|
市場調査レポート
商品コード
1683208
自動車用OEM内装塗料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）Automotive OEM Interior Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
価格
| 自動車用OEM内装塗料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年） |
|
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
|
- 全表示
- 概要
- 目次
概要
自動車用OEM内装塗料市場は、予測期間中に2.5%を超えるCAGRで推移する見込みです。
COVID-19の発生は自動車産業に短期的、長期的にいくつかの影響をもたらし、OEM内装塗料市場に影響を与える可能性が高いです。中国からの多くの部品の供給が遅れています。その結果、自動車産業は世界的に生産用材料が不足しています。OICAによると、2020年の世界の自動車生産台数は2019年比で約16％減少しました。多くのOEMが欧州生産の大半を停止しており、その中にはドイツの大手メーカーが欧州の製造部門の大半を停止したほか、他のOEMも長期にわたって閉鎖しています。自動車生産が減速し、COVID-19の流行が業界の状況をさらに悪化させているため、OEM自動車用内装塗料市場は短期・中期的にはマイナスの影響を受け、予測期間の後半には回復率が鈍化します。
主なハイライト
- 長期的には、パンデミック危機による個人移動への嗜好が市場を牽引する大きな要因となっています。道路やインフラのより良い開発、レンタカー業界における新興企業の革新、中産階級の人々にとって手頃な低価格車の入手可能性などにより、個人的な移動手段に対する消費者の嗜好は最近の動向で高まっています。
- 中東・アフリカにおける投資機会の増加や、電気自動車に対する今後の需要は、将来的にチャンスとなる可能性が高いです。
- アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国などの国々からの消費が最も多く、世界の市場を独占しています。
自動車用OEM内装塗料の市場動向
乗用車セグメントが市場に大きな需要をもたらす
- 乗用車セグメントは、調査した市場において最大の需要を持っています。
- 乗用車の内装では、ABSやポリカーボネートなどの様々な基材をコーティングするために、様々なタイプの単一成分・多成分、溶剤系・水系塗料が使用されています。また、レーザーエッチング可能なコーティングもこれらの目的に使用されています。
- センター・クラスター、メーター・クラスター、インストルメント・パネル、スピーカー・グリル、アームレストおよびアームレスト・ベゼル、ステアリング・ホイール、ドア・トリム、ハンドルなど、さまざまな内装のコーティングに使用されます。これらのコーティングの重要な特徴は、高い光沢と滑らかな仕上げです。
- 世界の乗用車生産台数は2017年以降、着実に減少しています。COVID-19は2020年にこの減少をさらに深刻化させており、2020年には合計5,583万台の自動車が生産され、それぞれ2019年の6,715万台、2018年の7,175万台から着実に減少していることが登録されました。
- OICAによると、2021年上半期（1～6月）の世界の乗用車生産台数は、2020年同期比で26％以上増加しています。上半期の生産台数は、2020年の2,231万4,111台から増加し、2021年には約2,814万8,90台に達しました。しかし、生産台数は3,324万8,444台で、2019年と比べるとまだ15%少ないです。
- しかし、自動車OEM内装塗料は、社会的距離を縮める施策に伴う個人的な移動手段への嗜好の変化により、回復後は商用車やその他の車両セグメントと比較して、乗用車セグメントの需要がより高い割合で増加すると予想されます。
アジア太平洋地域が市場を独占する
- アジア太平洋地域は自動車用OEM内装塗料の最大市場です。この地域市場の成長は、巨大な自動車生産基盤と、主に中国、インド、ASEAN諸国といった主要経済圏からのアジア太平洋地域への投資の増加によってもたらされます。
- OICAによると、中国、日本、韓国、インドでそれぞれ約2,523万台、807万台、351万台、339万台の自動車が生産され、2020年の世界自動車生産台数の50％以上に寄与しています。
- 中国の自動車製造産業は世界最大です。同産業は2018年に減速を目の当たりにし、生産と販売が減少しました。同様の動向は続き、2019年の生産台数は7.5%減少しました。自動車産業の業績は、経済シフトと中国の米国との貿易戦争の影響を受けました。
- 中国政府は、2025年までに最低5,000台、2030年までに100万台の燃料電池電気自動車を導入する計画を立てています。政府が電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池電気自動車の利用を促進していることから、市場は今後成長すると予想されます。
- インドは経済成長国であり、将来の市場機会として大きな可能性を秘めています。同国の経済は今後数年でさらに成長すると予想されます。悪魔追放とGST改革が国内生産量に影響を与えたにもかかわらず、これらの改革の影響は徐々に薄れつつあります。さらに、同国政府はインドを製造業のハブにするため、製造業に外国直接投資（FDI）を誘致するイニシアティブをとっています。
- 自動車産業は同国最大の製造業のひとつであり、3,700万人以上の労働者を雇用することで、同国のGDPに約7.5％貢献しています。2018年、インドは世界第4位の自動車市場となり、第7位の商用車メーカーとなりました。
- DPIIT（Department of Promotion Industry and Internal Trade）によると、2000年4月から2020年6月までの間に、インドの自動車市場には約2,450万米ドル相当のFDIが誘致されました。このような要因は、インドの自動車OEM用内装塗料市場に大きな影響を与えると思われます。
- インド政府は最近、COVID-19危機のさなかの最近の需要ショックに対抗するため、自動車産業に対する減税措置や財政措置とともに、電気自動車用部品の輸入関税を15～30％の範囲から10～15％に引き下げました。
- 全体として、自動車用OEM内装塗料の需要は予測期間中、中程度から低水準になると予想されるが、国内の自動車産業は今後数年でこの危機から回復しようとすると思われます。
自動車用OEM内装塗料産業の概要
自動車用OEM内装塗料の世界市場は部分的に統合されており、主要企業が世界市場の約50%を占めています。主要企業には、PPG Industries Inc、Akzo Nobel N.V.、Kansai Nerolac Paints Limited、BASF SE、Axalta Coating Systems, LLCなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 促進要因
- 個人移動への嗜好
- 自動車の内装改善に対する需要の高まり
- 抑制要因
- COVID-19の悪影響
- 産業バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場セグメンテーション
- 樹脂別
- エポキシ樹脂
- ポリウレタン
- アクリル
- その他の樹脂
- レイヤー別
- プライマー
- ベースコート
- クリアコート
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- その他の車両タイプ
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- イラン
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 市場シェア分析**/ランキング分析
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- Akzo Nobel N.V.
- Axalta Coating Systems
- BASF SE
- Fujikura Kasei Co. Ltd
- Kansai Nerolac Paints Limited
- NB Coatings
- PPG Industries
- The Sherwin-Williams Company
- KCC Corporation
第7章 市場機会と今後の動向
- 中東・アフリカにおける投資機会の増加
- 電気自動車に対する今後の需要
目次
Product Code: 64741
The Automotive OEM Interior Coatings Market is expected to register a CAGR of greater than 2.5% during the forecast period.
The outbreak of COVID-19 is likely to bring several short-term and long-term consequences in the automotive industry, which is likely to affect the OEM interior coatings market. The supply of many components from China has been delayed. This has resulted in the automotive industry, globally, running out of materials for production. According to OICA, the global production of automotive fell by around 16% in the year 2020, compared to 2019. Many OEMs shut down the majority of their European production, which includes leading German manufacturers shutting down the majority of their manufacturing units in Europe with other OEMs closing for a longer time. With automotive production slowing down and the COVID-19 pandemic further worsening the situation for the industry, the market for OEM automotive interior coatings is negatively affected in the short-/mid-term with a sluggish recovery rate during the latter part of the forecast period.
Key Highlights
- Over the long term, the major factor driving the market studied is the preference for personal transport owing to the pandemic crisis. The consumer preference for personal transport has grown over the recent years due to better development of roads and infrastructure, startup innovations in the car rental industry, and availability of low-cost cars that are affordable for the middle-class people.
- Rise in investment opportunities in the Middle East and Africa and upcoming demand for electric vehicles are likely to act as opportunities in the future.
- Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption from countries, such as China, India, Japan, and South Korea.
Automotive OEM Interior Coatings Market Trends
Passenger Car Segment to Contribute Significant Demand to the Market
- The passenger cars segment has the largest demand in the market studied.
- In passenger car interiors, various types of single and multi-component and solvent-borne and waterborne coatings are used for coating various substrates, such as ABS and polycarbonate materials. Laser etchable coatings are also used for these purposes.
- They are used for coating various interiors, such as center clusters, meter clusters, instrument panels, speaker grills, armrest and armrest bezels, steering wheels, door trim, and handles. The important characteristics of these coatings are high gloss and a smooth finish.
- The world passenger car production has been in a steady decline since 2017. The COVID-19 has further aggravated this decline in 2020, as a total of 55.83 million cars were produced in 2020, a steady decline from 67.15 million units and 71.75 million units in 2019 and 2018, respectively, was registered.
- According to OICA, in the first half of 2021 (January-June), the global passenger vehicle production has increased by more than 26% when compared to the same period in 2020. In the first six months, the production has increased from 2,23,14,111 units in 2020, to reach about 2,81,48,90 in 2021. However, the production is still less by 15% compared to 2019, which is 3,32,48,444 units.
- However, the demand for automotive OEM interior coatings from the passenger cars segment is expected to increase with a higher rate relative to the commercial and other vehicles segments post-recovery, owing to the change in mobility preferences for personal mode of transport in the wake of social distancing measures.
Asia-Pacific Region to dominate the Market
- Asia-Pacific is the largest market for automotive OEM interior coatings. Growth in the regional market is driven by the huge automotive production base coupled with increased investments in the Asia-Pacific region, primarily from major economies, such as China, India, and ASEAN countries.
- According to OICA, around 25.23 million, 8.07 million, 3.51 million, and 3.39 million units of vehicles were produced in China, Japan, South Korea, and India, respectively, contributing to over 50% of the global automobile production in the year 2020.
- The Chinese automotive manufacturing industry is the largest in the world. The industry witnessed a slowdown in 2018, wherein the production and sales declined. A similar trend continued, with the production witnessing a 7.5% decline during 2019. The performance of the automotive industry was affected by the economic shifts and China's trade war with the United States.
- The Chinese government is planning to have a minimum of 5,000 fuel cell electric vehicles by 2025 and 1 million by 2030. With government promoting the use of electric, hybrid, and fuel cell electric vehicles, the market is expected to grow in the future.
- India is a growing economy and holds great potential for future market opportunities. The country's economy is expected to further grow in the coming years. Despite demonetization and GST reforms affecting the national production volume, the impact of these reforms is slowly waning. Moreover, the country's government has been taking initiatives to attract Foreign Direct Investments (FDIs) in the manufacturing sector, to make India a manufacturing hub.
- The automotive industry is one of the largest manufacturing sectors in the country and contributes about 7.5% to the nation's GDP, by employing more than 37 million workers. In 2018, India became the fourth-largest automobile market in the world and the seventh-largest commercial vehicle manufacturer.
- According to the Department of Promotion Industry and Internal Trade (DPIIT) around USD 24.5 million worth FDIs were attracted by the Indian automobiles market between the period of April 2000 to June 2020. Factors such as these will show a significant impact on the automotive OEM interior coatings market in the country.
- The Indian government has recently reduced customs duty on the import of components for electric vehicles from a range of 15-30% to 10-15%, along with tax breaks and fiscal packages for the automotive industry, to fight the recent demand shocks amid COVID-19 crisis.
- Overall, the demand for the automotive OEM interior coatings is expected to be moderate to low during the forecast period, while the automotive industry in the country will try to recover from this crisis in the coming years.
Automotive OEM Interior Coatings Industry Overview
The global automotive OEM interior coatings market is partially consolidated in nature, with the top players accounting for around 50% of the global market. The major companies include PPG Industries Inc, Akzo Nobel N.V., Kansai Nerolac Paints Limited, BASF SE, and Axalta Coating Systems, LLC, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Mobility Preference for Personal Transport
- 4.1.2 Growing Demand for Better Interiors in Vehicles
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Detrimental Impact of COVID-19
- 4.3 Industry Value-Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Resin
- 5.1.1 Epoxy
- 5.1.2 Polyurethane
- 5.1.3 Acrylic
- 5.1.4 Other Resins
- 5.2 Layer
- 5.2.1 Primer
- 5.2.2 Base Coat
- 5.2.3 Clear Coat
- 5.3 Vehicle Type
- 5.3.1 Passenger Car
- 5.3.2 Light Commercial Vehicles
- 5.3.3 Heavy Commercial Vehicles
- 5.3.4 Other Vehicle Types
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 France
- 5.4.3.4 Italy
- 5.4.3.5 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 Iran
- 5.4.5.2 South Africa
- 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.1 Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
- 6.4.2 Axalta Coating Systems
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Fujikura Kasei Co. Ltd
- 6.4.5 Kansai Nerolac Paints Limited
- 6.4.6 NB Coatings
- 6.4.7 PPG Industries
- 6.4.8 The Sherwin-Williams Company
- 6.4.9 KCC Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rise in Investment Opportunities in the Middle-East and Africa
- 7.2 Upcoming Demand for Electric Vehicles
