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市場調査レポート
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1651033

IAMセキュリティサービス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

IAM Security Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 138 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
IAMセキュリティサービス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年02月03日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 138 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

IAMセキュリティサービスの市場規模は、2025年に191億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは12.31%で、2030年には342億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • アイデンティティアクセス管理（IAM）は、職務上の役割や機能に応じた適切な人材、ソフトウェア、ハードウェアが、与えられた職務を遂行するために必要なツールにアクセスできるようにします。IAMを活用する組織は、個人が管理者としてアプリケーションにログインすることなくIDを管理することで、業務を合理化することができます。
  • クラウド・テクノロジーは、コスト効率と規模の経済によって、ビジネスのやり方を変えつつあります。しかし、効果的なセキュリティの欠如は、クラウド・コンピューティングの利点を損なう可能性があります。このことは、ID関連の犯罪に対するセキュリティを含むセキュリティソリューションの根本的な必要性を示しており、IAM市場を牽引しています。
  • IAMサービスを利用すれば、企業は外部利用のためのローカルIDが不要になり、アプリケーション管理が簡素化されるため、あらゆる組織のIT運用コストはIAMサービスを通じて削減できます。クラウドベースのIAMサービスは、オンプレミスのインフラを購入・維持する必要性を低減し、市場の普及をさらに促進します。
  • IAMソフトウェアにより、企業はアイデンティティと内部ネットワークへのアクセスに関する管理全体を行うことができます。企業は、信頼性の高いパスワード・ルールや二段階認証を導入できます。これらは多要素認証（MFA）を可能にし、企業のセキュリティを最新の状態に保ち、企業がセキュリティ戦略を実行することを可能にし、市場を牽引しています。また、「PlainID 2022 State of Access and Authorization」レポートによると、IAM活動では認可と認証が優先されています。
  • SaaS（Software-as-a-Service）モデルは、当初は顧客のアプリケーションへのアクセスをよりシンプルにするが、アプリケーションが増えるにつれて複雑さは急速に増します。各アプリケーションにはIDストア、固有のログインURL、パスワード要件があります。ユーザーは、アプリケーション間で頻繁に変更されるパスワードやURLを覚え、リセットし、管理するのに苦労するため、このような認証情報の拡散は、ユーザーの生産性を低下させ、ユーザーを悩ませることになります。これは、さまざまなエンドユーザー業界でIAMセキュリティサービスを導入する際の大きな市場課題です。
  • COVID-19の影響で、いくつかの企業はリモートワークのオプションを提供し、仮想プライベートネットワーク（VPN）に通常よりも大幅に投資しました。物理的なセキュリティ対策はオフィスでは一般的だが、リモートワークではそれほど重要ではないです。つまり、組織はIAMサービスを含むソフトウェアベースのセーフガードにもっと取り組まなければならないです。このように、COVID-19と、リモートワークやハイブリッドワークモデルのポストパンデミックシナリオは、世界的に市場の成長を加速させています。

IAMセキュリティサービス市場の動向

IT・通信セグメントは力強い成長が見込まれる

  • IT・通信の多様なエコシステムは、インフラ、ネットワーク、データベースへの依存度が高いため、データ漏洩や盗難の影響を受けやすいです。さらに、ヘルスケアやBFSIのアプリケーションをサポートするITアウトソーシング・プロジェクトの増加が、市場の成長を後押ししています。さらに、現代のIT管理者は、統一されたアウトソーシング・ソリューションのコンセプトに魅力を感じています。その理由は、時代遅れのオンプレミスITインフラを使った部分的なアドオン・ソリューションの乱立という選択肢があるからです。
  • データベースやサーバーがクラウドに移行しつつある現在、IT業界におけるクラウドサービスの普及率は日々上昇しています。また、クラウドへの支出の増加は、クラウドベースのIAMソリューション市場を牽引すると予想されます。IT業界における従業員数の増加により、個人情報のデータベースは通常クラウドベースのストレージで管理されるようになっています。この動きは、IAMのクラウド化を見越したものです。
  • テレコム・ビジネスの多くは、国境を越えた膨大なユーザー・ベースと連携しています。ユーザーは、電気通信システムが金融や機密を扱う様々な取引で頼りになると考えています。電気通信業界では、デジタルIDとアクセス・ガバナンス・アルゴリズムが非常に複雑であるため、IAMソリューションの需要が高まっています。
  • これに加えて、IT組織におけるセキュリティ支出の増加が、クラウドベースのIAM採用を促進すると予想されます。また、著名な通信事業者は、ボイス・オーバー・インターネット・プロトコル（VoIP）通話用のモバイル・アプリケーションを作成し、クラウド・プラットフォーム上にデータを保存することで、テクノロジー・プロバイダーへの転換を始めています。さらに、モビリティとクラウド・コンピューティングを組み合わせたIT組織におけるセキュリティ支出の増加は、事業者にとってリスクの新たなフロンティアを生み出すと予想され、それによって安全性が高く堅牢なクラウド・ディスカバリ・プラットフォームの採用が促進されます。
  • 例えば、2022年12月、著名なIAMプロバイダーであるWallixは、サイバーセキュリティの提供を強化するため、超信頼クラウド3DS Outscaleと提携しました。WallixのID管理、認証、デジタルアクセス・セキュリティソリューションは現在、Outscaleのマーケットプレースで利用できます。Wallixと3DS Outscaleは、デジタルの自由を守る信頼できるデジタル空間の構築を支援します。Outscaleマーケットプレースに保存された個人データや産業データは、デザインによって保護されるようになり、ユーザーが自分のデータを共有するかどうかを決定できるようになりました。その結果、機密データをクラウド上に保存するという課題に直面している公共機関や民間企業は、社内外のサイバーリスクを低減しつつ、最高のパフォーマンス、セキュリティ、データ保護要件を満たすソリューションを利用することで、デジタルアクセスの制御を取り戻すことができます。

北米が最大シェアで市場をリード

  • 北米地域には、米国とカナダを含む2つの新興経済諸国があり、ITサービス部門が確立されています。これらの企業は、ログイン認証情報を保護し、拡張性のあるマルチテナント型の単一ソリューションで、自社と自社の顧客のアプリケーション、ネットワーク、インフラにわたる最小特権アクセスを適用するために、多くのIAMシステムを優先しています。例えば、多要素認証、シングルサインオン、特権アクセス管理、技術者の昇格アクセス、秘密管理、統合ディレクトリサービスなどがあります。
  • 例えば、2022年6月、アメリカのIAMプラットフォーム・プロバイダであるEvo Security社は、Evo Partner Identity Cloudを立ち上げました。このIDクラウドは、マネージド・サービス・プロバイダー（MSP）とそのビジネス顧客のニーズだけを念頭に置いて設計された、初のオールインワンIAMソリューションです。このエンタープライズグレードのクラウドプラットフォームは、包括的なID・アクセス管理ソリューションであり、ログインやアクセスの脆弱性を悪用してネットワークやクラウド資産に侵入する最も一般的なタイプのサイバーセキュリティ攻撃から中小企業や企業を保護するための簡単で安全性の高い方法をMSPに提供します。
  • この地域の多くの金融機関では、アクセス管理システムの不足が原因でセキュリティ侵害が発生しています。銀行・金融サービス・保険（BFSI）部門は貴重なデータを保有しており、デジタル時代への移行に向けた取り組みがその可能性を高めているためです。例えば、2022年4月、米国のモバイル決済会社ブロック社の無許可の従業員が、顧客情報のレポートを無断でダウンロードしました。この調査には820万人の現・元消費者が含まれていたと推定されています。
  • 中小企業はカナダ経済の屋台骨です。中小企業がデジタル経済とCOVID-19パンデミックの永続的な影響に適応していく中で、カナダ政府は中小企業が引き続き成長し、繁栄し、良質な雇用を創出できるよう支援していく。カナダ政府は、製造業や小売業のベンダーに役立つ国のサプライ・チェーンを改善するため、新たなデジタル・インフラ・プロジェクトを開始する意向です。2022年10月、運輸大臣は、カナダのサプライチェーンの産業主導型デジタル化の推進に1億3,600万米ドルを投資することを宣言しました。IAMソリューションにより、企業はデジタル業務に必要なセキュリティを確保することができるため、国内の小規模産業におけるこのデジタル化の動向は、IAMソリューションの要件を促進すると思われます。
  • さらに、2022年3月、カナダ首相は、カナダの中小企業がオンライン・プレゼンスを高め、デジタル技術を更新または導入するのを支援するカナダ・デジタル導入プログラム（CDAP）の設立を発表しました。この投資は4年間で40億米ドルを提供し、最大16万社の中小企業を支援します。CDAPにより、カナダの中小企業はデジタル対応レベルを評価し、助成金や融資の申請書をオンラインで提出できるようになります。中小企業はこの資金を利用して、デジタル技術の近代化や導入、ビジネス・プロセスのデジタル化、eコマースの活用などを行い、競争力を維持することができます。このように、同国における中小企業の増加率とデジタル技術の採用率は、IAMサービス・プロバイダーにとって好機となり、同地域の市場成長に拍車をかけると思われます。

IAMセキュリティサービス業界の概要

IAMセキュリティサービス市場は断片化されています。市場の大半のプレーヤーは、製品の多様化と開発に注力することで、市場シェアを高め、より大きな市場シェアを獲得するための手段を検討しています。

2023年1月、ビジネス・アイデンティティ・セキュリティ企業のSailPoint Technologies Inc.は、第三者アイデンティティ・リスク・ソリューション・プロバイダーのSecZettaを買収しました。SecZettaの買収により、セイルポイントは、市場をリードする単一のアイデンティティ・セキュリティプラットフォームから、第三者請負業者から派遣労働者に至るまで、従業員および非従業員のアイデンティティの両方にわたって、企業があらゆる種類のアイデンティティをよりよく可視化できるよう支援する機能を拡張できるようになります。この買収により、企業は必要とされる一元化されたアプローチに加え、ビジネス全体で非従業員のアイデンティティを完全に検証するために必要な適切なアイデンティティ証明を得ることができます。

さらに、2022年11月には、世界の独立系テクノロジー企業であるPositive Thinking CompanyがOktaと提携し、企業が対象システムへの安全なアクセスを可能にするための支援を行っています。Oktaは、すべてのIAM使用事例をカバーする製品能力、製品の使いやすさ、幅広いアプリケーションとの統合における柔軟性、利用可能なドキュメントの質の高さで際立っています。これらの強みとPositive Thinking Companyの統合経験を組み合わせることで、両社は共同顧客との長期的な関係を育み、顧客のあらゆるIDニーズに対してワンストップショップを提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • セキュリティに対する懸念の高まり
    • サイバーデータ侵害の増加
  • 市場抑制要因
    • セキュリティソリューションのコスト高
    • 既存ネットワークとの統合の複雑さ
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • ソリューションタイプ別
    • アイデンティティクラウド
    • アイデンティティガバナンス
    • アクセス管理
    • ディレクトリサービス
    • その他のソリューション
  • 展開タイプ別
    • オンプレミス
    • ハイブリッド
    • クラウドベース
  • 組織規模別
    • 大企業
    • 中小企業（SME）
  • 業界別
    • BFSI
    • IT・通信
    • 教育
    • ヘルスケア
    • 小売
    • エネルギー
    • 製造業
    • その他エンドユーザー業界別
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Oracle Corporation
    • Broadcom Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Amazon Web Services
    • Centrify Corporation
    • Okta Inc.
    • Cyberark Software Ltd.
    • Sailpoint Technologies, Inc.
    • HID Global Corporation
    • NetIQ Corporation

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 58755

The IAM Security Services Market size is estimated at USD 19.15 billion in 2025, and is expected to reach USD 34.22 billion by 2030, at a CAGR of 12.31% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Identity and access management (IAM) enables the right people, software, and hardware, as appropriate to job roles and functionality, to have access to the tools required to perform assigned duties without also granting them access to those that are not needed and/or present a security risk to the enterprise. Organizations that utilize IAM can streamline operations by managing identities without requiring individuals to log into applications as administrators.
  • Cloud technology is changing how businesses work, driven by cost efficiencies and economies of scale. However, the lack of effective security can undermine the benefits of cloud computing. This marks the fundamental need for security solutions, including security for identity-related crime, driving the IAM market.
  • IT operating costs of any organization can be reduced through IAM services because, with IAM services, companies no longer require local IDs for external usage, simplifying application administration. Cloud-based IAM services can decrease the requirement to purchase and maintain on-premises infrastructure, further fuelling market adoption.
  • IAM software enables businesses to have entire administration regarding identities and access to internal networks. Businesses can implement reliable password rules and two-step verification. These enable multi-factor authentication (MFA), which keeps enterprises' security up to date and allows the companies to carry out their security strategy, driving the market. In addition, according to the PlainID 2022 State of Access and Authorization report, authorization and authentication have been prioritized in IAM activities.
  • The software-as-a-service (SaaS) model initially makes it simpler for customers to access their applications, but complexity quickly rises as more applications are added. Each application has its identity store, unique login URLs, and password requirements. As users struggle to remember, reset, and manage these frequently changing passwords and URLs across their applications, this proliferation of credentials reduces user productivity and increases user annoyance. This is a major market challenge in implementing IAM security services in various end-user industries.
  • Due to COVID-19, several businesses offered remote work options and invested significantly more than usual in a virtual private network (VPN. Physical security procedures are common in an office setting, although they are less crucial when working remotely. This means organizations must work more on software-based safeguards, including IAM services. Thus, COVID-19 and the post-pandemic scenario of remote and hybrid working models have accelerated market growth worldwide.

IAM Security Services Market Trends

The IT & Telecom Segment is Expected to Register a Strong Growth

  • The diverse ecosystem of IT and telecommunication is more prone to data breaches and theft as they are highly dependent on their infrastructure, network, and databases to carry out any operation. Furthermore, the growing number of IT outsourced projects supporting applications in healthcare and BFSI has been driving the market growth. Moreover, modern IT administrators are attracted to the concept of a unified, outsourced solution because the alternative is a mess of partial add-on solutions with outdated on-premise IT infrastructure.
  • The IT industry's penetration of cloud services is rising daily as databases and servers are now being shifted to the cloud. Also, growth in cloud spending is expected to drive the cloud-based IAM solution market. The growth in the number of employees in the IT industry has led to the database of personal details being usually maintained over cloud-based storage. This move is in anticipation of the shifting IAM in the cloud.
  • Telecom businesses mostly work with a vast user base across national boundaries. The users consider that the telecom system can be relied upon for various transactions that could be financial or sensitive. Within the telecom industry, digital identities and access governance algorithms are very complex, thus driving the demand for IAM solutions.
  • In addition to this, growth in security spending in IT organizations is expected to drive cloud-based IAM adoption. Prominent telecom organizations have also begun to transform themselves into technology providers by creating mobile applications for the use of voice over internet protocol (VoIP) calls and storing data on cloud platforms. In addition, growth in security spending in IT organizations, along with the combined mobility and cloud computing, is expected to create new frontiers of risks for operators, thereby driving the adoption of a highly secure and robust cloud discovery platform.
  • For instance, in December 2022, Wallix, a prominent IAM provider, joined forces with hyper-trust cloud 3DS Outscale to strengthen its cybersecurity offering. Wallix's identity management, authentication, and digital access security solutions are now available on the Outscale marketplace. Wallix and 3DS Outscale will help build a trusted digital space that preserves digital freedom. Personal and industrial data stored in the Outscale marketplace is now protected by design, meaning users can decide whether to share their data. As a result, public and private organizations that face the challenge of storing sensitive data on the cloud can regain control of digital access by utilizing a solution that meets the highest performance, security, and data protection requirements, while reducing internal and external cyber risk.

North America Leads the Market with the Largest Market Share

  • The North American region has two developed economies, including the United States and Canada, with well-established IT service sectors. These businesses have prioritized many IAM systems to protect login credentials and apply for least-privilege access across applications, networks, and infrastructure for themselves and their clients in a single scalable, multi-tenant solution. Examples include multi-factor authentication, single sign-on, privileged access management, technician elevated access, secrets management, and unified directory services.
  • For instance, in June 2022, Evo Security, an American IAM platform provider, launched the Evo Partner Identity Cloud. This identity cloud is the first all-in-one IAM solution designed exclusively with the needs of managed service providers (MSPs) and their business customers in mind. The enterprise-grade cloud platform is a comprehensive identity and access management solution that gives MSPs an easy and highly secure way to protect small and medium-sized businesses and enterprises from the most common types of cybersecurity attacks that frequently exploit login and access vulnerabilities to penetrate network and cloud assets.
  • Many financial institutions in the region have been witnessing security breaches due to a lack of access management systems. This is because the banking, financial services, and insurance (BFSI) sector holds valuable data, and their efforts to transition to the digital age are raising the possibility. For instance, in April 2022, unauthorized employees of the US mobile payment company, Block Inc., downloaded client information reports without permission. It is estimated that 8.2 million current and former consumers were included in the research.
  • Small businesses are the backbone of the Canadian economy. As small businesses adapt to the digital economy and the lasting impacts of the COVID-19 pandemic, the Government of Canada is working to help them continue to grow, thrive, and create good jobs. The Canadian government intends to start a new digital infrastructure project to improve the country's supply chains which would be helpful country's manufacturing and Retail industries' vendors. In October 2022, the Minister of Transport declared to invest USD 136 million initiative in Advancing Industry-Driven Digitalization of Canada's Supply Chain. This digitalization trend among the small industries in the country would drive the requirement for IAM solutions because IAM solutions enable companies to have the desired security for their digital operations.
  • Additionally, in March 2022, the prime minister of Canada announced the establishment of the Canada Digital Adoption Program (CDAP), which would help Canadian small and medium-sized businesses increase their online presence and update or implement digital technologies. This investment would provide USD 4 billion over four years to support up to 160,000 small businesses. The CDAP would enable small and medium-sized enterprises in Canada to assess their level of digital readiness and submit grant and loan applications online. They could utilize this cash to modernize or embrace digital technologies, digitize their business processes, and take advantage of e-commerce opportunities to stay competitive. Thus, the increasing rate of SMBs in the country and their adoption of digital technology would create an opportunity for the IAM service providers and fuel the market growth in the region.

IAM Security Services Industry Overview

The IAM security services market is fragmented. The vast majority of the players in the market are considering steps to raise their market footprint by focusing on product diversification and development, making them grab a larger market share.

In January 2023, SailPoint Technologies Inc, a company in business identity security, acquired SecZetta, a third-party identity risk solutions provider. With SecZetta, SailPoint will be able to expand its capabilities to help companies gain better visibility into all types of identities, across both employee and non-employee identities - from third-party contractors to temporary workers - all from a single, market-leading identity security platform. This acquisition will give enterprises the centralized approach needed, plus the proper identity proofing required to validate non-employee identities across their businesses fully.

Moreover, in November 2022, Positive Thinking Company, a global independent technology company, partnered with Okta to help companies enable secure access to their target systems. Okta stands out with its product capabilities covering all IAM use cases, products' ease of use, flexibility in integrating with a broad number of apps, and the high quality of documentation available. Combining those strengths with Positive Thinking Company's integration experience, they will nurture long-term relationships with their joint customers, providing them with a one-stop shop for all their identity needs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Increasing Security Concerns
    • 4.3.2 Increasing Number of Cyber Data Breaches
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 High Costs of Security Solution
    • 4.4.2 Complexity in Integration with Existing Network
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type of Solutions
    • 5.1.1 Identity Cloud
    • 5.1.2 Identity Governance
    • 5.1.3 Access Management
    • 5.1.4 Directory Services
    • 5.1.5 Other Type of Solutions
  • 5.2 By Type of Deployment
    • 5.2.1 On-premise
    • 5.2.2 Hybrid
    • 5.2.3 Cloud-based
  • 5.3 By Organization Size
    • 5.3.1 Large Enterprises
    • 5.3.2 Small & Medium Enterprises (SMEs)
  • 5.4 By End-user Vertical
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 IT & Telecom
    • 5.4.3 Education
    • 5.4.4 Healthcare
    • 5.4.5 Retail
    • 5.4.6 Energy
    • 5.4.7 Manufacturing
    • 5.4.8 Other End-user Vertical
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 US
      • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 UK
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Latin America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Mexico
      • 5.5.4.3 Rest of Latin America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 UAE
      • 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 IBM Corporation
    • 6.1.2 Oracle Corporation
    • 6.1.3 Broadcom Inc.
    • 6.1.4 Microsoft Corporation
    • 6.1.5 Amazon Web Services
    • 6.1.6 Centrify Corporation
    • 6.1.7 Okta Inc.
    • 6.1.8 Cyberark Software Ltd.
    • 6.1.9 Sailpoint Technologies, Inc.
    • 6.1.10 HID Global Corporation
    • 6.1.11 NetIQ Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS