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市場調査レポート
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北米の工業用ファスナー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Industrial Fasteners - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米の工業用ファスナー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の工業用ファスナー市場規模は2025年に213億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.25%で、2030年には250億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 製造業、自動車産業、建設業などのエンドユーザー産業の成長により、北米地域では工業用ファスナーの需要が増加しています。
  • 工業用ファスナーは、ハードウェア機器やハードウェア装置の主要部品の1つであり、永久的または半永久的に使用できるように設計されています。半永久的ファスナーを使用する主要利点の1つは、ファスナーを損傷することなくハードウェア機器の接合部を解体できることです。エンドユーザー産業全体の頑丈なハードウェア機器に使用されるファスナーのほとんどは、鉄、銅、マンガン、マグネシウムなどの元素で構成されるアルミニウム合金で作られています。このような元素が含まれているため腐食しやすく、コーティングが必要となります。
  • 防錆コーティングは、工業用金属ファスナーの主要要件の1つです。この需要のため、様々な防錆金属コーティングのベンダーが、研究市場向けに腐食を防止する新しい方法を開発しています。例えば、2021年6月、Greenkoteは、塩水噴霧検査から最低5,000時間の耐食性を実現する新しいGreenkote G5Kコーティングを発表しました。この方法はASTM仕様B117に適合することを可能にしました。
  • 北米は多くの自動車メーカー、電気部品メーカー、航空宇宙メーカー、医療機器メーカーの本拠地です。例えば、ATDのTruck Beatレポート（2021年）によると、2021年上半期の商用トラックの販売台数は23万1,813台で、2020年上半期と比較すると28.5%増加しています。このような動向は、同地域における工業用ファスナーの需要を促進すると予想されます。
  • 加えて、建設セクターにおける工業用ファスナーの使用増加が、調査対象市場の成長をさらに後押ししています。例えば、商務省（米国）によると、2022年5月の建設支出は、2022年2月に0.5％増加した後、0.1％に増加しました。
  • しかし、サステイナブル解決策への需要の増加とともに、高品質の接着剤などの代替品の出現といった課題が、調査市場の成長に課題しています。
  • COVID-19の発生は北米地域に深刻な影響を与えました。これは、サプライチェーンへのいくつかの混乱と運用上の課題とともに需要が縮小しているため、様々な産業に悪影響を与え続けています。エンドユーザー産業全体の活動減少は、調査した市場にマイナスの影響を与えました。しかし、北米地域全体でCOVID-19の影響が減少し、市場は上昇傾向になると予想されます。

北米の工業用ファスナー市場動向

自動車産業が大きな市場シェアを占める

  • 自動車・航空産業は、生産プロセスや製品そのものに関わる部品が多いため、工業用ファスナーの主要な消費者の一つです。ナット、ボルト、ネジ、ワッシャーは、これらの産業で最も使用されているファスナーの一つです。
  • この地域では商用車や乗用車の需要が増加しているため、自動車グレードの工業用ファスナーの需要が増加しています。例えば、StatCanが2022年4月に発表したデータによると、2021年の乗用車の販売台数は34万5,350台、軽トラックの販売台数は129万3,700台で、2020年の乗用車の販売台数は32万5,490台、軽トラックの販売台数は123万3,060台でした。
  • こうした需要を受けて、ベンダーは軽量車両用工業用ファスナーの需要に対応するため、さまざまなブランドを投入しています。例えば、2022年2月、MacLean-Fogg Component Solutionsは、eコマース・ウェブサイトを伴うTreadstrongブランドの立ち上げを発表しました。このブランドは軽量車両用のホイール・ファスナーを展示しています。ファスナーの中には、Ford F-150用ブラックホイールラグナット、Ford Explorer用ブラックホイールラグナット、Ford Mustang用ブラックホイールラグナット、Ford F-150用ブラックホイールラグナットがあります。
  • さらに、この地域で事業を展開するベンダーは、軽量化車両の需要が増加していることから、軽量化車両向けのファスナー製品ポートフォリオも拡大しています。例えば、2022年1月、Auto Boltは、アメリカ西海岸での顧客基盤を拡大するため、Pac-West Fastenersとの提携を発表しました。この提携により、同社にとって新たな強力な顧客基盤が加わることが期待されます。

米国が主要市場シェアを握る

  • 米国は北米地域で最大の経済大国であり、自動車、航空宇宙、軍事部門など、ファスナー製品の主要購入者を中心に多くの多様な企業が存在します。したがって、同国は工業用ファスナーの主要消費国であり続けると予想されます。
  • 同国のインフラを近代化するための官民セクターによる投資の増加は、工業用ファスナーの需要をさらに押し上げると予想されます。例えば、2021年11月、米国のジョー・バイデン大統領は、1兆米ドルの超党派インフラ法案に署名し、国の道路、港湾、橋、鉄道などを再建するためにいくつかの投資を行った。このような建設プロジェクトでは、安全で強固な最終建設を保証するために工業用ファスナーが広く使用されているため、市場の参入企業に新たな機会が生まれると考えられます。
  • この地域のいくつかの企業は、幅広い用途向けに革新的でカスタマイズ型ファスニングソリューションを開発するため、新技術の活用と専門化に注力しています。特殊ファスナーはすでに成長市場であり、航空宇宙、自動車、建設、機械、農業産業で一般的に使用されています。
  • 例えば、2021年3月、米国を拠点とする荷重表示ファスナーメーカー、Valley Forge & Boltは、幅広い用途に対応し、高温運転時間の延長や熱サイクルでも実証済みの性能を発揮する、最高650°Fの温度で動作可能な新しい高温マックスボルトを発売しました。高温用レンズと見やすいゲージを備えたこの新しいボルトは、急速な熱サイクル用途や長時間の高温状況でも作動します。
  • さらに、自動車部門も工業用ファスナーの需要を牽引する主要部門です。例えば、自動車研究センター（Center for Automotive Research Organization）によると、自動車産業は米国で高度に組織型産業の一つです。歴史的に見て、自動車部門は国内総生産（GDP）全体に約3～3.5％貢献しています。このような動向は、同国の工業用ファスナー市場の成長にとって有利な市場シナリオを生み出すと予想されます。

北米の工業用ファスナー産業概要

北米の工業用ファスナー市場は適度にセグメント化されており、数十年の産業経験を持つ国内外の参入企業が存在します。同市場のベンダーは、専門知識を活用した強力な競争戦略を取り入れています。市場に参入している大手企業には、ARaymond Industrial、Fontana Gruppo、Illinois Tool Works Inc.、LISI Groupなどがあります。

  • 2021年12月-Trimas CorporationはTFI Aerospaceの買収を発表。カナダのトロント近郊に位置するTFIは、主に航空宇宙最終市場向けの様々な用途に使用される特殊ファスナーの製造サプライヤーです。この買収により、同社は北米地域におけるプレゼンスをさらに強化することが期待されます。
  • 2022年1月-OEM（相手先商標製品製造）、MRO（保守・修理・運用）、建設、産業、安全製品のディストリビューターであるFastenal Co.2022年以降、ファステナルは「デジタルフットプリント」の売上が売上全体に占める割合がさらに高くなると予想しています。「同社の目標は2022年までに55%に達することだが、最終的には85%に達するかもしれないと考えている」。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 技術動向
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 建設産業の成長
    • 腐食防止技術の開発
    • 自動車・航空セグメントへの投資増加
  • 市場課題
    • 代替品の出現
    • サステイナブル製品に対する需要の高まりがプラスチックファスナーの成長に課題

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料別
    • 金属
    • プラスチック
  • グレード別
    • スタンダード
    • 高性能
  • タイプ別
    • 外ネジ
    • 内ネジ
    • ノンスレッド
    • 用途別
  • エンドユーザー用途別
    • OEM
      • 自動車/自動車
      • ICエンジンベース
      • 軽自動車
      • 中型/大型トラック・バス
      • 電気
      • 航空宇宙
      • 機械
      • 電気・電子製品
      • 金属加工品
      • 医療機器
      • その他のOEM用途
    • 保守・修理・運用
    • 建設
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ARaymond Industrial
    • Marmon Holdings Inc（Berkshire Hathaway）
    • Fontana Gruppo
    • Illinois Tool Works
    • Stanley Black & Decker Inc.
    • LISI Group
    • Nifco Inc.
    • Agrati Group
    • TriMas Aerospace
    • Hilti Inc.
    • Bulten AB
    • Kamax Inc.
    • Wurth Group

第8章 ベンダーランキング分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 91383

The North America Industrial Fasteners Market size is estimated at USD 21.37 billion in 2025, and is expected to reach USD 25.08 billion by 2030, at a CAGR of 3.25% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Owing to the growth of end-user industries such as manufacturing, automotive, and construction, among others, the demand for industrial fasteners has been increasing in the North American region.
  • Industrial fasteners have been one of the primary components for hardware equipment or hardware devices and are designed as permanent or semi-permanent. One of the major advantages of using a semi-permanent fastener is the joints of hardware equipment can be dismantled without damaging the fasteners. Most of the fasteners used for heavy-duty hardware equipment across end-user industries are made of aluminum alloys that consist of elements like iron, copper, manganese, magnesium, and others. The presence of such elements makes it more prone to corrosion and requires coating.
  • Anti-corrosion coating is one of the primary requirements for industrial metal fasteners in the industry. Owing to the demand, various anti-corrosion metal coating vendors have been developing newer methods to prevent corrosion for the studied market. For instance, in June 2021, Greenkote announced the new Greenkote G5K coating that delivers a minimum of 5,000 hours of corrosion protection from salt spray testing. The method has enabled to meet ASTM specification B117.
  • North America is a home for many Automotive manufacturers, electrical component manufacturers, aerospace manufacturers, and medical equipment manufacturers. For instance, according to the Truck Beat report (2021) by ATD, in H1 of 2021, the sale of commercial trucks stood at 231,813 units, which was up by 28.5% when compared to H1 of 2020. Such trends are expected to drive the demand for industrial fasteners in the region.
  • Additionally, the increasing use of industrial fasteners across the construction sector is further supporting the growth of the studied market. For instance, according to The Commerce Department (USA), in May 2022, the construction spending edged up to 0.1% after increasing 0.5% in February 2022.
  • However, factors such as emergence of alternatives such as high quality adhesives along with increasing demand for sustainable soultions are challenging the growth of the studied market.
  • The outbreak of COVID-19 had severely affected the North American region. This is continuing to have a negative impact on various industries, as demands are shrinking along with several disruptions to supply chain and operational challenges. Decreased activities across the end-user industries had a negative impact on the studied market. However, the market is expected to witness upward trend with the impact of COVID-19 diminishing across the North American region.

North America Industrial Fasteners Market Trends

Automotive Industry to Hold Significant Market Share

  • The automotive and aviation sector is among the major consumer of industrial fasteners owing to a large number of parts involved in both the production process and the product itself. Nuts, bolts, screws, and washers are among the most used fasteners across these industries.
  • Owing to the increasing demand for commercial and passenger vehicles in the region, demand for automotive-grade industrial fasteners is increasing. For instance, according to data published by StatCan in April 2022, the sale of passenger cars in 2021 accounted for 345.35 thousand units and 1293.7 thousand units in 2021, compared to 325.49 thousand units of passenger cars and 1233.06 thousand units of light trucks in 2020.
  • Owing to the demand, vendors are introducing various brands to address the demand for industrial fasteners for lightweight vehicles. For instance, in February 2022, MacLean-Fogg Component Solutions announced the launch of the Treadstrong brand, which is accompanied by an e-commerce website. The brand showcases wheel fasteners for lightweight vehicles. Some of the fasteners are a black wheel Lug nut for Ford F-150, Black Wheel Lug Nut for Ford Explorer, a Black wheel lug nut for Ford Mustang, and a Black Wheel lug Nut for Ford F-150.
  • Furthermore, the vendors operating in the region are also expanding their fasteners product portfolio for lightweight vehicles as their demand has been increasing. For instance, in January 2022, Auto Bolt announced its association with Pac-West Fasteners to expand its customer base on the West Coast of America. The collaboration is expected to add a new and strong customer base for the company.

United States to Hold Major Market Share

  • The United States is the largest economy in the North American region and has many varied companies centered around the main purchasers of fastener products, including the automotive, aerospace, and military sectors. Hence, the country is expected to remain a major consumer of industrial fasteners.
  • Increasing investment by the public and private sectors to modernize the country's infrastructure is expected to drive the demand for industrial fasteners further. For instance, in November 2021, US President Joe Biden signed a USD 1 trillion bipartisan infrastructure bill into law, making several investments to rebuild the country's roads, ports, bridges, and rails, among others. This will create new opportunities for the players in the market as industrial fasteners are extensively used in such construction projects to ensure a safe and strong final construction.
  • Several players in the region are focusing on utilizing new technologies and specialization to develop innovative and customized fastening solutions for a wide range of applications. Special fasteners are already a growing market and are commonly used in the aerospace, automotive, construction, mechanical, and agricultural industries.
  • For instance, in March 2021, a US-based manufacturer of load-indicating fasteners, Valley Forge & Bolt, launched the new High Temp Maxbolt, which can operate in temperatures up to 650° F for a wide range of applications and with proven performance in extended high-temperature run times and thermal cycling. With a high-temperature lens and easy-to-read gauge, the new bolt operates in rapid thermal cycle applications and in prolonged high-temp situations.
  • Furthermore, the automotive sector is another major sector that is driving the demand for industrial fasteners. For instance, according to the Center for Automotive Research Organization, the auto industry is one of the highly organized industries in the United States. Historically, the auto sector has contributed about 3 - 3.5 percent to the overall Gross Domestic Product (GDP). Such trends are expected to create a favorable market scenario for the growth of the industrial fasteners market in the country.

North America Industrial Fasteners Industry Overview

The North America Industrial Fasteners Market is moderately fragmented, with both local and international players having decades of industry experience. The vendors in the market are incorporating a powerful competitive strategy by leveraging their expertise. Some of the major players operating in the market include ARaymond Industrial, Fontana Gruppo, Illinois Tool Works Inc., and LISI Group, among others.

  • December 2021 - Trimas Corporation announced the acquisition of TFI Aerospace. Located near Toronto, Canada, TFI is a manufacturer and supplier of specialty fasteners used in a variety of applications, predominantly for the aerospace end market. The acquisition is expected to help the company further strengthen its presence in the North American region.
  • January 2022 - Fastenal Co., a distributor of original equipment manufacturers (OEM), maintenance, repair, and operations (MRO), construction, industrial, and safety products, is working to speed up the process. In 2022 and beyond, Fastenal expects its "digital footprint" sales to account for an even higher percentage of overall sales. "The company's goal is to reach 55 percent by 2022, but they feel it might eventually reach 85 percent".

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technological Trends
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of the Construction Sector
    • 5.1.2 Development of Anti-Corossion Techniques
    • 5.1.3 Increasing Investment in Automotive and Aviation Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Emergence of Alternatives
    • 5.2.2 Increasing Demand for Sustainable Products to Challenge the Growth of Plastic Fasteners

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material
    • 6.1.1 Metal
    • 6.1.2 Plastic
  • 6.2 By Grade
    • 6.2.1 Standard
    • 6.2.2 High-Performance
  • 6.3 By Type
    • 6.3.1 Externally Threaded
    • 6.3.2 Internally Threaded
    • 6.3.3 Non-Threaded
    • 6.3.4 Application Specific
  • 6.4 By End-User Application
    • 6.4.1 OEM
      • 6.4.1.1 Motor Vehicles/Automotive
      • 6.4.1.1.1 IC Engine Based
      • 6.4.1.1.1.1 Light Vehicle
      • 6.4.1.1.1.2 Medium/Heavy Trucks & Buses
      • 6.4.1.1.2 Electric
      • 6.4.1.2 Aerospace
      • 6.4.1.3 Machinery
      • 6.4.1.4 Electrical and Electronic Goods
      • 6.4.1.5 Fabricated Metal
      • 6.4.1.6 Medical Equipment
      • 6.4.1.7 Other OEM Applications
    • 6.4.2 Maintenance, Repair and Operations
    • 6.4.3 Construction
  • 6.5 By Country
    • 6.5.1 United States
    • 6.5.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ARaymond Industrial
    • 7.1.2 Marmon Holdings Inc (Berkshire Hathaway)
    • 7.1.3 Fontana Gruppo
    • 7.1.4 Illinois Tool Works
    • 7.1.5 Stanley Black & Decker Inc.
    • 7.1.6 LISI Group
    • 7.1.7 Nifco Inc.
    • 7.1.8 Agrati Group
    • 7.1.9 TriMas Aerospace
    • 7.1.10 Hilti Inc.
    • 7.1.11 Bulten AB
    • 7.1.12 Kamax Inc.
    • 7.1.13 Wurth Group

8 VENDOR RANKING ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET