アフリカの殺菌剤：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

アフリカの殺菌剤市場規模は2025年に10億6,000万米ドルと推定され、2030年には12億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは2.71%で成長すると予測されます。

収量を保護し、病害の蔓延による作物の損失を回避することへの関心の高まりが市場を牽引しています。

• 2022年には、葉面散布分野が大きなシェアを占め、予測期間中のCAGRは3.0%で、アプリケーションの中で最も急成長が見込まれます。このセグメントの成長の原動力となっているのは、その全身効果と他の治療との適合性による葉面散布の利点の増加です。
• 種子処理は第2位の市場シェアを占め、予測期間（2023～2029年）のCAGRは2.8%を記録すると予測されています。国内の農家は、種子の性能を向上させ病気から守るために、農薬による種子処理を一般的に採用しています。
• 化学灌漑は、2022年のアフリカの殺菌剤市場額の12.3%を占めました。この方法は予測期間中にCAGR 2.6%を記録すると予測されています。アフリカでは、農家が灌漑システムを採用した結果、農業生産性が高まっています。このことは、今後数年間、このセグメントの成長を刺激する可能性が高いです。
• 土壌治療法は、2023-2029年の期間にCAGR 2.7%を記録すると予測されています。例えば、生産者は土壌害虫や植物の地上部を攻撃する害虫を浸透性殺菌剤で駆除できるなど、様々な利点があるため、この地域の農家の間でこのような散布技術の採用率が高いです。
• 研究によれば、燻蒸剤は土壌伝染性病害を防除することで、病害の防除や収量の向上に非常に効果的です。例えば、ダゾメット（DZ）薫蒸は、フザリウム菌とフィトフトラ菌に対して89.62％～93.33％の効果があることが判明しています。こうした要因から、燻蒸剤の需要は増加すると予想されます。
• 殺菌剤市場は、2023～2029年の間にCAGR 2.9%を記録すると予測されています。アフリカの農家は、作物を保護し最適な収量を確保するために、要求に応じてさまざまな方法を採用しています。

農作物を保護するために殺菌剤を使用することに対する農家の意識の高まりが市場を押し上げる

• アフリカの殺菌剤市場は歴史的期間に着実な成長を遂げ、2022年には作物保護化学製品市場全体の27.3%（金額ベース）を占めるに至りました。マンコゼブ、メタラキシルやベンズイミダゾールなどの浸透性殺菌剤が、この地域で最も頻繁に使用されている殺菌剤です。
• トウモロコシはアフリカ全土で栽培されている最も重要な主食作物であり、主要なトウモロコシ生産国はナイジェリア、南アフリカ、エチオピアです。この地域では、トウモロコシや小麦などの主食用穀物の最大の輸出国・生産国であるため、殺菌剤は穀物・穀類に多く使用されています。このセグメントは2022年に金額ベースで45.8％のシェアを占めています。
• 同様に、ヤムイモの97％はこの地域の西アフリカ諸国で生産されています。ヤマイモの炭疽病は最も壊滅的な真菌病で、50～90％の損失につながります。ヤマイモ炭疽病の防除には、主にベノミル（ベンレート）、マネブ、クロロタロニル、マンコゼブなどの化学殺菌剤が使用されており、隔週または月1回の散布が必要です。
• 殺菌剤耐性の発生は、効果的な病害管理のための殺菌剤の選択肢を狭めてしまうため、大きな課題となっています。その一方で、各国政府は新しい病害とそれに対応する殺菌剤を発見するための調査や、農家を支援する制度に投資しています。
• 政府によって開始されたこのような政策と農家の意識の高まりは、農家が作物保護慣行を採用することをさらに促し、予測期間中（2023-2029年）にCAGR 2.9%を記録すると予測される市場の拡大を目指しています。

アフリカの殺菌剤市場動向

セミトロピックからセミ乾燥までのアフリカの気候条件は、真菌病原体の増殖に有利です。

• 植物病原真菌は植物に病気を引き起こす真菌です。真菌感染症は植物の全体的な健康状態を弱め、生育不良を引き起こします。感染した植物は、草丈が低下し、葉が小さくなり、枝が少なくなることがあり、これは作物の収量低下に直結します。また、真菌は植物内のホルモンバランスを乱し、その開発と全体的な生産性に影響を与える可能性があります。
• アフリカにおける殺菌剤の消費量は、2022年には2.2kg/haとなっています。アフリカは多様な環境条件を持つ大陸です。気候条件は半乾燥から半乾燥まで幅広いです。アフリカ諸国の大半は夏季降雨であるが、南西部沿岸地域は主に冬季降雨地域です。このような気候の変化により、多くの真菌病が蔓延します。
• 特定の作物は真菌病にかかりやすく、その重要性はアフリカの地域によって異なります。例えば、トウモロコシは多くのサハラ以南のアフリカ諸国の主食作物であり、トウモロコシさび病やトウモロコシ斑点病のような病気の影響を受ける。もうひとつの重要な主食作物であるキャッサバは、キャッサバ褐条病やキャッサバ・モザイク病などの病気にかかりやすいです。さらに、コーヒー、バナナ、トマト、その他の作物も、さび病やモザイク病のような様々な菌類病原体の影響を受けやすいです。
• アフリカでは商業的農業が拡大しており、大規模な農業経営や高価値の換金作物の栽培が増加しています。商業農家は、作物を真菌病から守り、収量を最大化するために殺菌剤に頼ることが多いです。このような要因が、予測期間中、商業的農業産業における殺菌剤の需要を促進すると予想されます。

予防的・治療的病害防除殺菌剤のニーズと、限られた生産能力による有効成分価格の変動

• アフリカ地域では、マンコゼブ、アゾキシストロビン、メタラキシル、プロピネブ、ジラムなどの殺菌剤が農業において重要な役割を果たしています。これらは、穀物、果物、野菜、換金作物など、作物に重大な脅威をもたらすさまざまな真菌病と闘うために広く利用されています。
• 2022年のマンコゼブの価格は1トン当たり7,793.2米ドルでした。この殺菌剤は接触タイプの製品で、果実、野菜、ナッツ、畑作物、専門的に管理された芝など、さまざまな作物に広く適用されます。その効果は、ジャガイモの疫病、葉斑病、かさぶた、さび病など、数多くの真菌性病害に効果があります。
• アゾキシストロビンは、浸透性かつ広域スペクトラムの予防殺菌剤で、この地域で2番目に広く使用されている殺菌剤です。アゾキシストロビンは、浸透性と治癒性の両方の特性を示し、さまざまな重要な植物病害を効果的に防除し、作物の収量を増加させる。この地域では中国がアゾキシストロビンの主要供給国であり、南アフリカ、エジプト、ケニア、ウガンダ、ジブチが主な輸入国です。この有効成分の価格は1トン当たり4,579.6米ドルで、輸入関税、規制承認、関税などの要因によって影響を受け、コストの変動につながる可能性があります。
• 2018年から2022年にかけて、メタラキシルの価格は顕著な上昇を経験し、1メートルトン当たり542.20米ドルの上昇となりました。現在は1トン当たり4,454米ドルです。メタラキシルはその保護・治療特性で知られる浸透性殺菌剤です。植物の葉、茎、根から吸収され、晩枯病、早枯病、葉斑病、べと病などの病害を効果的に防除します。有効成分のコストは、原料価格の変動により変動する可能性があります。

アフリカの殺菌剤産業概要

アフリカの殺菌剤市場は細分化されており、上位5社で25.63%を占めています。この市場の主な企業は次のとおりです。 ADAMA Agricultural Solutions Ltd, BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience and Syngenta Group（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 用途モード
  • 化学灌漑
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子治療
  • 土壌治療
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wynca Group（Wynca Chemicals）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Fungicide Market size is estimated at 1.06 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.21 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 2.71% during the forecast period (2025-2030).

The growing focus on protecting the yield and avoiding crop losses due to disease infestation is driving the market

• In 2022, the foliar segment held a significant share, which is expected to grow the fastest among applications with a 3.0% CAGR during the forecast period. This segment's growth is driven by the increased advantages of foliar use due to its systemic effect and compatibility with other treatments.
• Seed treatment holds the second-largest market share and is projected to record a 2.8% CAGR during the forecast period (2023-2029). Farmers in the country have adopted a common practice of pesticide seed treatment to improve seed performance and protect against diseases.
• Chemigation accounted for 12.3% of the African fungicide market value in 2022. This method is projected to record a 2.6% CAGR during the forecast period. In Africa, farmers are experiencing growing agricultural productivity as a result of adopting an irrigation system. This is likely to stimulate the growth of this segment over the coming years.
• The soil treatment method is anticipated to register a 2.7% CAGR during the period 2023-2029. The adoption of such application techniques was high among farmers in the region due to its various benefits, for instance, growers being able to control soil pests and those attacking aerial parts of the plant with a systemic fungicide.
• Studies have shown that fumigants are highly effective in controlling diseases and improving yields by protecting against soil-borne diseases. For instance, dazomet (DZ) fumigation was found to be 89.62% to 93.33% effective against fusarium and phytophthora. Due to these factors, the demand for fumigants is expected to increase.
• The fungicide market is projected to record a 2.9% CAGR during the period 2023-2029. African farmers are adopting different methods based on their requirements to protect crops and ensure optimal yields.

Increased awareness among farmers for using fungicides to protect crops is boosting the market

• The fungicide market in Africa witnessed steady growth during the historical period, with the region occupying a share of 27.3%, by value, of the total crop protection chemical market in 2022. Mancozeb and systemic fungicides such as metalaxyl and benzimidazoles are the most frequently used fungicides in the region.
• Maize is the most important staple crop cultivated throughout Africa, with leading maize-producing countries being Nigeria, South Africa, and Ethiopia. Fungicides are mostly used in grains and cereals in the region as it is the largest exporter and producer of staple grains such as maize and wheat. The segment occupied a share of 45.8%, by value, in 2022.
• Similarly, 97% of yam is produced in the West African countries of the region. Anthracnose disease of yam is the most devastating fungal disease, leading to 50-90% losses. The control of yam anthracnose has been accomplished mainly with chemical fungicides such as benomyl (benlate), maneb, chlorothalonil, and mancozeb, which require biweekly or monthly applications.
• The occurrence of fungicide resistance presents a big challenge as it limits fungicide choices for effective disease management. At the same time, governments of various countries are investing in research initiatives to discover new diseases and their subsequent fungicides, along with supportive schemes for farmers.
• Such policies initiated by the government and a rise in awareness among farmers have further encouraged farmers to adopt crop protection practices that aim to expand the market, which is anticipated to record a CAGR of 2.9% during the forecast period (2023-2029).

Africa Fungicide Market Trends

African climatic conditions ranging from semi-tropic to semi-arid favor the proliferation of fungal pathogens

• Phytopathogenic fungi are fungi that cause diseases in plants. Fungal infections can weaken the overall health of plants, leading to stunted growth. Infected plants may exhibit reduced height, smaller leaves, and fewer branches, which can directly translate into lower crop yields. Fungi can also disrupt the hormonal balance within plants, affecting their development and overall productivity.
• The fungicide consumption rate in Africa was 2.2 kg/ha in the year 2022. Africa is a continent with diverse environmental conditions. The climatic conditions range from semi-tropic to semi-arid. Although the majority of African countries have summer rainfall, the southwestern coastal region is predominantly a winter rainfall area. These variations in climate allow infestation of a large number of fungal diseases.
• Certain crops are more susceptible to fungal diseases, and their importance varies across regions in Africa. For example, maize is a staple crop in many Sub-Saharan African countries and is affected by diseases like maize rust and maize smut. Cassava, another crucial staple crop, is susceptible to diseases such as cassava brown streak disease and cassava mosaic disease. Additionally, coffee, bananas, tomatoes, and other crops are also susceptible to various fungal pathogens like rusts and mosaics.
• Commercial farming is expanding in Africa, with larger-scale agricultural operations and increased cultivation of high-value cash crops. Commercial farmers often rely on fungicides to protect their crops from fungal diseases and maximize yields. Such factors are expected to drive the demand for fungicides in the commercial farming industry during the forecast period.

Need for preventive and curative disease control fungicides and their limited production capabilities resulting in fluctuations in the prices of active ingredients

• In the African region, fungicides such as mancozeb, azoxystrobin, metalaxyl, propineb, and ziram play a crucial role in agricultural practices. They are widely utilized to combat various fungal diseases that pose significant threats to crops, including cereals, fruits, vegetables, and cash crops.
• The price of mancozeb stood at USD 7,793.2 per metric ton in 2022. This fungicide is a contact-type product widely applied on various crops, including fruits, vegetables, nuts, field crops, and professionally managed turf. Its effectiveness extends to combat numerous fungal diseases, including potato blight, leaf spot, scab, and rust.
• Azoxystrobin, a systemic and broad-spectrum preventive fungicide, holds the position of the second most widely used fungicide in the region. It exhibits both systemic and curative properties, effectively controlling various significant plant diseases and enhancing crop yield. China serves as the primary supplier of azoxystrobin to the region, while South Africa, Egypt, Kenya, Uganda, and Djibouti are the major importing countries. The price of this active ingredient, which was at USD 4,579.6 per metric ton, can be influenced by factors such as importing tariffs, regulatory approvals, and customs duties, leading to fluctuations in its cost.
• Between 2018 and 2022, the price of metalaxyl experienced a notable rise, with an increase of USD 542.20 per metric ton. Currently, it stands at USD 4,454.0 per metric ton. Metalaxyl is a systemic fungicide known for its protective and curative properties. It is absorbed through the leaves, stems, and roots of plants, effectively controlling diseases like late blight, early blight, leaf spot, and downy mildew. The cost of the active ingredient may vary due to fluctuating raw material prices.

Africa Fungicide Industry Overview

The Africa Fungicide Market is fragmented, with the top five companies occupying 25.63%. The major players in this market are ADAMA Agricultural Solutions Ltd, BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 South Africa
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application Mode
  • 5.1.1 Chemigation
  • 5.1.2 Foliar
  • 5.1.3 Fumigation
  • 5.1.4 Seed Treatment
  • 5.1.5 Soil Treatment
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Commercial Crops
  • 5.2.2 Fruits & Vegetables
  • 5.2.3 Grains & Cereals
  • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.2.5 Turf & Ornamental
• 5.3 Country
  • 5.3.1 South Africa
  • 5.3.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Nufarm Ltd
  • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.8 Syngenta Group
  • 6.4.9 UPL Limited
  • 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms