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市場調査レポート
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1683200

自動車用アルミ部品高圧ダイカスト（HPDC）市場-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Automotive Aluminum Parts High Pressure Die Casting (HPDC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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自動車用アルミ部品高圧ダイカスト（HPDC）市場-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

自動車用アルミ部品高圧ダイカスト市場は、予測期間中にCAGR 4.78%を記録する見込みです。

Automotive Aluminum Parts High Pressure Die Casting（HPDC）-Market-IMG1

COVID-19パンデミックは、2020年前半の製造施設の操業停止やロックダウンにより、世界的に自動車生産が減少し、市場にマイナスの影響を与えました。しかし、2021年には規制が徐々に開放され、自動車生産が回復し、さらに安定したEV販売が市場の成長回復に貢献しました。

乗用車や商用車の生産台数の増加は、高圧アルミダイカストによって開発された自動車部品の利点を生かし、市場を牽引すると予想されます。市場の成長を促す主要要因としては、厳しい排ガス規制と企業平均燃費（CAFE）基準の制定、商用車需要の増加と欧州での販売、自動車産業の成長などが挙げられます。消費されるアルミニウムの約75.0%は再利用が可能で、再生アルミニウムは無期限にリサイクルできるため、自動車部品の高圧ダイカスト用材料として最も人気があります。

政府は、米国、ドイツ、英国、インド、中国などの主要国で補助金を支給することにより、自動車メーカーを後押しし、顧客に電気自動車の採用を奨励しています。このような電気モビリティの拡大動向は、市場で事業を展開する参入企業がバッテリーハウジング、トランスミッション部品などの様々な電気自動車部品を生産することを奨励しています。

さらに、自動車と自動車部門における鉄鋼のアルミニウム代替の成長、これらの部門における資金調達の増加は、予測期間中の高圧アルミダイカスト市場の成長に有利な機会を生み出すと考えられます。

自動車用アルミ部品高圧ダイカスト市場動向

アルミニウム価格の上昇が市場を阻害

2021年の世界自動車販売台数は約6,670万台、2020年は約6,380万台でした。世界のパンデミックは、自動車販売を含む世界中の経済活動に影響を与え、ウイルスの蔓延を抑えるためにいくつかの国で厳格な封鎖が実施されました。このため、2020年の自動車販売台数は2019年と比較して14.8％減少しました。しかし、生活が正常に戻ったことで、自動車販売台数は世界的に増加し、自動車用アルミ部品高圧ダイカスト市場が予測期間中に成長する助けとなりました。

乗用車需要の増加と電動モビリティに対する意識の高まりにより、主要企業は現在の保有車両の電動化に期待を寄せています。例として下記が挙げられます。

  • 2022年8月、日本の自動車メーカーであるSuzuki Motorは、グジャラート州ハンサルプールに電気自動車用バッテリー工場を設立するため、730億インドルピー相当の戦略的投資を行うと発表しました。この工場は、インドで今後開発される電気自動車技術に対応した先進化学電池の製造を視野に入れています。これは、SuzukiがToshiba Corporation、Densoと共同でグジャラート州に設立したTDSリチウムイオンバッテリー・グジャラート（TDSG）に続く、インドで2番目の電気自動車用バッテリーへの取り組みとなります。
  • 2022年3月、Ford Motorsは、2024年末までに欧州で3車種の電気自動車を導入すると発表し、2026年までに欧州で年間60万台以上の電気自動車を販売する目標を設定しました。
  • 2022年1月、General Motorsは、電気自動車生産能力を増強するため、ミシガン州の2工場に40億米ドル以上を投資することを検討していると発表しました。GMとLG Energy Solutionは、ランシングに25億米ドルのバッテリー施設を建設することを提案しています。

乗用車の販売台数の増加に伴い、HPDCの需要は有望な伸びを示しています。現在、乗用車は軽量で高い引張強度を持つHPDCを様々な自動車部品に要求しています。アルミニウム押出成形企業は、販売バーの上昇を示すために多額の投資を行っています。例えば、2022年8月、ラテンアメリカ最大のアルミニウム押出業者であるCuprumは、自動車部門に高圧ダイカスト技術を提供するため、ヌエボ・レオンにアルミニウム押出用の新工場を建設するために1億米ドルを投資すると発表しました。

これらの要因や前述の開発を考慮すると、乗用車セグメントは自動車用アルミHPDCの需要に同等の勢いを与えると予想されます。

より速いペースで成長する北米

世界中の多くのダイカスト部品メーカーが、自動車産業向けのアルミ高圧ダイカスト生産プロセスの拡大に大きく投資しています。202～2021年にかけて、北米は米国とメキシコを中心に、Nemak、Bocar、George Fischerのような大手メーカーによる新規生産工場への投資と拡大の数が多く、主要地域の一つとして認識されています。

同地域におけるCO2排出量の増加とそれに伴う厳しいCAFEとEPA規制により、自動車メーカーは製造プロセスでアルミニウムの高圧ダイカスト（HPDC）部品をより広範囲に採用せざるを得なくなっており、これが同国における市場成長の推進力となっています。

メキシコは世界第7位の自動車メーカーであり、ドイツ、日本、韓国に次ぐ第4位の自動車輸出国であるため、メキシコの自動車用ダイカスト市場は台頭しつつあります。

Toyota、Mercedes-Benz（Nissanとの合弁）、Audi、BMWといった主要自動車メーカーがメキシコに新工場を設立しました。General Motors、Fiat-Chrysler,、Hyundai、Hondaのような他の自動車メーカーは、既存工場の拡大に注力しています。さらに、中国から米国への自動車部品の輸入関税引き上げが最近発表されたため、中国の自動車メーカーがメキシコでの生産拠点拡大を計画しています。

メキシコの自動車産業の成長により、ティア1、ティア2、ティア3のサプライヤーの存在感が著しく高まっています。軽量かつ堅牢な自動車部品の動向の高まりに伴い、予測期間中、上記のサプライヤーはHPDCを通じて製造されたアルミニウム部品を採用する可能性が高いです。

自動車用アルミ部品高圧ダイカスト産業概要

自動車用アルミ部品高圧ダイカスト市場は、Rheinmetall Automotive、Endurance Group、Shiloh Industries、GF Casting Solutions、Ryobi Die Casting Inc.、Nemakなどの主要企業によって細分化されています。

事業セグメントや製造工場の拡大、主要地域における地元メーカーとの合弁事業、M&Aは、市場における競合を維持・向上させるために参入企業が採用する主要戦略です。例えば

  • 2022年8月、Minda Corporation Limitedは、アルミニウムHPDC部品も含む高圧ダイカスト部品の事業開発のため、米国、アフリカ、欧州の内燃機関と電気自動車セグメントの複数のTier1とOEMの買収を開始したと発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • アプリケーションタイプ
    • ボディ・イン・ホワイト
      • ドアフレーム
      • バッテリー・ハウジング
      • ピラー
      • ルーフ
      • その他（フロントエンドキャリア、リインフォースメント、クロスビーム、インパネサポート）
    • シャーシ
    • トランスミッション
    • その他（サスペンション、ステアリング）
  • 車種
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他の北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • その他
      • ブラジル
      • 南アフリカ
      • その他の国

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Georg Fischer AG
    • Rheinmetall Automotive AG（KSPG AG（KS Kolbenschmidt GmbH））
    • Ryobi Die Casting Inc.
    • Nemak
    • Endurance Technologies
    • Shiloh Industries Inc.
    • Pace Industries
    • Brabant Alucast*

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 63807

The Automotive Aluminum Parts High Pressure Die Casting Market is expected to register a CAGR of 4.78% during the forecast period.

Automotive Aluminum Parts High Pressure Die Casting (HPDC) - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market as the shutdown of manufacturing facilities and lockdowns in the first half of 2020 resulted in a decline in vehicle production across the world. However, with the gradual opening of restrictions in 2021 vehicle production picked up and further stable EV sales help the market regain its growth.

An increase in the production of passenger cars and commercial vehicles is expected to drive the market for the automotive parts developed through high-pressure aluminum die casting owing to their advantages. Some of the major factors driving the growth of the market are the enactment of stringent emission regulations and Corporate Average Fuel Economy (CAFE) standards, an increase in the demand for commercial vehicles and sales in the European region, and the growth of the automotive industry. Approximately 75.0% of the aluminum consumed can be reused, and reclaimed aluminum can be recycled indefinitely, making it the most popular material for automotive parts high pressure die casting.

Government pushing automobile manufacturers and encouraging customers to adopt electric vehicles by providing subsidies across key major countries like the United States, Germany, United Kingdom, India, China, etc. This trend of growing electric mobility encourages players operating in the market to produce various electric vehicle components like battery housings, transmission parts, etc.

Furthermore, growth in the substitution of aluminum for iron and steel in the automotive and automobile sectors, as well as increased funding in these sectors, would create lucrative opportunities for the growth of the high-pressure aluminum die casting market during the forecast period.

Automotive Aluminum Parts High Pressure Die Casting Market Trends

Rising Aluminum Prices Hindering the Market

In 2021, the global car sales were around 66.7 Million, which in 2020 were 63.8 Million. The global pandemic impacted economic activities all around the world including car sales the globe, and strict lockdowns were enforced in several countries to contain the spread of the virus. Owing to this the number of cars sold in 2020 was 14.8% lower than compared in 2019. But with life returning to normalcy, the number of cars sold globally has increased which will aid the automotive aluminium parts high-pressure die casting market to grow in the forecast period.

Owing to the increase in the demand for passenger cars and the growing awareness of electric mobility, major players are looking forward to electrifying their present fleet. For instance:

  • In August 2022, Japanese carmaker Suzuki Motor announced its strategic investment worth INR 7,300 crore to set up the electric vehicle battery plant at Hansalpurin Gujarat. The plant will look forward for manufacturing advanced-chemistry cell batteries for upcoming electric vehicle technology in India. This will be Suzuki's second EV battery initiative in India after TDS Lithium-Ion Battery Gujarat (TDSG), which it set up in Gujarat in collaboration with Toshiba and Denso.
  • In March 2022, Ford Motors announced to include three all-electric passenger vehicles in Europe by the end of 2024 and set a target to sell more than 600,000 electric vehicles annually by 2026 in the Europe region.
  • In January 2022, General Motors announced considering investing more than USD 4 billion in two Michigan factories to increase its electric car manufacturing capacity. GM and LG Energy Solution have proposed constructing a USD 2.5 billion battery facility in Lansing.

With rising sales of the passenger car segment, demand for HPDC is witnessing promising growth. Nowadays, passenger car demanding HPDC in their different car components owing to their lightweight features and higher tensile strength. Aluminium extrusion companies are investing heavily to witness elevate sales bars. For instance, in August 2022, Cuprum who is the Latin America's largest aluminium extruder announced the investment of USD 100 million to build a new plant in Nuevo Leon for extrusion of aluminium to offer high pressure die casting technology in the automotive sector.

Considering these factors and aforementioned developments, passenger car segmented is expected to provide equivalent momentum to the demand for automotive aluminium HPDC.

North America Growing at a Faster Pace

Many die casting parts manufacturers across the world have significantly invested in the expansion of the aluminum high-pressure die-casting production process for the automotive industry. During 202-2021, North America has been recognized as one of the major regions with a larger number of investments and expansions of new production plants by major manufacturers like Nemak, Bocar, and George Fischer, mainly in the United States and Mexico.

Increased CO2 emissions and subsequent stringent CAFE and EPA regulations in the region are forcing automakers to employ high-pressure die casting (HPDC) parts of aluminum more extensively in their manufacturing processes, acting as a propellant for the market's growth in the country.

The Mexican automotive die casting market is emerging, as the country is one of the largest vehicle manufacturers and seventh-largest car manufacturers in the world, as well as is the fourth-largest car exporter, behind Germany, Japan, and South Korea.

Key automakers, like Toyota, Mercedes-Benz (with Nissan), Audi, and BMW established new factories in Mexico. Other automakers, like General Motors, Fiat-Chrysler, Hyundai, and Honda are focusing on expanding their existing factories. Additionally, Chinese automobile manufacturers are planning to expand their production bases in Mexico, owing to the recent announcement of an increase in import tariff on auto parts from China to the United States.

Owing to the growing Mexican automotive industry, the presence of tier 1, tier 2, and tier 3 suppliers have been significantly increasing. With the rising trend of lightweight and robust automotive parts, the above suppliers are likely to adopt aluminum parts manufactured through HPDC, during the forecast period.

Automotive Aluminum Parts High Pressure Die Casting Industry Overview

The automotive aluminum parts high pressure die casting market is fragmented, as major players, like Rheinmetall Automotive, Endurance Group, Shiloh Industries, GF Casting Solutions, Ryobi Die Casting Inc., and Nemak.

Expansion of business segments and manufacturing plants, joint ventures with local manufacturers in key geographies, and mergers and acquisitions are the key strategies adopted by the players to maintain and improve their competitive position in the market. For instance,

  • In August 2022, Minda Corporation Limited has announced that it has initiated acquisition of several Tier1 and OEMs in the internal combustion engine and electric vehicles space in United States, Africa, and Europe for developing business for high pressure die cast parts which includes aluminium HPDC parts as well.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application Type
    • 5.1.1 Body-in-white
      • 5.1.1.1 Door Frames
      • 5.1.1.2 Battery Housing
      • 5.1.1.3 Pillar
      • 5.1.1.4 Roof Components
      • 5.1.1.5 Others (Front-end Carriers, Reinforcement, Cross Beams, and Instrument Panel Support)
    • 5.1.2 Chassis
    • 5.1.3 Transmission
    • 5.1.4 Other Components (Suspension and Steering)
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Georg Fischer AG
    • 6.2.2 Rheinmetall Automotive AG (KSPG AG (KS Kolbenschmidt GmbH))
    • 6.2.3 Ryobi Die Casting Inc.
    • 6.2.4 Nemak
    • 6.2.5 Endurance Technologies
    • 6.2.6 Shiloh Industries Inc.
    • 6.2.7 Pace Industries
    • 6.2.8 Brabant Alucast*

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS