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市場調査レポート
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欧州の小型風力タービン-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Small Wind Turbine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の小型風力タービン-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の小型風力タービン（SWT）市場は予測期間中に1%を超えるCAGRで推移する見込み。

Europe Small Wind Turbine-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場はパンデミック前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、風力タービンの製造コスト削減と効率向上につながる技術の進歩が小型風力タービン市場の成長の主要要因となっています。
  • その一方で、屋上ソーラーや小規模バイオエネルギー施設など、小規模再生可能開発のための代替エネルギー源の採用が増加していることが、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
  • 高層ビルの屋上への小型風力タービンの配備は、欧州の多くの国々で調査され、限られた容量で実施されています。これによって、二酸化炭素排出量の多い都市部での再生可能エネルギー発電と消費が再定義され、小型風力タービンに今後いくつかの機会が生まれる可能性があります。
  • 小型風力システム開発のための政府主導スキームが市場の成長を促進すると予想されるドイツが、市場の成長を支配すると予想されます。

欧州の小型風力タービン市場動向

水平軸風力タービンが市場を独占する見込み

  • 現在製造されている小型風力タービンの大半は、グラスファイバーのような複合材料で作られた2枚または3枚のブレードを持つ水平軸のアップウインド型です。
  • 水平軸型風力タービン（HAWT）は、メインローターシャフトと発電機がタワーの最上部にあり、タービンを卓越風の方向へ向けるか、あるいは風から遠ざけるためにシンプルな風向計が使用されます。
  • 小型風力タービンは、主に30年以上前から生産されている水平軸風力タービンで構成されているが、小型垂直軸風力タービン（VAWT）のほとんどはここ10年以内に生産されたものです。小型HWATには技術的・経済的な利点があるため、大きな注目を集めています。低コストの風力発電に加え、小型水平軸風力タービンは熟練工がいなくても簡単にメンテナンスできます。
  • さらに、小型HAWTには2つのタイプがあります。1つは典型的な3枚羽根の設計で、もう1つは空気力学的に複雑なシュラウド型です。どちらのタイプも出力は約3kWとほぼ同じです。
  • 小型HAWTの利点のひとつは、タワーベースが高いことで、ウィンドシア（風速の変動が風向と直角に起こり、旋回力が働きやすい）のある場所での風へのアクセスがより強くなります。風へのアクセスが強化された結果、発電量が増加する可能性が高いです。このため、予測期間中、これらのユニットの導入は緩やかになると考えられます。
  • 小型風力タービンは、この地域の開発途上国や先進国全体で使用されており、主に農村部や遠隔地で使用されています。米国エネルギー省の「Distributed Wind Market Report: 2022 Edition」の過去のデータによると、2022年版の風力タービンの成長率は、2022年1月時点の1.5倍ででした。2022年版によると、SWT市場の成長は英国、デンマーク、イタリア、ドイツなどの国に限定されています。
  • したがって、上記の点から、予測期間中は水平軸風力タービンセグメントが市場を独占すると予想されます。

ドイツが市場を独占する見込み

  • ドイツは、2020年時点で62.85GWを超える欧州最大の陸上風力発電容量を有しています。また、陸上風力タービン産業のトップ3市場にも入っています。
  • 2021年時点で、ドイツの小型風力タービン容量（タービン容量50kW以下）は3,575万kWです。しかし、世界最大級の陸上風力タービン市場であるにもかかわらず、同国における小型風力タービンの導入は、デンマーク、イタリア、英国といった欧州諸国に遅れをとっています。市場の成長が比較的遅い主要理由は、小型風力タービンの固定価格買取制度が低いことです。
  • この地域のほとんどの国では、小型風力タービンに対する固定価格買取制度（FiT）が、小型太陽光発電所と比較して高く設定されています。ドイツではその逆で、小型太陽光発電所の所有者は小型風力発電所よりも高い固定価格買取制度を享受しており、小型太陽光発電所のコスト競合の高さも相まって、同国の小型風力発電所市場は抑制されています。
  • 小形風力発電の固定価格買取制度は太陽光発電の固定価格買取制度に比べれば低いが、それでも小形風力発電の固定価格買取制度は他国に匹敵します。同国の小形風力発電のFiTは約8.38セント/kWhです。さらに、この地域の他の多くの国とは異なり、ドイツ政府はFiTプログラムを継続する意向であり、同国の小型風力発電事業者に確実性を提供しています。
  • ドイツの小規模再生可能エネルギー市場は、太陽光発電が支配的です。しかし、太陽光発電は断続的な電源であり、夜間は電力を供給できないため、夕方から夜間にかけてエネルギーの大半を生産する風力タービンが太陽光発電所を補完することができます。
  • 競合FiT、地域の他の国と比べて小型風力発電に関するより確実な施策、太陽光発電所を補完する風力タービンの能力により、2015～2021年にかけて、小規模太陽光・風力ハイブリッド発電所の一部として小型風力発電の導入が拡大しています。小規模太陽光発電所を補完する小型風力タービンの能力は、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。

欧州の小型風力タービン産業概要

欧州の小型風力タービン市場は適度にセグメント化されています。市場の主要企業（順不同）には、Northern Power Systems Srl、SD Wind Energy Limited、Aeolos Wind Energy Ltd、Ryse Energy、City Windmills Holdings PLCなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：100万米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 軸タイプ
    • 水平軸風力タービン
    • 垂直軸風力タービン
  • 地域
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • デンマーク
    • その他の国

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Northern Power Systems SRL
    • SD Wind Energy Limited
    • Aeolos Wind Energy Ltd
    • Ryse Energy
    • City Windmills Holdings PLC
    • Aria SRL
    • Enerlice
    • SkyWind Energy GmbH
    • Wind Energy Solutions
    • TUGE Energia OU

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92878

The Europe Small Wind Turbine Market is expected to register a CAGR of greater than 1% during the forecast period.

Europe Small Wind Turbine - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • In the medium term, advancements in technology leading to wind turbine manufacturing cost reduction and increase in efficiency have been major factors for the growth of the small wind turbine market.
  • On the other hand, the increasing adoption of alternative energy sources for small-scale renewable development, such as rooftop solar and small-scale bioenergy facilities, is expected to hinder the growth of the market during the forecast period.
  • Nevertheless, the deployment of small wind turbines atop high-rise buildings has been investigated and implemented in limited capacities across many countries in Europe. This can redefine renewable energy generation and consumption in urban neighborhoods with a high carbon footprint, thus creating several opportunities for small wind turbines in the future.
  • Germany is expected to dominate the market's growth, the government's initiative schemes for small wind systems development is anticipated to drive the market's growth.

Europe Small Wind Turbine Market Trends

The Horizontal Axis Wind Turbine Segment is Expected to Dominate the Market

  • A majority of small wind turbines manufactured today are horizontal-axis, upwind machines that have two or three blades, usually made of composite materials such as fiberglass.
  • A horizontal axis wind turbine (HAWT) has its main rotor shaft and electrical generator at the top of the tower, and a simple wind vane is used to point the turbine toward or away from the prevailing wind.
  • Small wind turbines consist primarily of horizontal axis wind turbines that have been in production for over three decades, whereas most small vertical axis wind turbines (VAWTs) have been produced within the last decade. Due to the technological and economic advantages associated with the small HWAT, it receives considerable attention. In addition to low-cost wind energy generation, small horizontal axis wind turbines can be maintained easily and without a skilled workforce.
  • Furthermore, there are two types of small HAWTs. The first is a typical three-bladed design, while the second is an aerodynamically complex, shrouded type. Both types have a similar rate power of approximately three kW.
  • Among the advantages of small HAWTs is their tall tower bases, which allow them to gain greater access to wind at sites with wind shear (where variations in wind velocity occur at right angles to the wind direction and tend to exert a turning force). As a result of stronger wind access, power generation is likely to increase. This is likely to result in moderate deployment of these units during the forecast period.
  • Small wind turbines are used throughout the developing and developed nations across the region and are used mainly in rural or remote settings. As per the historical data by the US Department of Energy in their Distributed Wind Market Report: 2022 Edition, the growth in the SWT market is restricted to countries like the United Kingdom, Denmark, Italy, and Germany.
  • Therefore, owing to the above points, the horizontal axis wind turbine segment is expected to dominate the market during the forecast period.

Germany is expected to dominate the Market

  • Germany has Europe's largest onshore wind generation capacity of over 62.85 GW as of 2020. The country is also considered among the top three markets in the onshore wind turbine industry.
  • As of 2021, the country's small wind turbine capacity of turbines with capacity of up to 50kW stood at 35.75 MW. However, despite being one of the largest onshore wind turbine markets in the world, the small wind turbine deployment in the country lags behind some of the European nations, like Denmark, Italy, and the United Kingdom. The main reason behind the relatively slow growth of the market is the low feed-in tariffs for small wind turbines.
  • Most of the countries in the region offer higher feed-in tariffs (FiT) for small wind turbines compared to small solar power plants. The situation is the opposite in Germany, where the small solar power plant owners enjoy higher FiT compared to small wind turbines, which, coupled with better cost competitiveness of small solar power plants restrained the small wind turbine market in the country.
  • Though the FiTs for small wind power are lesser compared to FiT for solar in the country, the small wind power tariffs are still comparable to other nations. The FiT for small wind power in the country is around EUR 8.38 ct/kWh. Moreover, unlike many other nations in the region, the Government of Germany intends to continue the FiT program, which provides certainty to small wind turbine operators in the country.
  • The small renewable power market in the country is dominated by solar power. However, as solar power is an intermittent source and cannot provide power during the night time, the wind turbines, which produce most of their energy during the evening and night time, can complement the solar power plants.
  • Competitive FiT, more certain policies regarding small wind power compared to other nations in the region, and the ability of wind turbines to complement the solar power plants have led to the growing deployment of small wind power, during 2015-2021, as a part of the small scale solar-wind hybrid plants. The ability of small wind turbines to complement the small-scale solar power plants is expected to drive the market during the forecast period.

Europe Small Wind Turbine Industry Overview

Europe's small wind turbine market is moderately fragmented. Some of the key players in the biogas market (in no particular order) include Northern Power Systems Srl, SD Wind Energy Limited, Aeolos Wind Energy Ltd, Ryse Energy, and City Windmills Holdings PLC, among others

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Axis Type
    • 5.1.1 Horizontal Axis Wind Turbine
    • 5.1.2 Verticle Axis Wind Turbine
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Germany
    • 5.2.2 United Kingdom
    • 5.2.3 Italy
    • 5.2.4 Denmark
    • 5.2.5 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Northern Power Systems SRL
    • 6.3.2 SD Wind Energy Limited
    • 6.3.3 Aeolos Wind Energy Ltd
    • 6.3.4 Ryse Energy
    • 6.3.5 City Windmills Holdings PLC
    • 6.3.6 Aria SRL
    • 6.3.7 Enerlice
    • 6.3.8 SkyWind Energy GmbH
    • 6.3.9 Wind Energy Solutions
    • 6.3.10 TUGE Energia OU

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS