英国のLED照明：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

英国のLED照明市場規模は、2025年に13億5,000万米ドルと推定され、2030年には17億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは4.97%で成長します。

工業生産の拡大とテクノロジー新興企業への投資が市場成長を牽引

• 金額シェアでは、2023年に産業・倉庫（I&W）分野が最も高い市場シェア（46.8％）を占め、商業（33.8％）、住宅（19.2％）、農業がこれに続いた。I&W部門と住宅部門の市場シェアは、今後数年間で拡大すると予想されます。英国産業は、チップの逼迫、工場閉鎖、COVID-19パンデミック時のサプライチェーンの混乱など、内外のいくつかの逆風に直面しました。しかし、同国は2021年も工業生産を維持し、2020年比16.57%増の2,748億7,000万米ドルを生産しました。したがって、工業生産の拡大は、今後数年間、屋内照明の需要を生み出すと思われます。
• EVや自律走行技術、コネクテッド技術などの新技術は政府によって支援されており、これが業界を大きく後押ししています。これらは、調査期間中も屋内用LEDの需要を押し上げると思われます。2023年4月、ジャガー・ランドローバーは、英国の製造工場に今後5年間で数十億米ドルを投資し、EVとフレキシブルの生産を増強する計画を発表しました。
• 生活費危機が悪化の一途をたどるなか、2023年5月の英国小売売上高は減少ペースが鈍化しました。2023年5月の小売売上高は、前月の0.5％増から0.3％増となりました。オンラインショッピング利用者の急増により、国内の新規倉庫が増加し、屋内照明の需要が高まると予想されます。
• 英国では、テクノロジー新興企業が目覚ましい成長率を記録しています。2021年だけでも、英国のテクノロジー系新興企業によって241億米ドル相当の株式取引が発表されました。このような開発は、商業セグメントの需要を押し上げます。これらの要因により、今後数年間は屋内LEDの需要が高まると予想されます。

英国のLED照明市場動向

住宅用不動産の増加がLED市場の成長を牽引する可能性

• 2021年、イングランドに住む人口は5,650万人で、1.56人の子供が生まれました。2019年から2021年にかけて0.1ポイント減少しました。2020年、英国の死亡率は人口1,000人当たり9.7人まで低下し、2021年には人口1,000人当たり0.4人（-3.96％）の減少に転じた。英国では、人口の増加と死亡率の低下により、LEDの需要が増加すると予想されます。
• イングランドの住宅ストックは着実に増加しており、2021年時点の総住宅数は約2,500万戸に達します。2022年第2四半期の時点で、同国の7万1,400戸の計画住宅のうち、約4万4,500戸が建設予定の賃貸住宅でした。英国の住宅不動産市場は、2021年に活況を呈した後、流行による停滞を経て2022年に落ち込みました。4万英ポンド（50475.20米ドル）以上の取引件数は、2020年の約100万戸から、2021年には150万戸超、2022年には130万戸超に増加しました。取引件数の増加が予想されるのに伴い、不動産平均価格も全国的に上昇すると予想されます。平均取引価格の上昇により、将来的に住宅を購入する人が増え、LEDの需要が高まる可能性が高いです。
• 英国では、2021年に有効な免許を持つ自動車が3,288万9,462台でした。英国の家庭には2020年に平均1.24台の自動車がありました。同国では、2021年には電気自動車が163万2,997台となり、2014年から6.9台増加しました。2021年末の時点で、国内の自動車の約5％が、すべてまたは一部を電気で駆動しています。ハイブリッド電気自動車が圧倒的に多く、2021年には93万2,335台が走っています。自動車やEVの増加に伴い、国内ではより多くのLEDが使用されるようになると予想されます。

一人当たり所得の増加や、エネルギー効率の高い照明の使用を展開する政府の方針が、LEDの使用を後押しする可能性があります。

• 2022年、英国の世帯数は1,940万世帯に達すると予測され、2012年の1,840万世帯から5.7%増加します。2022年の英国の世帯数は2,820万世帯と予想され、2012年（2,660万世帯）より6.1％増加します。従って、家族数と世帯数の増加により、国内でのLED需要が増加する可能性があります。2021年から2022年の間に、持ち家世帯は1,560万世帯となり、国内の全世帯の64%を占める。この割合は2016年～2017年の63%から増加したが、2020-2021年は一定でした。過去10年間を通じて一貫しています。英国の可処分所得は高く、その結果、個人の消費力は上昇し、新しい居住空間への支出も増えています。同国の1人当たり所得は、2021年12月の36,516.3米ドルに対し、2022年12月には3万3,138米ドルに達しました。いくつかの先進国と比較すると、英国は2021年に一人当たり所得が前年より減少したにもかかわらず、高い購買力を有していました。例えばブラジルでは7732.4米ドル、フランスでは2021年時点で25337.7米ドルでした。
• 国内の住宅着工戸数は、2022年第3四半期の43,140戸から2022年第4四半期には39,220戸に減少しました。住宅プロジェクトが減少したとはいえ、LEDに対する需要は存在しました。しかし、住宅分野では前四半期に比べ減少しました。政府は、エネルギー効率の高い照明の新提案に関する協議の開始を発表しました。この提案では、古いハロゲン電球の代わりに低エネルギー消費のLEDなどの照明が導入され、電球の耐用年数で2,000英ポンド（2523.76米ドル）から3,000英ポンド（3785.64米ドル）の節約になるといいます。このような事例は、将来的に同国におけるLED照明の需要を押し上げると期待されています。

英国のLED照明産業概要

英国のLED照明市場は細分化されており、上位5社で29.96%を占めています。同市場の主要企業は以下の通り。 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., LEDVANCE GmbH（MLS）, Marelli Holdings, Signify（Philips）and Thorlux Lighting（FW Thorpe Plc）（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 自動車生産台数
• 人口
• 一人当たり所得
• 自動車ローン金利
• 充電ステーション数
• 自動車保有台数
• LED総輸入量
• 照明消費電力
• #世帯数
• 道路網
• LED普及率
• #スタジアム数
• 園芸面積
• 規制の枠組み
  • 屋内照明
    • 英国
  • 屋外照明
    • 英国
  • 自動車用照明
    • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 屋内照明
  • 農業用照明
  • 商業用照明
    • オフィス
    • 小売
    • その他
  • 産業・倉庫
  • 住宅照明
• 屋外照明
  • 公共施設
  • 道路
  • その他
• 自動車用ユーティリティ照明
  • デイタイム・ランニング・ライト（DRL）
  • 方向指示器
  • ヘッドライト
  • リバースライト
  • ストップライト
  • テールライト
  • その他
• 自動車用照明
  • 2輪車
  • 商用車
  • 乗用車

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ACUITY BRANDS, INC.
  • Crompton Lamps Limited（GCH Corporation Limited）
  • Dialight PLC
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • HELLA GmbH & Co. KGaA（FORVIA）
  • LEDVANCE GmbH（MLS Co Ltd）
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Signify（Philips）
  • Thorlux Lighting（FW Thorpe Plc）

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The UK LED Lighting Market size is estimated at 1.35 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.72 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.97% during the forecast period (2025-2030).

The growing industrial production and investments in technology startups driving the market's growth

• In terms of value share, in 2023, the industrial and warehouse (I&W) segment accounted for the highest market share (46.8%), followed by commercial (33.8%), residential (19.2 %), and agricultural. The market share of the I&W and residential segments is expected to grow in the coming years. UK industries faced several internal and external headwinds, such as chip crunch, plant closures, and supply chain disruptions during the COVID-19 pandemic. However, the country sustained its industrial production in 2021 and produced a total of USD 274.87 billion, a 16.57% increase over 2020. Thus, the growing industrial production will generate demand for indoor lighting in the coming years.
• New technologies such as EVs, as well as autonomous and connected technology, are supported by the government, which is a major boost to the industry. These will continue to boost the demand for indoor LEDs during the study period. In April 2023, Jaguar Land Rover announced plans to invest billions over the next five years in its UK manufacturing plants to ramp up EV and flexible production.
• As the cost-of-living crisis continued to worsen, UK retail sales declined at a slower pace in May 2023. Retail sales rose by 0.3% in May 2023 after growing by 0.5% in the previous month. The rapid increase in online shoppers is expected to boost new warehouses in the country, resulting in more demand for indoor lighting
• In the UK, technology startups have recorded a remarkable growth rate. In 2021 alone, USD 24.10 billion worth of announced equity deals were raised by UK technology startups, compared to USD 10.80 billion in 2020, a massive 123% surge. Such developments boost the demand in the commercial segment. These factors are expected to generate more demand for indoor LEDs over the coming years.

UK LED Lighting Market Trends

An increase in residential real estate may drive the growth of the LED market

• In 2021, there were 56.5 million people living in England, and 1.56 children were born in the country. There was a 0.1-point decrease from 2019 to 2021. In 2020, the death rate in the United Kingdom dropped to 9.7 fatalities per 1,000 people, which translated to a decrease of 0.4 fatalities per 1,000 people (-3.96%) in 2021. In the United Kingdom, the demand for LEDs is expected to increase due to population growth and a drop in the death rate.
• England's housing stock has steadily grown, reaching a total of about 25 million homes as of 2021. There were around 44,500 build-to-rent homes in the country's 71,400 planned residences as of the second quarter of 2022. The UK residential real estate market experienced a rise in activity in 2021 before seeing a dip in 2022 after stagnating due to the epidemic. The number of transactions with a value of at least GBP 40,000 (USD 50475.20) increased from about 1 million units in 2020 to over 1.5 million units in 2021 and 1.3 million units in 2022. The average property price is anticipated to rise across the country, along with the anticipated rise in transactions. As a result of the increase in average price transactions, more people will likely buy homes in the future, thus increasing the demand for LEDs.
• In the United Kingdom, there were 32,889,462 automobiles with valid licenses in 2021. English homes had an average of 1.24 vehicles in 2020. In the country, there were 1,632,997 electric vehicles in 2021, a 6.9 increase from 2014. About 5% of vehicles in the country were powered by electricity entirely or in part at the end of 2021. Hybrid electric vehicles are by far the most common, with 932,335 units on the road in 2021. More LEDs are expected to be used in the country as the number of vehicles and EVs increases.

Increasing per capita income and the government policy to roll out the use of energy-efficient lighting may boost the use of LEDs.

• In 2022, the number of UK families was projected to reach 19.4 million, an increase of 5.7% from 18.4 million in 2012. The expected number of households in the United Kingdom in 2022 was 28.2 million, 6.1% more than that in 2012 (26.6 million). Thus, the increasing number of families and households may create more demand for LEDs in the country. During 2021-2022, there were 15.6 million owner-occupied households, representing 64% of all households in the country. This percentage increased from 63% during 2016-2017 but remained constant during 2020-2021. It has been consistent throughout the past 10 years. The disposable income in the United Kingdom is high, resulting in rising spending power of individuals and more spending on new residential spaces. The country's per capita income reached USD 33,138.0 in December 2022 compared to USD 36,516.3 in December 2021. Compared to some developed nations, the United Kingdom had high purchasing power in 2021, even though per capita income decreased compared to the previous year. For instance, in Brazil, it was USD 7732.4, while in France, it was USD 25,337.7 as of 2021.
• Housing starts in the country decreased to 39,220 units in Q4 2022 from 43,140 units in Q3 2022. Even though housing projects declined, the demand for LEDs existed. However, it was less in the residential segment compared to previous quarters. The government announced the launch of a consultation on a new energy-efficient lighting proposal. Under this proposal, lighting such as low energy-use LEDs will be rolled out to replace old halogen bulbs, which could save households between GBP 2,000 (USD 2523.76) and GBP 3,000 (USD 3785.64) over the lifetime of the bulbs. Such instances are further expected to boost the demand for LED lighting in the country in the future.

UK LED Lighting Industry Overview

The UK LED Lighting Market is fragmented, with the top five companies occupying 29.96%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), Marelli Holdings Co., Ltd., Signify (Philips) and Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 Lighting Electricity Consumption
• 4.9 # Of Households
• 4.10 Road Networks
• 4.11 Led Penetration
• 4.12 # Of Stadiums
• 4.13 Horticulture Area
• 4.14 Regulatory Framework
  • 4.14.1 Indoor Lighting
    • 4.14.1.1 United Kingdom
  • 4.14.2 Outdoor Lighting
    • 4.14.2.1 United Kingdom
  • 4.14.3 Automotive Lighting
    • 4.14.3.1 United Kingdom
• 4.15 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Outdoor Lighting
  • 5.2.1 Public Places
  • 5.2.2 Streets and Roadways
  • 5.2.3 Others
• 5.3 Automotive Utility Lighting
  • 5.3.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.3.2 Directional Signal Lights
  • 5.3.3 Headlights
  • 5.3.4 Reverse Light
  • 5.3.5 Stop Light
  • 5.3.6 Tail Light
  • 5.3.7 Others
• 5.4 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.4.1 2 Wheelers
  • 5.4.2 Commercial Vehicles
  • 5.4.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ACUITY BRANDS, INC.
  • 6.4.2 Crompton Lamps Limited (GCH Corporation Limited)
  • 6.4.3 Dialight PLC
  • 6.4.4 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.5 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.6 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.7 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.8 OSRAM GmbH.
  • 6.4.9 Signify (Philips)
  • 6.4.10 Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms