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市場調査レポート
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1683802

欧州のEブローカー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe E-Brokerages - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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欧州のEブローカー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

欧州のEブローカー市場は予測期間中に6.67%のCAGRで推移すると予想されます。

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オンライン・ブローカレッジとは、インターネット上で証券（株式、債券、投資信託、ワラントなど）を販売することと定義されます。欧州のブローカー市場は以前、より大規模な顧客基盤にサービスを提供する地方銀行が支配的で、当初は実店舗型のビジネスモデルで運営されていました。その後、テクノロジーを活用し、非常に競争力のある価格体系でサービスを提供する新時代のフィンテック企業によって、eコマース・ビジネスモデルが導入されました。現在では、銀行もEブローカーもテクノロジーを活用し、オンライン取引プラットフォームやサービスをバーチャルに提供しています。フィンテック・サービスの普及率向上、金融資産の増加、投資家行動の変化など、構造的な成長要因が欧州のオンライン・ブローカー市場の成長を後押ししています。欧州のオンライン・ブローカレッジ・サービス市場は絶えず進化しており、競争も激しいです。リテール・ブローカー業界は大きな統合を経験しており、これは今後も続くと予想され、業界の競争圧力が高まる可能性があります。

欧州では国ごとに投資スタイルが異なり、1口座あたりの年間約定件数も国ごとに異なります。ユーロ圏の証券会社の主な収益モデルは、ビッド／アスクのスプレッドや取引フローを積極的に収益化することなく、取引手数料をベースとしています。このリスク回避モデルは、主に規制当局の監視と、高いコスト透明性を求める顧客と関係があります。欧州には、異なるビジネスモデルで事業を展開する国際的なブローカー・プロバイダーが多数存在します。これらのブローカーは地域的な軸足を持たず、CFDなどのデリバティブを通じて金融市場へのエクスポージャーを提供するのみで、顧客に現物資産の所有という選択肢を提供しないことが多いです。これらのブローカー・プロバイダーの中核事業が異なるため、決済コストも大きく異なる傾向にあり、これらのコストは国によって異なります。

欧州Eブローカー市場の動向

個人投資家の増加がEブローカー市場を牽引

個人投資家は、eブローカーのような個人でも簡単にアクセスできるプラットフォームを利用して取引や投資を行う機会を求めています。2020年以降、欧州では個人投資家の数が顕著に増加しています。パンデミック（世界的大流行）の最中、在宅勤務の文化が定着したことで、人々は投資を始める方法を調査する時間が増えました。さらに、ロックダウン後の雇用市場がどうなるかは誰にもわからないため、最悪の事態に備えて金融のセーフティネットを構築しようとする人もいた。

伝統的な証券会社やオンライン・ブローカーが開発したカスタムメイドのeトレーディング・プラットフォームが新たな個人投資家の波を呼び込み、個人投資家は現在、かつてないほど欧州市場にアクセスできるようになりました。投資に対する金融障壁はかつてないほど低くなり、口座開設や管理も簡単で、合理化されたユーザー・インターフェースと迅速な接続速度により、データはより容易に入手できるようになっています。欧州のリテール・ブローカーは、2020年から2021年にかけて、顧客数が劇的に増加したと報告しています。例えば、2018年後半にデビューした英国のオンライン取引プラットフォームFreetradeは、2021年1月に約16万人の新規ユーザーを獲得し、2021年10月には100万ユーザーの大台に到達しました。

欧州の高いオンラインバンキング普及率がEブローカー市場を後押し

欧州の成人の半数以上がインターネット・バンキングを利用しています。このシェアは増加の一途をたどっており、約25％だった2007年以降、2倍以上に増加しています。インターネット・バンキングは25歳から34歳の間で特に人気があり、3分の2以上が利用しています。インターネット・バンキングの利用率は、利用者の教育水準に応じて上昇する傾向があります。低学歴では24％しか利用していないのに対し、高学歴では77％が利用しています。欧州地域では、2010年から2021年にかけて、デジタル・バンキング・サービスを利用する人の割合が36％から61％に増加しました。2021年には、ノルウェーの人口の96％がオンライン・バンキング・サイトにアクセスしていることが判明し、ノルウェーは欧州で最もインターネット・バンキングが普及している国となり、デンマーク、アイスランドがこれに続いた。オンライン・バンキングは欧州で最も普及している決済手段のひとつとなっており、銀行やその他の金融機関の顧客はウェブサイトを通じて幅広い金融取引を展開できます。時間の経過とともに、この電子決済システムに対する欧州の人々の信頼は高まっています。

欧州電子証券業界の概要

欧州には数多くのEブローカー会社が存在します。各国に多数のプレーヤーが存在し、市場シェアはそれぞれ異なっています。欧州のEブローカー市場は競争が激しいです。大手Eブローカー企業は、欧州の多くの国でサービスを展開しています。Eブローカー各社は、個人投資家向けの手数料で激しい競争を繰り広げています。オンライン・プラットフォームの大規模なユーザーベースが、投資家への手数料引き下げを可能にしています。市場の主要企業には、インタラクティブ・ブローカーズ、EToro、Saxo Group、Degiro、Plus 500、Trading 212、Exante、X-Trade Brokers、Robinhood、Swissquoteなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学と洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 欧州のEブローカー市場を管理する各種規制に関する洞察
  • レグテック、ブロックチェーン、データ分析などの技術的進歩市場力学の変化
  • 欧州のオンラインブローカーが提供する商品とサービスに関する洞察
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 投資家タイプ別
    • リテール
    • 機関投資家
  • 提供サービス別
    • フルタイム・ブローカーズ
    • ディスカウント・ブローカー
  • 業務別
    • 国内
    • 海外
  • 地域別
    • ドイツ
    • 英国
    • ロシア
    • スペイン
    • オランダ
    • デンマーク
    • スウェーデン
    • フィンランド
    • ノルウェー
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • Interactive Brokers
    • Etoro
    • Plus500
    • Saxo Group
    • Trading 212
    • Degiro
    • Exante
    • X-Trade Brokers
    • Robinhood
    • SwissQuote
    • BUX
    • Vanguard
    • Capital.Com
    • Tradestation
    • Freetrade
    • Hargreaves Lansdown
    • IC Market
    • その他の主要企業

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 93693

The Europe E-Brokerages Market is expected to register a CAGR of 6.67% during the forecast period.

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Online brokerage is defined as the selling of securities (stocks, bonds, mutual funds, warrants, etc, etc.) on the Internet. The European brokerage market earlier used to be dominated by local banks that served their larger client base and operated using a brick-and-mortar business model initially. Later e-commerce business model was introduced by new age fintech companies by leveraging on the technology and offering services at a very competitive pricing structure. In the present day, both banks and e-brokers are leveraging technology and providing online trading platforms and services virtually. Structural growth drivers like raising fintech services penetration, increasing financial assets and changing investor behavior, and many other factors are driving the growth in the European online brokerage market. The market for online brokerage services in Europe is continually evolving and is intensely competitive. The retail brokerage industry has experienced significant consolidation which is expected to continue in the future and may increase competitive pressures in the industry.

Each country in Europe has a different style of investing and the number of trades executed per account in a year is also different from country to country. The dominant income model of brokerage firms in the Eurozone is based on trade commissions without active monetization of the bid/ask spreads and trading flow. This risk-averse model has mainly to do with regulatory scrutiny and customers that demand high cost transparency. In Europe, there are a number of international brokerage providers which operate with different business models. They tend to have no regional anchoring and often only offer exposure to the financial markets through derivatives such as CFDs without offering their customers the option of physical asset ownership. Due to the different core businesses of these brokerage providers they also tend to have greatly differing costs of settlement and these costs vary across countries.

Europe E-Brokerages Market Trends

Growing Retail Investors in The Region is Driving The E-Brokerages Market

Retail investors look for opportunities to trade or invest using platforms such as e-brokerage that are easily accessible to private individuals. Since 2020, there was a notable increase in the number of retail investors in Europe. The work-from-home culture during the pandemic gave people more time to research how to begin investing. Additionally, some people sought to build a financial safety net in case the worst happened because nobody knew how the job market would be after lockdowns.

Retail investors now have greater access to European markets than ever, with the custom e-trading platforms developed by traditional and online brokers to draw in a new wave of retail investors. Financial barriers to investing are lower than ever, accounts are simple to open and administer, and data is much more readily available with streamlined user interfaces and quicker connection speeds. Retail brokers in Europe report that between 2020 and 2021, the number of clients dramatically grew. For instance, the UK-based online trading platform Freetrade, which debuted in the latter part of 2018, added almost 160,000 new users in January 2021, reaching the million-user mark in October 2021.

High Online Banking Penetration in Europe is Fueling the E-Brokerage Market

More than half of adult Europeans use Internet banking. This share is constantly increasing and has more than doubled since 2007 when it stood at around 25%. Internet banking is particularly popular among 25 to 34-year-olds, with more than two-thirds using this facility. The use of Internet banking tends to increase in line with the user's education level. While only 24% of those with low education use e-banking, 77% of those with high education use this service. In the European region, the share of people using digital banking services increased from 36 to 61 percent between 2010 and 2021. In 2021, it was found that 96 percent of the Norwegian population accessed online banking sites, making Norway the country with the strongest Internet banking penetration in Europe, followed by Denmark and Iceland. Online banking is becoming one of the most popular payment methods in Europe, allowing customers of a bank or other financial institution to develop a wide range of financial transactions through their websites. Over time, Europeans' confidence in this electronic payment system has increased.

Europe E-Brokerages Industry Overview

Europe is home to a large number of E-brokerage companies. There are a large number of players in each country having different market shares. Europe- E-Brokerages Market is highly competitive. Large e-brokerages companies are extending their services across many countries in Europe. E-brokerage companies compete heavily in terms of fees for retail investors. The large user base of the online platforms enables them to lower their fees for investors. The major players in the market include Interactive Brokers, EToro, Saxo Group, Degiro, Plus 500, Trading 212, Exante, X-Trade Brokers, Robinhood, Swissquote, etc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Insight on Various Regulations Governing the E-Brokerages Market In Europe
  • 4.6 Technological Advancements such as Regtech, Blockchain, Data Analytics, etc. Changing the Market Dynamics
  • 4.7 Insights into Products and Services Offered by Online Brokers across Europe
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Investor Type
    • 5.1.1 Retail
    • 5.1.2 Institutional
  • 5.2 By Services Offered
    • 5.2.1 Full Time Brokers
    • 5.2.2 Discount Brokers
  • 5.3 By Operation
    • 5.3.1 Domestic
    • 5.3.2 Foreign
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 Russia
    • 5.4.4 Spain
    • 5.4.5 Netherlands
    • 5.4.6 Denmark
    • 5.4.7 Sweden
    • 5.4.8 Finland
    • 5.4.9 Norway
    • 5.4.10 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Interactive Brokers
    • 6.2.2 Etoro
    • 6.2.3 Plus500
    • 6.2.4 Saxo Group
    • 6.2.5 Trading 212
    • 6.2.6 Degiro
    • 6.2.7 Exante
    • 6.2.8 X-Trade Brokers
    • 6.2.9 Robinhood
    • 6.2.10 SwissQuote
    • 6.2.11 BUX
    • 6.2.12 Vanguard
    • 6.2.13 Capital.Com
    • 6.2.14 Tradestation
    • 6.2.15 Freetrade
    • 6.2.16 Hargreaves Lansdown
    • 6.2.17 IC Market
    • 6.2.18 Other Key Players*

7 MARKET OPPORTUNITY AND FUTURE TREND

8 DISCLAIMER AND ABOUT US