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市場調査レポート
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電動自転車用モーター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

E-bike Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 70 Pages
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2～3営業日
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電動自転車用モーター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 70 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

電動自転車用モーター市場規模は2025年に44億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは16.16%で、2030年には94億7,000万米ドルに達すると予測されます。

E-bike Motor-Market-IMG1

環境に優しい交通手段の推進や健康意識の高まりなど、いくつかの要因が電動自転車用モーター市場の急成長に拍車をかけています。世界の主要都市は公害に悩まされており、その主な原因は自動車のガス排出量と騒音の増加です。このような背景が、クリーンエネルギーとハイパワー車両に対する世界の需要に拍車をかけ、電動自転車市場を強化しています。今後、消費者の冒険やレクリエーション活動への関心が高まり、電動自転車がレンタルや物流などの分野で新たな用途を見出すにつれて、電動自転車用モーターの需要は急増するとみられます。

過去10年間の燃料費高騰により、多くの人が毎日の通勤に電動自転車を採用するようになりました。この燃料価格の高騰は、主に石油輸出国機構の影響を受けた原油価格の高騰に起因しています。世界の都市が閉鎖から脱却するにつれて、E-BIKEはその運用コスト効率と利便性のおかげで需要が急増しています。

排出量の増加に伴う環境と健康への懸念の高まりを受けて、政府や世界的組織は二酸化炭素排出量を抑制するために排出量規制を強化しています。さらに、高性能E-bikeの出現は、今後数年間、電動自転車用モーターの需要を大幅に強化する見通しです。

電動自転車用モーター市場動向

250W以下の容量セグメントが市場の成長を独占

平坦な地形や都市部の通勤に適していることから、250Wの電動自転車ドライブユニットが電動自転車ドライブユニット市場を大きく形成しています。これらの電動自転車は、都市インフラと通勤距離の短さが標準となっているアジア太平洋地域と欧州地域で特に人気を博しています。このような低出力の電動自転車が選ばれるのは、都市環境での十分な性能と地域規制の遵守が理由です。

欧州の規制では、電動自転車の出力上限は250ワットで、ライダーが時速25km以下で走行することを保証しています。この法律により、この出力を超える電動自転車は二輪車として再分類され、型式承認とホモロゲーションが追加で必要となります。その結果、メーカーは250Wの制限内に収まる電動自転車の生産に力を注いでいます。例えば、南ドイツ、スイス、オーストリアなど山岳地帯が多い地域では、それ以上のパワーを持つ電動自転車は二輪車に分類されます。そのため、平坦な市街地向けに適合したモデルの需要が高まっています。

技術の進歩は、250W以下の電動自転車セグメントにおけるハブ型モーターの台頭を後押ししています。これらのモーターは、効率、コスト、組み込みやすさのバランスが取れており、好ましい選択肢となっています。例えば、エイサーは2023年3月、250Wのハブ・ドライブを搭載し、航続距離70マイル、最高速度時速20マイルという、都市部の通勤者向けの軽量電動自転車を発表しました。同様に、スペシャライズドは2022年10月に、実用性と収納性に最適化された250W以下の電動自転車を特徴とするGlobe Haul STシリーズを発表し、市場が実用的で低出力の電動自転車に軸足を移していることを明らかにしました。

この動向に合わせて、タタ・インターナショナルのStryder子会社は2023年3月にZeeta電動自転車を発売しました。36V 250W BLDCリア・ハブ・モーターを搭載したこのモデルは、都市部における低予算で効率的な電動自転車の需要を浮き彫りにしており、250W以下の電動自転車駆動への機運を浮き彫りにしています。

こうした動向は、250W以下の電動自転車ドライブ需要の高まりに対する規制の枠組み、都市化、技術の進歩の影響を強調しています。都市が拡大し、持続可能な輸送が重視される中、250W以下のモデルを筆頭に、電動自転車ドライブ・ユニット市場は成長の態勢を整えています。

アジア太平洋地域が予測期間中に高い成長を遂げる見込み

アジア太平洋地域は電動自転車市場をリードする態勢を整えており、その優位性は今後も続くと予想されます。中国の電動自転車販売が同地域の急成長を牽引しています。過去2年間で、中国はアジア太平洋地域の電動自転車用モーター市場の50%以上を占めるようになったが、その主な理由は、交通量の多さと自動車汚染の増加に対処するための努力によるものです。

中国自転車協会の報告によると、中国における電動自転車の年間販売台数は3,000万台を超え、社会的所有者は3億人に迫っています。さらに、1,000元を超える自転車の生産台数も増加傾向にあり、2021年の生産台数は3,370万台に達しました。電動自転車の価格が下がれば、中国での消費はさらに増加します。

さらに、インド、韓国、日本も大きな成長が見込まれます。インドの電動自転車用モーター市場は黎明期にあり、多くの地元企業が多様な製品を投入しています。例えば、EMotoradは2023年1月のEM Summit 2023で手頃な価格の電動自転車シリーズを発表しました。このモデルは250Wのモーターと120Nmのトルクを誇る。

電動自転車用モーターの需要はTier-1都市で急増しており、近年の2桁の売上増加がそれを証明しています。この成長を後押ししている要因には、環境に優しい交通手段に対する意識の高まりや、電動自転車購入に対する政府の優遇措置などがあります。このような力学を踏まえると、電動自転車用モーター市場は今後も拡大が続くと思われます。

電動自転車用モーター産業の概要

TDCM Corporation Limited、Robert Bosch GmbH、Suzhou Xiongda Motor、ヤマハ発動機などの国際的・地域的プレーヤーが電動自転車用モーター市場を独占しています。その他の主要企業には、Dapu Motors、Suzhou Bafang Electric Motor Science-Technology、Panasonic Corporation of North America、TRANZX、Shimano Inc.、NIDEC CORPORATION、SPORTTECH Handels GmbHが含まれます。主要な電動自転車用モーター・メーカーは、競争力を高めるために革新的な製品を発売しています。例えば、

  • ボッシュは2023年8月、軽量電動自転車用モーター「ボッシュ・パフォーマンスSX」を発表しました。軽量電動自転車、EMTB、グラベル、アーバンライド向けに設計されたこのモーターにより、自転車メーカーはより機動的で反応の良い電動自転車を作ることができます。バッテリーとモーターを合わせた重量はわずか4kgで、ユーザーの利便性を重視した設計となっています。
  • 2023年4月、カナダのe-バイク・リーダーであるドスト・バイクスは、スタイリッシュな電動カーゴバイクを発表しました。200kg（440ポンド）まで積載可能なこのカーゴ用電動自転車は、多様な荷物の積載が可能です。120NmのBafang M600ミッドドライブモーターが搭載され、トルクセンサーとスロットル機能で補完されています。
  • トレックは2023年7月、電動マウンテンバイク Fuel Exe Alloyを発表しました。オリジナルのカーボンフレームとは異なり、アルミフレームを採用。TQサイレントHPR50モーターを搭載したFuel Exe Alloyは、自然なペダルフィールと50Nmのトルクブーストを提供し、マウンテントレイルに理想的です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 環境に優しい交通機関への需要の高まりが市場成長を牽引
  • 市場抑制要因
    • 高い初期購入コストと電動自転車のリコール増加が市場成長を抑制すると予測
    • その他
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • モータータイプ
    • ミッドドライブ
    • ハブモーター
  • 電動自転車タイプ
    • 都市型
    • E-マウンテンバイク/E-MTB
    • Eカーゴ
  • 容量タイプ
    • 250W以下
    • 250W-500W
    • 500W以上
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • オランダ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • TDCM Corporation Limited
    • Robert Bosch GmbH
    • Suzhou Xiongda Motor Co. Ltd
    • Yamaha Motor Co. Ltd
    • Dapu Motors
    • Suzhou Bafang Electric Motor Science-Technology Co. Ltd
    • Panasonic Corporation of North America
    • TRANZX
    • Shimano Inc.
    • NIDEC CORPORATION
    • Ananda Drive Techniques（Shanghai）Co. Ltd
    • Mahle GmbH
    • Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. KG
    • Yadea Technology Group Co. Ltd
    • SPORTTECH Handels GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 72569

The E-bike Motor Market size is estimated at USD 4.48 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.47 billion by 2030, at a CAGR of 16.16% during the forecast period (2025-2030).

E-bike Motor - Market - IMG1

Several factors, including a push for eco-friendly transportation and heightened health consciousness, are fueling the rapid growth of the electric bike motor market. Major cities worldwide grapple with pollution, largely due to rising vehicular gas emissions and noise. This backdrop has spurred a global demand for clean energy and high-powered vehicles, bolstering the e-bike market. Looking ahead, as consumers increasingly gravitate towards adventure and recreational activities, and with e-bikes finding new applications in sectors like rentals and logistics, the demand for e-bike motors is set to surge.

Rising fuel costs over the last decade have nudged many towards adopting electric bicycles for daily commutes. This uptick in fuel prices can be traced back to surges in crude oil costs, predominantly influenced by the Organization of the Petroleum Exporting Countries. As cities worldwide emerge from lockdowns, e-bikes are witnessing a surge in demand, thanks to their operational cost-effectiveness and convenience.

In response to escalating environmental and health concerns tied to rising emissions, governments and global organizations are tightening emission norms to curb carbon footprints. Furthermore, the advent of high-performance e-bikes is poised to significantly bolster the demand for e-bike motors in the coming years.

E-bike Motor Market Trends

Below 250 W Capacity Segment Dominating The Market Growth

Due to their suitability for flat terrain and urban commuting, 250W e-bike drive units are significantly shaping the e-bike drive unit market. These e-bikes enjoy particular popularity in the Asia-Pacific and European regions, where urban infrastructure and short commute distances are the norms. The choice of these lower-power e-bikes is driven by their sufficient performance in city settings and adherence to regional regulations.

European regulations cap e-bike power output at 250 watts, ensuring riders are propelled at speeds not exceeding 25kph. This law reclassifies e-bikes exceeding this power as motorcycles, necessitating extra type approval and homologation. As a result, manufacturers are channeling their efforts into producing e-bikes that stay within the 250W limit. For example, in regions like South Germany, Switzerland, and Austria, where mountainous terrains are common, e-bikes with higher power face motorcycle classification. This has led to a heightened demand for compliant models tailored for flat urban settings.

Technological advancements are propelling the rise of hub-type motors in the sub-250W e-bike segment. These motors strike a balance between efficiency, cost, and ease of integration, making them a preferred choice. For instance, in March 2023, Acer unveiled a lightweight e-bike boasting a 250W hub drive, offering a 70-mile range and a top speed of 20 mph, tailored for urban commuters. In a similar vein, Specialized rolled out the Globe Haul ST series in October 2022, featuring sub-250W e-bikes optimized for utility and storage, underscoring the market's pivot towards practical, low-power e-bikes.

In line with this trend, Tata International's Stryder subsidiary launched the Zeeta Electric Bicycle in March 2023. This model, powered by a 36 V 250W BLDC rear hub motor, underscores the demand for budget-friendly and efficient e-bikes in urban locales, spotlighting the momentum towards below 250W e-bike drives.

These trends underscore the influence of regulatory frameworks, urbanization, and tech advancements on the rising demand for sub-250W e-bike drives. With cities expanding and emphasizing sustainable transport, the e-bike drive unit market is poised for growth, with sub-250W models at the forefront.

Asia-Pacific is Expected to Witness Higher Growth During the Forecast Period -

The Asia-Pacific region is poised to lead the e-bike market, with its dominance expected to continue. China's e-bike sales are driving a surge in the region's growth. Over the past two years, China has accounted for over 50% of the Asia-Pacific e-bike motor market, largely due to its efforts to combat heavy traffic and rising vehicle pollution.

The China Bicycle Association reports that annual e-bike sales in China have topped 30 million units, with social ownership nearing 300 million. Additionally, bike outputs exceeding CNY 1,000 are on the rise, with 2021's production hitting 33.7 million units. As e-bike prices drop, consumption in China is set to climb further.

Moreover, India, South Korea, and Japan are also projected to see significant growth. India's e-bike motor market is nascent, with many local players introducing varied products. For example, EMotorad unveiled an affordable e-bike range at EM Summit 2023 in January 2023. This model boasts a 250 W motor and 120 Nm torque.

Demand for e-bike motors is surging in tier-1 cities, evidenced by double-digit sales growth in recent years. Factors fueling this growth include heightened awareness of eco-friendly transport and government incentives for e-bike purchases. Given these dynamics, the e-bike motor market is set for continued expansion.

E-bike Motor Industry Overview

International and regional players, including TDCM Corporation Limited, Robert Bosch GmbH, Suzhou Xiongda Motor Co. Ltd, and Yamaha Motor Co. Ltd, dominate the e-bike motor market. Other notable players include Dapu Motors, Suzhou Bafang Electric Motor Science-Technology Co. Ltd, Panasonic Corporation of North America, TRANZX, Shimano Inc., NIDEC CORPORATION, and SPORTTECH Handels GmbH. Major e-bike motor manufacturers are launching innovative products to gain a competitive edge. For instance,

  • In August 2023, Bosch unveiled its lightweight e-bike motor, the Bosch Performance SX. Designed for lightweight e-bikes, EMTB, gravel, and urban rides, this motor allows bike manufacturers to create more maneuverable and responsive e-bikes. Weighing in at just 4 kg for the combined battery and motor, the design emphasizes user benefits.
  • In April 2023, Canadian e-bike leader Dost Bikes rolled out a stylish electric cargo bike. Capable of carrying up to 440 lb. (200 kg), the cargo e-bike offers versatile cargo options. Powering the e-bike is a 120Nm Bafang M600 mid-drive motor, complemented by a torque sensor and throttle functionality.
  • In July 2023, Trek introduced the Fuel Exe Alloy electric mountain bike, a more affordable variant of its Fuel e-bike series. Unlike the original's carbon frame, this model boasts an aluminum frame. Equipped with the TQ silent HPR50 motor, the Fuel Exe Alloy offers a natural pedal feel and a 50Nm torque boost, ideal for mountain trails.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand for Eco-friendly Transportation Is Driving The Market Growth
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Initial Buying Cost And Increasing Recalls of E-Bike Is Anticipated To Restrain The Market Growth
    • 4.2.2 Others
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Motor Type
    • 5.1.1 Mid-drive
    • 5.1.2 Hub Motor
  • 5.2 E-Bike Type
    • 5.2.1 Urban
    • 5.2.2 E-mountain/E-MTB
    • 5.2.3 E-cargo
  • 5.3 Capacity Type
    • 5.3.1 Below 250W
    • 5.3.2 250W- 500W
    • 5.3.3 500W and Above
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Netherlands
      • 5.4.2.7 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 South America
      • 5.4.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 TDCM Corporation Limited
    • 6.2.2 Robert Bosch GmbH
    • 6.2.3 Suzhou Xiongda Motor Co. Ltd
    • 6.2.4 Yamaha Motor Co. Ltd
    • 6.2.5 Dapu Motors
    • 6.2.6 Suzhou Bafang Electric Motor Science-Technology Co. Ltd
    • 6.2.7 Panasonic Corporation of North America
    • 6.2.8 TRANZX
    • 6.2.9 Shimano Inc.
    • 6.2.10 NIDEC CORPORATION
    • 6.2.11 Ananda Drive Techniques (Shanghai) Co. Ltd
    • 6.2.12 Mahle GmbH
    • 6.2.13 Brose Fahrzeugteile Gmbh & Co. KG
    • 6.2.14 Yadea Technology Group Co. Ltd
    • 6.2.15 SPORTTECH Handels GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS