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市場調査レポート
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1683810

東南アジアの信用リスク管理- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Southeast Asia Credit and Risk Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
東南アジアの信用リスク管理- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアの信用リスク管理市場は予測期間中にCAGR 10.93%を記録する見込み

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主なハイライト

  • 信用リスク管理ソリューションは、消費者の信用プロファイルを保存するための一元化されたプラットフォームを提供し、金融機関は通常であれば検索に時間がかかる重要なデータに即座にアクセスできます。東南アジア地域の多くの市場開拓ベンダーは、AIを活用した与信管理システムを開発しており、BFSIが過去の取引量や支払い習慣に基づいて遅延取引を予測し、組織の与信判断を改善できるようにしています。
  • 東南アジア地域は、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピンなど、多くの新興国で構成されています。これらの国は、過去数年間、著しい経済成長率を記録しており、購買力の増加とMSMEセクターの成長を通じて、この地域に資本流入の需要を生み出しています。アジア開発銀行によると、中東・アフリカ地域には7,100万を超えるMSMEが存在します。MSMEは市場シェアの97.7％を占め、東南アジアの民間企業の大半を占めています。適格なMSMEは銀行から運転資金を調達できるため、この地域では融資機関に対する需要が高まっています。BFSIは信用リスクを最小化するため、与信とリスク管理のソリューションを必要としているため、東南アジア地域では個人と企業への融資傾向が強まっており、市場を牽引しています。例えば、S&P世界・レーティングスは、マレーシアの経済安定性により、マレーシアの銀行セクターの融資成長率は今年5～6％程度になり、マレーシアの企業や消費者の信用力が維持されるだろうとするレポートを発表しました。
  • また、タイでは、競争を激化させ、金融包摂を向上させるため、銀行の設立が計画されています。タイ中央銀行の報告書によると、こうしたデジタル・バンクによって、十分なサービスを受けていないリテールや中小企業の顧客がクレジット・サービスなどの金融サービスを受けやすくなるはずであり、こうしたソリューションはタイのデジタル・バンクの融資プロセスの自動化に利用できるため、タイのクレジットおよびリスク管理ソリューション・プロバイダーにとっては市場機会が拡大することになります。
  • しかし、金融機関は規制が最も厳しい業界のひとつであり、東南アジア地域の規制当局が特定のリスク管理とコンプライアンス目標を掲げているため、事業のニーズに基づいて特別に設計された信用リスク管理ソリューションが必要となります。このようなソリューションを導入するのは難しく、ベンダーは高度にカスタマイズされたソリューションを設計する必要があります。このように、融資プロセスの複雑さと、融資の大口を正確に予測するための信頼性が高くカスタマイズされた信用リスク管理ソリューションの必要性が、中東・アフリカ地域における市場導入の課題となっています。
  • BFSIは新たなリスク技術やリスク評価指標を含む最新のリスク手続きに適応しなければならなかったため、SEA地域のBFSIセクター全体の与信およびリスク管理は、COVID-19の流行により変化しました。様々なリスクソリューションの統一、AI技術の活用、全体的な実施プロセスの強化の必要性が、パンデミック後の市場の成長を高めています。

東南アジアの信用リスク管理市場の動向

購買力向上に伴う与信ニーズの流入が市場を牽引

  • 消費者の購買力向上に伴う与信ニーズの流入の多さは、同地域における信用リスク管理ソリューション導入の重要な促進要因の一つです。シンガポール、タイ、マレーシアなど、この地域の多くの主要国は、この地域でのビジネスを希望する世界企業や投資家の注目を集めています。シンガポールとマレーシアは、世界で最も経済成長が著しい国のひとつです。そのため、この地域の成長の恩恵を享受することができます。中小企業は、多国籍企業の存在と相まって、東南アジア経済の原動力として台頭しつつあります。
  • シンガポールのような東南アジア諸国は、洗練されたデジタル・インフラ、強力な法制度、膨大な人材プールにより、有利なビジネス環境を提供しています。例えば、フォーチュン500社の主要企業の世界研究開発ラボや、150以上のベンチャー・キャピタル・ファンド、インキュベーター、アクセラレーターを擁する活気あるエコシステムが構築されています。さらに、シンガポールの2023年予算によると、シンガポールに拠点を置く大規模多国籍企業（MNE）に対し、2025年1月1日から最低実効税率15%を導入する予定です。
  • さらに、COVID-19パンデミックの後、東南アジアでは景気が回復しています。零細・中小・中堅企業（MSME）や大企業における金融ニーズは高まっており、そのため、融資セクターの企業では、金融上の意思決定に伴うリスクを特定、測定、軽減するための効果的な信用リスク管理ソリューションに対する需要が高まっています。例えば、マレーシア中央銀行によると、中小企業はマレーシア経済の重要な構成要素であり、GDPの3分の1以上に貢献しています。中小企業の資金調達の中心は銀行であり、融資総額の90％以上を提供しています。
  • 東南アジア経済圏の電気通信、小売、自動車部門など、さまざまな分野の新興企業などが事業を拡大し、購買力の増加により新製品の発売にも踏み切っているため、与信ニーズが大きく高まっています。例えば、ヤマハ発動機はシンガポールに新会社を設立し、ロボット事業の拡大を発表しました。新会社の狙いは、ロボット需要が高まる東南アジアやインドでの事業拡大です。
  • 同様に、他の企業も事業拡大のために新製品を発表しています。このような要因が与信ニーズをさらに促進し、融資の自動化、信用リスク分析、意思決定プロセスに関わる金融リスクの継続的な監視を可能にするため、BFSIセクターにおける与信・リスクソリューションの需要が急増しています。
  • このような事例は、市場リスク、業務リスク、信用リスクを確実に把握し、効果的に管理するために、金融機関などの商業貸付部門ビジネスにおける信用・リスク管理ソリューションの採用を後押ししていると分析されています。信用リスク管理市場は、企業の高い与信ニーズと、同地域の多くの国が事業成長のために提供している良好な事業環境により、大きな成長が見込まれています。

クラウドが最速の導入形態に

  • 銀行業界におけるリスク管理は、金融（信用、市場、流動性など）および非金融のハザードを含め、クラウド・コンピューティングにとって最も大きな機会のひとつとなっています。クラウド・コンピューティングは、リスク管理の担当者が、人員や資金的な制約から、より大量のデータを短時間で分析する必要がある場合に、大きなメリットを提供する可能性があります。
  • クラウドベースのソリューションは、リスク管理チームが様々なデータソースやシステムを迅速かつ効果的に組み合わせるために利用できます。従来のユーザーフレンドリーなウェブベースのインターフェイスを備えているため、銀行のシステムと第三者のシステムとの間の複雑なセットアップを必要としないソリューションもあります。さらに、クラウド・プロバイダーは規模の経済により、顧客が自社でシステムを運用するよりもはるかに堅牢な、最新の安全なクラウド・エコシステムを提供することができます。これにより、多くの企業が大きな利益を得ることができます。効率的なクラウドリスクマネジメントを伴うクラウド戦略が適切に実施されれば、協力体制が強化され、企業の開発が促進され、業務効率と顧客満足度の向上につながるかもしれないです。
  • さらに、東南アジアにおけるインターネット利用の増加、オンラインバンキング、金融サービスのデジタル化により、サイバー犯罪とサイバー犯罪者の攻撃対象は拡大しています。金融機関は膨大な量のデータと資金を保管しているため、サイバー攻撃の標的になる可能性があります。シンガポールの銀行の情報漏洩事件は、ここ数年の金融機関におけるサイバー犯罪の急増を示す最も顕著な例のひとつです。これを受けて、シンガポール金融管理局は昨年、パブリック・クラウド・サービスの利用を検討している金融機関向けのリスク管理ガイドラインを強調しました。この勧告では、ベンダーロックインのような要素や、最小特権アクセス原則や多要素認証のような業界のベストプラクティスを考慮し、企業がクラウドのリスク管理計画を策定するよう提案しています。
  • とはいえ、クラウドには、コストに見合った価値を得ること、クラウドサービスの管理、クラウド・ガバナンス、コンプライアンス、規制上のニーズ、クラウド管理能力におけるスキルギャップの可能性など、考慮しなければならない困難もあります。そのため、さまざまな機関が問題を解決する方法を模索しており、それが予測期間中の市場成長を促進する可能性があります。
  • 同地域では、エンドユーザーの間でクラウドのメリットに対する認識が高まっているため、市場は大きな成長率を記録すると予想され、それによって採用率が大幅に上昇します。

東南アジアの信用リスク管理産業の概要

東南アジアの信用リスク管理市場は、ベンダーがBFSIに信用リスク管理ソリューションを提供する能力を高めるために、東南アジア地域の多くのAIベースの新興企業と提携しており、市場競争力を高めているため、適度に断片化されています。

  • 2023年2月ブルネイの著名な金融サービス・サプライヤーであるBaiduri Bankは、コア・バンキングをクラウドベースのSaaSモデルに移行する取り組みの一環として、シンガポールを拠点とするAI FinTechのfinbots.aiと提携し、信用リスク管理機能の近代化を図りました。
  • 2022年9月：シンガポールの消費者情報・リスク評価企業Bizbazは、英HSBCグループの投資部門であるHSBCアセット・マネジメントが主導するシード・ラウンドで400万米ドルを獲得。銀行、保険会社、新興企業はBizbazの消費者情報とリスク管理ソリューションから恩恵を受ける可能性があります。各社はこのような投資を通じて新たな消費者の獲得や取り込みを試みており、これらのソリューションを採用することで市場の成長が促進されると予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 市場規模・推計（SEAにおける信用リスク管理ソリューションの詳細動向分析）
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価
  • デジタルトランスフォーメーション技術の導入による信用調査機関への予想される変化

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 購買力向上に伴う与信ニーズの高まり
    • BFSIの不良債権削減ニーズ
  • 市場抑制要因
    • 実装の複雑さ
  • 市場機会
    • 新技術と高度な予測分析の活用

第6章 東南アジアにおける信用調査機関

  • 今後5年間の東南アジア地域における信用情報機関市場の可能性
  • 信用調査機関のビジネスモデルにおける最近の動向の逸話的比較
  • インドネシア
  • シンガポール
  • マレーシア
  • タイ
  • フィリピン
  • カンボジア

第7章 市場セグメンテーション

  • 導入モード別
    • クラウド
    • オンプレミス

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SAS Institute Inc.
    • IBM Corporation
    • Oracle Corporation
    • Experian Information Solutions, Inc.
    • SAP SE
    • Genpact Ltd
    • Integro Technologies Pte Ltd（Aurionpro）
    • Lexisnexis Risk Solutions Inc.（RELX PLC）
    • Moody s Analytics Inc.（Moody's corporation）
    • Wolters Kluwer NV

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 5000003

The Southeast Asia Credit and Risk Management Market is expected to register a CAGR of 10.93% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Credit risk management solution provides a centralized platform for storing consumer credit profiles, allowing financial organizations to instantly access essential data that would otherwise take time to locate. Many market vendors in the SEA region are developing AI-powered credit management systems enabling BFSIs to predict delayed transactions based on previous transaction volumes and payment habits, which can improve the credit decisions of the organization.
  • The Southeast Asia region consists of many emerging countries, including Malaysia, Vietnam, Thailand, and the Philippines, which have been registering a significant growth rate in their economies for the past few years and have created a demand for capital inflows in the region through increasing purchasing power and MSME sector growth. According to the Asian Development Bank, there are over 71 million MSMEs in the SEA region. MSMEs dominate private sector businesses in Southeast Asia by contributing 97.7% of the market share, which is creating a demand for lending organizations in the region because qualified MSMEs can raise working capital from banks. Thus, the increasing trend of lending to individuals and enterprises in the SEA region is driving the market as BFSIs require credit and risk management solutions to minimize their credit risks. For instance, the S&P Global Ratings published a report stating that the Malaysian banking sector loan growth would be around 5 to 6% this year due to the country's economic stability, which would maintain Malaysian enterprises' and consumers' creditworthiness.
  • In addition, Thailand has planned to establish banks to increase competition and improve financial inclusion in the country. According to a report by the Central Bank of Thailand, these digital banks should make it easier for underserved and unserved categories of retail and SME clients to obtain financial facilities, including credit services, which would increase the market opportunity for the credit and risk management solution providers in Thailand because these solutions can be used in automating the lending processes of the digital banks in the country.
  • However, financial institutions are among the most strictly regulated industries in which regulatory agencies of the SEA region have specific risk management and compliance objectives that require specially designed credit and risk management solutions based on the needs of the business. These can be difficult to implement in the process and creates an additional burden on market vendors to design highly customized solutions. Thus, the complexity of the lending process and the need for highly reliable and customized credit and risk management solutions to predict an accurate major for lending is challenging the market adoption in the SEA region.
  • Credit and risk management across the BFSI sectors in the SEA region transformed due to the COVID-19 pandemic as BFSIs had to adapt to the latest risk procedures, including new risk technology and risk-evaluation indicators. The need for the unification of various risk solutions, the use of AI technologies, and the enhancement of overall implementation processes have enhanced market growth in the post-pandemic time.

Southeast Asia Credit and Risk Management Market Trends

High Inflow of Credit Needs, Owing to the Increase in Purchasing Power, Drives the Market

  • The high inflow of credit needs owing to the increase in purchasing power of consumers is one of the significant drivers for the adoption of credit and risk management solutions in the region. Many major countries in the region, such as Singapore, Thailand, and Malaysia, attract the attention of global companies and investors willing to do business in the region. Singapore and Malaysia are among the world's fastest-growing economies. This allows them to reap the benefits of the region's growth. SMEs, coupled with the presence of multinational companies, are emerging as the driving force of Southeast Asian economies.
  • Southeast Asian countries like Singapore offer a favorable business environment due to the country's sophisticated digital infrastructure, strong legal system, and vast talent pool. For instance, the country built a vibrant ecosystem featuring global R&D labs for leading Fortune 500 companies and over 150 venture capital funds, incubators, and accelerators. Further, according to Singapore's Budget 2023, the country will introduce a 15% minimum effective tax rate for large multinational enterprises (MNEs) based in Singapore from January 1, 2025.
  • Moreover, after the COVID-19 pandemic, the economy has rebounded in Southeast Asia. The need for finance has been growing in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and large enterprises, thus propelling the demand for effective credit and risk management solutions in the lending sector companies to identify, measure, and mitigate the risks involved in financial decisions. For instance, according to Bank Negara Malaysia, SMEs are a key component of the Malaysian economy, contributing more than a third of the GDP. Banking institutions are the main source of financing for SMEs, providing more than 90% of total financing.
  • Emerging businesses such as start-ups from the various sectors, such as telecom, retail, and automobile sector in the Southeast Asian economies, are expanding their operations, indulging in new product launches owing to increased purchasing power, thus significantly driving the need for credit. For instance, Yamaha Motor announced the expansion of its robotics business by establishing a new company in Singapore. The new company aims at growing its business in Southeast Asia and India, where demand for robots is rising.
  • Similarly, other companies are launching new products to expand their businesses. Such factors are further driving credit needs, thus proliferating the demand for credit and risk solutions in the BFSI sector to enable the automation of lending, credit risk analysis, and the ongoing monitoring of financial risks involved in decision-making processes.
  • Such instances are analyzed to boost the adoption of credit and risk management solutions in commercial lending sector businesses such as financial institutions to ensure that the market, operation, and credit risks are understood and effectively managed. The credit and risk management market is expected to witness significant growth owing to the high credit needs of enterprises and the favorable business environment offered for business growth by many countries in the region.

Cloud to be the Fastest Deployment Mode

  • Risk management in the banking industry presents one of the most considerable opportunities for cloud computing, including financial (such as credit, market, and liquidity) and nonfinancial hazards. Cloud computing might offer significant advantages when risk management players are required to analyze larger volumes of data in a shorter time, frequently due to staffing and financial restrictions.
  • Cloud-based solutions can be used to combine various data sources and systems swiftly and effectively by risk management teams. Some solutions do not require complex setups between a bank's systems and those of a third party since they feature conventional, user-friendly web-based interfaces. Moreover, due to economies of scale, cloud providers can provide modern, secure cloud ecosystems that are significantly more robust than customers operating their own systems. Several organizations stand to gain considerably from this. A well-implemented cloud strategy with efficient cloud risk management might increase cooperation, drive corporate development, and result in operational efficiency and higher customer satisfaction.
  • Further, cybercrime and the attack surface of cybercriminals have expanded due to the rise in internet usage, online banking, and the digitization of financial services in Southeast Asia. The vast amount of data and money that financial institutions store, make them a potential target for cyber-attacks. The breach of the Singaporean bank is one of the most notable examples of the surge in cybercrime in financial institutions over the last few years. In response, last year, the Monetary Authority of Singapore emphasized risk management guidelines for financial institutions considering the use of public cloud services. The advisory suggested corporations develop a cloud risk management plan, considering elements like vendor lock-in and industry best practices, like the least privileged access principle and multi-factor authentication.
  • Nevertheless, there are also difficulties with the cloud that must be considered, such as getting value for the money, managing cloud services, cloud governance, compliance, regulatory needs, and the potential for a skills gap in cloud management abilities. Thus, various agencies are finding ways to resolve issues that might drive market growth during the forecast period.
  • The market is anticipated to register significant growth rates in the region due to the rising awareness of cloud benefits among end-users, thereby significantly driving adoption rates.

Southeast Asia Credit and Risk Management Industry Overview

The Southeast Asia credit and risk management market is moderately fragmented as vendors in the market have partnered with many AI-based startups in the SEA region to increase their capabilities in providing credit and risk management solutions to BFSIs, making the market competitive.

  • February 2023: Baiduri Bank, a prominent supplier of financial services in Brunei, teamed with AI FinTech finbots.ai, a Singapore-based company, to modernize its credit risk management capabilities as part of an initiative to transition core banking to a cloud-based SaaS model.
  • September 2022: The consumer intelligence and risk assessment firm Bizbaz in Singapore received USD 4 million in a seed round headed by HSBC Asset Management, the investment division of the British HSBC Group. Banks, insurance firms, and find startups-ups may benefit from Bizbaz's consumer intelligence and risk management solutions. The companies are attempting to attract or onboard new consumers through such investments, which are anticipated to drive market growth through adopting these solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Size and Estimates (In-depth Trend Analysis of Credit and Risk Management Solutions in SEA)
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Anticipated Changes owing to the Adoption of Digital Transformation Technologies on the Credit Bureau Agencies

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 High Inflow of Credit Needs Owing to the Increase in Purchasing Power
    • 5.1.2 BFSIs Need to Diminish Bad Debt
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Implementation Complexities
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Use of New Technologies and Advanced Predictive Analytics

6 CREDIT BUREAUS IN SOUTHEAST ASIA

  • 6.1 Credit Bureau Agency Market Potential in the Southeast Asian Region for the Next Five Years
  • 6.2 Anecdotal Comparison of the Recent Developments in the Credit Bureau Business Model
  • 6.3 Indonesia
  • 6.4 Singapore
  • 6.5 Malaysia
  • 6.6 Thailand
  • 6.7 Philippines
  • 6.8 Cambodia

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Deployment Mode
    • 7.1.1 Cloud
    • 7.1.2 On-premise

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 SAS Institute Inc.
    • 8.1.2 IBM Corporation
    • 8.1.3 Oracle Corporation
    • 8.1.4 Experian Information Solutions, Inc.
    • 8.1.5 SAP SE
    • 8.1.6 Genpact Ltd
    • 8.1.7 Integro Technologies Pte Ltd (Aurionpro)
    • 8.1.8 Lexisnexis Risk Solutions Inc. (RELX PLC)
    • 8.1.9 Moody s Analytics Inc. (Moody's corporation)
    • 8.1.10 Wolters Kluwer NV

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET