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市場調査レポート
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1683406

米国のキャップとクロージャ市場：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

US Caps and Closure - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 163 Pages
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2～3営業日
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米国のキャップとクロージャ市場：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 163 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のキャップとクロージャ市場は予測期間中にCAGR 4.2%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • さまざまなエンドユーザーからの革新的なソリューションに対する需要の高まりが市場を牽引。気密性、閉めやすさ、高いバリア性といった従来の要求に加え、顧客の期待も非常に高まっています。そのため、イノベーションは、膨大かつ変化する消費者の要求や社会のニーズに応えるための包装産業のアプローチを定義する特徴となっています。チャイルドプルーフキャップとクロージャにおいても大きなイノベーションが行われています。例えば、2018年8月、Comarは、新しいSecure Cap QuarterLoc小児耐性クロージャを発表しました。これは、適用または取り外しにわずか4分の1回転を必要とする一体型のプッシュアンドターンボトルクロージャです。
  • しかし、環境悪化に関わるメーカーへの厳しい規制が市場を抑制しています。プラスチックに対する規制の強化や包装製品への課税強化は、市場の成長に対する課題となっています。カリフォルニア州では、政府が脱着式ペットボトルキャップの禁止を課しています。連邦議会法案2779によると、ボトリング会社は、カリフォルニア州特有の紐付きボトルキャップ付きペットボトルにするか、米国内の他の市場向けにによるペットボトルにするかを決定することになります。

米国のキャップとクロージャ市場の動向

プラスチックが高成長

  • 米国化学工業協会（American Chemistry Council）によると、2018年、プラスチック樹脂への378億米ドルの投資のうち、249億米ドルがプラスチック製品に使用されており、これは製品全体におけるプラスチック包装の需要を示しています。飲食品産業は、米国のキャップとクロージャ市場に大きく貢献している産業の1つです。製造された食品の大部分はPET容器に包装され、汚染から保護するために、そのほとんどがプラスチック製の囲いで覆われています。PETはFDA（食品医薬品局）や健康安全機関によって飲食品（F&B）との接触が安全であると承認されているため、PETキャップとクロージャは乳製品、コンビニエンスフード、その他のフードサービス用途でますます使用されるようになっています。
  • ポリプロピレン（PP）には、優れた引張強さ、酸、アルカリ、溶剤に対する不活性といった固有の特性があり、他の熱可塑性ポリマーよりもコスト面で有利です。これらの特性により、PPは大量成形法で製造される幅広い消費者向け製品に使用されています。
  • 研究開発を通じて産業の著名な参入企業の中には、提供する製品をさらに革新し、次世代ランダムポリプロピレン（PP）を用いた製品開発を打ち出すことに尽力しています。例えば、2019年10月、Borealisは、独自のBorstar Nucleation Technology（BNT）によるBorPure RF777MOの商業的発売を発表しました。BorPure RF777MOは、フリップトップキャップ用に設計されており、この新しい樹脂により、メーカーは特定のキャップ用途のサイクルタイムを短縮することができます。
  • 衝撃強度と剛性、応力白化の可能性の低さを両立させるには、高密度ポリエチレン（HDPE）とLDPEが最適です。ボレアリス社によると、HDPEキャップとクロージャの伸びは、主にガラス瓶に使用されていた金属製キャップがPETに取って代わられたこと、また、清涼飲料水が小瓶で消費されるようになり、消費パターンが変化したことによる。
  • HDPEキャップはPETネジの形態との適合性が高いため、PETボトリングでの使用が増加しています。ボトル入り飲料水の消費の増加は、予測期間中にHDPEキャップの採用を促進すると予想されます。

飲料が大きな市場成長を占める

  • 米国の飲料市場は、ワインやビールの消費量の増加に伴って成長しており、包装コンポーネントや材料も、需要の進化に伴って差別化価値を高めています。2019年4月に発表されたWine Institute of Americaの報告書によると、米国では2017年に約10億ガロンのワインが生産されました。米国はワインの消費量が最も多く、世界シェアは15％です。このような飲料の高い消費量のおかげで、米国ではキャップとクロージャの需要が増加すると予想されています。
  • 米国は最大のワイン消費国のひとつです。Wines and Vines Analytics, 2019によると、2018年の米国ワイン市場の総ドル価値は70.5米ドルでした。この市場に見られる市場成長の主要動向は、天然コルクよりもプラスチック/人工コルクやスクリューキャップが好まれるようになっていることです。
  • 人工コルク、技術コルク、合成コルクは、天然コルクからワインに浸出するコルクの汚れやTCA（2,4,6-トリクロロアニソール）化学品を示すため、天然コルクに取って代わりつつあるが、合成コルクは外部環境からTCA汚染を拾うこともあります。
  • この問題に対処するため、SevenFifty Dailyによると、世界最大のコルク生産者であるアモリムは、最先端技術を駆使して2020年までにコルクからTCAを排除することに注力しており、TCAゼロのコルクの製造に注力しています。
  • さらに、米国では、炭酸の入っていないボトル入り飲料水の最も一般的な包装材料は、ポリエチレンテレフタレート（PET）プラスチックです。国際ボトルウォーター協会（IBWA）によると、2018年のボトル入り飲料水の総売上高は185億米ドルで、前年比8.8％増でした。平均的なアメリカ人は、年間167本のペットボトルの水を消費しています。この地域における包装飲料水のこのような需要のために、特にPETプラスチックキャップと筐体の需要が増加しています。
  • さらに、耐温性キャップとクロージャに関連する技術革新も、偽造防止特性のために大きな牽引力を得ています。
  • 例えば、2019年5月、Guala Closuresはそのe-WAK技術でAlufoil Trophy 2019を受賞しました。Guala Closuresのe-WAKは、すべてのワインボトルがコネクテッドボトルになることを可能にする新しいスマート技術による最初のNFCアルミニウムクロージャです。チップはクロージャの内側に配置され、対応スマートフォンで読み取ることができ、消費者に真正性の証明と広範な製品情報を記載しています。

米国のキャップとクロージャ産業概要

米国のキャップとクロージャ市場は非常にセグメント化されています。サステイナブル競争優位性は、デザイン、技術、用途の革新を通じて得ることができます。キャップとクロージャの市場浸透レベルは、食品、飲食品、製薬産業からの需要の高まりに助けられ、過去10年間で大きく成長しました。主要参入企業は、Albea S.A.、Silgan Closures、Amcor Plcなどです。市場の最近の動向は-。

  • 2019年7月-Aptar Food+BeverageはKarma Beverage Closureを発表しました。Karma Push Cap TechnologyのメーカーであるKarmaとAptar Food &Beveraged Divisionは、パーソナライズされた強化栄養の増加傾向に焦点を当てた市場セグメントにインスタントミックス技術を提供するために協力関係を結びました。同社は、多様な技術プラットフォームと用途の経験とともに、世界的プレゼンスを活用し、Karmaのデザインが付加価値の高い便利な包装セグメントで使用される機会を提供することで、Karma Push Capの可能性を最大限に引き出すことが期待されます。
  • 2019年11月-Closure Systems Internationalは、日記や非炭酸飲料用のキャップ38K-DLを発表しました。CSIの38D-KLクロージャはサステイナブルソリューションを提供し、CSIの消費者再利用後（PCR）HDPE樹脂であるPolyCycleを最大40％使用して調達することができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • ポーターズファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 様々なエンドユーザーからの革新的ソリューションに対する需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 環境悪化に関わる製造業者への厳しい規制

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • プラスチック
      • PET
      • PP
      • HDPEとLDPE
      • その他のプラスチック
    • 金属
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 飲料（ボトルウォーター、ビール、乳製品、RTD、ワイン、スピリッツなど）
    • 食品
    • 医薬品・医療
    • 化粧品・トイレタリー
    • その他のエンドユーザー産業（自動車用クリーナー、塗料・コーティング剤、化学品など）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Albea S.A.
    • Silgan Closures
    • Amcor Plc
    • Closure Systems International
    • Aptar Group Inc.
    • Bericap Holdings
    • Berry Global Inc.
    • Coral Products Plc
    • Crown Holdings Inc.
    • Tetra Pak International Sa
    • Mjs Packaging
    • O. Berk Company Llc

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 68202

The US Caps and Closure Market is expected to register a CAGR of 4.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Increased demand for innovative solutions from different end users drives the market. In addition to traditional demands, such as leak tightness, easy closing, and offering higher barrier properties, customers expectations have increased highly. Therefore, the innovation has become a characteristic to define the packaging industry's approach to cater to the vast and changing consumer demands and society's needs. Major innovations have also been made in child-proof caps and closures. For instance, in August 2018, Comar introduced the new Secure Cap QuarterLoc child resistant closure, a one-piece push-and-turn bottle closure that requires only a quarter turn to apply or remove.
  • However, stringent regulation on manufacturers pertaining to environmental degradation is restraining the market. The increasing regulation against plastic and increasing taxes on packaged products poses challenges against the growth of the market. In California, the government imposed ban on removable plastic bottle caps. According to Assembly bill 2779, the bottling companies would decide if they want to have California specific plastic bottles with tethered bottle caps or different bottles for the other markets in the United States.

US Caps and Closure Market Trends

Plastic to Witness a Highest Growth

  • According to American Chemistry Council, in 2018, out of USD 37.8 billion investment in plastic resins, USD 24.9 billion investment is used for plastic products, which shows the demand for plastic packaging in the overall products. The food and beverage industry is one of the major contributors to the caps and closures market in the United States. Majority of the manufactured food products are packaged in PET containers, which are mostly covered with plastic enclosures, to protect them from contamination. As PET had been approved as safe for contact with food and beverage (F&B) by the FDA and health-safety agencies, due to which PET caps and closures are increasingly being used for dairy products, convenience food, and other food service applications.
  • Polypropylene (PP) has inherent properties, like excellent tensile strength, inertness toward acids, alkalis, and solvents, and has a cost advantage over other thermoplastic polymers. These properties positioned PP across a wide range of consumer products, which are manufactured by high-volume forming methods.
  • Some of the prominent players in the industry through research and developments have been instrumental in further innovating their offerings and coming up with product developments with a next generation random polypropylene (PP). For instance, in October 2019, Borealis announced the commercial launch of BorPure RF777MO based on the proprietary Borstar Nucleation Technology (BNT). The BorPure RF777MO is designed for use in flip-top caps where the new resin enables the manufacturer to reduce cycle times for certain caps applications.
  • Moroever to provide impact strength, combined with stiffness and a low potential for stress whitening, High-density polyethylene (HDPE) and LDPE are best suited in it. According to Borealis, the growth in the HDPE caps and closures is mainly due to the replacement of metal caps used on glass bottles (replaced by PET), and a change in the consumption pattern as more refreshments are consumed from small bottles.
  • As HDPE caps are more compatible with the geometries of the PET thread, these are being increasingly used in the PET bottling. The increasing consumption of the bottled water is expected to fuel the adoption of the HDPE caps over the forecast period.

Beverage Accounted to Hold a Major Market Growth

  • As the US beverage market is growing, following with higher consumption of wine and beer, the packaging components and materials are also adding value differentiation with evolving demands. According to the report by the Wine Institute of America, released in April 2019, almost 1 billion gallons of wine were produced in the United States in 2017. The United States is the highest consumer of wine, with a 15% global share. Owing to such high consumption of beverages, the demand for caps and closures is expected to increase in the United States.
  • United States is one of the largest wine consuming country. According to Wines and Vines Analytics, 2019, the total dollar value of the US wine market in 2018 was USD 70.5. A key trend for the market growth that can be seen in this market is the growing preference for plastic/synthetic corks and screw caps over natural corks.
  • As artificial corks, technical and synthetic corks are replacing natural corks, as it shows cork taint or TCA (2,4,6-trichloroanisole) chemical that leeches out of a natural cork into the wine, but the synthetic corks can also pick up TCA contamination from the external environment.
  • To address this issue, according to SevenFifty Daily,the world's largest cork producer,Amorim, is focusing to eliminate TCA from corks by 2020, using cutting-edge technology, and it focuses to manufacture cork with zero TCA.
  • Moreover, the most conventional packaging material for single-serve, non-carbonated bottled water in the United States is polyethylene terephthalate (PET) plastic. According to the International Bottled Water Association (IBWA), in 2018, the total sales of bottled water were USD 18.5 billion, an increase of 8.8% from previous years. The average American consumes 167 plastic bottles of water per year. Owing to such demand for packaged drinking water in the region, there is an increasing demand for especially PET plastic caps and enclosures.
  • Furthermore, the innovation pertaining to temper resistant caps and closures is also gaining significant traction due to anti-counterfeiting properties.
  • For instance, in May 2019, Guala Closures won Alufoil Trophy 2019 for its e-WAK technology; the e-WAK from Guala Closures is the first NFC aluminum closure which is based on a new smart technology that allows every bottle of wine to become a connected bottle. A chip is positioned inside the closure that can be read by enabled smartphones, providing consumers authenticity certification and extensive product information.

US Caps and Closure Industry Overview

The US caps and closures market is highly fragmented. The sustainable competitive advantage can be gained through innovation in design, technology, and application. The levels of market penetration for the caps and closure have grown significantly over the last decade, aided by growing demand from the food, beverage, and pharmaceutical industries. Key players are Albea S.A., Silgan Closures, Amcor Plc, etc. Recent developments in the market are -

  • July 2019 - Aptar Food + Beverage introduced the Karma Beverage Closure. Karma,makers of the Karma Push Cap Technology, and Aptar Food & Beveragedivision formed a collaborative relationship to provide instant-mix technologyto the market segments focused on the growing trend of personalized,fortified nutrition. The company is expected to leverage its global presence,along with its diverse technology platform and application experience, tooptimize the potential of the Karma Push Cap by providing opportunities forKarma's design to be used in the value-add convenient packaging area.
  • Nov 2019 - Closure Systems International introduced 38K-DL a caps for diary and non-carbonated beverages. CSI's 38D-KL closure delivers a sustainable solution and can be sourced with up to 40% PolyCycle, CSI's post-consumer recycled (PCR) HDPE resin.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Porters 5 Force Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Increased Demand for Innovative Solutions from Different End Users.
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Stringent Regulation on Manufacturers Pertaining to Environmental Degradation

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Plastic
      • 6.1.1.1 PET
      • 6.1.1.2 PP
      • 6.1.1.3 HDPE and LDPE
      • 6.1.1.4 Other Plastics
    • 6.1.2 Metal
    • 6.1.3 Other Material Types
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Beverage (Bottled Water, Beer, Dairy, RTD, Wine, Spirits, etc.)
    • 6.2.2 Food
    • 6.2.3 Pharmaceutical and Healthcare
    • 6.2.4 Cosmetics and Toiletries
    • 6.2.5 Other End-user Industries (Automotive Cleaners, Paints and Coatings, Chemicals, etc.)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Albea S.A.
    • 7.1.2 Silgan Closures
    • 7.1.3 Amcor Plc
    • 7.1.4 Closure Systems International
    • 7.1.5 Aptar Group Inc.
    • 7.1.6 Bericap Holdings
    • 7.1.7 Berry Global Inc.
    • 7.1.8 Coral Products Plc
    • 7.1.9 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.10 Tetra Pak International Sa
    • 7.1.11 Mjs Packaging
    • 7.1.12 O. Berk Company Llc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET