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市場調査レポート
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1683119

フォトニクス産業市場-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Photonics Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 197 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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フォトニクス産業市場-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 197 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フォトニクス産業は、2025年の1兆7,500億米ドルから2030年には2兆3,900億米ドルに成長し、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは6.5％と予想されています。

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フォトニクスには放射エネルギー（光など）が含まれ、その基本要素は病気を治療し、宇宙を探査し、犯罪さえも解決できる光子と波動です。フォトニクスには、光やその他の電磁放射の生成、操作、トランスミッション、検出、利用が含まれます。フォトニクスは、システム全体の効率を犠牲にすることなくエネルギーを効率的に使用するスマートシステムの開発に不可欠な技術として広く認められています。医療、自動車、通信、製造、小売など多くの産業が、より高い効率を達成するためにこの技術を活用しており、産業の成長を牽引しています。これらのセグメントからの投資も、ここ最近大きな伸びを見せています。

主要ハイライト

  • フォトニクスは多産業の中核技術であり、産業展望によると、この技術の消費は急成長しており、市場は新たな垂直セグメントで拡大しています。ここ数年、フォトニクスではLiDARやアディティブ・マニュファクチャリングの動向が活発化しています。LiDARは、何十年もの間、大気中のガスや汚染物質の分布を調査するために使用されてきました。近年では、自律走行に不可欠な技術となっています。LiDARマッピングシステムとそれを可能にする技術の進歩は、航空宇宙・防衛、回廊マッピングと地形調査、自動車、鉱業、石油・ガスなど、さまざまな垂直セグメントに浸透し、世界市場の範囲を拡大しています。
  • 米国では、Google、Microsoft、Facebookなどの大企業がフォトニクス市場を牽引しており、各データセンターのデータ伝送プロセスを最適化する必要があります。また、同国は技術の進歩や拡大に有利な環境を提供しています。さらに、米国のシリコンフォトニクスデバイス産業における重要な資金調達の情勢は、拡大するフォトニクス市場に投資する組織や新興企業を後押ししています。
  • さらに、Association of Computing Machineryが発表した「A Survey on Silicon Photonic in Deep Learning（ディープラーニングにおけるシリコンフォトニックに関する調査）」と題された記事には、ディープラーニングは、コンピュータビジョン、自然言語処理、一般的なパターン認識などのセグメントにおいて、極めて困難な問題の解決に卓越した成功をもたらしていると述べられています。これらの成果は、より優れた学習手法とより深いニューラルネットワークモデルに関する数十年にわたる研究、学習と実行のためのディープニューラルネットワークハードウェアプラットフォームの開発の成果です。ディープラーニング用のASIC（特定用途向け集積回路）ハードウェアアクセラレータの多くは、標準的なCPUやGPU設計よりも性能とエネルギー効率が向上しているため、近年注目を集めています。
  • この産業分析レポートによると、こうしたフォトニクス技術を自動化目的で統合するためには、産業は高水準の初期投資を必要としています。自動化システムの高コストには、効果的で堅牢なハードウェアと効率的なソフトウェアが関係しています。自動化装置は、スマートな生産に投資するために高い資本投資を必要とする（自動化システムの設置、設計、製作には数百万米ドルかかることもある）。そのため、産業は低価格で入手可能な既存技術に頼ることになり、結果的に採用が難しくなっています。
  • フォトニックソリューションのサプライチェーンや生産に直接的な影響が見られるほか、パンデミックの後遺症も市場の成長に影響を与えていることが産業分析レポートで強調されています。例えば、米国を含む様々な地域に迫りつつある景気後退の脅威は、経済の不確実性により消費者や企業が高額製品により多くの支出をすることを妨げるため、市場の成長に悪影響を及ぼす可能性があり、調査した市場の成長率に影響を与える可能性があります。
  • COVID-19パンデミックは、半導体製造市場全体に需要と供給の両面から影響を与えました。加えて、世界の半導体工場の操業停止や閉鎖も供給不足に拍車をかけた。その影響は調査した市場にも反映されました。しかし、これらの影響の多くは短期的なものでした。自動車と半導体セクターを支援するための世界各国政府による予防措置は、産業の成長を復活させるのに役立りました。

フォトニクス産業の動向

消費者エンドユーザー産業セグメントが大きな市場シェアを占める

  • フォトニクスは、バーコードスキャナー、DVD参入企業、テレビのリモコン、テレビ、スマートフォンなど、いくつかの消費者向け機器に利用されています。バーコードスキャナは、プリンター、CD/DVD/ブルーレイ機器、リモート機器などの消費者向け機器で一般的に使用されています。バーコードスキャナは、物流やサプライチェーン管理において重要な役割を果たしています。製品包装や出荷ラベルのバーコードをスキャンすることで、在庫を追跡し、在庫レベルを管理し、正確な配送を実現します。
  • フォトニクスベースのバーコードスキャナーは、ロジスティクス用途における包装の仕分けに使用されます。これらのスキャナは、バーコード情報に基づいて包装を自動仕分けするのに役立ちます。また、POS取引、在庫管理、価格確認などの小売環境でも広く使用されています。商品バーコードを迅速かつ正確にスキャンすることで、効率と顧客サービスを向上させることができます。
  • フォトニクス技術は、DVD参入企業の機能においても重要な役割を果たしています。DVD参入企業は、CD、DVD、ブルーレイ、HD（高画質）参入企業やレコーダーなどの光ディスクドライブにフォトニクス技術を利用しています。DVD参入企業は、光ディスクへのデータの読み書きにレーザーを使用しています。レーザー・ダイオードは、焦点を絞った細い光線をディスク表面に照射し、正確なデータの検索と記録を可能にします。DVD参入企業は光ディスク参入企業で、DVDのデータの読み書きにフォトニクス技術を利用しています。レーザーダイオードから発せられるレーザービームがピットと相互作用し、DVDの表面に着弾することで、参入企業は保存されている情報を取り出すことができます。
  • 消費者技術協会（CTA）と米国国勢調査局によると、米国で販売されるスマートフォンの販売額は、2021年の730億米ドルから2022年には747億米ドルに増加すると予想されています。また、GSMAによると、北米ではスマートフォンの加入者数は2025年までに3億2,800万人に達すると予想されています。さらに、北米では2025年までにモバイル加入者（86％）とインターネットの普及率（80％）が上昇する可能性があります。携帯電話に対する需要の増加と産業動向は、調査対象市場の成長に有利な機会を提供すると考えられます。
  • さらに、米国国勢調査局は、2022～2023年のスマートフォン販売額を747億米ドルと推定しています。この伸び悩みは、米国におけるスマートフォン出荷台数の減少の結果です。経済的課題、高インフレ、季節需要の不振の中、ローエンドスマートフォンの販売減少が低迷の最も大きな要因でした。しかし、これは今後数年で終息すると予想されます。こうした産業の動向は、スマートフォンのカメラレンズの成長に大きな影響を与えると予想されます。

アジア太平洋が世界市場で大きな成長を記録する

  • 日本はアジアのハイテク大国です。世界のカメラ産業は急速に進化しており、日本はこの市場の一貫したリーダーでありイノベーターです。ミラーレスのハイブリッドカメラ、デジタル一眼レフカメラ、レンズ交換式コンパクトカメラが現在カメラ市場を牽引しており、市場調査の機会をさらに生み出しています。
  • 日本にはフォトニクス関連の大学や研究機関が数多くあります。例えば、日本の大阪大学にあるPhotonics Advanced Research Center（PARC）は、日本のフォトニクスをリードする科学・産業研究センターとして頭角を現しています。
  • 中国は、アジア太平洋の経済成長とエレクトロニクスの世界市場シェアにより、アジア太平洋諸国の中で大きな成長率を示すと予想されています。中国は、著名なエレクトロニクス生産国と消費国のひとつです。同地域では製造業が急成長しており、さまざまな製造技術や通信技術が導入されています。
  • インドは、世界最大かつ最も急成長している経済のひとつです。購買力の増大とソーシャルメディアの影響力の高まりが、電子製品市場を牽引すると予想されます。政府は新興経済諸国となるべく多くの取り組みを行っています。インドの電子情報技術省はさまざまなデジタルプロジェクトを承認しており、予測期間中に大きな市場成長機会を生み出しています。
  • 韓国は市場に大きく貢献している国のひとつです。人口の増加、シリコンフォトニック製品の開発に向けた投資の増加、国内外の参入企業が最新のシリコンフォトニック製品の開発に注力するようになったこと、この地域のデータ伝送速度を向上させるための研究開発活動が活発化していることなどが市場成長の原動力となっています。
  • その他のアジア太平洋には、インドネシア、シンガポール、タイなどが含まれます。5G、AI、モノのインターネット（IoT）、仮想現実（VR）の急速な開発と、こうした新技術の商業的応用は、データ処理と情報相互作用の需要を増大させています。このシナリオは、同地域でのデータセンター建設を後押しし、産業の爆発的成長につながる可能性があります。

フォトニクス産業概要

フォトニクス産業市場は非常に細分化されており、様々な大手企業が存在します。その中でも大手企業は、Hamamatsu Photonics KK、Intel Corporation、Polatis Incorporated（Huber+Suhner）、Alcatel-Lucent SA（Nokia Corporation）、Molex Inc.市場の大手企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年11月-Innolumeは、光出力1WのハイパワーOバンド量子ドットSOAの導入を発表しました。LiDAR、PON、FSOに使用可能。
  • 2023年9月-Ams OSRAM AGとマレーシア投資開発庁（MIDA）は、マレーシアにおける継続的な投資と事業拡大のための相互支援を発表。MIDAは、協業協定を通じて、マレーシアにおけるAms OSRAM AGの取り組みを大きく支援することを表明。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
  • 技術スナップショット

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • シリコンベースのフォトニクス用途の出現
    • 高性能でエコフレンドリーソリューションへの注目の高まり
  • 市場抑制要因
    • フォトニクス対応デバイスの初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • コンシューマー
    • 航空宇宙・防衛
    • ディスプレイ
    • ソーラー
    • LED照明
    • 医療バイオ計測
    • 産業と製造
    • 自動車
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 日本
      • 中国
      • インド
      • 台湾
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • Vendor Positioning Analysis
  • 企業プロファイル
    • Hamamatsu Photonics KK
    • Intel Corporation
    • Polatis Incorporated（HUBER+SUHNER）
    • Alcatel-lucent SA（Nokia Corporation）
    • Molex Inc.（Koch Industries）
    • Infinera Corporation
    • NEC Corporation
    • Innolume GmbH
    • Coherent Corporation
    • IPG Photonics Corporation
    • AMS OSRAM AG
    • Signify NV
    • LEA Photonics SAS（Keopsys）
    • Schott AG
    • Carl Zeiss AG（Scantinel Photonics GmbH）
    • Nikon Corporation
    • Corning Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50744

The Photonics Industry is expected to grow from USD 1.75 trillion in 2025 to USD 2.39 trillion by 2030, at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2025-2030).

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Photonics involve radiant energy (such as light), whose fundamental element is the photons and waves that can cure diseases, explore the universe, and even solve crimes. They involve the generation, manipulation, transmission, detection, and utilization of light and other forms of electromagnetic radiation. Photonics is widely regarded as a critical enabling technology for developing smart systems that efficiently use energy without sacrificing overall system efficiency. Many verticals, including healthcare, automotive, communications, manufacturing, and retail, are leveraging this technology to attain higher efficiency, driving the industry's growth. Investments from these sectors also have witnessed significant growth in recent past.

Key Highlights

  • With photonics being a core technology of multiple industries, the industry outlook shows that the consumption of the technology is witnessing rapid growth, with the market expanding in new verticals. Over the past few years, there has been an increasing trend of LiDAR or additive manufacturing in photonics. LiDAR has been used to study the atmosphere's distribution of gases and contaminants for decades. In recent years, it has become a critical technology for autonomous driving. The advancements in LiDAR mapping systems and their enabling technologies have penetrated different verticals, like aerospace and defense, corridor mapping and topographical survey, automotive, mining, oil and gas, and other verticals, which are increasing the global market's scope.
  • In the United States, the largest companies, such as Google, Microsoft, and Facebook, are the primary force driving the photonics market, necessitating optimizing the data transmission process for respective data centers. The country also provides a favorable environment for technological advancements and expansions. Furthermore, the significant funding landscape in the US silicon photonics devices industry has encouraged organizations and start-ups to invest in the expanding photonics market.
  • Moreover, an article titled "A Survey on Silicon Photonic in Deep Learning," published by the Association of Computing Machinery stated that deep learning has led to exceptional success in solving some extremely tough problems in disciplines, including computer vision, natural language processing, and general pattern recognition. These achievements are the product of decades of research into better training methodology and deeper neural network models, as well as developments in deep neural network hardware platforms for training and execution. Many application-specific integrated circuit (ASIC) hardware accelerators for deep learning have received attention in recent years due to their improved performance and energy efficiency over standard CPU and GPU designs.
  • According to this industry analysis report, the industries require a high level of initial investment to integrate such photonics technology for automation purposes. The high cost of automated systems is concerned with effective and robust hardware and efficient software. Automation equipment requires high capital investment to invest in smart production (an automated system can cost millions of dollars to install, design, and fabricate). Thus, industries rely on the existing technologies available at a lower price, ultimately challenging adoption.
  • Apart from the direct impact evident in the supply chains and production of photonic solutions, the aftereffects of the pandemic are also impacting the growth of the market, as highlighted in the industry analysis report. For instance, the ongoing threat of recession looming over various regions, including the United States, may negatively influence the market's growth, as the economic uncertainty will prevent consumers and businesses from spending more on high-value products, which may impact the growth rate of the market studied.
  • The COVID-19 pandemic influenced the overall semiconductor manufacturing market from the demand and supply sides. In addition, the global lockdowns and closure of semiconductor plants also fueled the supply shortage. The effects were also reflected in the market studied. However, many of these effects were short-term. Precautions by governments worldwide to support the automotive and semiconductor sectors helped revive the industry's growth.

Photonics Industry Trends

Consumer End-user Industry Segment Holds Significant Market Share

  • Photonics are utilized in several consumer devices like barcode scanners, DVD players, TV remote controls, televisions, smartphones, etc. Barcode scanners are commonly used in consumer equipment like printers, CD/DVD/Blu-ray devices, and remote devices. Barcode scanners play a crucial role in logistics and supply chain management. They are used for scanning barcodes on product packages and shipping labels to track inventory, manage stock levels, and ensure accurate delivery.
  • Photonics-based barcode scanners are used for package sorting in logistics applications. These scanners help automate sorting packages based on their barcode information. They are also extensively used in retail environments, including point-of-sale transactions, inventory management, and price verification. They enable quick and accurate scanning of product barcodes, improving efficiency and customer service.
  • Photonics technology also plays a crucial role in the functioning of DVD players. DVD players utilize photonics technology in their optical disc drives, including CD, DVD, Blu-ray, and HD (high-definition) players and recorders. DVD players use lasers for reading and writing data on optical discs. The laser diode emits a focused, narrow beam of light that can be directed onto the surface of the disc, allowing for precise data retrieval and recording. DVD players are optical disc players that rely on photonics technology to read and write data on DVDs. The laser beam emitted by the laser diode interacts with the pits and lands on the DVD's surface, allowing the player to retrieve the stored information.
  • According to the Consumer Technology Association (CTA) and the US Census Bureau, the sales value of smartphones sold in the United States was expected to increase from USD 73 billion in 2021 to USD 74.7 billion in 2022. Additionally, according to GSMA, in North America, the number of smartphone subscribers is expected to reach 328 million by 2025. Moreover, by 2025, North America may witness an increase in the penetration rates of mobile subscribers (86%) and the Internet (80%). The increasing demand and industry trends for mobile phones are likely to offer lucrative opportunities for the growth of the market studied.
  • Moreover, the US Census Bureau estimated the smartphone sales value to be USD 74.7 billion during 2022-2023. This sluggish growth is an outcome of declined smartphone shipments in the United States. Low-end smartphone sales declines were the most significant contributing factor to the downturn amid economic challenges, high inflation, and poor seasonal demand. However, this is expected to end in the coming years. These industry trends are expected to impact smartphone camera lens growth significantly.

Asia-Pacific to Register Major Growth in the Global Market

  • Japan is a high-tech powerhouse economy in Asia. The global camera industry is rapidly evolving, and Japan is a consistent leader and innovator in the market. Mirror-less hybrid cameras, DSLRs, and compact interchangeable-lens cameras now drive the camera market, further creating opportunities for the market studied.
  • The country has many universities and institutes related to photonics. For instance, the Photonics Advanced Research Center (PARC) at Osaka University in Japan has emerged as a leading scientific and industrial research center for Japan's photonics.
  • China is expected to exhibit a significant growth rate among countries in Asia-Pacific, owing to the region's growing economy and the global electronics market share. China is one of the prominent electronics producers and consumers. The manufacturing industry is rapidly growing in the region and witnessing the deployment of various manufacturing and telecommunications technologies, which is expected to aid the market's growth.
  • India is one of the largest and fastest-growing economies in the world. The growing purchasing power and the rising influence of social media are expected to drive the market for electronic goods. The government is undertaking many initiatives to become one of the developed economies. The Ministry of Electronics and Information Technology, India, approves various digital projects, creating significant market growth opportunities over the forecast period.
  • South Korea is one of the significant contributors to the market. The growing population, increasing investments toward developing silicon photonic products, international and domestic players' rising focus on developing modern silicon photonic products, and the improving R&D activities to increase the region's data transmission rate fuel the market growth.
  • The countries considered part of the rest of the Asia-Pacific include Indonesia, Singapore, and Thailand. The rapid development of 5G, AI, the internet of things (IoT), virtual reality (VR), and the commercial application of such new technologies increase the demand for data processing and information interaction. This scenario may boost the construction of data centers in the region, leading to explosive industry growth.

Photonics Industry Overview

The photonics market is highly fragmented, with the presence of various major players, among which the largest companies are Hamamatsu Photonics KK, Intel Corporation, Polatis Incorporated (Huber+Suhner), Alcatel-Lucent SA (Nokia Corporation), and Molex Inc. (Koch Industries). The largest companies in the market are adopting strategies, such as partnerships and acquisitions, to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • November 2023 - Innolume announced the introduction of high-power O-Band quantum Dot SOA with 1W optical power. It can be used in LiDARs, PONs, and FSO.
  • September 2023 - Ams OSRAM AG and the Malaysian Investment Development Authority (MIDA) announced mutual support for the continued investment and expansion in Malaysia. Through a collaborative agreement, MIDA demonstrated significant support for Ams OSRAM's initiatives in Malaysia.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Emergence of Silicon-based Photonics Applications
    • 5.1.2 Increasing Focus on High Performance and Eco-friendly Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Cost of Photonics-enabled Devices

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Consumer
    • 6.1.2 Aerospace and Defense
    • 6.1.3 Display
    • 6.1.4 Solar
    • 6.1.5 LED Lighting
    • 6.1.6 Medical and Bioinstrumentation
    • 6.1.7 Industrial and Manufacturing
    • 6.1.8 Automotive
    • 6.1.9 Other End-user Industries
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Italy
      • 6.2.2.5 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
      • 6.2.3.1 Japan
      • 6.2.3.2 China
      • 6.2.3.3 India
      • 6.2.3.4 Taiwan
      • 6.2.3.5 South Korea
      • 6.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Positioning Analysis
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Hamamatsu Photonics KK
    • 7.2.2 Intel Corporation
    • 7.2.3 Polatis Incorporated (HUBER+SUHNER)
    • 7.2.4 Alcatel-lucent SA (Nokia Corporation)
    • 7.2.5 Molex Inc. (Koch Industries)
    • 7.2.6 Infinera Corporation
    • 7.2.7 NEC Corporation
    • 7.2.8 Innolume GmbH
    • 7.2.9 Coherent Corporation
    • 7.2.10 IPG Photonics Corporation
    • 7.2.11 AMS OSRAM AG
    • 7.2.12 Signify NV
    • 7.2.13 LEA Photonics SAS (Keopsys)
    • 7.2.14 Schott AG
    • 7.2.15 Carl Zeiss AG (Scantinel Photonics GmbH)
    • 7.2.16 Nikon Corporation
    • 7.2.17 Corning Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET