ドイツのLED照明：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ドイツのLED照明市場規模は、2025年に19億5,000万米ドルと推定され、2030年には26億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは5.92%で成長します。

産業分野の開発と住宅数の増加がLED照明市場の成長を促進すると予測されている

• 金額ベースでは、2023年には産業用および倉庫用照明が最大のシェアを占め、次いで住宅用、商業用、農業用照明が続くと予想されています。ドイツの工業系企業は、研究開発費全体の約60%を占め、国の繁栄に大きく貢献しています。企業は戦略的開発にも携わっています。例えば2023年、Osvetleni Cernoch s.r.o.は工業生産能力を増強するため、新しい生産・貯蔵ホールを建設しました。これは、産業と倉庫の数の増加とLED照明の使用の増加を示しています。
• 金額ベースでは、2023年に住宅用照明が最大のシェアを占め、商業用、工業用、倉庫用、農業用照明がそれに続きます。2017年から2020年にかけて、ドイツの持ち家率はわずかに低下しました。2021年には人口の約49.1%がアパートに住んでいたが、2022年には46.7%に達しました。これにより、ドイツは欧州で最も持ち家率の低い国のひとつとなり、最大の賃貸アパート市場となりました。これにより、賃貸住宅の増加が顕著となり、同国におけるLEDの普及も加速しました。
• イノベーションの分野では、フィリップスは2023年に新しいフィリップスTrueForce LEDハイベイユニバーサルランプを発表しました。設置が簡単で初期投資が少なく、省エネで、特に倉庫や小売エリアでの産業用途に適しています。2019年にはTRILUX Light Campusを開設し、大聖堂の街ケルンでのプレゼンスを拡大しました。こうした開発がLED照明市場の成長を後押ししています。

ドイツのLED照明市場動向

世帯数の増加と政府補助金によるEV販売増がLED市場の成長を牽引

• 2021年、ドイツに住む人口は8,324万人。前年と比較すると0.08人増加しました。ドイツの粗出生率は、人口1,000人当たり0.3人増加した（前年比3.23％増）。その結果、出生率は観測期間中にピークに達し、人口1,000人当たり9.6人となりました。ドイツでは、出生1,000人当たりの乳児死亡数が前年より0.1人減少した（-3.23％）。その結果、2021年、ドイツの乳児死亡率は、出生1,000人当たり3人という過去最低を記録しました。出生率の上昇と死亡率の低下は、より多くの住宅販売を促し、LED照明の必要性を高めています。
• 2021年、ドイツの世帯数は4,160万世帯となりました。2021年、ドイツの世帯数は年率0.2％増加しました。2010年から2021年の間に世帯数は3.2％増加しました。10年前よりも一人世帯が増えました。2021年には、ドイツの16,619戸が1人暮らしとなります。その結果、ドイツのLED照明需要は、世帯数の増加によって助けられることになります。
• 2022年には、ドイツの自動車はほぼ340万台生産されました。これは前年の310万台から増加しました。ドイツ経済の基盤のひとつは自動車部門です。ドイツ政府はまた、より多くの電気自動車が走るように移行を加速させたいと考えています。ドイツは、購入補助金を9,000ユーロ（9872.41米ドル）増額することで、電気自動車の販売を増やす予定です。政府は2030年までに1,500万台の電気自動車を普及させたいと考えています。市場の拡大は、今後数年間により多くの自動車を販売する計画によって促進されると思われます。

移民の増加、消費者の高い購買力、エネルギー効率の高いプログラムがLED照明の成長を促進します。

• ドイツの人口は、前年のわずか0.1％増（8万2,000人増）に続き、2022年には1.3％増（112万2,000人増）となります。2022年末には、ドイツに住む人口は約8,440万人となります。この開発は、純移民が145万5,000人（2021年：32万9,000人）と大幅に増加したことによるもので、主にウクライナからの難民移動が原因です。このように、移民の増加と人口の増加は、国内の照明ニーズに対してより多くのLED普及を生み出すと予想されます。2017年から2020年にかけて、ドイツの住宅所有率はわずかに減少しました。2021年には人口の約49.1％が持ち家に住み、2022年には46.7％に達しました。これにより、ドイツは欧州で持ち家率が最も低く、賃貸住宅不動産市場が最も大きい国のひとつとなりました。これは賃貸住宅の成長を示しており、同国におけるLEDの普及率も急上昇しています。
• ドイツでは可処分所得が高いため、個人の消費力が高まり、新しい住宅スペースにより多くの資金を投じることができます。ドイツの1人当たり所得は、2021年12月が51,202.9ドルだったのに対し、2022年12月には48,562.1ドルに達しました。一部の先進国に比べ、一人当たり所得が前年より減少しているにもかかわらず、高い購買力を持っています。例えば、2021年時点でブラジルは7732.4米ドル、フランスは25337.7米ドルです。2021年1月、ドイツで「効率的建築物に対する連邦資金援助」プログラムが開始されました。ドイツ国内に不動産を所有する人、またはドイツ国内で不動産を購入しようとしている人は誰でも、この資金援助に応募することができます。このエネルギー効率化プログラムには、照明エネルギー効率の高い建物も含まれます。このような事例は、同国におけるLED照明の需要を急増させることがさらに期待されています。

ドイツのLED照明産業概要

ドイツのLED照明市場は適度に統合されており、上位5社で54.03%を占めています。同市場の主要企業は以下の通り。 LEDVANCE GmbH（MLS）, Marelli Holdings, OSRAM GmbH., Signify（Philips）and Valeo.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 自動車生産台数
• 人口
• 一人当たり所得
• 自動車ローン金利
• 充電ステーション数
• 自動車走行台数
• LED総輸入量
• 照明消費電力
• #世帯数
• 道路網
• LED普及率
• #スタジアム数
• 園芸面積
• 規制の枠組み
  • 屋内照明
    • ドイツ
  • 屋外照明
    • ドイツ
  • 自動車用照明
    • ドイツ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 屋内照明
  • 農業用照明
  • 商業照明
    • オフィス
    • 小売
    • その他
  • 産業・倉庫
  • 住宅照明
• 屋外照明
  • 公共施設
  • 道路
  • その他
• 自動車用ユーティリティ照明
  • デイタイム・ランニング・ライト（DRL）
  • 方向指示器
  • ヘッドライト
  • リバースライト
  • ストップライト
  • テールライト
  • その他
• 自動車用照明
  • 2輪車
  • 商用車
  • 乗用車

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • Dialight PLC
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • HELLA GmbH & Co. KGaA（FORVIA）
  • LEDVANCE GmbH（MLS Co Ltd）
  • Liper Elektro GmbH
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Signify（Philips）
  • TRILUX GmbH & Co. KG
  • Valeo

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Germany LED Lighting Market size is estimated at 1.95 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.61 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.92% during the forecast period (2025-2030).

Increasing development in the industrial sector and an increase in the number of residential houses are expected to drive the growth of LED lighting market

• In terms of value, industrial and warehouse lighting was expected to hold the largest share in 2023, followed by residential, commercial, and agricultural lighting. German industrial companies make a significant contribution to the country's prosperity at around 60% of total R&D expenditure. Companies are also involved in strategic development. For instance, in 2023, Osvetleni Cernoch s.r.o. built a new production and storage hall to increase its industrial production capacity. This indicated an increase in the number of industries and storage areas and an increase in the use of LED lighting.
• In terms of value, residential lighting accounted for the largest share in 2023, followed by commercial, industrial and warehouse, and agricultural lighting. From 2017 to 2020, Germany's homeownership rate declined slightly. About 49.1% of the population lived in apartments in 2021, and in 2022 it reached 46.7%. This made Germany one of the countries with the lowest home ownership rates and the largest market for rental apartments in Europe. This marked the growth of rental accommodation, which also accelerated the adoption of LEDs in the country.
• In the area of innovation, Philips unveiled the new Philips TrueForce LED high bay universal lamp in 2023. It is easy to install, has a low initial investment, saves energy, and is especially suitable for industrial applications in warehouses and retail areas. In 2019, the company expanded its presence in the cathedral city of Cologne with the opening of the TRILUX Light Campus. These developments are driving the growth of the LED lighting market.

Germany LED Lighting Market Trends

Increase in the number of household and government subsidies to increase EV sales and drive the growth of LED market

• In 2021, there were 83.24 million people living in Germany. When compared to the previous year, it went up by 0.08. The crude birth rate in Germany grew over the previous year by 0.3 live births per 1,000 people (+3.23%). The rate thus reached its peak during the observed period at 9.6 live births per 1,000 people. In Germany, there were 0.1 fewer infant deaths per 1,000 live births (-3.23%) than the year before. As a result, in 2021, Germany's infant mortality rate reached its all-time low of three fatalities per 1,000 live births. The rise in birth rates and decline in death rates encourage selling more homes, increasing the need for LED lighting.
• In 2021, Germany had 41.6 million households. In Germany, the number of households increased by 0.2% on an annual basis in 2021. The number of households increased by 3.2% between 2010 and 2021. There are now more one-person families than there were ten years ago. 16,619 German houses only had one person in 2021. As a result, Germany's demand for LED lighting will be aided by an increase in the number of households.
• In 2022, almost 3.4 million German automobiles were produced. This was an increase from the 3.1 million cars sold the year before. One of the foundations of the German economy is the auto sector. The German government also wants to speed up the transition to more electric vehicles on the road. Germany will increase electric vehicle sales by increasing the help-to-buy subsidy by EUR 9,000 (USD 9872.41). By 2030, the government wants 15 million all-electric vehicles on the road. The market's expansion will be facilitated by the plan to sell more cars in the upcoming years.

Rise in number of immigrants, high purchasing power of consumers, and energy efficient programs to drive the growth of LED lights

• Germany's population increased by 1.3% (+1,122,000 people) in 2022, following only 0.1% (+82,000 people) the year before. At the end of 2022, there were about 84.4 million people living in Germany. This development is due to a substantial increase in net immigration to 1,455,000 people (2021: 329,000), mainly caused by the refugee movements from Ukraine. Thus, the growing number of immigrations and population is expected to create more LED penetration for the need for illumination in the country. Between 2017 and 2020, the homeownership rate in Germany decreased slightly. In 2021, about 49.1% of the population lived in an owner-occupied dwelling, and in 2022, it reached 46.7%. This makes Germany one of the countries with the lowest homeownership rate and the biggest rental residential real estate market in Europe. This indicates the growth of rental accommodations, which also surges the LED penetration in the country.
• In Germany, disposable income is high, which results in the rising spending power of individuals and affording more money on new residential spaces. Germany's per Capita income reached USD 48,562.1 in December 2022, compared to USD 51,202.9 in December 2021. Compared to some developed nations, it has high purchasing power even though per capita income was decreasing compared to the previous year. For instance, as of 2021, Brazil had USD 7732.4, and France had USD 25,337.7. In January 2021, the "Federal Funding for Efficient Buildings" program was launched in Germany. Anyone who owns property in Germany or who is looking to buy property in Germany can apply for the funding. The energy efficiency program also includes lighting energy efficiency building. Such instances are further expected to surge the demand for LED lighting in the country.

Germany LED Lighting Industry Overview

The Germany LED Lighting Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 54.03%. The major players in this market are LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), Marelli Holdings Co., Ltd., OSRAM GmbH., Signify (Philips) and Valeo (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 Lighting Electricity Consumption
• 4.9 # Of Households
• 4.10 Road Networks
• 4.11 Led Penetration
• 4.12 # Of Stadiums
• 4.13 Horticulture Area
• 4.14 Regulatory Framework
  • 4.14.1 Indoor Lighting
    • 4.14.1.1 Germany
  • 4.14.2 Outdoor Lighting
    • 4.14.2.1 Germany
  • 4.14.3 Automotive Lighting
    • 4.14.3.1 Germany
• 4.15 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Outdoor Lighting
  • 5.2.1 Public Places
  • 5.2.2 Streets and Roadways
  • 5.2.3 Others
• 5.3 Automotive Utility Lighting
  • 5.3.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.3.2 Directional Signal Lights
  • 5.3.3 Headlights
  • 5.3.4 Reverse Light
  • 5.3.5 Stop Light
  • 5.3.6 Tail Light
  • 5.3.7 Others
• 5.4 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.4.1 2 Wheelers
  • 5.4.2 Commercial Vehicles
  • 5.4.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 Dialight PLC
  • 6.4.2 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.3 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.4 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.5 Liper Elektro GmbH
  • 6.4.6 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.7 OSRAM GmbH.
  • 6.4.8 Signify (Philips)
  • 6.4.9 TRILUX GmbH & Co. KG
  • 6.4.10 Valeo

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms