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市場調査レポート
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医薬品用ガラス管市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Pharma Glass Tubing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 134 Pages
納期
2～3営業日
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医薬品用ガラス管市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 134 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

医薬品ガラス管市場は予測期間中にCAGR 6.29%を記録する見込み

Pharma Glass Tubing-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 世界中で急成長する医薬品産業が市場の成長を後押ししています。国内で製造される医薬品の品質と完全性を高めるために厳しい法律が導入されたことで、医薬品包装製品へのガラスの使用が増加しています。さらに、製薬産業からの無菌医療用包装製品に対する需要の増加が、予測期間中の市場の成長をさらに後押ししています。
  • ガラス媒体で包装される医薬品の増加により、ガラスベースの注射剤やアンプルへの需要が高まっています。世界保健機関（WHO）によると、世界中で約4億2,200万人が糖尿病を患っています。この増加はペニシリンの需要をさらに押し上げ、市場の成長に貢献しています。
  • さらに、著名なメーカーやサプライヤーは、中国、インド、ブラジルに拠点を移すことに注力しています。例えば、2021年6月、ガラス管市場の有力参入企業であるショットAGは、中国に新しい管工場を立ち上げました。この新工場は、医薬品用ガラス管のサプライチェーンにおける圧力を緩和し、医薬品を安全に保管包装するための品質基準の向上に貢献します。同工場の初期生産能力は2万トンで、さらなる拡大の余地もあります。同社はまた、AIとビッグデータの活用によるチューブの安全性確保にも注力しています。製造されたチューブは、同社のパーフェクシオンプロセスに基づいて100％検査されます。
  • しかし、医療用途に使用されるプラスチックは、無毒性、非発がん性、生体適合性を厳しく検査し、厳格な品質・安全基準を遵守しています。過去数四半期の間に、医療医薬品市場におけるシリコーンの優位性は拡大し、様々な競合弾性材料が開発されました。チューブへの外部からの影響は、内部からの影響に比べて見過ごされがちです。

医薬用ガラスチューブの市場動向

バイアルは製薬セグメントで大きな成長が期待される

  • バイアルはリサイクルも容易で、エコフレンドリー材料と考えられています。このため、エンドユーザーの関心は従来の容器からバイアルに移り、ひいては医療セクター全体でこれらの製品に対する有利な需要を生み出しています。
  • その他のガラス製包装製品と比較して、ガラスバイアルは洗浄が容易で、埃に強く、保存された液体と非反応性です。その不浸透性と医薬品の安定性のための化学的不活性により、ガラスバイアルは液体と凍結乾燥医薬品の包装に使用されています。その上、透明であるため検査が容易です。このセグメントの主要企業は、エコフレンドリー包装ソリューションでカスタムサイズのバイアルを提供することに注力しています。これは、眼科、循環器科、整形外科、形成外科などの専門的な処置の増加によるものです。
  • 米国保健社会福祉省は、米国政府のCOVID-19ワクチン接種キャンペーンに関連するニーズに対応するため、コーニングのコーティングガラスバイアルとチューブの製造能力の拡大を支援するため、5,700万米ドルを計上しました。この契約により、ニュージャージー州に2,000度の炉を建設し、溶融ガラスを数百フィートの長さの医療用チューブに押出ます。チューブはバイアルに分割され、ワクチンとともに出荷されます。
  • 同様に、2021年5月、米国はインドに2,000万回分のコビシールドを製造するためのワクチン部品を供給しました。同国はまた、インドのムンバイで8万1,000本以上のレムデシビル注射液のバイアルを別送しました。
  • さらに、大手バイアルメーカーは、コンバーティングと包装プロセスの面で大きく進歩しています。例えば、自動検査システムは、バイアル包装のすべての主要な表面を検査し、人間の目には見えない欠陥を検出するために使用されています。同様に、2020年2月、Stevanato GroupとBormioli Pharmaは、EZ-fill構成のガラスモールドバイアル開発に関する提携契約を締結しました。この契約により、バイオファーマの顧客、受託充填機関、調査ラボは、Bormioli Pharma独自の一次容器を、産業で認められているOmpiのEZ-fill二次包装で受け取ることができるようになりました。

アジア太平洋は市場の著しい成長が期待される

  • 中国の医療医薬品セクターは、高齢化が主要要因となっている世界最大級の市場です。中国国家統計局によると、中国の人口は2026年までに14億2,000万人に増加すると推定されています。Indian Expressによると、ワクチンバイアル全体の約50％が中国から輸入されています。同地域は世界有数のバイアル生産国であり、COVID-19ワクチンの発売に伴い、全国的にガラス管の需要が高まっている
  • この地域の多くの企業は、COVID-19ワクチンラッシュの中、国内と世界のニーズに対応するため、バイアル生産設備の拡大に注力しています。一部の企業の年間生産能力は数百億単位に増加しています。SinopharmとSinovac Biotechは、ワクチンバイアルを優先するため、他の品目の生産を減らすなどして生産能力を調整しています。このような取り組みにより、ホウケイ酸ガラス管の需要が増加し、同市場のベンダーに多くのビジネス機会がもたらされています。
  • もう一つの重要な医薬品にはレムデシビルの生産があり、2020年と2021年にはバイアル製造用の製品タイプ1のホウケイ酸ガラス管の需要が増加しました。インド政府は、生産能力を増強し、インドにおけるレムデシビルの不足を管理するために、レムデシビルの57の製造拠点を承認しました。レムデシビルの生産能力は、2021年5月時点で月産1,050万バイアルに達し、2021年4月の月産370万バイアルから約3倍に増加し、インド市場をさらに牽引しています。
  • ワクチンや医薬品の開発における日本政府の製薬産業への投資は、同地域におけるバイアル・アンプル・注射器製造用ガラス管のニーズの増加を示しています。
  • アジア太平洋のガラス管市場では、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシアなどの地域が大きなシェアを占めています。韓国には40社以上の多国籍製薬企業が進出しています。2025年までには、国際的なパートナーシップと完成製剤や強力なジェネリック医薬品の輸出開発により、世界のバイオテクノロジーと製薬のハブになると予想されています。

医薬品用ガラス管産業概要

世界の医薬品用ガラス管市場は、多くの地域的・世界的参入企業が存在するため、適度に統合されています。市場参入企業には、Schott AG、Nipro Pharma Corporation、Corning Incorporated、日本電気硝子などがあります。

  • 2020年4月-Corning Inc.は、I型ホウケイ酸ガラス管を寄贈することで、COVID-19が地域の医薬品サプライチェーンに与える影響を軽減するための中国の取り組みを支援しました。この高品質なチューブは、500万～1,000万本のアンプルとバイアルに変換され、中国の製薬会社に供給され、薬剤療法の非経口包装に使用されます。
  • 2020年2月-Piramal Glass Ltdは、インド・グジャラート州ジャンブサールのグリーンフィールドプロジェクトに30億インドルピー（4,200万米ドル）を投資すると発表しました。この拡大計画には、30万平方フィートの工場に7つの製造ラインを持つ新規炉1基が含まれ、主にアジア、欧州、米国の国々への輸出を目的としたハイエンドの特殊医薬品市場に対応します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興国における医薬品産業の成長
    • リサイクル可能なガラスの商品価値向上
  • 市場抑制要因
    • 代替ソースの重要性の高まり
  • COVID-19の市場への影響評価

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • バイアル
    • アンプル
    • カートリッジ
    • シリンジ
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schott AG
    • Nipro Pharma Corporation
    • Corning Incorporated
    • Nippon Electric Glass Co. Ltd
    • Accu-Glass LLC
    • Jinan youlYY Industrial Co. Ltd
    • Cangzhou Four-star Glass Co. Ltd
    • LINUO Group
    • DWK Life Sciences GmbH
    • Aimer Products Limited
    • Puyang New Harmony Industrial Development Co. Ltd
    • Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd
    • Jinan Snail International Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 69991

The Pharma Glass Tubing Market is expected to register a CAGR of 6.29% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The rapidly growing pharmaceutical industry across the world is boosting the growth of the market. The introduction of stringent laws to enhance the quality and integrity of domestically manufactured drugs leads to an increase in the use of glass for pharmaceutical packaging products. Additionally, the increasing demand for sterile medical packaging products from the pharmaceutical industries further drives the market's growth during the forecast period.
  • The increasing number of drugs packaged in the glass medium drives the demand for glass-based injectables and ampules. According to the World Health Organization (WHO), around 422 million people have diabetes worldwide. The increasing number further driving the demand for penicillin, thereby contributing to the growth of the market
  • Moreover, prominent manufacturers and suppliers have been focusing on shifting their base to China, India, and Brazil due to increasing opportunities offered by the pharmaceutical industry in these countries, especially in the generics sector. For instance, in June 2021, SCHOTT AG, a prominent player in the Glass tubing market, launched a new tubing plant in China. The new factory eases the supply chain pressure on pharma glass tubing and helps raise quality standards for safely storing and packaging medications. The factory has an initial capacity of 20,000 metric tons of glass and room for further expansion. The company is also focusing on ensuring the safety of tubes by using AI and Big Data. Each tube produced is inspected 100% based on the company's perfeXion process.
  • However, plastics used in medical applications adhere to rigid quality and safety standards, with rigorous testing for non-toxic, non-carcinogenic, biocompatible characteristics. Over the past few quarters, silicone's dominance in the medical and pharmaceutical marketplace expanded, and various competitive elastic materials have been developed. External effects on the tubing are often overlooked compared to the internal impacts.

Pharma Glass Tubing Market Trends

Vials is Expected to Witness Significant Growth in Pharmaceutical sector

  • Vials are also easily recyclable and are considered eco-friendly material. This has shifted the focus of end-users from conventional containers to vials and, in turn, has created a lucrative demand for these products across the medical and healthcare sectors.
  • Compared with other glass packaging products, glass vials are easy to clean, dust-resistant, and non-reactive with the fluids stored in it. Owing to its impermeability and chemical inertness for drug product stability, glass vials are used for the packaging of liquid and lyophilized drugs. Besides, their transparency provides ease of inspection. Major players in the space are focusing on delivering custom-sized vials in an eco-friendly packaging solution. This is due to a rise in specialized procedures such as ophthalmology, cardiology, orthopedics, plastic surgery, etc.
  • The Department of Health and Human Services earmarked USD 57 million to help expand Corning's capacity to manufacture coated glass vials and tubing to address needs related to the US government's COVID-19 vaccination campaign. The contract will accelerate the construction of a 2,000-degree furnace in New Jersey that will extrude molten glass into lengths of medical-grade tubing hundreds of feet long. The tubes will be divided into vials and shipped out with the vaccine.
  • Similarly, in May 2021, the United States supplied vaccine components to India to manufacture two crore doses of Covishield. The country also sent a separate shipment of over 81,000 vials of Remdesivir injections in Mumbai, India.
  • Moreover, major vial manufacturers have progressed significantly in terms of converting and packaging process. For instance, automated inspection systems are being used to inspect all key surfaces of the vial packaging and detect defects invisible to the human eye. On a similar note, in February 2020, Stevanato Group and Bormioli Pharma signed a collaboration agreement for glass-molded vials development in EZ-fill configuration. The agreement enabled biopharma customers, contract filling organizations, and research laboratories to receive Bormioli Pharma's proprietary primary containers in Ompi's industry-recognized EZ-fill secondary packaging configuration.

Asia Pacific is Expected to Witness the Significant Growth in the Market

  • The Healthcare and Pharmaceutical Sector in China is one of the world's largest markets, primarily driven by ageing population. According to the National Bureau of Statistics of China, the Chinese population is estimated to grow to 1.42 billion by 2026. According to the Indian Express, approximately 50% of the total vaccine vials come from China. The region is one of the world's largest vial producers, and with the release of COVID-19 vaccines, there has been increasing demand for glass tubing across the country.
  • Many companies in the region have been focusing on expanding their vial production facilities to cope with domestic and global needs amid the COVID-19 vaccine rush. Some companies' annual production capacity has increased to tens of billions of units. Sinopharm and Sinovac Biotech have adjusted their capacity, such as by reducing the production of other items, to give priority to vaccine vials. Such initiatives have increased the demand for borosilicate glass tubing and has leveraged many opportunities for vendors in the market.
  • Another vital pharmaceutical product includes the production of Remdesivir, which increased the demand for Type 1 borosilicate glass tubes in 2020 and 2021 to manufacture vials. The Government of India approved 57 manufacturing sites for Remdesivir to increase production capacity and manage the shortage of Remdesivir in India. The production capacity of the Remdesivir drug has crossed almost 1.05 crore vials per month, as of May 2021, a nearly three-fold increase from 37 lakh vials per month in April 2021, further driving the market in India.
  • The investments of Japan's government in the pharmaceutical industry in the development of vaccines and drugs show an increasing need for glass tubing for the manufacturing of vials, ampoules, and syringes in the region.
  • Regions such as South Korea, Singapore, Indonesia, and Malaysia have a significant share in the APAC glass tubing market. South Korea is home to more than 40 pharmaceutical multinationals. It is expected to be a global biotech and pharmaceutical hub by 2025, driven by international partnerships and development in the export of finished formulations and robust generics.

Pharma Glass Tubing Industry Overview

The Global Pharmaceutical Glass Tubing market is moderately consolidated, owing to the presence of many regional and global players. Some of the players in the market are Schott AG, Nipro Pharma Corporation, Corning Incorporated, and Nippon Electric Glass Co. Ltd

  • April 2020 - Corning Inc. supported China's effort to help mitigate the impact of COVID-19 on the regional pharmaceutical supply chain by donating its Type I borosilicate glass tubing. This high-quality tubing will be converted into 5 million to 10 million ampoules and vials that will then be supplied to the Chinese pharmaceutical companies for parenteral packaging of drug therapies.
  • February 2020 - Piramal Glass Ltd announced an investment of INR 300 Crores (USD 42 million) in its greenfield project in Jambusar, Gujarat, India. The expansion plan includes 1 new furnace with 7 new manufacturing lines across 300,000 sq. ft. plant, catering primarily to high-end specialty pharmaceutical markets primarily for exports to countries in Asia, Europe, and the United States.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of the Pharmaceutical Industry in Emerging Economies
    • 5.1.2 Commodity Value of Glass Increased with Recyclability
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increased Relevance of Alternate Sources
  • 5.3 Assessment of Covid-19 Impact on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Vials
    • 6.1.2 Ampoules
    • 6.1.3 Cartridges
    • 6.1.4 Syringes
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 Germany
      • 6.2.2.2 United Kingdom
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 India
      • 6.2.3.3 Japan
      • 6.2.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schott AG
    • 7.1.2 Nipro Pharma Corporation
    • 7.1.3 Corning Incorporated
    • 7.1.4 Nippon Electric Glass Co. Ltd
    • 7.1.5 Accu-Glass LLC
    • 7.1.6 Jinan youlYY Industrial Co. Ltd
    • 7.1.7 Cangzhou Four-star Glass Co. Ltd
    • 7.1.8 LINUO Group
    • 7.1.9 DWK Life Sciences GmbH
    • 7.1.10 Aimer Products Limited
    • 7.1.11 Puyang New Harmony Industrial Development Co. Ltd
    • 7.1.12 Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd
    • 7.1.13 Jinan Snail International Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET