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市場調査レポート
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1683825

中東・アフリカの変圧器：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Middle East And Africa Transformer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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中東・アフリカの変圧器：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの変圧器市場規模は2025年に40億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは3.9%で、2030年には48億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 長期的には、人口増加に伴う電力需要の増加、再生可能エネルギーによる発電への世界の傾斜、関連する送電インフラの調整といった要因が、予測期間中に中東・アフリカ地域のトランス市場を牽引すると予想されます。
  • その反面、初期コストの高さや、この地域の社会政治的均衡の脆弱さによる投資家の信頼感の欠如といった課題が、T&D部門への投資の流入を抑制すると予想されます。これは予測期間中、同地域の変圧器（特に電力変圧器）需要に悪影響を及ぼすと予想されます。
  • とはいえ、スマートグリッド用のスマート変圧器のような技術革新は、変圧器市場に大きな機会をもたらすと予想されます。
  • ナイジェリアは予測期間中、中東・アフリカの変圧器市場で大きな成長が見込まれます。

中東・アフリカの変圧器市場動向

市場を独占する空冷セグメント

  • 乾式変圧器または空冷式変圧器は、冷却剤として空気を使用するタイプの変圧器です。可動部品がなく、環境に優しい温度絶縁システムを使用する静的装置です。乾式変圧器は、油封式変圧器よりも環境にやさしいです。可燃性が低く、火災の危険性も低いです。高層ビル、空港、スタジアム、ホテル、ショッピングモール、化学・精製プラント、内陸都市の変電所、農村部、集合住宅など、さまざまな用途で採用されています。
  • 中東・アフリカでは工業化が進んでおり、これが空冷変圧器市場の重要な促進要因となっています。産業が拡大し多様化するにつれ、信頼性が高く堅牢な電気システムへの需要が高まっています。空冷式変圧器は、さまざまな負荷や環境条件を効率的に処理する能力があるため、産業用途がもたらす課題に対応するのに適しています。このような産業の成長は、スマートグリッドや再生可能エネルギープロジェクトの開発と相まって、中東・アフリカの空冷式変圧器市場をさらに押し上げると予想されます。
  • 例えば、2023年8月、サウジ電力会社（SEC）は、Al Gihaz Contracting Companyサウジアラビアに1億9,830万米ドル相当の契約を付与することで、NEOMメガシティのエネルギー・インフラ強化に大きく動いた。このプロジェクトは、NEOMマウンテン変電所の建設に焦点を当てています。この変電所は、サウジアラビアの未来型都市NEOM内に位置する最先端の屋内380/132kVガス絶縁変電所（GIS）となります。
  • 同様に2023年9月、ズバイル・コーポレーションのスマート電化・オートメーション部門（SEA）内の一部門であるフェデラル・トランスフォーマーズ・アンド・スイッチギアLLC（FTS）オマーンは、2年間の契約に基づき、カタールの電力・水道公社KAHRAAMAに「メイド・イン・オマーン」のパッケージ型変電所（PSS）の初回出荷を成功裏に完了したと発表しました。
  • ここ数年の乾式変圧器の需要は、都市化と工業化に伴う電力需要の増加に牽引されています。また、特にエジプト、リビア、ナイジェリア、ケニアなどの国々では、乾式変圧器の日々のメンテナンスコストが低いことも背景にあります。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、ナイジェリアでは、2022年に電気を利用できる人口の割合が2021年比で3.53％増加し、空冷式変圧器が牽引しました。また、空冷式変圧器はメンテナンスが不要で、無公害のソリューションです。そのため、中東・アフリカ地域の商業・住宅分野で高い需要があります。空冷式変圧器は巻線故障の可能性が少なく長持ちするが、一度故障するとセットアップ全体を交換する必要があり、資本集約的なプロセスとなります。
  • 全体として、中東・アフリカ地域では電力T&Dインフラの需要が増加しているため、空冷式変圧器の需要は予測期間中に増加すると予想されます。これは、多くの危険や環境破壊を伴わずに商業施設や住宅で使用できる空冷式変圧器の利点とも相まっています。

著しい成長を遂げるナイジェリア

  • ナイジェリアはアフリカ最大の人口を擁する国であり、世界的にみても最大のエネルギー消費国のひとつです。電力供給が不足しているため、同国では常に停電が発生しています。地元住民の多くは、ディーゼル発電機などの分散型発電に頼らざるを得ないです。
  • ナイジェリアの送電部門は、ナイジェリア送電会社（Transmission Company of Nigeria：TCN）によって規制されています。その活動には、送電、システム運用、電力取引が含まれます。TCNは、発電会社（GenCos）が発電した電力を、送電インフラを通じて配電会社（DisCos）に送電する役割を担っています。
  • ナイジェリア国家統計局によると、2022年のDISCOSからの総電力供給量は約21,817GWhに達し、2021年より6.6％以上減少しました。さらに、2023年には、3四半期の総電力供給量は約17,493GWhとなった（第3四半期時点）。ナイジェリア政府は、同国における電力供給不足の主要な原因は、発電会社（GenCos）へのガス供給量の少なさにあるとしています。
  • TCNは、変電所、送電線、その他の電気システムの開発など、多数のプロジェクトがナイジェリアで進行中であることを明らかにしました。例えば、2022年、TCNはラゴスのアパパ港から15台の新しい変圧器の納入を受けました。この変圧器には、10台の60MVA 132/33kVと5台の150MVA 330/132kVの変圧器が含まれ、オジョにあるTCNセントラルストアに納入されました。ここから全国の様々なプロジェクトに納入される予定です。
  • 変圧器が設置され送電網に接続されると、60MVAの132/33kVが10台、150MVAの330/132kVが5台、それぞれ637MWと850MWが送電網に加わることになります。その結果、変電所のN-1信頼性基準を確保しながら、トランスミッションの総容量が1487MW増加することになります。これらのことから、ナイジェリアでは電力インフラへの変圧器の導入が進んでいることがわかる。
  • ナイジェリア政府はまた、2025年まで毎年少なくとも1GWずつ発電容量を増やすことを目標としています。700MWのズンゲル水力発電プロジェクトや215MWのカドゥナガス発電所など、建設中の発電プロジェクトを完成させることで、それを確実なものにしていきます。発電量の増加に伴い、予測期間中、変圧器などの新しい送電インフラへの需要が高まることが予想されます。
  • 2023年11月、TCNはラゴスのOjoにある132/33kV変電所に新しい60MVA 132/33kV変圧器を納入しました。これは、ナイジェリア・シーメンス電力プロジェクトのフェーズ1完了に向けたステップの一部であり、電力供給のエンド・ツー・エンドの運用能力を約5GWから7GWに増強することを目的としています。
  • さらに、ナイジェリア・トランスミッション・カンパニー（TCN）は2023年12月、現在の輪送能力を増強するため、ラゴスへの電力供給を増強するための変圧器7台を追加で受領したと発表しました。TCN広報部長の声明によると、この新しい変圧器により、送電能力が大幅に増強されるといいます。最近、60MVAから100MVAまでの7台の新しい変圧器とその付属品がAkangba 330/132kVトランスミッションに納入されました。
  • このように、ナイジェリアの送電網の近代化と拡張に向けた取り組みと、国際金融機関との融資契約という形の投資とが相まって、ナイジェリアにおける電力変圧器の需要を大幅に押し上げると予想されます。同市場は予測期間中、著しいペースで成長すると予想されます。

中東・アフリカの変圧器産業概観

中東・アフリカの変圧器市場は細分化されています。同市場の主要企業（順不同）には、シーメンスAG、ゼネラル・エレクトリック社、東芝、イートン・コーポレーションPlc、HDヒュンダイ電気などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 世界の再生可能エネルギー発電への傾斜
      • 人口増加に伴う電力需要の増加
    • 抑制要因
      • 初期コストの高さ
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 定格電力
    • 大
    • 中
    • 小
  • 冷却タイプ
    • 空冷式
    • 油冷式
  • 変圧器タイプ
    • 電源トランス
    • 配電変圧器
  • 地域
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Eaton Corporation Plc
    • Siemens AG
    • General Electric Company
    • Toshiba Corporation
    • Schneider Electric SE
    • HD HYUNDAI ELECTRIC CO. LTD.
    • Hyosung Heavy Industries Corporation
    • Bharat Heavy Electricals Limited
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Hitachi Energy Ltd.
  • Market Ranking/Share（%）Analysis

第7章 市場機会と今後の動向

  • スマート変圧器などの技術革新
目次
Product Code: 5000224

The Middle East And Africa Transformer Market size is estimated at USD 4.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.88 billion by 2030, at a CAGR of 3.9% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the long term, factors such as growing power demand in line with the increasing population, a global inclination towards renewable-based power generation, and related adjustments in the transmission infrastructure are expected to drive the transformers market in the Middle East and African region during the forecast period.
  • On the flip side, challenges like high initial cost and lack of investor confidence due to the fragility of the sociopolitical equilibrium of the region are expected to restrain the inflow of investments in the T&D sector. It is expected to negatively impact the demand for transformers (especially power transformers) in the region during the forecast period.
  • Nevertheless, technological innovations like smart transformers for smart grids are anticipated to create significant opportunities for the transformers market.
  • Nigeria is expected to witness significant growth in the Middle East and Africa transformers market during the forecast period.

Middle East And Africa Transformer Market Trends

Air-Cooled Segment to Dominate the Market

  • A dry-type transformer or air-cooled transformer is a type of transformer that uses air as a coolant. It includes no moving parts and is a static device that uses environment-friendly temperature insulation systems. The dry-type transformer is more environment-friendly than the oil-filled type transformer. It is less flammable and poses a lesser fire risk. It is employed in various applications, including high-rise buildings, airports, stadiums, hotels, shopping malls, chemical and refinery plants, substations for interior cities, rural areas, and residential complexes.
  • The ongoing industrialization in the Middle East and Africa is a crucial driver for the air-cooled transformers market. As industries expand and diversify, the demand for reliable and robust electrical systems increases. Air-cooled transformers, due to their ability to efficiently handle varying loads and environmental conditions, are well-suited to meet the challenges posed by industrial applications. This industrial growth, coupled with the development of smart grids and renewable energy projects, is expected to boost the market for air-cooled transformers in the Middle East and Africa further.
  • For instance, in August 2023, the Saudi Electricity Company (SEC) made a significant move in bolstering the energy infrastructure of the NEOM mega-city by granting a contract worth USD 198.3 million to Al Gihaz Contracting Company Saudi Arabia. This project focuses on constructing the NEOM Mountain substation. It will be a cutting-edge indoor 380/132kV Gas Insulated Substation (GIS) located within the futuristic NEOM city in Saudi Arabia.
  • Similarly, in September 2023, Federal Transformers and Switchgears LLC (FTS) Oman, a division within the Smart Electrification and Automation Sector (SEA) of the Zubair Corporation, announced the successful delivery of the initial shipment of 'Made in Oman' Packaged Substations (PSS) to KAHRAAMA, the Qatari Establishment for Electricity and Water, Qatar, in accordance with a two-year contract.
  • The demand for dry-type transformers in the past years is driven by the increasing demand for electricity on account of urbanization and industrialization. It is also coupled with the low daily maintenance cost of dry-type transformers, especially in countries like Egypt, Libya, Nigeria, Kenya, and others.
  • According to the International Energy Agency (IEA), in Nigeria, the Share of the population with access to electricity increased by 3.53% in 2022 relative to 2021, led by air-cooled transformers. In addition, air-cooled transformers require no maintenance and are a pollution-free solution. Hence, it includes a high demand in commercial and residential segments in the Middle East and Africa region. Although the air-cooled transformer is long-lasting with less chance of winding failure, once it fails, the whole set-up needs to be changed, which is a capital-intensive process.
  • Overall, the demand for air-cooled transformers is expected to increase during the forecast period as the demand for power T&D infrastructure increases in the Middle East and Africa region. This is also coupled with the advantages of the air-cooled transformer, which can be used in commercial and residential places without many hazards and environmental damage.

Nigeria to Witness Significant Growth

  • Nigeria is the largest country in Africa in terms of population and is also one of the largest consumers of energy globally. Due to a lack of electricity supply, the country experiences constant power outages. Most local inhabitants are forced to depend on alternative distributed generation solutions such as diesel-powered generators.
  • Nigeria's transmission sector is regulated by the Transmission Company of Nigeria (TCN), a company Transmission Company of Nigeria (TCN). Its activities include electricity transmission, system operation, and electricity trading. TCN is responsible for evacuating electric power generated by the electricity generating companies (GenCos) and wheeling it to distribution companies (DisCos) through its transmission infrastructure.
  • According to the National Bureau of Statistics in Nigeria, the total electricity supply from the DISCOS reached about 21,817 GWh in 2022, a decrease of over 6.6% from 2021. Further, in 2023, the total electricity supply for the three quarters stood at around 17,493 GWh (as of Q3). The Nigerian government attributed the leading cause of poor power supply in the country to the low supply of gas to generating companies (GenCos).
  • TCN revealed that numerous projects, including the development of substations, lines, and other electrical systems, are ongoing in the country. For instance, in 2022, TCN received a delivery of 15 new transformers from the Apapa port in Lagos. The transformers include ten 60 MVA 132/33kV and five 150 MVA 330/132kV capacity transformers delivered to TCN Central Store in Ojo. It is from here they are expected to be delivered to various projects across the nation.
  • On installation and connection to the grid, the ten 60 MVA 132/33kV and five 150 MVA 330/132kV capacity transformers will add 637 MW and 850 MW, respectively, to the transmission network. It will consequently raise the total capacity of the transmission system by 1487 MW while ensuring N-1 reliability criteria in the substations. All these highlight that the deployment of transformers in the electricity infrastructures is increasing in the country.
  • The Government of Nigeria also aims to increase generation capacity by at least 1 GW annually till 2025. They will ensure it by the completion of under-construction power generation projects such as the 700 MW Zungeru Hydroelectric Power Project and the 215 MW Kaduna Gas Power Plant. As power generation grows, it is expected to drive the demand for new power transmission infrastructure, such as power transformers, during the forecast period.
  • In November 2023, the TCN delivered a new 60MVA 132/33kV power transformer to its 132/33kV transmission substation in Ojo, Lagos. It is part of steps towards completing Phase 1 of the Nigeria-Siemens power project, with the aim of increasing the end-to-end operational capacity of the power supply from around 5 GW to 7 GW.
  • Further, to boost the current wheeling capacity, the Transmission Company of Nigeria (TCN) announced in December 2023 that it had received seven additional power transformers to augment the electricity supply to Lagos. According to the statement by the general manager of the TCN's Public Affairs, the new transformers will substantially surge the entity's delivery capacity. Seven new power transformers with capacities ranging from 60MVA to 100MVA and their accessories were recently delivered to the Akangba 330/132kV transmission substation.
  • Thus, initiatives to modernize and expand Nigeria's electricity grid, coupled with investments in the form of financing agreements with international monetary institutions, are expected to significantly boost the demand for power transformers in Nigeria. The market is expected to grow at a significant pace during the forecast period.

Middle East And Africa Transformer Industry Overview

The Middle East and Africa transformer market is fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Siemens AG, General Electric Company, Toshiba Corporation, Eaton Corporation Plc, and HD HYUNDAI ELECTRIC CO. LTD.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Global Inclination towards Renewable-based Power Generation
      • 4.5.1.2 Growing Power Demand in Line with the Increasing Population
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 High Initial Cost
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Power Rating
    • 5.1.1 Large
    • 5.1.2 Medium
    • 5.1.3 Small
  • 5.2 Cooling Type
    • 5.2.1 Air-Cooled
    • 5.2.2 Oil-Cooled
  • 5.3 Transformer Type
    • 5.3.1 Power Transformer
    • 5.3.2 Distribution Transformer
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Saudi Arabia
    • 5.4.2 United Arab Emirates
    • 5.4.3 Egypt
    • 5.4.4 Nigeria
    • 5.4.5 Qatar
    • 5.4.6 South Africa
    • 5.4.7 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Eaton Corporation Plc
    • 6.3.2 Siemens AG
    • 6.3.3 General Electric Company
    • 6.3.4 Toshiba Corporation
    • 6.3.5 Schneider Electric SE
    • 6.3.6 HD HYUNDAI ELECTRIC CO. LTD.
    • 6.3.7 Hyosung Heavy Industries Corporation
    • 6.3.8 Bharat Heavy Electricals Limited
    • 6.3.9 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.3.10 Hitachi Energy Ltd.
  • 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Innovations like Smart Transformers