欧州の建築塗料：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

欧州の建築塗料市場規模は2024年に181億5,000万米ドルと推定され、2028年には207億6,000万米ドルに達し、予測期間（2024年～2028年）のCAGRは3.42%で成長すると予測されます。

主なハイライト

• エンドユーザー別最大セグメント-住宅： 欧州では、商業建築に比べて住宅建築の成長が比較的鈍いため、住宅用コーティング剤のシェアは低下しています。
• 技術別最速セグメント-溶剤系：水性塗料は、消費者の意識とEU REACHなどの規制、および様々な国レベルの規制が相まって、最大かつ最速の技術タイプとなっています。
• 樹脂別最大セグメント：アクリル：アクリルは欧州で最も優勢な樹脂タイプです。アクリルラテックスエマルションが溶剤型塗料に取って代わると予想されるため、アクリル樹脂の優位は今後も続くとみられます。

欧州建築塗料市場の動向

サブエンドユーザー別では住宅が最大セグメント

• エンドユーザーセグメントのうち、住宅セグメントは2020年の建設セクターを支配し、71.61%のシェアで欧州市場における建築塗料の最も高い需要を生み出しています。
• 住宅用コーティング剤のシェアは、商業用と比較して住宅建設が比較的低成長であるため、過去5年間で低下しています。しかし2020年には、多くの国で住宅のDIY分野が高い成長を遂げ、商業用塗料の消費が縮小したことが寄与し、欧州の建築塗料市場における住宅用塗料のシェアが急上昇しました。
• 商業用セグメントの成長は住宅用セグメントを若干上回ると予想され、予測期間中に商業用シェアが若干回復する可能性があります。

国別ではドイツが最大セグメント

• 欧州では、建築塗料の消費量が最も多いのはドイツで、シェアは17％を超え、ロシア、フランス、イタリア、英国がこれに続きます。スペイン、ポーランド、北欧地域の2020年におけるシェアはそれぞれ5%程度と推定されます。ポーランドやロシアのような東部ブロック諸国のシェアは、床面積の中央値や一人当たりの塗料が増加していることから、増加すると予想されます。
• ポーランドは欧州で最も急成長している建築市場で、予測期間中の成長率は約4%、次いでロシア、スペイン、フランスが約3%と推定されます。ドイツやイタリアなどの成熟市場は、成長率が低く、数量ベースで2％前後と予想されます。
• ポーランド、イタリア、ドイツなどの多くの国では、住宅用DIY分野での消費の大幅な伸びにより、2020年の住宅用消費量が大幅に増加しました。

欧州建築塗料産業の概要

欧州の建築塗料市場は適度に統合されており、上位5社で41.46%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 AkzoNobel N.V., DAW SE, Flugger group A/S, Nippon Paint Holdings and PPG Industries, Inc.（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第3章 主要産業動向

• 床面積動向
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第4章 市場セグメンテーション

• サブエンドユーザー
  • 商業
  • 住宅
• 技術分野
  • 溶剤系
  • 水系
• 樹脂
  • アクリル
  • アルキド
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • ポリウレタン
  • その他の樹脂
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • 北欧諸国
  • ポーランド
  • ロシア
  • スペイン
  • 英国
  • その他の欧州

第5章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • AkzoNobel N.V.
  • Brillux GmbH & Co. KG
  • CIN, S.A.
  • DAW SE
  • Flugger group A/S
  • Hempel A/S
  • KOBER SRL
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • POLICOLOR SA
  • PPG Industries, Inc.
  • Sniezka SA

第6章 CEOへの主な戦略的質問

第7章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界・バリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Architectural Coatings Market size is estimated at USD 18.15 billion in 2024, and is expected to reach USD 20.76 billion by 2028, growing at a CAGR of 3.42% during the forecast period (2024-2028).

Key Highlights

• Largest Segment by End-user - Residential : The share of residential coatings has been declining in Europe due to the relatively slow growth of residential constructions compared to commercial constructions.
• Fastest Segment by Technology - Solventborne : Waterborne coatings are the largest and fastest technology type due to consumer awareness and regulations, such as EU REACH, combined with various country-level regulations.
• Largest Segment by Resin - Acrylic : Acrylics are the most dominant resin type in Europe. They are expected to continue their dominance as acrylic latex emulsions are expected to replace solvent-borne coatings.

Europe Architectural Coatings Market Trends

Residential is the largest segment by Sub End User.

• Among the end-user segments, the residential segment dominated the construction sector in 2020, generating the highest demand for architectural coatings in the European market, with a share of 71.61%.
• The share of residential coatings has been declining over the past five years due to the relatively slow growth of residential construction compared to commercial. However, in 2020, the high growth of the residential DIY segment in many countries and the contraction of commercial paint consumption contributed to the sudden increase in the share of residential coatings in the European architectural coatings market.
• The growth of the commercial segment is expected to be slightly higher than its residential counterpart, which may result in a slight recovery of the commercial share during the forecast period.

Germany is the largest segment by Country.

• In Europe, Germany has the largest architectural coatings consumption, with more than 17% share, followed by Russia, France, Italy, and the United Kingdom. Spain, Poland, and Nordic regions were estimated to have had a share of around 5% each during 2020. The share of eastern block countries such as Poland and Russia is expected to increase due to the increasing median floor area and paint per capita.
• Poland is estimated to be the fastest-growing architectural market in Europe, with around 4% growth during the forecast period, followed by Russia, Spain, and France, with around 3% growth rates. Mature markets such as Germany and Italy are expected to have lower growth rates of less than and around 2% in volume.
• Many countries such as Poland, Italy, and Germany saw huge increases in residential consumption in 2020 due to huge growth in consumption in the residential DIY segment.

Europe Architectural Coatings Industry Overview

The Europe Architectural Coatings Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 41.46%. The major players in this market are AkzoNobel N.V., DAW SE, Flugger group A/S, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. and PPG Industries, Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 INTRODUCTION

• 2.1 Study Assumptions & Market Definition
• 2.2 Scope of the Study
• 2.3 Research Methodology

3 KEY INDUSTRY TRENDS

• 3.1 Floor Area Trends
• 3.2 Regulatory Framework
• 3.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

4 MARKET SEGMENTATION

• 4.1 Sub End User
  • 4.1.1 Commercial
  • 4.1.2 Residential
• 4.2 Technology
  • 4.2.1 Solventborne
  • 4.2.2 Waterborne
• 4.3 Resin
  • 4.3.1 Acrylic
  • 4.3.2 Alkyd
  • 4.3.3 Epoxy
  • 4.3.4 Polyester
  • 4.3.5 Polyurethane
  • 4.3.6 Other Resin Types
• 4.4 Country
  • 4.4.1 France
  • 4.4.2 Germany
  • 4.4.3 Italy
  • 4.4.4 Nordic Countries
  • 4.4.5 Poland
  • 4.4.6 Russia
  • 4.4.7 Spain
  • 4.4.8 United Kingdom
  • 4.4.9 Rest Of Europe

5 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 5.1 Key Strategic Moves
• 5.2 Market Share Analysis
• 5.3 Company Landscape
• 5.4 Company Profiles
  • 5.4.1 AkzoNobel N.V.
  • 5.4.2 Brillux GmbH & Co. KG
  • 5.4.3 CIN, S.A.
  • 5.4.4 DAW SE
  • 5.4.5 Flugger group A/S
  • 5.4.6 Hempel A/S
  • 5.4.7 KOBER SRL
  • 5.4.8 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 5.4.9 POLICOLOR SA
  • 5.4.10 PPG Industries, Inc.
  • 5.4.11 Sniezka SA

6 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ARCHITECTURAL COATINGS CEOS

7 APPENDIX

• 7.1 Global Overview
  • 7.1.1 Overview
  • 7.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 7.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 7.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 7.2 Sources & References
• 7.3 List of Tables & Figures
• 7.4 Primary Insights
• 7.5 Data Pack
• 7.6 Glossary of Terms