport Operation
    • 5.2.1 Landside
    • 5.2.2 Airside
    • 5.2.3 Terminal Side
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Honeywell International Inc.
    • 6.2.2 Cisco Systems Inc.
    • 6.2.3 Amadeus IT Group SA
    • 6.2.4 Siemens AG
    • 6.2.5 T-Systems International GmbH
    • 6.2.6 THALES
    • 6.2.7 SITA
    • 6.2.8 RTX Corporation
    • 6.2.9 NATS Holdings Limited
    • 6.2.10 Sabre GLBL Inc.
    • 6.2.11 IBM Corporation
    • 6.2.12 L3Harris Technologies Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS