欧州の交流（AC）モータ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

欧州の交流（AC）モータ市場は予測期間中にCAGR 4.2%を記録する見込みです。

主なハイライト

• 交流（AC）モータはメンテナンスが比較的容易であり、自動車の生産に使用されるケースが増えています。また、産業用途にエネルギー効率の高いモータが採用されつつあり、エネルギー消費量が少ないことも、欧州で電気モータの需要が増加している主な要因です。
• 2021年7月1日には、EU全域でこれらの製品のエネルギー効率を向上させることを目的とした、電動モータと可変速駆動装置に関するEUの新しいエコデザイン対策が施行されました。この新規制は、技術の進歩と市場の進化を反映したものです。さらに、欧州委員会によると、新たに改正された規制の全体的な効果は、2030年までにオランダの電力消費量に相当する110 TWhに増加するといいます。超高効率電化製品の普及に向けたEUのこうした取り組みや、エネルギー効率の高い電気モータ＆ドライブへの注目の高まりが、この地域におけるACモータの需要を生み出しています。
• さらに、産業プロセスの自動化におけるACモータの採用の増加、ACモータで作動する家庭用電化製品の需要の増加、HVACアプリケーションでの使用の増加が、電動ACモータ市場の成長の原因となっています。しかし、高出力のモータは大きな振動を発生させ、高いメンテナンスを必要とするため、市場の成長を妨げています。
• 外務省によると、ドイツはACモータの大規模な輸入国のひとつであり、イタリア、フランス、オランダがそれに続くため、欧州はACモータにとってより大きな市場です。中国は強力で価格競争力のあるサプライヤーであり、欧州へのACモータの供給を独占しています。
• COVID-19の大流行による世界のサプライチェーンの混乱は、この地域のACモータに影響を与えた最近の事例です。操業停止によって生じたいくつかの産業の減速は市場に影響を与えました。さらに、米国と中国の間の貿易戦争は、地域の主要国が主に中国からモータと関連スペアパーツを輸入しているため、欧州と中国の間のモータ部品とスペアパーツのサプライチェーンを停止させました。

欧州の交流（AC）モータ市場動向

ディスクリート産業が大きく成長する見込み

• ACモータは、自動車、航空機、防衛装備品、電子製品、半導体、繊維製品の大量生産を扱うディスクリート製造業界全体で、強力な用途を見出しています。
• スピードを上げ、ダウンタイムを減らすために、自動車OEMはファクトリーオートメーションソリューションをますます採用するようになり、先進的なACモータの急速な普及をもたらしました。その結果、ますます多くの企業が、自社の製品に電気的側面を導入する方向に向かっています。例えば、トヨタ、日産、シトロエン、BMW、メルセデス、起亜、オペル、フィアット、ヒュンダイ、フォルクスワーゲンは、自社のポートフォリオに電動モデルを追加しています。
• 英国政府は2019年に、2050年までに温室効果ガス排出量を正味ゼロにする法律を可決し、グリーン産業革命イニシアチブは2030年までに化石燃料車の販売を停止することを約束しています。
• 製造と研究開発への支出は増加しており、EU地域ではここ数年、さまざまな業界の大手企業が毎年投資を行っています。例えば、インテルは2022年3月、研究開発から製造、最先端パッケージング技術に至る半導体バリューチェーン全体にわたり、今後10年間でEUに800億ユーロを投資する計画の第1段階を発表しました。製造事業の成長により、同市場には大きな広がりが期待されます。

ドイツが大きなシェアを占める見込み

• 工業化が進み、さまざまな産業で自動化の導入が進んでいることが、同国における電気モータの需要を促進しています。さらに、大型でエネルギー効率の高いモータが生産にかかる追加コストを最小限に抑えるために必要とされるため、さまざまなエンドユーザー産業でACモータの需要が高まっています。
• 経済協力開発機構（OECD）によると、ドイツはGDPの2.88％を製造技術革新に投資しており、OECD平均の2.4％を上回っています。ドイツの自動車産業はここ数年、自動車製造における世界的地位を飛躍的に強化しています。さらに、製造部門の持続可能性が市場の重要な促進要因になると予測されています。
• 国内の下水処理施設でさえ遵守しなければならない厳しい廃水治療法や、欧州連合（EU）の法律で定められているポンプのエネルギー消費量削減の要求は、同国におけるエネルギー効率の高いACモータの需要を促進します。
• さらに、人口が増加し都市部にシフトしているため、政府はインフラや既存の公共水道のインフラを改善することに注力しています。このため、予測期間中にACモータの需要がさらに高まると予想されます。

欧州の交流（AC）モータ産業概要

欧州の交流（AC）モータ市場は、以下のような国内および世界企業の存在により断片化されています。 ABB, Nidec Corporation, Siemens, etc., in the market that offers reliable products with technological advancement. The competition will likely intensify due to rising activities such as mergers & acquisitions, capacity expansion, and product innovation by vendors to enhance their presence in the market.

• 2021年10月-NORD DRIVESYSTEMSは、出力4.0kWまでのベンチレーテッドまたはスムースバージョンのIE5+永久磁石同期モータを発表しました。このモータの特長は、高効率と広いトルク範囲です。これらの新しいIE5+モータは、イントラロジスティクスや、食品および製薬産業における衛生に敏感なエリアにも適しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界バリューチェーン分析
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 主要国における産業オートメーションの成長
  • 政府規制によるエネルギー効率化需要
• 市場の課題
  • モータの初期コストとメンテナンスの高さ

第6章 セグメンテーション

• タイプ別
  • 誘導ACモータ
    • 単相
    • 多相
  • 同期ACモータ
    • DC励磁ローター
    • 永久磁石
    • ヒステリシスモータ
    • リラクタンスモータ
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 化学・石油化学
  • 発電
  • 上下水道
  • 金属・鉱業
  • 飲食品
  • ディスクリート産業
  • その他エンドユーザー産業
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • イタリア
  • フランス
  • ロシア
  • その他欧州

第7章 ベンダー市場シェア

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Siemens AG
  • Nidec Corporation
  • Regal Rexnord Corporation
  • Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation
  • Baldor Electric
  • Brook Crompton
  • Johnson Electric Holdings Limited
  • Fuji Electric Co., Ltd.
  • TECO Electric Europe Ltd.

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

The Europe Alternating Current Motor Market is expected to register a CAGR of 4.2% during the forecast period.

Key Highlights

• The AC motors are comparatively easy to maintain and are being used increasingly in the production of motor vehicles. Also, the growing adoption of energy-efficient motors for industrial applications and low energy consumption are the major factors responsible for the increasing demand for electric motors in Europe.
• The new EU eco-design measures for electric motors and variable speed drives came into effect on 1 July 2021, aimed at improving the energy efficiency of these products across the EU. The new regulation reflects technological progress and market evolution. Furthermore, according to European Commission, the overall effect of the newly revised regulation will increase to 110 TWh by 2030, which is equivalent to the electricity consumption of the Netherlands. Such initiatives of the EU for the deployment of super-efficient appliances and increasing focus on energy-efficient electric motors & drives are creating demand for AC motors in the region.
• Moreover, the growing adoption of AC motors in the automation of industrial processes, increasing demand for electric AC motor-operated household appliances, and growing use in HVAC applications are responsible for the growth of the electric AC motors market. However, motors with high powers generate extensive vibration and require high maintenance, hindering market growth.
• According to the Ministry of Foreign Affairs, Europe is a larger market for AC motors as Germany is one of the large importers of AC motors, followed by Italy, France, and the Netherlands. China is a strong and price-competitive supplier, dominating supplies of AC motors to Europe.
• The global supply chain disruptions due to the Covid-19 pandemic are the recent case of impacts on the AC motors in the region. The slowdown of several industries created due to the shutdown affected the market. Further, the trade war between the US and China halted the supply chain between Europe and China for motor components and spare parts as the major regional countries largely import the motors and related spare parts from China.

Europe Alternating Current (AC) Motor Market Trends

Discrete Industry is Expected to Grow Significantly

• AC motors find robust applications across the discrete manufacturing industry, which deals with the mass production of automobiles, aircraft, defense equipment, electronic products, semiconductors, and textiles.
• In an effort to increase speed and reduce downtime, automotive OEMs are increasingly adopting factory automation solutions, giving rise to the rapid adoption of advanced AC motors. As a result, more and more companies are increasingly moving toward implementing electric aspects into their offerings. For instance, Toyota, Nissan, Citroen, BMW, Mercedes, Kia, Opel, Fiat, Hyundai, and Volkswagen have added a selection of electric models to their portfolio.
• The UK government passed the law in 2019 to reduce greenhouse gas emissions to net-zero by 2050, and the green industrial revolution initiative pledges to stop the sale of fossil fuel vehicles by 2030, which could boost the adoption of electric cars creating the demand for AC motors.
• The spending on manufacturing and R&D has increased, with the annual investments in the EU region in the past few years by the major players of different industries. For instance, in March 2022, Intel announced the first phase of its plan to invest EUR 80 billion in the EU over the next decade along the entire semiconductor value chain from research and development (R&D) to manufacturing to state-of-the-art packaging technologies. The growth in the manufacturing operations is expected to create a wide scope for the market.

Germany is Expected to Hold Significant Share

• Rising industrialization and the growing adoption of automation across various industries are propelling the demand for electric motors in the country. Further, the demand for AC motors is rising in various end-user industry verticals as large, and energy-efficient motors are required to minimize the additional cost of production.
• According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Germany invests 2.88% of its GDP in manufacturing innovation, above the OECD average of 2.4%. The German automotive sector has drastically strengthened its global position in car manufacturing during the last few years. Furthermore, the manufacturing sector's sustainability is projected to be a significant driver for the market.
• The strict wastewater treatment laws, which even domestic sewage treatment facilities need to abide by, and the requirement to reduce the energy consumption of pumps, as laid down in the European Union (EU) legislation, will drive the demand for energy-efficient AC motors in the country.
• Furthermore, as the population is rising and shifting towards urban areas, the government is focusing on improving infrastructure and existing utility water infrastructure. This is expected to further propel the demand for AC motors during the forecast period.

Europe Alternating Current (AC) Motor Industry Overview

The Europe alternating current motor market is fragmented owing to the presence of domestic and global players such as ABB, Nidec Corporation, Siemens, etc., in the market that offers reliable products with technological advancement. The competition will likely intensify due to rising activities such as mergers & acquisitions, capacity expansion, and product innovation by vendors to enhance their presence in the market.

• October 2021 - NORD DRIVESYSTEMS introduced the IE5+ permanent magnet synchronous motors with ventilated or smooth versions up to a power of 4.0 kW. The motors are characterized by high efficiency and a wide torque range. These new IE5+ motors are equally interesting for intralogistics and hygiene-sensitive areas in the food and pharmaceutical industries.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth in Industrial Automation in Major Economies
  • 5.1.2 Demand for Energy Efficiency Owning to Government Regulations
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Initial Cost and Maintenance of Motors

6 SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Induction AC Motors
    • 6.1.1.1 Single Phase
    • 6.1.1.2 Poly Phase
  • 6.1.2 Synchronous AC Motors
    • 6.1.2.1 DC Excited Rotor
    • 6.1.2.2 Permanent Magnet
    • 6.1.2.3 Hysteresis Motor
    • 6.1.2.4 Reluctance Motor
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Oil & Gas
  • 6.2.2 Chemical & Petrochemical
  • 6.2.3 Power Generation
  • 6.2.4 Water & Wastewater
  • 6.2.5 Metal & Mining
  • 6.2.6 Food & Beverage
  • 6.2.7 Discrete Industries
  • 6.2.8 Other End-user Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 United Kingdom
  • 6.3.2 Germany
  • 6.3.3 Italy
  • 6.3.4 France
  • 6.3.5 Russia
  • 6.3.6 Rest of Europe

7 VENDOR MARKET SHARE

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 ABB Ltd.
  • 8.1.2 Siemens AG
  • 8.1.3 Nidec Corporation
  • 8.1.4 Regal Rexnord Corporation
  • 8.1.5 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation
  • 8.1.6 Baldor Electric
  • 8.1.7 Brook Crompton
  • 8.1.8 Johnson Electric Holdings Limited
  • 8.1.9 Fuji Electric Co., Ltd.
  • 8.1.10 TECO Electric Europe Ltd.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET