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市場調査レポート
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ロボティクスとADAS車両のセンサ情勢：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Sensor Landscape in Robotics and ADAS Vehicles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ロボティクスとADAS車両のセンサ情勢：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ロボティクスとADAS車両のセンサ情勢は予測期間中に28.7%のCAGRで推移する見込み

Sensor Landscape in Robotics and ADAS Vehicles-Market-IMG1

主要ハイライト

  • また、完全自律走行車を展開するための研究開発活動が活発化しており、車両周囲の360度の安全を可能にするセンシング技術が非常に重要となっています。GoogleやUberなどの企業は、すでに完全自動運転のロボットカーの開発に取り組んでいます。
  • レーダーセンサ市場は、急速な技術革新の時代であり、かつてないほどダイナミックな市場です。例えば、バイタルサイン・ドライバー・モニタリングシステム、シャーシから地面までのモニタリング、ハンズフリー・トランクオープニングなど、レーダーの新たな可能性は今も生まれ続けています。産業は今、レーダー・イメージングの可能性を思い描いています。この技術が自律走行車やロボットカー、広告航空において重要になることは間違いないです。例えば2019年、Velodyneはオーランドで開催されたシンポジウムイベントでAlphapuckを発表しました。これは高速道路での自律走行と先進的車両安全のために特別に作られたLiDARセンサです。長距離の高解像度と広い視野の組み合わせを実現します。
  • 衝突回避自動ブレーキシステムなどの技術を導入するよう政府が義務付けていることが、市場を牽引しています。同様に、自動車の排出ガス低減を重視する政府は、自動車やその他の商用車の燃費を向上させる必要があり、圧力センサの成長をもたらしています。例えば、中国政府は2020年までに新排出ガス基準「6A」を導入し、自動車の排出ガスをさらに低減する予定です。
  • 最近のCOVID-19の発生に伴い、自動車用センサは、世界各国で実施されている封鎖措置に対応するため、主要な自動車製造工場が生産を全面的に停止したため、成長率が低下しています。さらに、自動運転車は打撃を受け、自律走行技術の到着は、COVID-19による自動車販売と生産の最近の急激な悪化のため、おそらく1～2年遅れると考えられます。例えば、FordはCOVID-19の影響を受けて戦略を見直すため、自律走行車の生産を2022年まで遅らせた。

ロボティクスとADAS車両の市場情勢におけるセンサ動向

レーダーセンサが市場成長を牽引する見込み

  • 現在、安全性、快適性、娯楽性の向上に焦点を当てた技術転換期を迎えている自動車産業は、レーダーセンサの応用に十分な機会を提供しています。ドローン、自律走行車、ADAS用途など、センサを多用する新たな用途は、レーダーセンサの必要性をさらに加速させています。
  • 2020年11月、GroundProbeはSSR-Agilisのリリースにより、包括的な斜面安定レーダー（SSR）製品の提供を拡大しました。SSR-Agilisは3Dリアルアパーチャレーダーで、汚染の影響を受けにくいユニークな測定値を記載しています。
  • 自律/自動運転車の出現により、レーダーセンサの採用が増加しています。予測期間中、技術革新が自動車産業におけるレーダーセンサの需要を促進すると予想されます。
  • 例えば、2019年3月、欧州委員会は、この地域の事故レベルを下げるために、欧州で製造される自動車に自律安全技術を必須要件とする一般安全規則の改訂を発表しました。厳しい規制は、自動車ベンダーに最新のレーダーセンサベースのシステムを導入するよう促しています。これが市場に機会をもたらしています。
  • しかし、レーダーセンサは多様な機能を持ちながら初期コストが高く、そのコストはセンサタイプ、範囲、導入技術によって異なります。どのレーダーセンサの正確な価格も一長一短なのです。レーダーセンサのコストは、使用するセンサのタイプ、センサが適応する範囲、センサがサポートする用途など、さまざまな要因に左右され、それらが総コストにバンドルされます。

北米が主要シェアを占める見込み

  • 北米地域は、ADAS対応車両と自動運転交通ソリューションの採用におけるパイオニアの1つです。Deutsche Bankによると、米国のADAS生産台数は2021年までに1,845万台に達する見込みです。
  • より優れた性能のため、Google、Uber、Toyotaのような著名企業がLiDARを使用しています。同時に、比較的低コストであることから、Teslaは自動運転車の主要センサとしてレーダーセンサを使用するよう説得しています。各社は、システムの有効性を高めるため、複数の代替センシング技術を車両に組み込む試みを続けています。
  • この地域の著名な自動車メーカー（主要自動車メーカー13社以上）、レーダーセンサを提供するベンダー（Bosch、Lockheed Martinなど）は、技術革新の源として台頭することが予想され、市場で重要な地位を占めると推定されます。米国自動車施策評議会によると、過去5年間で、自動車部門からの輸出額は6,920億米ドルに達し、自動車産業だけで同地域のGDPの3%に貢献しており、これが調査対象市場の成長に効果的に寄与しています。
  • しかし、米国と中国の貿易戦争により、米国政府は中国から輸入される自動車と自動車部品に対する関税を最大25％まで引き上げることを計画しています。中国はメキシコに次いで米国への部品輸出国です。米国は世界最大の自動車市場のひとつであり、このような関税は自動車部門に影響を与える可能性が高いです。世界貿易機関（WTO）によれば、これらの国の対立は世界貿易の3％、自動車産業の8％に直接影響を与えるといいます。このような状況は、この地域のロボティクスとADAS車両のセンサの状況に影響を与えると予想されます。

ロボティクスとADAS車両のセンサ情勢産業概要

ロボティクスとADAS車両のセンサ市場は、Infineon Technologies AG、Continental AG、Texas Instrument Incorporatedなど多くの大手企業が存在し、セグメント化されています。市場は急速なペースで変化しており、来年には多くの新技術が既存の技術に課題するようになると考えられます。しかし、技術企業や自動車メーカーは市場でのプレゼンスを拡大し、ドライバーに最高の安全機能を提供するための研究開発努力を強めています。

  • 2020年1月、Continental AGは米国テキサス州のニューブラウンフェルス市に新工場を建設すると発表しました。新工場の建設により、ADAS（先進運転支援システム）用レーダーセンサの生産能力を拡大します。同社は今後3年間で、この工場に約1億ユーロを投資する計画です。
  • 2019年10月、Infineon TechnologiesAGは車載用マイクロコントローラファミリAURIXに新たなメンバーを追加しました。TC3Aは、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転向けのハイエンド・コーナー・レーダーシステムなど、新たな車載用77GHzレーダー用途に対応する可能性があります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因
    • 労働者の安全に対する意識の高まりと厳しい規制
    • アジア太平洋の主要新興国における産業部門の着実な増加と拡大プロジェクト
  • 市場課題
    • 最近の産業別COVID-19の発生と主要業種における支出のわずかな減少がメーカーに懸念をもたらす見込み
  • 軽乗用車とロボットカーの自動化レベル別販売統計
  • 主要産業標準と規制
  • 自動車用センサ（レーダー、カメラ、LiDAR）の技術ロードマップ
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • LiDAR（ロボット車対ADAS車）
    • レーダー（ロボット車対ADAS車）
    • カメラモジュール（ロボット車両対ADAS車両）
    • GNSS（ロボット車両）
    • 慣性計測ユニット（ロボット車両）
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 自動車用LiDARサプライヤー上位3社のベンダーランキング
  • 自動車用イメージセンサーサプライヤー上位3社のベンダーランキング
  • 自動車用レーダーサプライヤー上位3社のベンダーランキング
  • 企業プロファイル
    • Infineon Technologies AG
    • NXP Semiconductor N.V.
    • Ouster Inc.
    • Velodyne LiDAR Inc.
    • Luminar Technologies Inc.
    • Aurora Innovation Inc.（Blackmoreを含む）
    • Waymo LLC
    • Robert Bosch GmbH
    • Continental AG
    • Valeo SA
    • ON Semiconductor Corp
    • Omnivision Technologies Inc.
    • ST Microelectronics NV
    • Texas Instruments Incorporated

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 70178

The Sensor Landscape in Robotics and ADAS Vehicles Market is expected to register a CAGR of 28.7% during the forecast period.

Sensor Landscape in Robotics and ADAS Vehicles - Market - IMG1

Key Highlights

  • Also, the increasing research and development activities to roll out fully autonomous cars require sensing technologies that are of great importance to enable 360-degree safety around the vehicle. Companies such as Google and Uber are already working on fully automated robotic cars.
  • The Radar Sensor market has never been so dynamic, this market period of rapid technological innovation. New opportunities for radar are still emerging with, for instance, vital-sign driver monitoring systems, chassis-to-ground monitoring, and hands-free trunk opening. The industry is now envisioning radar imaging as a possibility. There's no doubt this technology will be critical in autonomous and robotic cars, ad aviation. For instance, in 2019, Velodyne launched Alphapuck at the Symposium event in Orlando. It is a lidar sensor specifically made for autonomous driving and advanced vehicle safety at highway speeds. It delivers a combination of long-range high resolution and wide field of view.
  • Government mandates to install technology such as collision avoiding automatic brake systems are driving the market. Similarly, the emphasis of government to lower vehicle emissions will need cars and other commercial vehicles to be more fuel-efficient, resulting in the growth of pressure sensors. The Chinese government, for example, will introduce the new "6A" emission standard by 2020 to further lower vehicle emissions.
  • With the recent outbreak of COVID 19, the Automotive sensor is witnessing a decline in growth due to major automotive manufacturing plants that have entirely stopped their production in response to lockdown being enforced by many countries across the world. Moreover, the self-driving vehicle has taken a hit, and the arrival of autonomous driving tech will be slowed, probably one to two years, because of the recent drastic downturn in auto sales and production due to COVID-19. For instance, Ford delayed its autonomous vehicle production until 2022 to rethink its strategy after the COVID-19 impact.

Sensor Landscape in Robotics and ADAS Vehicles Market Trends

Radar Sensor is Expected to Drive the Market Growth

  • The automotive industry, which is presently undergoing a technology transition focusing on increasing safety, comfort, and entertainment, provides ample opportunities for the application of radar sensors. Emerging sensor-rich applications, such as drones, autonomous vehicles, and ADAS applications, are further accelerating the need for radar sensors.
  • In November 2020, GroundProbe has extended its comprehensive Slope Stability Radar (SSR) product offering with the release of the SSR-Agilis. The SSR-Agilis is a 3D Real Aperture Radar that provides unique measurements that are less susceptible to contamination, crucial for safety-critical monitoring in high traffic work areas.
  • With the advent of autonomous/self-driving cars, increasing the adoption of radar sensors can be witnessed. Over the forecast period, innovations are expected to drive the demand for radar sensors in the automotive industry.
  • For instance, In March 2019, the European Commission announced a revision of the General Safety Regulations to make autonomous safety technologies a mandatory requirement for vehicles manufactured in Europe, in a bid to bring down accident levels in the region. Stringent regulations are pushing the automotive vendors to implement the latest radar sensor-based systems. This is creating an opportunity for the market.
  • However, radar sensors have high initial costs with diversified functionality, and the cost varies based on the type, range, and technology being deployed for different sensors. Ultimately, the exact price of any radar sensor is unique. The cost for the radar sensor is dependent on a variety of factors, such as the type of sensor used, the range to which the sensor is adapted, and the applications supported by the sensor, which will be bundled into the total cost.

North America is Expected to Hold Major Share

  • The North America region is one of the pioneers in adopting ADAS-enabled vehicles and self-driven transportation solutions. According to the Deutsche Bank, the US ADAS unit production volume is expected to reach 18.45 million by 2021.
  • Owing to the better performance, prominent companies, like Google, Uber, and Toyota, are using LiDAR. At the same time, the relatively lower cost has persuaded Tesla to use radar sensors as the primary sensors in its self-driving cars. The companies are continuously trying to incorporate multiple alternative sensing technologies in a vehicle to enhance the effectiveness of the system.
  • Prominent automakers (over 13 major auto manufacturers), and vendors offering radar sensors (Bosch, Lockheed Martin, among others) in the region are expected to emerge as a source for innovation and is estimated to hold a significant position in the market. According to the American Automotive Policy Council, over the past five years, the exports from the automotive sector were valued at USD 692 billion, and the automotive industry alone contributes to 3% of the region's GDP, which effectively contributes to the growth of the market studied.
  • However, due to the trade war among the USA and China, the US government is planning to increase tariffs up to 25% on vehicles and car parts imported from China. China is the second biggest exporter of components to the United States, after Mexico. The United States is one of the largest auto markets in the world, and such tariffs will likely affect the automotive sector. As per the World Trade Organization, the conflict between these countries will directly affect 3% of the global trade and 8% of the automotive industry. Such situations are expected to have an impact on the sensor landscape in robotic and ADAS vehicles in the region.

Sensor Landscape in Robotics and ADAS Vehicles Industry Overview

The market for sensor landscape in robotic and ADAS vehicle is fragmented with the presence of many major players like Infineon Technologies AG, Continental AG, Texas Instrument Incorporated, etc. The market is transforming at a rapid pace, and in the coming year, many new technologies will come to challenge the existing one. However, technology companies and car manufacturers are expanding their market presence and increase their R&D efforts to provide the best safety features to the driver.

  • In January 2020, Continental AG announced the construction of a new plant in the city of New Braunfels in the U.S state of Texas. The new building will help it expand its capacity for the production of radar sensors for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The company plans to invest about €100 million in the plant over the next three years.
  • In October 2019, Infineon Technologies AG added a new member to its automotive microcontroller family AURIX. TC3A may address new automotive 77 GHz radar applications, such as high-end corner radar systems for advanced driver assistance systems and automated driving.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Rising awareness on worker safety & stringent regulations
    • 4.4.2 Steady increase in industrial sector in key emerging countries in Asia-Pacific, coupled with expansion projects
  • 4.5 Market Challenges
    • 4.5.1 Recent outbreak of COVID-19 and marginal decline in spending in key verticals expected to pose a concern to manufacturers
  • 4.6 Light Passenger Car and Robotic Vehicle Sales Statistics by Level of Autonomy ?
  • 4.7 Key Industry Standards & Regulations
  • 4.8 Technological Roadmap for Automotive Sensors (Radar, Camera & LiDAR)
  • 4.9 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 LiDAR (Robotic Vehicles Vs. ADAS Vehicles)
    • 5.1.2 Radar (Robotics Vehicles Vs. ADAS Vehicles)
    • 5.1.3 Camera Modules (Robotics Vehicles Vs. ADAS Vehicles)
    • 5.1.4 GNSS (Robotic Vehicles)
    • 5.1.5 Inertial Measurement Units (Robotic Vehicles)
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
    • 5.2.2 Europe
    • 5.2.3 Asia Pacific
    • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Ranking for Top 3 Automotive LiDAR Suppliers
  • 6.2 Vendor Ranking for Top 3 Automotive Image Sensor Suppliers
  • 6.3 Vendor Ranking for Top 3 Automotive Radar Supplier
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Infineon Technologies AG
    • 6.4.2 NXP Semiconductor N.V.
    • 6.4.3 Ouster Inc.
    • 6.4.4 Velodyne LiDAR Inc.
    • 6.4.5 Luminar Technologies Inc.
    • 6.4.6 Aurora Innovation Inc. (Incl. Blackmore)
    • 6.4.7 Waymo LLC
    • 6.4.8 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.9 Continental AG
    • 6.4.10 Valeo SA
    • 6.4.11 ON Semiconductor Corp
    • 6.4.12 Omnivision Technologies Inc.
    • 6.4.13 ST Microelectronics NV
    • 6.4.14 Texas Instruments Incorporated

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS