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市場調査レポート
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ハードウェアファイアウォール：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Hardware Firewall - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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ハードウェアファイアウォール：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ハードウェアファイアウォール市場規模は、2025年に228億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは11.15%で、2030年には388億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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サイバーセキュリティの脅威は、他の組織や個人のシステムを侵害するサイバー攻撃のリスクを増大させる。攻撃者の動機は、金銭的利益を得るために情報にアクセスすることです。このような攻撃はインフラの安全性に対する懸念を高め、ハードウェアファイアウォールの需要を増大させる。

主なハイライト

  • ハードウェアファイアウォールは、企業や組織が新しい技術を採用し、デジタルプレゼンスを拡大するにつれて、サイバーセキュリティ戦略の重要な要素であり続けると予測されます。ハードウェアファイアウォール市場の今後の成長は、ネットワークセキュリティの脅威の増加、クラウドベースのサービスの成長、IoTの拡大、より洗練されたセキュリティソリューションへの需要など、さまざまな要因によって牽引される可能性が高いです。
  • 産業別では、IT・通信分野が大きなシェアを占めています。デジタル通信やデータトランスミッションへの依存度が高まっていることから、ハードウェアファイアウォールを採用するIT・通信業界では、今後、技術の進歩やセキュリティの重視が進むと予想されます。
  • クラウドベースのファイアウォール・ソリューションの需要は、特にネットワーク・セキュリティのためにクラウドプラットフォームを展開する大企業で高まっています。金融分野では、重大なサイバー脅威のため、サイバー詐欺防止とセキュリティ対策の必要性が生じています。さらに、性能、脅威の特定と緩和機能、クラウド統合、他のセキュリティ技術との相互作用、自動化の進歩が、ハードウェアファイアウォール市場を牽引すると予測されています。
  • クラウドデータ侵害の増加やデバイスを超えたNGFW（次世代ファイアウォール）の成長が、サービスソリューションとしてのファイアウォール需要を押し上げており、これが市場の抑制要因要因となっています。このサービスにはハードウェアが使用されないため、メンテナンスは短時間で済みます。ハードウェアによるファイアウォールとは異なり、サービスとしてのファイアウォールは複雑な設定を必要としないです。ハードウェア・ファイアウォールは、初期投資が保護の程度に依存するため、ソフトウェア・ファイアウォールよりも高価です。その結果、この要因がファイアウォール・アズ・ア・サービス業界の成長触媒として作用すると予想されます。
  • COVID-19パンデミック以降、世界企業はネットワークに対する攻撃の増加に直面しており、世界中のネットワークを保護するための投資が増加しています。ネットワークへのITハードウェア投資のうち、セキュリティ強化が大きな割合を占めると予想されます。予測期間中、ファイアウォールのようなネットワーク・セキュリティ機器は、世界中で企業のIT支出の重要な部分を占めるようになるかもしれないです。

ハードウェアファイアウォール市場動向

ヘルスケア産業が最も急成長するエンドユーザーになる見込み

  • ここ数年、ヘルスケア産業はサイバー犯罪者の間で大きな関心の的となっています。貴重なデータが生成されるため、ヘルスケアは最近、サイバー攻撃に対して脆弱になっています。HIPAA Journalの報告書によると、ヘルスケア機関は2023年に725件のデータ漏洩を報告し、そのうち1億3,300万件以上のレコードが「暴露されたリスク」にさらされています。また同レポートによると、ヘルスケア業界では2018年1月から2023年9月30日までにハッキング関連のデータ漏洩が239％指数関数的に増加し、同期間中にランサムウェア攻撃が278％増加したと報告されています。
  • COVID-19の発生後、ハッカーは人々の間でエスカレートしている恐怖を悪用するためにその戦術を大幅に進化させ、特にヘルスケアにおける脅威の変化に対応するためにサイバーセキュリティの実践を導入する必要性に拍車をかけた。例えば、富士通は2023年3月、ヘルスケア領域におけるデジタルトランスフォーメーションを推進するため、ユーザーが安全にデータを収集できる新しいクラウドベースのプラットフォームを発表しました。同社は2023年3月から、日本の製薬・医療企業向けに新プラットフォームを提供する予定でした。同プラットフォームは、医療機関のカルテから医療データを自動変換し、標準フレームワーク（HL7 FHIR）で規制し、文書の安全性を確保します。
  • 医療施設をサイバー脅威から確実に保護するため、世界各国の政府に対し、民間企業や学術機関と協力するよう求める公募を受け、業界では様々な協力が行われています。例えば、2023年10月、Cybersecurity and Infrastructure Security Agency（CISA）とDepartment of Health and Human Services（HHS）は、米国の医療・公衆衛生（HPH）セクターが経験するサイバーセキュリティの課題に関するラウンドテーブルを発表しました。彼らは、サイバーセキュリティ・ツールキットとヘルスケア・公衆衛生部門向けにカスタマイズされたリソースを発表しました。このディスカッションでは、サイバーセキュリティとプライバシーのリスク管理活動に関する提案がなされました。
  • 米国連邦捜査局（FBI）、信号総局オーストラリア・サイバー・セキュリティ・センター（ASD's ACSC）、サイバーセキュリティ・インフラストラクチャ・セキュリティ庁（CISA）は、組織がサイバー攻撃を防止するための継続的な取り組みの一環として、2023年12月に共同サイバーセキュリティ勧告（CSA）を発表することを発表しました。世界中でインシデントの登録件数が増加しています。例えば、オーストラリアでは2023年4月に最初のPlayランサムウェアのインシデントが観測され、その後2023年11月に観測されました。勧告では、機密データの複数のコピーを物理的に分離された安全な場所に維持するための復旧計画を実行することを推奨しています。また、機密性の高いデータに時間ベースでアクセスできるようにし、暗号化され不変なオフライン・データ・バックアップを維持することも推奨しています。
  • 多くの組織が、サイバーセキュリティ・インフラストラクチャへの計画的な投資を意識するようになっています。例えば、HIMSSヘルスケアサイバーセキュリティが実施した調査によると、回答者はヘルスケアサイバーセキュリティ予算の増加（約55.31％）を示唆したが、他の回答者は予算が変わらない（23.46％）を示唆しました。

北米が大きな市場シェアを占めると予想される

  • 北米は最も技術的に発展した地域の一つです。技術導入の拡大により、この地域は今後数年で重要な変化を遂げると予想されます。文明を変える可能性を秘めた重要な技術進歩には、ロボット工学、センサー技術、ビッグデータ、人工知能などがあり、その結果、膨大な量のデータが生成され、データセキュリティの強化がさらに必要となります。
  • 近年、組織や個人が直面するサイバー脅威や攻撃の総数が急増したため、米国ではサイバーセキュリティがますます重要な分野となっています。Identity Theft Resource Centerによると、2023年、米国におけるデータ漏洩の総数は約3,205件に上りました。一方、2023年には、3億5,300万人以上の個人が、漏洩、データ侵害、暴露を含むデータ侵害によって大きな影響を受けました。
  • 同市場では、主要企業による合併、買収、投資が行われており、これは、ビジネスを改善し、顧客にリーチし、さまざまなアプリケーションの要件を満たすための存在感を高める戦略の一環です。政府は、サイバー攻撃から国を守るために重要なイニシアチブをとっています。
  • 例えば、2023年3月、ホワイトハウスは国家サイバーセキュリティ戦略を発表し、集団的な願望を達成する機会を創出する、より安全なサイバー空間のための肯定的なビジョンを確立しました。国家サイバーセキュリティ戦略は、2つの重要な基本的転換を呼びかけています。長期的な投資が有利になるようにインセンティブを再調整することと、サイバー空間を防衛する責任のバランスを調整することです。
  • したがって、サイバーセキュリティに関連する合併、買収、投資、政府のイニシアチブを含むこのような市場活動の増加は、予測期間を通じてこの地域におけるネットワークセキュリティソリューションの需要を促進すると予想されます。

ハードウェアファイアウォール産業の概要

ハードウェアファイアウォール市場は、Bitdefender、Cisco Systems Inc.、Cujo LLC、Fortinet Inc.、Palo Alto Networks Inc.などの大手企業が存在し、細分化されています。市場の企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年6月インドのIT・コンサルティング企業Tech Mahindra社は、米国通信機器大手Cisco社との提携を強化。両社はともに、先進的な次世代ファイアウォール（NGFW）近代化ソリューションを世界な顧客ベースに提供することを目指しています。この提携により、オンプレミスとクラウドの両環境にまたがる統合ポリシー管理などの機能により、ファイアウォールの機能が強化されます。さらに、シスコの脅威インテリジェンスTalosを組み込むことで、ネットワークとエンドポイントに強固なマルウェア防御を提供します。
  • 2024年4月：IBM Cloudとフォーティネットは、IBM Cloud上でFortinet Virtual FortiGate Security Appliance（vFSA）の提供を開始し、パートナーシップを強化しました。フォーティネットのこの新しいソリューションは、FortiGateハードウェアファイアウォールの強力な機能と仮想アプライアンスの柔軟性を組み合わせたものです。vFSAは、IBM Cloudインフラストラクチャ内でFortiGateの次世代ファイアウォール（NGFW）の高度なセキュリティ機能をクライアントに提供します。この取り組みは、特に機密データを扱うクライアントのネットワークを保護し、継続的な高可用性を確保することを目的としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヵ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • ファイアウォール市場における主要地域ベンダーと生産拠点の網羅
  • 供給側ダイナミクスの網羅
  • 通信事業者のケーススタディ
  • ネイティブファイアウォールとバーチャルファイアウォールの比較
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポストパンデミックシナリオにおけるファイアウォール需要のカバー範囲

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ネットワークセキュリティアプリケーションファイアウォールを奨励する行政規制
    • 重要インフラに対する攻撃の高度化
  • 市場抑制要因
    • 多額の設備投資とFirewall-as-a-Serviceの採用増加
  • ハードウェアファイアウォールの価格動向分析
  • ハードウェアファイアウォール- 技術ロードマップ
  • ファイアウォールの種類の分析
    • パケットフィルタリングファイアウォール
    • サーキットレベル・ゲートウェイ
    • アプリケーションレベルゲートウェイ
    • UTMファイアウォール

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • デバイス/システム
    • サービス（導入サービス）
  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • エンドユーザー産業別
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 政府機関
    • ITおよび電気通信
    • 教育
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • マレーシア
      • タイ
      • ベトナム
      • シンガポール
      • フィリピン
      • インドネシア
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bitdefender
    • Cisco Systems Inc.
    • CUJO LLC
    • Fortinet Inc.
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Netgate
    • Sonicwall Inc.
    • Sophos Ltd
    • WatchGuard Technologies Inc.
    • Check Point Software Technologies Ltd

第8章 ベンダーの市場シェア分析

第9章 投資分析

目次
Product Code: 5000094

The Hardware Firewall Market size is estimated at USD 22.87 billion in 2025, and is expected to reach USD 38.81 billion by 2030, at a CAGR of 11.15% during the forecast period (2025-2030).

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Cybersecurity threats increase the risk of cyberattacks, which can breach the systems of another organization or an individual. The attacker's motives are to access information for financial gain. Such attacks raise concerns about infrastructure safety, increasing the demand for hardware firewalls.

Key Highlights

  • Hardware firewalls are anticipated to remain an important component of enterprises' and organizations' cybersecurity strategies as they adopt newer technologies and extend their digital presence. The future growth of the hardware firewall market will most likely be driven by various factors, such as increased network security threats, the growth of cloud-based services, the expansion of IoT, and the demand for more sophisticated security solutions.
  • The IT and telecom segment held a substantial market share by industry. Due to the increasing reliance on digital communication and data transmission, the future of IT and telecom employing hardware firewalls is expected to witness technological advancements and a greater emphasis on security.
  • The demand for cloud-based firewall solutions is rising, especially in large organizations that deploy cloud platforms for network security. The financial sectors experience a need for cyber fraud prevention and security measures due to significant cyber threats. Additionally, advancements in performance, threat identification and mitigation capabilities, cloud integration, interaction with other security technologies, and automation are projected to drive the hardware firewall market.
  • Increased cloud data breaches and the growth of NGFW (next-generation firewall) across devices are boosting the demand for firewalls as service solutions, which act as a market constraint. Since there is no hardware involved in this service, maintenance is quick. Unlike a hardware-powered firewall, a firewall as a service does not require complex configuration. A hardware firewall is more expensive than a software firewall since an initial investment depends on the degree of protection. As a result, this factor is expected to act as a growth catalyst for the firewalls-as-a-service industry.
  • Post the COVID-19 pandemic, global enterprises have been facing an increasing number of attacks on their networks, leading to an increase in investments in safeguarding networks worldwide. A significant share of the IT hardware investment in the network is expected to be focused on enhancing security. Over the forecast period, network security equipment like firewalls may become a key part of enterprise IT spending worldwide.

Hardware Firewall Market Trends

Healthcare Industry is Expected to be the Fastest-growing End User

  • Over the past few years, the healthcare industry has become a target of significant interest among cybercriminals. Due to its generation of valuable data, healthcare has recently become vulnerable to cyber-attacks. As per a HIPAA Journal report, healthcare institutions reported 725 data breaches, of which more than 133 million records were under 'exposed risk' in 2023. The report also stated that the healthcare industry reported a 239% exponential rise in hacking-related data breaches from January 2018 to September 30, 2023, and a 278% rise in ransomware attacks during the same period.
  • Post the COVID-19 outbreak, hackers vastly evolved their tactics to exploit the fears escalating among the population, spurring the need to adopt cybersecurity practices to keep pace with changing threats, especially in healthcare. For instance, in March 2023, Fujitsu announced the launch of a new cloud-based platform that allowed users to collect data safely to promote digital transformation in the healthcare domain. The company planned to offer a new platform to pharmaceutical and medical companies in Japan starting in March 2023. The platform ensures the automatic conversion of medical data from the medical records of medical institutions to regulate with the standards framework (HL7 FHIR) and ensure the safety of documents.
  • Various collaborations have been taking place in the industry following a public call asking governments worldwide to join forces with the private sector and academia to ensure that medical facilities are protected from cyber threats. For instance, in October 2023, the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) and the Department of Health and Human Services (HHS) announced a roundtable regarding the cybersecurity challenges that the US healthcare and public health (HPH) sector experiences. They released a cybersecurity toolkit and customized resources for the healthcare and public health sectors. This discussion provided suggestions around cybersecurity and privacy risk management activities.
  • As part of their ongoing efforts to help organizations prevent cyberattacks, the US Federal Bureau of Investigation (FBI), the Signals Directorate's Australian Cyber Security Centre (ASD's ACSC), and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) announced a collaboration to release the joint Cybersecurity Advisory (CSA) in December 2023. A growing number of incidents are being registered across the world. For instance, the first Play ransomware incident in Australia was observed in April 2023 and then in November 2023. The advisory recommended executing a recovery plan to maintain the multiple copies of sensitive data in a physical, separate, and secure location. It also suggested having time-based access to highly sensitive data and maintaining offline data backup that is encrypted and immutable.
  • Many organizations are becoming more aware of planned investments in cybersecurity infrastructure. For instance, as per a survey conducted by the HIMSS Healthcare Cybersecurity, respondents suggested an increase in healthcare cybersecurity budgets (by around 55.31%), while other respondents suggested their budgets stayed the same (23.46%).

North America is Expected to Hold a Major Market Share

  • North America is one of the most technologically developed regions. The growing adoption of technology is expected to result in important changes in the region in the coming years. Some key technological advancements that have the prime potential to alter civilization include robotics, sensor technology, Big Data, and artificial intelligence, resulting in a vast amount of data generation that further needs enhanced data security.
  • In recent years, cybersecurity has become an increasingly important area of focus in the United States due to a surge in the total count of cyber threats and attacks faced by organizations and individuals. As per the Identity Theft Resource Center, in 2023, the total number of data compromises in the United States stood at around 3,205 cases. Meanwhile, in 2023, over 353 million individuals were greatly affected by data compromises, including leakage, data breaches, and exposure.
  • The market is witnessing mergers, acquisitions, and investments by key players as part of their strategies to improve businesses and their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. The government has taken significant initiatives to secure the country against cyberattacks.
  • For instance, in March 2023, the White House released its National Cybersecurity Strategy to establish an affirmative vision for a more secure cyberspace that creates opportunities to achieve collective aspirations. The National Cybersecurity Strategy calls for two key fundamental shifts: realigning incentives to favor long-term investments and rebalancing the responsibility to defend cyberspace.
  • Thus, a rise in such market activities involving mergers, acquisitions, investments, and government initiatives related to cybersecurity is anticipated to drive the demand for network security solutions within the region throughout the forecast period.

Hardware Firewall Industry Overview

The hardware firewall market is fragmented with the presence of major players like Bitdefender, Cisco Systems Inc., Cujo LLC, Fortinet Inc., and Palo Alto Networks Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • June 2024: Tech Mahindra, an Indian IT and consulting firm, strengthened its partnership with US telecom equipment leader Cisco. Together, they aim to deliver advanced next-generation firewall (NGFW) modernization solutions to their global customer base. This collaboration enhances firewall functionalities with features such as unified policy management across both on-premises and cloud environments. Additionally, it incorporates Cisco's Talos threat intelligence, providing robust malware defense for networks and endpoints.
  • April 2024: IBM Cloud and Fortinet strengthened their partnership by launching the Fortinet Virtual FortiGate Security Appliance (vFSA) on IBM Cloud. This new solution from Fortinet combines the powerful features of its FortiGate hardware firewall with the flexibility of virtual appliances. The vFSA provides clients with the advanced security capabilities of FortiGate's next-generation firewall (NGFW) within the IBM Cloud infrastructure. This initiative aims to protect clients' networks, particularly those handling sensitive data, ensuring their continuous high availability.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Coverage of the Major Regional Vendors and Production Locations in the Firewall Market
  • 4.3 Coverage of Supply-side Dynamics
  • 4.4 Case Studies of Telcos
  • 4.5 Coverage of Native vs Virtual Firewalls
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Industry Value Chain Analysis
  • 4.8 Coverage of Firewall Demand in the Post-Pandemic Scenario

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Administrative Regulations Encouraging Network Security Application Firewall
    • 5.1.2 Rising Sophistication of Attacks on Critical Infrastructure
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Heavy Capital Expenditure and Rising Adoption of Firewall-as-a-Service
  • 5.3 Hardware Firewall Price Trend Analysis
  • 5.4 Hardware Firewall - Technology Roadmap
  • 5.5 Analysis of Types of Firewalls
    • 5.5.1 Packet Filtering Firewalls
    • 5.5.2 Circuit-level Gateways
    • 5.5.3 Application-level Gateways
    • 5.5.4 UTM Firewalls

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Device/System
    • 6.1.2 Services (Installation Services)
  • 6.2 By Organization Size
    • 6.2.1 SMEs
    • 6.2.2 Large Enterprises
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Healthcare
    • 6.3.2 Manufacturing
    • 6.3.3 Government
    • 6.3.4 IT and Telecom
    • 6.3.5 Education
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Malaysia
      • 6.4.3.5 Thailand
      • 6.4.3.6 Vietnam
      • 6.4.3.7 Singapore
      • 6.4.3.8 Philippines
      • 6.4.3.9 Indonesia
    • 6.4.4 Middle East and Africa
    • 6.4.5 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bitdefender
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.3 CUJO LLC
    • 7.1.4 Fortinet Inc.
    • 7.1.5 Palo Alto Networks Inc.
    • 7.1.6 Netgate
    • 7.1.7 Sonicwall Inc.
    • 7.1.8 Sophos Ltd
    • 7.1.9 WatchGuard Technologies Inc.
    • 7.1.10 Check Point Software Technologies Ltd

8 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

9 INVESTMENT ANALYSIS