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市場調査レポート
商品コード
1685819
自動車用ステアリングセンサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）Automotive Steering Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 自動車用ステアリングセンサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 127 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用ステアリングセンサー市場は予測期間中にCAGR 5.87%を記録する見込み
COVID-19は、自動車用ステアリングセンサー市場を含む自動車産業のほぼすべてのセグメントに打撃を与えました。加えて、ロックダウンや生産停止により、自動車用ステアリングセンサーの需要は激減しました。しかし、自動車産業は2021年に生産面で大幅な成長を示しており、予測期間中にステアリングセンサーの需要が増加する可能性が高いです。状況が正常に戻りつつある中、大型商用車セグメントは成長しており、これが予測期間中の自動車用ステアリングセンサー市場の成長を後押しする可能性が高いです。
自動車業界が最近の電動化や自律走行などの技術動向に注目するようになったことで、ステアリングセンサーの需要が高まっています。同時に、位置センサーを自動車に組み込むことを好むメーカーの姿勢は、市場の継続的な成長を示唆しています。自動運転システムを搭載した自律走行車（特にレベル4およびレベル5車）は、一般的に膨大なデータを処理してステアリングシステムにフィードバックを与え、交通標識に従ってスムーズな運転、障害物の排除、旋回操作を行う。このため、この種の自動車にはより多くのセンサーを組み込む必要があり、この分野の市場を牽引すると予想されます。
新しい安全システムや技術に対する消費者の需要は高まっています。自動車メーカーは、乗客の安全に対する関心が高まるにつれて、運転支援システム、特にステアリング支援システムを車両に装備するよう促しています。このような要因がステアリング・センサーの需要を押し上げています。
さらに、政府による厳しい燃費基準の採用や国際的な安全対策が、先進ステアリング・システムの拡大・開発の主な促進要因となっています。電動パワーステアリング（EPS）システムにおける複数のステアリングセンサーの存在は、ドライバーにさらなる安全上の利点を提供します。
前述の要因から、自動車用ステアリングセンサー市場は予測期間中に大きく成長すると予想されます。
自動車用ステアリングセンサー市場の動向
トルクセンサが最も高い需要
トルクセンサーは、ドライバーによって加えられるステアリングトルクを測定します。車両の電子制御ユニットはトルクセンサからの入力を受け、モーターまたはポンプが必要なトルクをステアリングコラムに戻したり、アシストしたりします。
トルクセンサーは、自動車の電子式および油圧式パワーステアリング・システムに利用されています。現在では、すべての自動車に油圧式パワーステアリングか電子式パワーステアリングが装備されています。その結果、パワーステアリングシステムの世界の需要の増加により、トルク・角度センサー市場は予測期間中に繁栄すると予想されます。
技術の進歩に伴い、自動車業界ではセンサー製品のアップグレードや改良が常に行われています。市場に対応するため、多くのOEMなどが研究開発に投資しています。例えば
- 2022年5月、Nexteer AutomotiveとContinental AGは共同で、電動パワーステアリングとステアバイワイヤシステムのすべてのバリエーションと、すべてのドライビングオートメーション（レベル1～5）にバックアップセーフティレイヤーを提供する2つの新しいソフトウェア機能を拡張しました。
- 2021年10月、Nexteer Automotiveは、幅広いOEMのニーズを満たすように設計された電動パワーステアリング（EPS）ポートフォリオに、新しいモジュラーコラムアシストEPSシステム（mCEPS）を追加することを発表しました。Nexteerの高性能トルクセンサーと回転角センサーは、優れた騒音・振動・ハーシュネス（NVH）性能とスムーズで正確なステアリングフィールを実現するためにカスタム開発されており、ドライバーは道路との一体感をより感じることができます。
- 2021年7月、UDトラックス株式会社は、ステアリングの精度とドライバーの快適性を飛躍的に向上させる画期的な技術「UDアクティブステアリング」を、ヘビーデューティのフラッグシップモデル「クオン」に搭載し、日本で提供すると発表しました。UDアクティブステアリングは、油圧ステアリングギアの上部に電気モーターを搭載し、必要なときにトルクを追加します。電気モーターに搭載された電子制御ユニット（ECU）は、2,000秒ごとにトラック全体のセンサーから入力を受け、走行環境やドライバーの行動を監視しています。
このようなトルクセンサ用の改良型センサ製品は、予測期間中に自動車メーカーによる採用が増加すると予想されます。
アジア太平洋が大きなシェアを占める
アジア太平洋は、これらのシステム製造の主要市場になると予想されており、インド、日本、中国が自動車部品の製造拠点となり、米国やドイツなどの国々に部品を供給するようになっています。
アジア太平洋の自動車産業は、中間所得層の一人当たり所得が増加していることと、相手先ブランド製造業者（OEM）にとってコスト面で有利であることから、ここ数年非常に活況を呈しています。この地域は、コンパクトで費用対効果の高い自動車を生産することで知られ、中国やインドなど、世界で最も急速に経済が発展している国々で構成されています。
アジア太平洋の自動車用ステアリングセンサー市場を独占しているのは中国です。中国はアジア太平洋の重要な自動車市場です。さらに、同国はアジア太平洋の自動車用センサー業界を支配しています。これは、ESC（横滑り防止装置）、ADAS（先進運転支援システム）など、自動車の安全対策や安全のための先進技術の増加が受け入れられているためです。2022年4月、中国ではCOVIDの発生頻度が高まり、市場関係者に課題が生じ、中国経済にマイナスの圧力がかかりました。この間、自動車産業とサプライチェーンは究極の課題に追い込まれました。さらに、一部の大手自動車メーカーは生産を停止し、膨大な物流上の課題に直面した結果、配送能力が崩壊しました。
インドの自動車用ステアリングセンサー市場の成長に影響を与える主な要因としては、消費者の可処分所得の増加による国全体の自動車需要の増加、低燃費自動車に対する需要の増加などが挙げられます。予測期間中、市場に大きな影響を与えると予想されるその他の要因としては、運転しやすく機敏な動きを求める顧客の増加、パワーステアリングシステムの高コスト、ドライブ・バイ・ワイヤ技術などが挙げられます。
ステアリング・センサーの供給と販売に携わる企業は、他の潜在的な市場での広範な拡大を期待しています。いくつかのOEMは、自動車メーカーと協力して商品の改良に取り組んでいます。センサーのアイテムもまた、技術の進歩に伴って絶えずアップグレードされてきました。例えば
- 2022年1月、インド市場における事業統合の一環として、ゼット・エフ社はレーン・グループとの合弁会社レーンTRWステアリング・システムズの株式の過半数を取得しました。この新合弁会社はZF Rane Automotive Indiaの名称で運営され、商用車用のステアリング・システムを生産します。
自動車用ステアリングセンサー業界の概要
自動車用ステアリングセンサー市場は、Robert Bosch GmbH、Continental AG、DENSO Corporation、HELLA GmbH &Co.KgaA、NXP Semiconductorなどです。この地域の自動車用ステアリングセンサー市場は、多くのM&Aが行われており、主要企業5社がステアリングセンサー市場に大きく貢献しています。
- 2022年1月、ボッシュとフォルクスワーゲン・グループ傘下のCariadは、この目的を達成するために協力し、広範なパートナーシップを結ぶことで合意しました。両社は、部分的かつ高度に自動化された運転を量産に適したものにし、それによって幅広い消費者が利用できるようにしたいと考えています。フォルクスワーゲン・グループのブランドで販売される車両については、ドライバーが一時的にハンドルから手を離すことができる機能を利用できるようにすることを目指しています。
- 2021年8月、北米オーバーン・ヒルズに本社を置く世界の自動車部品サプライヤーであるフォルシアと、ドイツに本社を置き、自動車工学の革新に重点を置く同様の企業であるヘラKGaAヒュック社は、戦略的合併の下、世界第7位の自動車部品サプライヤーとなりました。この合併は、Hellaのエネルギー管理、センサー、アクチュエーターと、Faureciaの水素システムソリューションとハイブリッドシステムのポートフォリオを基盤としています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- センサータイプ
- 健康監視システム
- トルクセンサー
- インテリジェント多機能センサーシステム
- ポジションセンサー/角度センサー
- その他のセンサータイプ
- 車両タイプ
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- 技術
- 接触式
- 磁気
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- その他の欧州
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- その他の中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- DENSO Corporation
- HELLA GmbH & Co. KgaA
- Methode Electronics Inc.
- Continental AG
- Honeywell Inc.
- Infineon Technology
- NXP Semiconductors N.V.
- Sensata Technologies
- Hitachi Metals
第7章 市場機会と今後の動向
The Automotive Steering Sensors Market is expected to register a CAGR of 5.87% during the forecast period.
COVID-19 hurt almost all segments of the automotive industry, including the automotive steering sensors market. In addition, due to lockdowns and halts in production, the demand for automotive steering sensors plummeted. However, the automotive industry witnessed significant growth in terms of production in 2021, which is likely to increase the demand for steering sensors over the forecast period. With the situation returning to normalcy, the heavy commercial vehicle segment is growing, which will likely help the automotive steering sensor market grow during the forecast period.
The automotive industry's recent shift in attention to technical developments such as electrification and autonomous driving has raised the demand for steering sensors. At the same time, the manufacturers' preference for integrating position sensors into vehicles suggests that the market will continue to grow. Autonomous vehicles (especially level 4 and level 5 vehicles) that feature self-driving systems generally process huge amounts of data to give feedback to the steering system and drive smoothly, clear obstacles, and perform turning maneuvers according to traffic signs. Due to this, it is expected that a larger number of sensors need to be incorporated into these types of vehicles, which is expected to drive the market for this segment.
There is growing consumer demand for new safety systems and technologies. Automotive manufacturers have been prompted to equip their vehicles with driver assistance systems, particularly steering assistance systems, as passenger safety concerns have grown. Such factors are driving the demand for steering sensors.
Furthermore, the adoption of stringent fuel efficiency standards by the government and international safety measures are seen as major drivers for the expansion and development of advanced steering systems. The presence of multiple steering sensors in electric power steering (EPS) systems provides the driver with extra safety benefits.
Owing to the aforementioned factors, the automotive steering sensor market is expected to grow significantly during the forecast period.
Automotive Steering Sensor Market Trends
Torque Sensors Experience the Highest Demand
Torque sensors measure the steering torque applied by the driver. The vehicle's electronic control units receive the input from the torque sensor and the motor, or the pump applies the required torque back or assistance on the steering column.
The torque sensor is utilized in automobiles' electronic and hydraulic power steering systems. Nowadays, all cars come with either hydraulic power steering or electronic power steering. As a result, the torque and angle sensor market is expected to flourish in the forecast period due to an increase in global demand for power steering systems.
With growing advancements in technology, sensor products have also been consistently upgraded and improved in the automotive industry. To cater to the market, many OEMs and others are investing in research and development. For instance,
- In May 2022, Nexteer Automotive and Continental AG jointly expanded their two new software functions that provide backup safety layers for all variants of Electric Power Steering and Steer-by-Wire systems and across all driving automation (levels 1 - 5).
- In October 2021, Nexteer Automotive announced the addition of its new modular column-assist EPS system (mCEPS) to its electric power steering (EPS) portfolio, which is designed to fulfill the needs of a wide range of OEMs. Nexteer's high-performance torque and rotation angle sensors are custom-developed to deliver superior noise, vibration, and harshness (NVH) performance and a smooth and precise steering feel, allowing drivers to feel more connected to the road.
- In July 2021, UD Trucks Corp. announced that UD Active Steering, a groundbreaking technology that dramatically enhances steering precision and driver comfort, will be offered in Japan on heavy-duty flagship Quon models. An electric motor is installed above the hydraulic steering gear in UD Active Steering to give additional torque when needed. The electronic control unit (ECU) on the electric motor gets input from sensors all over the truck every 2,000 seconds, monitoring the driving environment and the driver's actions.
Such improved sensor products for torque sensors are expected to witness increasing adoption by automakers during the forecast period.
Asia-Pacific Holds a Significant Share
The Asia-Pacific region is expected to become the major market for the manufacture of these systems, with India, Japan, and China moving toward becoming manufacturing hubs for automotive components and sourcing the same to countries such as the United States and Germany.
The automotive industry in Asia-Pacific has been very dynamic over the past few years, owing to the increasing per capita income of the middle-class population and cost advantages for original equipment manufacturers (OEMs). The region is known for producing compact and cost-effective cars and comprises some of the fastest-developing economies of the world, including China and India.
China is dominating the Asia-Pacific automotive steering sensors market in the Asia-Pacific region. China is a significant vehicle market in the Asia-Pacific region. Furthermore, the country dominates the Asia-Pacific automotive sensors industry. This is due to increased acceptance of car safety measures as well as a rise in advanced technology for safety such as ESC, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), etc. In April 2022, the increased frequency of COVID incidences in China created challenges for market players and put negative pressure on the Chinese economy. During this time, the automobile industry and supply chain were pushed to the ultimate challenge. Furthermore, some of the major automakers shut down production and faced enormous logistical challenges, resulting in a collapse in delivery capacity.
The main factors influencing the growth of the Indian automotive steering sensors market include an increase in demand for motor vehicles across the country due to an increase in consumer disposable income and an increase in demand for fuel-efficient automobiles. Other factors that are expected to have a significant influence on the market over the forecast period include an increase in customer desire for easy driving and agility, the high cost of power steering systems, and drive-by-wire technology.
Companies involved in the supply and distribution of steering sensors are looking forward to widespread expansion in other potential markets. Several OEMs are collaborating with automakers to improve their goods. Sensor items have also been continually upgraded as technology has advanced. For instance,
- In January 2022, as a part of the consolidation of its operations in the Indian market, ZF acquired a majority stake in the Rane TRW Steering Systems joint venture with the Rane Group. The new joint venture will operate under the name of ZF Rane Automotive India and produce steering systems for commercial vehicles.
Automotive Steering Sensor Industry Overview
The automotive steering sensors market is dominated by several players, such as Robert Bosch GmbH, Continental AG, DENSO Corporation, HELLA GmbH & Co. KgaA, and NXP Semiconductor. The automotive steering sensors market in the region has undergone a lot of mergers and acquisitions, making the top-five players significant contributors to the steering sensors market.
- In January 2022, Bosch and the Volkswagen Group subsidiary Cariad are collaborating to achieve this objective and have agreed to form an extensive partnership. The companies want to make partially and highly automated driving suitable for volume production and thus available to the broad mass of consumers. For the vehicles sold under the Volkswagen Group brands, the alliance aims to make functions available that will allow drivers to temporarily take their hands off the steering wheel.
- In August 2021, Faurecia, a global automotive supplier headquartered in Auburn Hills, North America, and Hella KGaA Hueck & Co, a German-based company with a similar focus on automotive engineering innovation, came together under a strategic merger to become the seventh-largest automotive supplier across the world. This combination builds on Hella's energy management, sensors, and actuators and Faurecia's portfolio of hydrogen system solutions and hybrid systems.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
- 5.1 Sensor Type
- 5.1.1 Health Monitoring Systems
- 5.1.2 Torque Sensors
- 5.1.3 Intelligent Multi-functional Sensor Systems
- 5.1.4 Position Sensors/Angle Sensors
- 5.1.5 Other Sensor Types
- 5.2 Vehicle Type
- 5.2.1 Passenger Cars
- 5.2.2 Light Commercial Vehicles
- 5.2.3 Heavy Commercial Vehicles
- 5.3 Technology
- 5.3.1 Contacting
- 5.3.2 Magnetic
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.1.4 Rest of North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Russia
- 5.4.2.5 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 India
- 5.4.3.2 China
- 5.4.3.3 Japan
- 5.4.3.4 South Korea
- 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Middle East and Africa
- 5.4.5.1 United Arab Emirates
- 5.4.5.2 Saudi Arabia
- 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Robert Bosch GmbH
- 6.2.2 DENSO Corporation
- 6.2.3 HELLA GmbH & Co. KgaA
- 6.2.4 Methode Electronics Inc.
- 6.2.5 Continental AG
- 6.2.6 Honeywell Inc.
- 6.2.7 Infineon Technology
- 6.2.8 NXP Semiconductors N.V.
- 6.2.9 Sensata Technologies
- 6.2.10 Hitachi Metals
