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市場調査レポート
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1651049

欧州の開閉装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Switchgear - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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欧州の開閉装置：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年02月03日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の開閉装置市場は予測期間中にCAGR 6.7%を記録する見込み

Europe Switchgear-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 再生可能エネルギーによる電力容量の増加が欧州の開閉装置市場を成長させています。欧州連合（EU）の省エネルギーへの注力も欧州の開閉装置市場の成長軌道を促進しています。
  • 例えば、EUは「Fit for 55」包装を通じて、現在の法律を2030年と2050年の目標に合わせるために、気候、エネルギー、輸送関連の法律を改正しています。欧州気候法とともにこの包装の中で、EUは欧州グリーンディールの一環として、2050年までに気候中立を達成するという目標を設定しています。そのためには、今後数十年にわたって現在の温室効果ガス排出量を大幅に削減する必要があります。気候ニュートラルに向けた第一歩として、EUは2030年の気候に関する野心を高め、2030年までに排出量を55％削減することを目指しています。
  • この地域のすべての国が、スマート電力網と配電の導入に向けて積極的に動いています。開閉装置のようなスマート配電機器は、送電、運用、メンテナンスのコストを下げつつ、より良いパフォーマンス、電力の継続性、リソースの最適化を実現するために不可欠です。開閉装置は、これまで以上に適応性が高く、エネルギー効率に優れ、将来性があります。ゼロダウンタイムの更新とアップグレードオプションを記載しています。これらの技術は、この地域の政府の支援により、大幅に増加し、拡大の見込みがあると予測されています。
  • 例えば、欧州委員会のイニシアティブであるETIP Smart Networks for Energy Transition（SNET）とBridge（旧称Bridge H2020）は、スマートエネルギーシステムのために作られたもので、クリーンエネルギーへの移行を加速し、Repower EU戦略を達成する上で極めて重要です。これらは、エネルギーシステム、輸送、産業、建築ストックの脱炭素化を支援し、消費者や市民コミュニティをエネルギーシステムに関与させることを目的としています。
  • COVID-19は、開閉装置メーカー、特に銅、アルミ、鉄鋼プラスチック、エレクトロニクス、輸送サービスなどのベースメタルに多くのサプライチェーンの制約が残ったため、開閉装置市場にマイナスの影響を与えました。パンデミック中の世界の操業停止は、この地域の製造業と産業活動の大幅な低下をもたらし、これらの産業や製造装置で主に使用されている開閉装置市場に直接影響を与えました。

欧州の開閉装置市場動向

ガス絶縁開閉装置が大きな市場シェアを占める

  • 二酸化炭素排出量を削減し、再生可能エネルギープロジェクトを推進するための政府の取り組みや投資が増加していることから、ガス絶縁開閉装置が市場で大きなシェアを占めると予想されます。さらに、スマートインフラの改善やHVDC技術の採用が進んでいることも、市場の成長を後押ししています。
  • スマートグリッドやエネルギーシステムへの投資の増加、欧州の変電所における古い開閉装置の拡大や交換は、市場に十分な機会を創出するために増強されています。
  • 例えば、2021年9月、National GridはLinxonに、32kmの大深度地下トンネルを経由して南ロンドンを再配線する6年間で10億英ポンドのプロジェクトを発注しました。Linxonは、National Gridの既存の変電所2カ所で接続ベイの設計、供給、設置、試運転を行い、他の2カ所で改造工事を行い、Bengeworth Roadに新しい7ベイの400/132kVガス絶縁開閉装置変電所を建設します。
  • 2021年9月、GE Renewable Energyのグリッドソリューション事業は、スウェーデン初のSF6フリーガス絶縁開閉装置も受注しました。このGISは、ストックホルムから約25km離れたトゥンバにあるVattenfall Eldistribution AB Lindhov変電所に設置されます。

ロシアへのエネルギー依存を避けるため、欧州で再生可能エネルギーへの注目が高まる

  • ロシアとウクライナの戦争は、EUの再生可能エネルギー推進に拍車をかけています。欧州連合（EU）は、太陽エネルギーの普及を加速させると同時に、欧州の太陽エネルギー製造業を復活させようとしています。この構想は、ロシアの化石燃料、特に天然ガスからの脱却を目指すEUの野心の一環です。EUの新しい太陽光専用戦略は、2025年までに太陽光発電容量を倍増させ、2030年までに600ギガワットを設置することを目標としています。
  • さらにEU委員会は、投資を拡大し、2026年までに新築の公共建築物に、2029年までに新築の住宅にソーラーパネル設置を義務付けることを計画しています。これは、太陽光発電の導入プロセスへの応用により、地域の開閉装置市場を押し上げることになります。
  • 欧州委員会の試算によると、2022～2027年にかけて、これまでの気候変動関連法の下ですでに計画されていた投資に加え、さらに260億ユーロの太陽光発電投資が必要となります。
  • ベルリンに本社を置くZolarは、小型ソーラーシステムの供給網を拡大し、クリーンエネルギーへの需要増に対応するため、1億ユーロの資金を調達しました。ドイツは、ウクライナ紛争がもたらしたエネルギー危機の影響を特に受けやすいです。というのも、ドイツはいまだにロシアのガス輸入に大きく依存しており、その結果、ドイツの顧客向けのガス価格が高騰しているからです。同国におけるこの変革は、この地域における開閉装置市場の成長の可能性を示しています。
  • 風力エネルギーはもうひとつの再生可能エネルギーであり、EUは地域風力エネルギー革命のための戦略を立てています。ドイツ、ベルギー、オランダ、デンマークは、北海に150ギガワットの洋上風力発電容量を建設する計画を立てています。この合意は、欧州がウクライナ紛争により短期的にロシアのエネルギー輸入への依存を減らそうとしていたときに、デンマークで開催された洋上風力会議でなされました。この革命は、新しい送電網建設に応用されるため、地域の開閉装置市場も牽引することになります。

欧州の開閉装置産業概要

欧州の開閉装置市場は、様々な老舗開閉装置メーカーや地域開閉装置メーカーにより細分化され、競合が激しいです。主要企業は、M&Aや製品革新など複数の戦略を駆使して、他社より優位に立とうとしています。

  • 2022年5月：スペインのビルバオに本社を置くIberdrolaは、世界最大級の電力会社であり、風力発電のプロバイダーでもあります。この目標を達成するため、環境に配慮した事業アプローチを計画的に採用しています。Iberdrola Groupの配電部門は、Siemensスマートインフラに委託し、スペイン北部のブルゴス県にサステイナブル中高圧開閉装置を供給しています。
  • 2022年6月：世界の技術ビジネスを展開するABBは、中電圧（MV）開閉装置に通電するための欧州初の検査設備に70万ユーロを投資しました。この検査室では、摂氏マイナス50度、摂氏80度、湿度0～100％、結露水など、あらゆる過酷な条件下での開閉装置の安定性がテストされます。
  • 2021年6月：スウェーデンの多国籍企業Vattenfallは、英国、スカンジナビア、北欧の風力発電所の主要部品やスペアパーツを保管する大規模な倉庫を新設する予定。ギアボックス、発電機、変圧器、シャフト、ブレード、アレイケーブル、開閉装置がデンマークのエスビエル近郊に保管されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 同地域におけるスマート電力網インフラの成長
    • ロシアへのエネルギー依存を回避するため、欧州における再生可能エネルギー源への注目の高まり
  • 市場抑制要因
    • 厳しい環境・安全規制
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 電圧タイプ別
      • 低電圧
      • 中電圧
      • 高電圧
    • 絶縁タイプ別
      • ガス絶縁
      • 空気絶縁
      • その他
    • 設置タイプ別
      • 屋内
      • 屋外
  • エンドユーザー別
    • 住宅用
    • 業務用
    • 工業用
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Honeywell
    • Rockwell automation
    • Schneider Electric
    • Siemens AG
    • Toshiba International Corporation
    • Hitachi, Ltd.
    • Eaton Corporation
    • Crompton Greaves Power and Industrial Solutions Limited

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 91023

The Europe Switchgear Market is expected to register a CAGR of 6.7% during the forecast period.

Europe Switchgear - Market - IMG1

Key Highlights

  • Increased capacity additions based on renewable energy sources in the region are making the switchgear market grow in Europe. The European Union's focus on energy conservation is also promoting the growth trajectory of the European Switchgear market.
  • For instance, the EU is revising its climate, energy, and transportation-related legislation to align present laws with the 2030 and 2050 goals through the "Fit for 55" package. In this package with the European Climate Law, the EU has established a goal of reaching climate neutrality by 2050 as part of the European Green Deal. This necessitates a significant reduction in present greenhouse gas emissions over the next few decades. As a first step toward climate neutrality, the EU has increased its 2030 climate ambition, aiming for a 55 percent reduction in emissions by 2030.
  • All the countries in the region are aggressively moving towards implementing smart electric grids and distribution. Smart power distribution equipment like switchgear is essential for better performance, power continuity, and resource optimization while lowering the transmission, operational, and maintenance costs. Switchgears are more adaptable, energy-efficient, and future-proof than ever before. They provide a zero-downtime updates and upgrade options. These technologies are projected to increase greatly and give prospects for expansion with governmental support in the region.
  • For instance, the European Commission initiatives ETIP Smart Networks for Energy Transition (SNET) and Bridge (formerly known as Bridge H2020) are made for smart energy systems, which are critical in accelerating the clean energy transition and achieving the Repower EU strategy. They aim to help decarbonize energy systems, transportation, industry, and building stock and engage consumers and citizen communities in energy systems.
  • COVID-19 has negatively impacted the Switchgear market because many supply chain restrictions remained for switchgear makers, particularly in base metals like copper, aluminum, steel plastics, electronics, and transportation services. The global shutdown during the pandemic has led to a considerable drop in manufacturing and industrial activity in the region, directly affecting the switchgear market, which is predominantly used in these industries and manufacturing units.

Europe Switchgear Market Trends

Gas Insulated Switchgear Hold Significant Market Share

  • Gas-insulated switchgear is expected to hold the major share in the market owing to the increasing government initiatives and investments to reduce carbon emissions and drive renewable energy projects. Moreover, the growing improvements in smart infrastructure and rising adoption of HVDC technology further propel market growth.
  • Growing investments in smart grids and energy systems and the extension or replacement of old switchgear at substations in European regions are augmented to create ample opportunities in the market.
  • For instance, in September 2021, the National grid awarded Linxon a six-year, GBP 1 billion projects to rewire South London via 32 km of deep underground tunnels. Linxon will design, supply, install, and commission connection bays at two existing National Grid substation sites, undertake modification works at two other sites, and construct a new seven-bay 400/132 kV gas-insulated switchgear substation at Bengeworth Road.
  • In September 2021, GE Renewable Energy's Grid Solution business was also awarded a contract for Sweden's first SF6 free gas-insulated switchgear. The GIS will be installed at the Vattenfall Eldistribution AB Lindhov substation in Tumba, located approximately 25 km from Stockholm.

Growing Focus on Renewable Energy Sources in Europe to avoid the energy dependency on Russia

  • The Russia-Ukraine war has fueled the EU renewable energy drive to focus more aggressively. The European Union seeks to speed up the deployment of solar energy on a wide scale while simultaneously reviving Europe's solar manufacturing industry. The initiative is part of the EU's ambition to wean itself off Russian fossil fuels, particularly natural gas. The EU's new dedicated solar strategy aims to double solar capacity by 2025 and install 600 gigawatts by 2030.
  • In addition, the EU commission has planned to increase investments and make solar panel installations mandatory for new public buildings by 2026 and new residential buildings by 2029. This will boost the regional Switchgear market because of its application in the solar power implementation processes.
  • According to Commission estimates, an additional EURO 26 billion in solar energy investment will be required between 2022 and 2027, on top of the investment already planned under previous climate laws.
  • Zolar, based in Berlin, has raised EURO 100 million in funding to grow its small solar system supply network and fulfill the increased demand for clean energy. Germany is particularly vulnerable to the energy crisis produced by the Ukraine conflict since it is still largely reliant on Russian gas imports, resulting in skyrocketing gas prices for German customers. This transformation in the country shows the growth potential of the Switchgear market in the region.
  • Wind energy is another renewable energy source, and the EU has strategized its path for a regional wind energy revolution. Germany, Belgium, the Netherlands, and Denmark have planned to build 150 gigawatts offshore wind capacity in the North Sea. The agreement was made at an offshore wind meeting in Denmark when Europe was also trying to reduce its dependency on Russian energy imports in the short term due to the Ukraine conflict. This revolution will also drive the regional Switchgear market because of its application in the new grid constructions.

Europe Switchgear Industry Overview

The European switchgear market is fragmented and competitive due to various established and regional switchgear manufacturers. The key players are involved in multiple strategies such as mergers and acquisitions and product innovations to gain a competitive edge over others.

  • May 2022: Iberdrola, headquartered in Bilbao, Spain, is one of the world's largest electric utilities and wind power providers, to become carbon neutral in Europe by 2030. It is systematically adopting its ecologically friendly business approach to attain this goal. The power distribution unit of Iberdrola Group has commissioned Siemens Smart Infrastructure to supply its sustainable medium-voltage switchgear to the northern Spanish province of Burgos.
  • June 2022: ABB, a global technology business, has invested EURO 700,000 in the first test facility of its kind in Europe to energize medium-voltage (MV) switchgear. The chamber will test the switchgear stability in all stimulated harsh conditions, including temperatures as low as minus 50 degrees Celsius and as high as 80 degrees Celsius, as well as 0-100 percent humidity and water condensation.
  • June 2021: Vattenfall, a multinational company in Sweden, intends to construct a new large-scale warehouse to hold main components and spare parts for its wind farms in the United Kingdom, Scandinavia, and Northern Europe. Gearboxes, generators, transformers, shafts, blades, array cables, and switchgear will be stored near Esbjerg, Denmark.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth of Smart Electricity Grid Infrastructure in the region
    • 4.2.2 Growing Focus on Renewable Energy Sources in Europe to avoid the energy dependency on Russia
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Environmental and Safety Regulations
  • 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 By Voltage Type
      • 5.1.1.1 Low-Voltage
      • 5.1.1.2 Medium-Voltage
      • 5.1.1.3 High-Voltage
    • 5.1.2 By InsulationType
      • 5.1.2.1 Gas Insulated
      • 5.1.2.2 Air Insulated
      • 5.1.2.3 Others
    • 5.1.3 By Installation Type
      • 5.1.3.1 Indoor
      • 5.1.3.2 Outdoor
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Industrial
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 UK
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ABB Ltd.
    • 6.1.2 Honeywell
    • 6.1.3 Rockwell automation
    • 6.1.4 Schneider Electric
    • 6.1.5 Siemens AG
    • 6.1.6 Toshiba International Corporation
    • 6.1.7 Hitachi, Ltd.
    • 6.1.8 Eaton Corporation
    • 6.1.9 Crompton Greaves Power and Industrial Solutions Limited

7 Investment Analysis

8 Future of the Market