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市場調査レポート
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北米の建築塗料：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Architectural Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 199 Pages
納期
2～3営業日
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北米の建築塗料：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 199 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の建築塗料市場規模は2024年に206億8,000万米ドルと推定され、2028年には236億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2028年）のCAGRは3.39%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、同地域における建設活動の活発化が、予測期間中の北米の建築塗料市場の成長を促進する主要因となっています。
  • 一方、同地域における環境問題への懸念の高まりは、原材料価格やサプライチェーンの混乱と相まって、予測期間中の対象産業の成長を抑制すると予想される主要因です。
  • とはいえ、建築塗料とコーティングにおける持続可能性の高まりは、近い将来、世界市場に有利な成長機会をもたらすと思われます。
  • 米国は、同地域の他の国に比べて住宅ストックとリフォーム指数が高いため、建築塗料消費の主要国となっています。

北米の建築塗料市場動向

住宅セグメントが市場を独占する見込み

  • 建築塗料およびコーティング剤には、住宅用内外装塗料、プライマー、ワニス、シーラー、ステインが含まれます。
  • これらの塗料やコーティング剤は、エネルギー効率の高い建物の外壁に不可欠な空気バリアを提供する上で重要です。住宅では、建築塗料が提供する空気バリアが建物内の空気の流れを止め、構造を保護し、冷暖房システムの効率を高めます。
  • このようなエアバリアは、すべてのグリーンビルディング基準に見られるエネルギー効率性能要件にも貢献しています。
  • 北米地域では、住宅建設のための不動産市場における政府支出の増加と、高級住宅に対する需要の高まりが、市場の成長に恩恵をもたらすと思われます。また、不動産コストの上昇、特に同地域における一戸建て住宅や多層アパートの開発が、建築塗料・コーティング市場をさらに押し上げると予想されます。
  • さらに、世帯所得水準の上昇と農村部から都市部への人口移動が相まって、北米の住宅建設セクターの需要を引き続き牽引すると予想されます。官民双方による手頃な価格の住宅への注目の高まりが、同地域の住宅建設セクターの成長を促進しています。
  • カナダ建設協会によると、建設部門はカナダ最大の雇用者のひとつであり、カナダ経済の成功に大きく貢献しています。同産業は年間約1,410億米ドルを生み出し、国内総生産（GDP）の7.5％に貢献しています。
  • さらに、StatCanによると、2023年第2四半期には新設住宅建設が増加傾向にあり、約64,042戸の新設住宅が着工されました。
  • COVID-19からのカナダ経済の回復が続く中、サプライチェーンの混乱や労働力不足はほとんどの産業で課題となっており、建設セクターも例外ではないです。しかし、住宅投資と非住宅投資は、パンデミック初期の減速から次第に回復しつつあります。
  • 2022年の投資増加により、2023年の塗料消費量は高水準になると予想されます。この成長シナリオは、2024年に政府が移民目標をアップグレードするため、さらに2024年まで続くと予想されます。
  • 以上の点から、北米の建築塗料市場は予測期間中、住宅セグメントが支配的な役割を果たすと推察されます。

国別では米国が最大。

  • 米国は世界最大級の経済大国です。しかし、同国のGDPはパンデミックの影響を大きく受け、2020年にはマイナス2.8%に減少しました。さらに、2021年には5.9％の成長を記録し、2022年には約2.1％に達しました。IMFは2023年のGDP成長率を約1.6％と予測しています。
  • 米国は、760万人以上の従業員を擁する巨大な建設部門を誇っています。商業および住宅建設で重要な役割を果たす米国の建設部門は、同国の経済に大きく貢献しています。米国における建設活動の増加により、同国における建築塗料とコーティング剤の消費量は増加すると予想されます。
  • 米国では、2020年に住宅用塗料の消費が大幅に伸びた。これは、特にDIY塗料市場において、人々が自宅から新しい仕事環境を構築するために自宅を改築したため、消費量が最も急増した住宅再塗装部門によるものです。
  • 米国は世界最大の建設産業のひとつであり、2021年には16億3,000万米ドル、2022年には17億9,000万米ドルと評価されます。同国は世界の建設支出の約10％を占めています。さらに、米国の商業建設額は、2021年の949億5,000万米ドルに対し、2022年には1,147億9,000万米ドルに上ります。
  • 米国国勢調査局によると、2022年の民間建設額は1兆4,292億米ドルで、2021年の1兆2,795億米ドルを11.7％（+-1.0％）上回りました。2022年の住宅建設支出は8,991億米ドルで、2021年の7,937億米ドルから13.3%（+-2.1%）増加し、非住宅建設支出は5,301億米ドルで、2021年の4,858億米ドルから9.1%（+-2.1%）減少しました。
  • さらに、同国は既存の空港のアップグレードを進めています。今後予定されている主な空港拡張プロジェクトには、シカゴ・オヘア国際空港の滑走路システムの再構成、デンバー国際空港の新しい発券エリアの建設と新しい保安検査場の増設、ヒューストン・ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港の新しい国際線ターミナルの建設、2.25マイルの自動ピープルムーバーの建設とロサンゼルス国際空港の新駐車場、オーランド国際空港の15ゲートの増設と鉄道システムと連動するインターモーダル・ターミナル施設、ニューヨーク・ラガーディア空港の新ターミナル建設、サンフランシスコ国際空港の国際線ターミナルの容量倍増などなど。
  • したがって、前述のすべての要因は、今後数年間、同国の建築塗料とコーティング剤の需要に影響を及ぼすと思われます。

北米の建築塗料産業の概要

北米の建築塗料市場は統合された性質を持っています。同市場の主要企業（順不同）には、ベンジャミンムーア社、ダイヤモンドフォーゲル社、PPGインダストリーズ社、RPMインターナショナル社、シャーウィン・ウィリアムズ社などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 北米における建設活動の成長
  • 抑制要因
    • 同地域における環境問題の高まり
    • 原材料価格とサプライチェーンの混乱
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業
    • 商業
    • 住宅産業
  • 技術
    • 水系
    • 溶剤系
  • 樹脂
    • アクリル
    • アルキド
    • ポリウレタン
    • エポキシ
    • ポリエステル
    • その他の樹脂タイプ
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Beckers Group
    • Benjamin Moore & Co.
    • Champion Coat Pinturas Y Recubrimientos
    • Cloverdale Paint Inc.
    • COREV DE MEXICO
    • Diamond Vogel
    • DUNN-EDWARDS Corporation
    • JOTUN
    • Kelly-moore Paints
    • Masco Corporation
    • Micca Paint Inc.
    • Pinturas Acuario
    • Pinturas Berel SA De Cv
    • PPG Industries Inc.
    • Pinturas PRISA
    • RPM International Inc.
    • Selectone Paints Inc.
    • Societe Laurentide
    • The Sherwin-williams Company
    • Farrow & Ball Ltd
    • Fine Paints of Europe

第7章 市場機会と今後の動向

  • 建築塗料とコーティングにおける持続可能性の高まり
目次
Product Code: 93077

The North America Architectural Coatings Market size is estimated at USD 20.68 billion in 2024, and is expected to reach USD 23.63 billion by 2028, growing at a CAGR of 3.39% during the forecast period (2024-2028).

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Key Highlights

  • Over the medium term, the rising construction activities in the region are the major factors driving the North American architectural coatings market growth during the forecast period.
  • On the other hand, the growing environmental concerns in the region, coupled with raw material prices and supply chain disruptions, are key factors anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
  • Nevertheless, the growing sustainability in architectural paints and coatings is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
  • The United States is the leading country in architectural coatings consumption due to its higher housing stocks and remodeling index compared to other countries in the region.

North America Architectural Coatings Market Trends

Residential Segment is Expected Dominate the Market

  • Architectural paints and coatings include interior and exterior house paints, primers, varnishes, sealers, and stains.
  • These paints and coatings are critical in providing air barriers essential for energy-efficient building enclosures. In residential buildings, air barriers provided by architectural coatings stop the flow of air through the building, protect the structure, and increase the efficiency of heating and cooling systems.
  • These air barriers also contribute to the energy efficiency performance requirements found in all green building standards.
  • In the North American region, the increased government spending in the real estate market for residential construction and the growing demand for high-class residential homes are likely to benefit the market's growth. In addition, rising real estate costs, particularly the development of single-family homes and multistory apartments in the region, are anticipated to boost the architectural paints and coatings market further.
  • Moreover, the rising household income levels, combined with the population migrating from rural to urban areas, are expected to continue to drive the demand for the residential construction sector in North America. The increased focus on affordable housing by both the public and private sectors is driving the growth in the residential construction sector in the region.
  • According to the Canadian Construction Association, the construction sector is one of Canada's largest employers and a major contributor to the country's economic success. The industry generates about USD 141 billion annually and contributes 7.5% of the country's gross domestic product (GDP).
  • Further, according to StatCan, there was an increasing trend in new housing constructions in Q2 2023, where around 64,042 units of new housing were started.
  • As Canada's economic recovery from COVID-19 continues, supply chain disruptions and labor shortages contribute to the challenges felt across most industries, and the construction sector is no exception. However, residential and non-residential investments are increasingly recovering from the early pandemic slowdown.
  • Due to increased investments in 2022, the consumption of paints is expected to be high in 2023. This growth scenario is further expected to continue till 2024 due to the government's upgradation of immigration targets in 2024.
  • From the above points, it can be inferred that the residential segment is set to play the dominant role in the North American architectural coatings market during the forecast period.

United States is the largest segment by Country.

  • The United States is one of the world's largest and most powerful economies. However, the country's GDP declined to -2.8% in 2020, severely impacted by the pandemic. Furthermore, the country recorded a growth of 5.9% in 2021, and it reached about 2.1% in 2022. In 2023, the IMF has estimated that the GDP would grow by about 1.6%.
  • The United States boasts a colossal construction sector with over 7.6 million employees. Playing a prominent role in commercial and residential construction, the US construction sector significantly contributes to the country's economy. Due to increasing construction activities in the United States, the consumption of architectural paints and coatings in the country is expected to increase.
  • In the United States, residential paint consumption grew substantially in 2020. This was due to the residential repaint segment, which saw the highest jump in consumption, especially in the DIY paint market, as people remodeled their homes to build new work-from-home environments.
  • The United States has one of the world's largest construction industries, valued at USD 1,630 million in 2021 and USD 1,790 million in 2022. The country accounts for around 10% of global construction spending. Furthermore, the commercial construction value in the United States was registered at USD 114.79 billion in 2022, compared to USD 94.95 billion in 2021.
  • According to the US Census Bureau, the value of private construction in 2022 was USD 1,429.2 billion, 11.7% (+- 1.0%) higher than the USD 1,279.5 billion in 2021. Residential construction spending in 2022 was USD 899.1 billion, up by 13.3% (+-2.1%) from USD 793.7 billion in 2021, while non-residential construction spending amounted to USD 530.1 billion, down by 9.1% (+-2.1%) from USD 485.8 billion in 2021. 1.0%).
  • Additionally, the country is upgrading its existing airports. Some of the upcoming major airport expansion projects include the reconfiguration of the runway system at Chicago O'Hare International Airport, the construction of new ticketing areas and the addition of new security checkpoints at the Denver International Airport, the construction of a new international terminal at Houston George Bush Intercontinental Airport, the construction of a 2.25-mile automated people mover and new parking facilities at Los Angeles International Airport, the addition of 15 gates and an Intermodal Terminal Facility to link with rail systems at Orlando International Airport, building a new terminal at New York LaGuardia Airport, doubling the capacity of San Francisco International Airport's international terminal, and many more.
  • Therefore, all the aforementioned factors are likely to affect the demand for architectural paints and coatings in the country in the coming years.

North America Architectural Coatings Industry Overview

The North American architectural coatings market is consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Benjamin Moore & Co., Diamond Vogel, PPG Industries Inc., RPM International Inc., and The Sherwin-Williams Company, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET Dynamics

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Construction Activities In North America
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Growing Environmental Concerns In the Region
    • 4.2.2 Raw Material Prices and Supply Chain Disruptions
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products And Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 End-user Industry
    • 5.1.1 Commercial
    • 5.1.2 Residential
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Water Borne
    • 5.2.2 Solvent Borne
  • 5.3 Resin
    • 5.3.1 Acrylic
    • 5.3.2 Alkyd
    • 5.3.3 Polyurethane
    • 5.3.4 Epoxy
    • 5.3.5 Polyester
    • 5.3.6 Other Resin Types
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico
    • 5.4.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Beckers Group
    • 6.4.2 Benjamin Moore & Co.
    • 6.4.3 Champion Coat Pinturas Y Recubrimientos
    • 6.4.4 Cloverdale Paint Inc.
    • 6.4.5 COREV DE MEXICO
    • 6.4.6 Diamond Vogel
    • 6.4.7 DUNN-EDWARDS Corporation
    • 6.4.8 JOTUN
    • 6.4.9 Kelly-moore Paints
    • 6.4.10 Masco Corporation
    • 6.4.11 Micca Paint Inc.
    • 6.4.12 Pinturas Acuario
    • 6.4.13 Pinturas Berel SA De Cv
    • 6.4.14 PPG Industries Inc.
    • 6.4.15 Pinturas PRISA
    • 6.4.16 RPM International Inc.
    • 6.4.17 Selectone Paints Inc.
    • 6.4.18 Societe Laurentide
    • 6.4.19 The Sherwin-williams Company
    • 6.4.20 Farrow & Ball Ltd
    • 6.4.21 Fine Paints of Europe

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Sustainability In Architectural Paints and Coatings