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市場調査レポート
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1644961

南米の高圧開閉装置-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South America Medium Voltage Switchgear - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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南米の高圧開閉装置-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の高圧開閉装置市場規模は2025年に13億1,000万米ドル、2030年には18億1,000万米ドルに達すると予測、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.69%。

South America Medium Voltage Switchgear-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 長期的には、電力セクターへの投資増加や再生可能エネルギーの採用拡大により、高圧開閉装置市場の需要急増が予測されます。
  • 一方、運用・保守コストの高騰が予想されるため、市場成長は阻害される可能性が高いです。
  • 効率的な開閉装置の製造を目的とした技術投資の高まりにより、高圧開閉装置市場は大きなビジネス機会に遭遇すると予測されます。

南米の高圧開閉装置市場動向

産業用と商業用セグメントが市場を独占

  • 南米では、特にブラジル、アルゼンチン、チリなどの国々で工業化が進んでいます。この地域では、従来の農業中心の経済から、より多角的で工業化された経済への移行が進んでいます。
  • この背景には、外国投資の誘致を目的とした政府の施策、天然資源の利用可能性、国内市場の成長など、さまざまな要因があります。さらに、交通、通信、エネルギーシステムなどのインフラ開発も、この地域の工業化に貢献しています。
  • 例えば、アルゼンチンはこの地域で、建設やインフラ整備のような大都市開発活動を活発化させています。同国における建設活動の増加は、同地域の電力需要を増加させています。アルゼンチン統計局（INDEC）によると、2022年1～11月のアルゼンチンの建設活動は、2021年と比較して4.8％増加しました。
  • Energy Institute Statistical Review of World Energyによると、南米の発電量は近年増加しています。2022年の同地域の総発電量は1,410.4TWhで、ほぼ2.2％増加しました。2022年の発電量は過去10年間で最高であり、この地域における電力消費の増加を示しています。
  • 電力需要の増加に伴い、ブラジルやチリなどではさまざまな発電プロジェクトが発表されています。さらに、環境排出量を削減し、電力需要を満たすために、各国は再生可能エネルギー発電の導入を開始しています。
  • 例えば、2023年3月、Enel Chileの子会社であるEnel Green Power Chileは、首都圏における最初の大規模太陽光発電所の建設を開始しました。この新しい発電所は、蓄電池システムを統合したハイブリッド設備で、太陽光発電の正味容量は約99MWです。
  • 以上のことから、予測期間中は産業・商業部門が市場を独占すると予想されます。

著しい成長を遂げるブラジル

  • ブラジルは南米で最も重要な国のひとつです。世界で5番目に大きな国であり、国土面積では南米最大の国です。南米で最も人口の多い国であり、この地域で最も急速に経済が発展している国のひとつです。
  • ブラジルの電力市場は南米最大で、発電能力は世界第7位です。ブラジルは約8,500万人の住宅、商業、工業用消費者に電力を発電・配給しており、これは他の南米諸国を合わせた数よりも多いです。
  • 若く拡大する人口が生み出すブラジルの電力への渇望は、ラテンアメリカで最も重要な電力消費国としての地位を今後も支え続けると予想されます。
  • 鉱山エネルギー省によると、ブラジルの発電量は過去10年間で大幅に増加しました。ブラジルの発電量は2022年に約677.44TWhを記録しました。2013年比で18.67％増、2021年比で3.25％増です。
  • さらに、鉱山エネルギー省によると、ブラジルの電力セクターへの投資は、公共施設規模の発電、分散型発電、送電プロジェクトを含め、2029年までに940億米ドルに達すると予想されています。このような発電プロジェクトの増加により、高圧開閉装置市場に対する需要が増加すると予想されます。
  • 例えば、2023年1月、スペインの再生可能エネルギー企業であるイベルドローラは、ブラジル初の浮体式太陽光発電（PV）プラントの建設計画を発表しました。イベルドローラの子会社であるNeoenergiaは、フェルナンド・デ・ノローニャ島のザレウダムに太陽光発電プロジェクトを建設します。
  • このため、同国におけるエネルギー需要の増加により、予測期間中はブラジルが市場を独占すると予想されます。

南米の高圧開閉装置産業概要

南米の高圧開閉装置市場は細分化されています。この市場の主要企業（順不同）には、ABB Ltd、Schneider Electric、SiemensAG、Eaton Corporation、Mitsubishi Electric Corporationなどがあります。

2023年10月、ABBはアブダビ国際石油展示会・会議（ADIPEC）2023で、最新の空気絶縁高圧開閉装置技術であるUniGear ZS1の500mmパネルバージョンを発表しました。VD4サーキットブレーカとアセットヘルスモニタリングソリューションを搭載したABBの最新AIS MV開閉装置のこの500mmパネルバージョンは、高信頼性レベル、品質、持続可能性において大きな飛躍を意味します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電力セクターへの投資増加
    • 抑制要因
      • 運用・保守コストの高さ
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 住宅用
    • 商業・産業
    • 公益事業
  • 設置
    • 屋外
    • 屋内
  • 断熱
    • 空気
    • ガス
    • オイル
    • その他
  • 2028年までの市場規模・需要予測（地域別）
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Rockwell automation
    • Schneider Electric
    • Siemens AG
    • Toshiba International Corporation
    • Hitachi, Ltd.
    • Eaton Corporation
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • HD Hyundai Electric
    • Fuji Electric Co., Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 効率的な開閉装置の製造に向けた技術投資
目次
Product Code: 5000053

The South America Medium Voltage Switchgear Market size is estimated at USD 1.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.81 billion by 2030, at a CAGR of 6.69% during the forecast period (2025-2030).

South America Medium Voltage Switchgear - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the long term, the medium voltage switchgear market is anticipated to experience a surge in demand due to the rising investments in the electricity sector and the growing adoption of renewable energy sources.
  • On the other hand, the market growth is likely to be impeded by the anticipated high costs of operations and maintenance.
  • Nevertheless, the medium voltage switchgear market is projected to encounter significant opportunities due to the mounting technological investments aimed at manufacturing efficient switchgear.

South America Medium Voltage Switchgear Market Trends

Industrial and Commercial Segments to dominate the market

  • South America is increasing its industrialization, particularly in countries like Brazil, Argentina, and Chile. The region is experiencing a shift from traditional agriculture-based economies towards more diversified and industrialized economies.
  • This is driven by various factors, including government policies aimed at attracting foreign investment, the availability of natural resources, and the growth of domestic markets. Additionally, the development of infrastructure, such as transportation, communication, and energy systems, is also contributing to the region's industrialization.
  • For instance, Argentina has increased metropolitan development activities in the region, like construction and growing infrastructures. The increased construction activities in the country have increased the demand for electricity in the region. According to the Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC), the construction activity in the country in the first 11 months of 2022 increased by 4.8% compared to 2021.
  • According to Energy Institute Statistical Review of World Energy, electricity generation in South America increased in recent years. In 2022 the region generated a total of 1410.4 TWh of electricity, an increase of almost 2.2%. The electricity generated in 2022 was the highest in the last decade, signifying the increasing electricity consumption in the region.
  • As the demand for electricity increases, various power projects have been announced in countries like Brazil and Chile. Additionally, countries have also started integrating renewable energy sources in the power generation mix to reduce environmental emissions and meet the electricity demand.
  • For instance, in March 2023, Enel Green Power Chile, a subsidiary of Enel Chile, initiated the construction of its initial large-scale photovoltaic solar power plant in the metropolitan region - the El Manzano solar power park is located in Tiltil. This new plant is a hybrid facility integrating a battery storage system with a net capacity of approximately 99 MW of solar power.
  • Therefore, per the above-mentioned points, the industrial and commercial sector is expected to dominate the market during the forecasted period.

Brazil to Witness Significant Growth

  • Brazil is one of the most significant countries in South America. It is the world's fifth-largest country and South America's largest country regarding land mass. It's the most populated country in South America and one of the most quickly developing economies in the region.
  • Brazil has the largest electrical market in South America and the world's seventh-largest capacity for electricity generation. Brazil generates and distributes electricity to approximately 85 million residential, commercial, and industrial consumers, more than all other South American countries combined.
  • Brazil's hunger for electricity, generated by a young and expanding population, is expected to continue to underpin its position as Latin America's most significant power-consuming country.
  • According to the Ministry of Mines and Energy, electricity generation in the country has increased significantly in the last ten years. The electricity generation in Brazil was recorded at around 677.44 TWh in 2022. There was an 18.67% increase compared to 2013 and a 3.25% increase compared to 2021.
  • Furthermore, According to the Ministry of Mines and Energy, investment in the Brazilian electricity sector is expected to reach USD 94 billion by 2029, including utility-scale generation, distributed generation, and transmission projects. These increases in power generation projects are expected to increase the demands for the medium voltage switchgear market.
  • For instance, in January 2023, Iberdrola, a Spanish renewable energy company, announced plans to construct Brazil's first floating photovoltaic (PV) plant. Iberdrola's subsidiary, Neoenergia, will build the solar project at the Xareudam on the island of Fernando de Noronha.
  • Therefore, due to the increasing demand for energy in the country, Brazil is expected to dominate the market during the forecasted period.

South America Medium Voltage Switchgear Industry Overview

The South American medium voltage switchgear market is fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are ABB Ltd, Schneider Electric, Siemens AG, Eaton Corporation, and Mitsubishi Electric Corporation, among others.

In October 2023, ABB unveiled the 500 mm panel version of the UniGear ZS1, its latest in air-insulated medium-voltage switchgear technology, at the Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2023. This 500mm panel version of ABB's latest AIS MV switchgear with VD4 circuit breaker and asset health monitoring solutions represents a significant leap forward for high-reliability level, quality, and sustainability.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Rising Investments in the Electricity Sector
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 High Costs of Operations and Maintenance
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial and Industrial
    • 5.1.3 Utility
  • 5.2 Installation
    • 5.2.1 Outdoor
    • 5.2.2 Indoor
  • 5.3 Insulation
    • 5.3.1 Air
    • 5.3.2 Gas
    • 5.3.3 Oil
    • 5.3.4 Other Insulations
  • 5.4 Geography [Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)]
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Chile
    • 5.4.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 ABB Ltd.
    • 6.3.2 Rockwell automation
    • 6.3.3 Schneider Electric
    • 6.3.4 Siemens AG
    • 6.3.5 Toshiba International Corporation
    • 6.3.6 Hitachi, Ltd.
    • 6.3.7 Eaton Corporation
    • 6.3.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.3.9 HD Hyundai Electric
    • 6.3.10 Fuji Electric Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Investments Aimed at Manufacturing Efficient Switchgear