バイオ農薬：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

バイオ農薬の市場規模は2025年に67億2,000万米ドルと予測され、2030年には114億1,000万米ドルに達し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.19%で成長すると予測されます。

• バイオ農薬は動物、植物、バクテリア、特定のミネラルなどの天然素材から作られます。自然の防除メカニズムを利用することで、環境に優しい方法で害虫を駆除するために使用されます。バイオ農薬は多くの場合選択性があり、特定の害虫を標的にするため、非標的種や環境への影響を減らすことができます。また、バイオ農薬は一般的に人間や動物に対する毒性が低く、環境中での分解も早いです。
• バイオ殺菌剤は最も一般的に使用されているバイオ農薬です。2022年の市場シェアは47.6%でした。バチルス菌、トリコデルマ菌、ストレプトマイセス菌、シュードモナス菌は、農業で最も商業的に使用されている微生物種です。これらのバイオ殺菌剤は、Pythium、Rhizoctonia、Fusarium、Sclerotinia、Thielaviopsis、Botrytis、うどんこ病などの病原菌に対して効果的に作用します。
• バイオ殺虫剤は2022年のバイオ農薬世界市場の27.9%を占めました。各シーズンに特定の作物に壊滅的な損失をもたらす害虫はいくつかあるが、それらはターゲットに特化した生物殺虫剤を使用することで効果的に防除することができます。例えば、綿花は世界的に栽培されている重要な換金作物です。ワタカイガラムシという害虫は、地域に関係なく綿花の収量に影響を与えます。商業的に重要な生物殺虫剤であるバチルス・チューリンゲンシスは、30～90％の収量損失をもたらすこの壊滅的害虫を効果的に駆除することが知られています。
• 環境や動物に害を与えることなく、標的特有の害虫や病害を駆除するバイオ農薬の有効性は、バイオ農薬の世界市場を牽引すると予想されます。バイオ農薬市場は、2023年から2029年にかけてCAGR 11.0%を記録すると推定されます。
• バイオ農薬は、自然の防除メカニズムを利用することで、環境に優しい方法で害虫を駆除するために使用されます。バイオ農薬は多くの場合、選択的で特定の害虫を対象とするため、非標的種や環境への影響を軽減することができます。2022年に最もバイオ農薬を消費した地域はアジア太平洋と北米でした。
• 中国やインドのような農業大国を抱えるアジア太平洋地域では、有機農業が大きく成長しています。この成長の背景には、持続可能で健康的な食品に対する需要の高まりと、従来の農薬の有害な影響に対する意識の高まりがあります。同地域の有機作物栽培面積は、2017年の310万ヘクタールから2021年には360万ヘクタールに増加し、期間中に15.5%の伸びを示しました。
• 北米は2番目にバイオ農薬を消費する地域で、2021年のシェアは38.5%でした。この地域では有機食品の需要が急速に伸びています。北米における有機食品への1人当たり平均支出額は、2021年には109.7米ドルと記録されました。この地域の農家は、新しい生物学的技術への適応を加速させています。持続可能な農業への動向は、この地域におけるバイオ農薬の使用を促進すると予想されます。
• 政府の取り組みや各地域での有機農業の推進は、この持続可能なアプローチの動向をさらに強めています。例えば、欧州委員会は、2030年までに加盟国の有機栽培面積を地域の農地面積の25.0%に拡大する行動計画を発表しました。ペルーやアルゼンチンといった南米諸国の政府当局は化学農薬の使用を禁止しており、これが南米のバイオ農薬市場を牽引しています。

世界のバイオ農薬市場動向

北米と欧州では、意識の高まりと政府の取り組みにより、有機農業の生産量が過去最高を記録しています。

• 有機農業は持続可能な食糧システムに大きく貢献するものとして台頭し、世界187ヵ国で実践されています。2021年現在、世界の有機農地は7,230万haで、2018年から2021年にかけて全地域で平均2.9％増加しています。有機耕地は1,440万haで、有機農地全体の19.9%を占めています。
• 有機農業の最も強力な市場は北米と欧州で、世界の有機耕地の41.0%を占めています。2022年には、欧州の有機耕地面積は650万haとなり、有機耕地面積全体の44.1%に相当します。北米と欧州で有機栽培されている最も重要な作物は、リンゴ、イチゴ、穀物、オリーブです。
• アジア太平洋の新興諸国も有機農業運動に参加し、国内需要を満たす新鮮な有機農産物の生産と供給で自給自足しつつあります。有機農業の動向はアジア太平洋で勢いを増しており、同地域では2017年から2022年にかけて有機耕地面積が18.8%増加します。この地域の政府による主要な取り組みも、有機農業の拡大傾向に重要な役割を果たしています。例えば、日本の食料・農業・農村基本計画は、2030年までに有機農家と有機農地の数を3倍に増やすことを目標としています。
• 有機農業は世界的に人気が高まっており、持続可能な食糧システムを実現するために有機農業を採用する国が増えています。有機農業の成長は、土壌の健康を促進し、環境への悪影響を軽減し、より健康的な食品を生産するといった、有機農業の利点に対する意識の高まりが原動力となっています。

有機食品の1人当たり支出は主に米国とドイツで観察され、より健康的で持続可能な食品を求める消費者の需要に起因しています。

• オーガニック食品市場は過去数年間に著しい成長を遂げ、世界の売上高は2012年の708億米ドルから2020年には1,206億米ドルに達します。有機食品への動向は、より健康的で持続可能な食品の選択肢を求める消費者需要の高まりや、従来型農業が環境に与える影響に対する意識の高まりなど、いくつかの要因に後押しされています。世界の有機食品市場は、今後数年間も成長傾向が続くと予想されます。
• オーガニック・トレード協会が2021年に実施した調査によると、同年のオーガニック果物・野菜の売上高は約4.5%増加し、オーガニック売上高全体の15%を占めました。オーガニック製品への平均支出額では北米が市場を独占しており、米国の1人当たり支出額は2021年に186.7米ドルに達し、北米諸国の中で最も高いです。欧州も有機食品市場で大きな成長が見込まれており、2021年の1人当たり支出額が最も高いのはドイツで75.6米ドルです。
• 有機食品市場は、消費者の可処分所得の高い先進諸国が依然として支配的であるが、新興諸国でも成長が見込まれます。例えば、アジア太平洋地域では労働者階級が増加しており、有機食品を入手しやすく手頃な価格で購入できるようになっているため、市場の拡大に寄与する可能性があります。

バイオ農薬産業の概要

バイオ農薬市場は断片化されており、上位5社で6.03%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Corteva Agriscience, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd, Koppert Biological Systems Inc., Marrone Bio Innovations Inc. and Valent Biosciences LLC（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 有機栽培面積
• 一人当たりのオーガニック製品への支出
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • 中国
  • エジプト
  • フランス
  • ドイツ
  • インド
  • インドネシア
  • イラン
  • イタリア
  • 日本
  • メキシコ
  • オランダ
  • ナイジェリア
  • フィリピン
  • ロシア
  • 南アフリカ
  • スペイン
  • タイ
  • トルコ
  • 英国
  • 米国
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 形態
  • バイオ殺菌剤
  • バイオ除草剤
  • バイオ殺虫剤
  • その他のバイオ農薬
• 作物タイプ
  • 換金作物
  • 園芸作物
  • 耕作作物
• 地域
  • アフリカ
    • 国別
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • 南アフリカ
    • その他のアフリカ
  • アジア太平洋
    • 国別
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • フィリピン
    • タイ
    • ベトナム
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • オランダ
    • ロシア
    • スペイン
    • トルコ
    • 英国
    • その他欧州
  • 中東
    • 国別
    • イラン
    • サウジアラビア
    • その他中東
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
    • その他北米地域
  • 南米
    • 国別
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • その他南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Andermatt Group AG
  • Atlantica Agricola
  • Biolchim SPA
  • Bioworks Inc.
  • Certis USA LLC
  • Corteva Agriscience
  • Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
  • Henan Jiyuan Baiyun Industry Co. Ltd
  • IPL Biologicals Limited
  • Koppert Biological Systems Inc.
  • Lallemand Inc.
  • Marrone Bio Innovations Inc.
  • Seipasa SA
  • T Stanes and Company Limited
  • Valent Biosciences LLC

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Biopesticides Market size is estimated at 6.72 billion USD in 2025, and is expected to reach 11.41 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 11.19% during the forecast period (2025-2030).

• Biopesticides are made from natural materials such as animals, plants, bacteria, and certain minerals. They are used to control pests in an environmentally friendly way by harnessing natural mechanisms of control. Biopesticides are often selective, and they target specific pests, thereby reducing the impact on non-target species and the environment. Biopesticides are also typically less toxic to humans and animals, and they break down more quickly in the environment.
• Biofungicides are the most popularly used biopesticides. They held a market share of 47.6% in 2022. Bacillus, Trichoderma, Streptomyces, and Pseudomonas are the most commercially used species of microorganisms in agriculture. These biofungicides effectively act against pathogens, such as Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Thielaviopsis, Botrytis, and powdery mildew.
• Bioinsecticides accounted for 27.9% of the global biopesticides market in 2022. There are several pests that cause devastating losses to specific crops in each season, which can be effectively controlled by using target-specific bioinsecticides. For instance, cotton is an important cash crop grown globally. The cotton bollworm pest affects the yield of cotton plants, irrespective of the region. Bacillus thuringiensis , a commercially important bioinsecticide, is known to effectively control this devastating pest that can cause potential yield losses of 30-90%.
• The effectiveness of biopesticides in controlling target-specific pests and diseases with no harm to the environment and animals is expected to drive the global market for biopesticides. The biopesticides market is estimated to register a CAGR of 11.0% between 2023 and 2029.

• Biopesticides are used to control pests in an eco-friendly way by harnessing natural control mechanisms. Biopesticides are often selective and target specific pests, reducing the impact on non-target species and the environment. Asia-Pacific and North America were the most biopesticides-consuming regions in 2022.
• The Asia-Pacific region, which is home to large agricultural countries like China and India, has seen significant growth in organic farming. This growth has been driven by rising demand for sustainable and healthier food options and increased awareness about the harmful effects of conventional pesticides. The organic crop area in the region increased from 3.1 million hectares in 2017 to 3.6 million hectares in 2021, representing a growth of 15.5% during the period.
• North America is the second most biopesticides-consuming region, and it had a share of 38.5% in 2021. The demand for organic food in the region is growing rapidly. The average per capita spending on organic food products in North America was recorded as USD 109.7 in 2021. Farmers of the region are adapting to new biological technologies at a faster pace. The trend toward sustainable agriculture is expected to drive the usage of biopesticides in the region.
• Government initiatives and promotion of organic farming in different regions further intensify this trend of sustainable approaches. For instance, the European Commission has unveiled an action plan to increase the organic area in the member countries to occupy 25.0% of the region's agricultural land area by 2030. Government authorities in South American countries like Peru and Argentina have banned the usage of chemical pesticides, thus driving the South American biopesticides market.

Global Biopesticides Market Trends

Organic production is at an all-time high in North America and Europe, due to the increasing awareness and Government initiatives.

• Organic agriculture has emerged as a significant contributor to sustainable food systems, with 187 countries practicing it globally. As of 2021, there was 72.3 million ha of organic agricultural land worldwide, with an average increase of 2.9% across all regions from 2018 to 2021. Organic arable land accounted for 14.4 million ha, representing 19.9% of the total organic agricultural land.
• The strongest markets for organic farming are North America and Europe, accounting for 41.0% of the global organic arable land. In 2022, Europe had 6.5 million ha of organic arable land, equivalent to 44.1% of the overall organic arable agricultural area. The most significant crops grown organically in North America and Europe are apples, strawberries, cereals, and olives.
• Developing countries in Asia-Pacific are also joining the organic agriculture movement and becoming self-sufficient in producing and providing fresh organic produce to meet their domestic demand. The trend of organic farming is gaining momentum in Asia-Pacific, with the region recording an 18.8% increase in organic arable land from 2017 to 2022. The major initiatives by governments in the region also play a vital role in the growing trend of organic farming. For example, Japan's Basic Plan for Food, Agriculture, and Rural Areas aims to triple the number of organic farmers and lands by 2030.
• Organic agriculture is becoming increasingly popular worldwide, with more countries adopting it to achieve sustainable food systems. The growth in organic agriculture is driven by the increasing awareness of the benefits of organic farming, such as promoting soil health, reducing negative environmental impacts, and producing healthier food.

Per capita spending of organic food majorly observed in United States and Germany, attributed to the consumer demand for healthier and sustainable food

• The organic food market experienced significant growth in the past few years, with global sales reaching USD 120.6 billion in 2020, up from USD 70.8 billion in 2012. The trend toward organic food is being driven by several factors, such as increasing consumer demand for healthier, more sustainable food options and a growing awareness of the environmental impact of conventional agriculture. The global organic food market is expected to continue its growth trend over the coming years.
• According to a survey conducted by the Organic Trade Association in 2021, sales of organic fruits and vegetables increased by around 4.5% in the same year, accounting for 15% of the overall organic sales. North America dominates the market in terms of average spending on organic products, with per capita spending in the United States reaching USD 186.7 in 2021, the highest among all North American countries. Europe is also expected to experience significant growth in the organic food market, with Germany accounting for the highest per capita spending of USD 75.6 in 2021.
• While the organic food market is still dominated by developed countries with high consumer disposable incomes, it is also expected to grow in developing nations. For example, the increasing number of working-class people in the Asia-Pacific region may contribute to the market's expansion due to the growing availability and affordability of organic food products.

Biopesticides Industry Overview

The Biopesticides Market is fragmented, with the top five companies occupying 6.03%. The major players in this market are Corteva Agriscience, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd, Koppert Biological Systems Inc., Marrone Bio Innovations Inc. and Valent Biosciences LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Australia
  • 4.3.3 Brazil
  • 4.3.4 Canada
  • 4.3.5 China
  • 4.3.6 Egypt
  • 4.3.7 France
  • 4.3.8 Germany
  • 4.3.9 India
  • 4.3.10 Indonesia
  • 4.3.11 Iran
  • 4.3.12 Italy
  • 4.3.13 Japan
  • 4.3.14 Mexico
  • 4.3.15 Netherlands
  • 4.3.16 Nigeria
  • 4.3.17 Philippines
  • 4.3.18 Russia
  • 4.3.19 South Africa
  • 4.3.20 Spain
  • 4.3.21 Thailand
  • 4.3.22 Turkey
  • 4.3.23 United Kingdom
  • 4.3.24 United States
  • 4.3.25 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Form
  • 5.1.1 Biofungicides
  • 5.1.2 Bioherbicides
  • 5.1.3 Bioinsecticides
  • 5.1.4 Other Biopesticides
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Africa
    • 5.3.1.1 By Country
    • 5.3.1.1.1 Egypt
    • 5.3.1.1.2 Nigeria
    • 5.3.1.1.3 South Africa
    • 5.3.1.1.4 Rest of Africa
  • 5.3.2 Asia-Pacific
    • 5.3.2.1 By Country
    • 5.3.2.1.1 Australia
    • 5.3.2.1.2 China
    • 5.3.2.1.3 India
    • 5.3.2.1.4 Indonesia
    • 5.3.2.1.5 Japan
    • 5.3.2.1.6 Philippines
    • 5.3.2.1.7 Thailand
    • 5.3.2.1.8 Vietnam
    • 5.3.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 By Country
    • 5.3.3.1.1 France
    • 5.3.3.1.2 Germany
    • 5.3.3.1.3 Italy
    • 5.3.3.1.4 Netherlands
    • 5.3.3.1.5 Russia
    • 5.3.3.1.6 Spain
    • 5.3.3.1.7 Turkey
    • 5.3.3.1.8 United Kingdom
    • 5.3.3.1.9 Rest of Europe
  • 5.3.4 Middle East
    • 5.3.4.1 By Country
    • 5.3.4.1.1 Iran
    • 5.3.4.1.2 Saudi Arabia
    • 5.3.4.1.3 Rest of Middle East
  • 5.3.5 North America
    • 5.3.5.1 By Country
    • 5.3.5.1.1 Canada
    • 5.3.5.1.2 Mexico
    • 5.3.5.1.3 United States
    • 5.3.5.1.4 Rest of North America
  • 5.3.6 South America
    • 5.3.6.1 By Country
    • 5.3.6.1.1 Argentina
    • 5.3.6.1.2 Brazil
    • 5.3.6.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Andermatt Group AG
  • 6.4.2 Atlantica Agricola
  • 6.4.3 Biolchim SPA
  • 6.4.4 Bioworks Inc.
  • 6.4.5 Certis USA LLC
  • 6.4.6 Corteva Agriscience
  • 6.4.7 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
  • 6.4.8 Henan Jiyuan Baiyun Industry Co. Ltd
  • 6.4.9 IPL Biologicals Limited
  • 6.4.10 Koppert Biological Systems Inc.
  • 6.4.11 Lallemand Inc.
  • 6.4.12 Marrone Bio Innovations Inc.
  • 6.4.13 Seipasa SA
  • 6.4.14 T Stanes and Company Limited
  • 6.4.15 Valent Biosciences LLC

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms