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市場調査レポート
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1644778

世界の商業用および産業用LED照明：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Global Commercial and Industrial LED Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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世界の商業用および産業用LED照明：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

商業用と産業用LED照明の世界市場は予測期間中にCAGR 16.4%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • この市場は、製造効率の改善、近年のLED効力の向上、既存のハロゲン、白熱灯、蛍光灯を直接置き換えることができるLEDランプと改修設置キットの適切な設計など、多くの要因によって牽引されています。
  • 例えば、Navi Mumbai Municipal Corporation（NMMC）によると、2022年4月にNavi Mumbaiのすべての街灯がLED照明に交換されます。今年中に3万5,000本の街灯を交換し、年間700万インドルピーを節約する計画です。LED照明は、高速道路を含む市内のすべての道路に設置されます。一部は2021年度に交換されたが、大部分は2022年度に交換されます。工事の入札手続きは開始されています。シオン-パンヴェル間の高速道路は、PWDによるメンテナンスのためにNMMCに引き渡されたため、頻繁に暗闇の中にあります。
  • さらに、LEDの価格は、製造効率とスケールメリットにより、ここ数年で低下しました。メーカー間の競合も、標準的なLED製品をより手頃な価格にしています。さらなる技術革新により、顧客は価格と製品の幅広い選択肢を得ることができます。
  • しかし、COVID-19の流行初期には、市場関係者から、供給不足と遅延、販売と需要の減少、在庫の余剰と不足など、サプライチェーンへの大きな影響が報告されました。メーカー各社は、局所的な供給の混乱と商業用改修プロジェクトに対する需要の減少を報告しました。対照的に、住宅と屋外照明市場の需要は安定していました。
  • LED照明ネットワークは、従来のランプとは異なる規格を採用し、完全な交換が必要なため、この技術を可能にするためにユーザーによる全く新しいインフラが必要となります。また、需要と供給のバランスが崩れており、供給がLED照明のニーズを満たしていないです。また、この産業のメーカー数は他の照明技術に比べて少ないです。そのため、LEDを競合価格で提供できないメーカーがほとんどです。高価な原料、比較的新しいLED技術、高い需要により、いくつかの部品はLED器具のコストを増加させました。このような要因が市場の成長を抑制する可能性があります。

商業用と産業用LED照明市場動向

小売セグメントが市場成長を牽引する見込み

  • 小売店におけるLED照明の需要が急増しています。小売業者は製品や商習慣の持続可能性を高めることで対応しています。効率性の向上と廃棄物の削減は、小売業者の諸経費を削減し、事業成長の機会を記載しています。需要の増加と競争の激化に対応するため、市場の参入企業は革新的な製品とソリューションを導入し、強固なパートナーシップと流通網を構築しています。
  • 2022年5月、Mich.EarthTronicsは小売店や新しい商業施設のハイベイや一般照明向けにカラー＆ワット数選択可能なLEDストリップシリーズを発表しました。同社は、経済的・環境的にプラスの影響を与える革新的な省エネ照明製品の開発に専念しています。48インチと96インチの据え付け品入っている新しいLEDのストリップシリーズは設備が最適生産性のための適切な照明レベル望ましい色温度を提供するために取付けの間に3,500K、4,000Kと5,000K色温度と3つのワット数を転換することを可能にします。
  • 2022年3月、商業用大麻と食品生産用のエネルギー効率の高いLED照明ソリューションの著名な世界的プロバイダーであるオスラムのFluenceは、制御環境農業用の水耕栽培装置と消耗品の重要な製造販売業者であるHydrofarmHoldings Group, Inc.との販売提携を発表しました。Hydrofarmwouldは、2022年4月上旬から米国中のハイドロショップ小売業者のネットワークに、Fluenceの新しくリリースされたSPYDR Fang LED照明ソリューションを配布し始める。
  • さらに、小売業者の間では、特に衣料品のような商品に関しては、商品を置いた状態で見せることが非常に重要視されています。つまり、色が歪まないように主に設計された照明を選ぶということです。CRI（演色評価数）の高い照明が重要になります。CRIは主に、光源が物体や人物、衣服などの真の色をどれだけ正確に現すことができるかを示します。この要素は、調査された市場の成長を後押しすると考えられます。
  • スーパーマーケットでは、魅力的な雰囲気を作り出し、商品の品揃えをうまく見せると同時に、エネルギー効率とコスト削減を達成することが長年の課題でした。蛍光灯やハロゲン電球のような旧世代の照明は非効率であることが証明され、小売部門はますます、雰囲気を与え、新鮮製品の外観を向上させ、エネルギーへの支出を削減するために知られている近代的なLED照明ソリューションを採用しています。

北米が主要市場シェアを占める展望

  • エネルギー効率の高い照明システム、厳格な政府規制、LED製品の価格低下に対する需要の増加は、米国でLED照明の採用を推進する主要因の一部です。例えば、2021年4月、米国エネルギー省は、気候危機への取り組みとクリーンエネルギー技術革新の後押しに関する国際協力を拡大する6つの新たな取り組みを発表しました。これらのイニシアチブは、バイデン政権が掲げる2035年までの100％クリーン電力目標と、2050年までの炭素排出量ネットゼロ目標を後押しするものです。これは、研究対象市場の成長に有利な機会を提供すると考えられます。
  • 米国政府は、エネルギー効率を高めるため、さまざまなエンドユーザーセグメントでLEDランプの使用を推進しています。米国エネルギー省が発行したレポートによると、2017～2035年の間に、商業と住宅建築セグメントにおけるLEDランプの設置数は、2017年の2億1,900万ランプシステム（MLS）と9億4,900万ランプシステム（MLS）から、2035年にはそれぞれ309MLSと4038MLSに増加する可能性があります。さらに、2021年3月に発表された米国エネルギー省のレポートによると、LED製品に対する顧客の意識の高まりと規制機関、公益事業者のインセンティブ、リベートプログラムがLED採用を後押しし、したがってLEDランプの市場数量は飛躍的に伸びています。
  • この地域の政府も商業スペースで使用される照明システムを規制し、エネルギー消費を制限しています。例えば、米国では連邦エネルギー管理プログラム（FEMP）が商業用発光ダイオード（LED）照明器具の購入を指導しています。これに続き、米国に事業本部を置くLumiledsHoldingは、2021年7月、商業用屋内照明アプリケーションで使用される、大量かつ高効率の中出力LEDに対する需要の高まりをサポートするために設計された、新しいLUXEON 2835商業用LEDを発表しました。一般的な商用屋内用途には、トロファー、パネル、ハイベイなどがあります。
  • 北米の産業部門は、産業グレードのLED技術への投資を増やし、市場の成長を促進しています。産業施設には、振動が大きく、化学品、破片、爆発物の可能性がある場所が複数あります。これらの要因は、主にこれらの場所に設置された照明器具の寿命と性能に影響を与えます。例えば、骨材の加工や貯蔵作業では、粉塵が大量に蓄積する可能性があり、その他の化学処理作業では、酸性度の高い環境となります。照明技術の進化に伴い、寿命、エネルギー効率、色彩、安全性が向上しています。さらに、LED照明器具の寿命を通じて信頼性が高く、安全で効果的な性能を確保するために、いくつかの市場関係者は危険な重工業用途での特定の用途向けにLED照明器具を設計しています。
  • 2021年12月、マサチューセッツ州を拠点とする商業用と産業用照明メーカーであるAccess Fixturesは、水蒸気密閉や危険な照明を必要とする産業用ロケーション向けの新しい防爆照明器具ファミリーをリリースしました。これらの照明器具は、1ワットあたり140ルーメンで効率的かつ費用対効果が高く、ワット数は40ワットから200ワットまでと幅広いです。軽量なアルミダイキャスト製で、大型の照明器具でも20ポンド以下と、簡単で安全な取り付けが可能です。
  • 裏を返せば、COVID-19の発生により、米国全土で生産が停止しサプライチェーンが混乱したため、主要な製造拠点で工業生産高の伸びが弱まり、照明製造業の生産が減少しています。米国エネルギー省が2021年7月に発表した報告書によると、多くのLEDメーカーが、COVID-19パンデミック後に直面した課題による照明製品の需要減少を挙げています。上場LED照明メーカーの四半期収益は大幅に減少しました。

商業用と産業用LED照明産業概要

世界の商業用と産業用LED照明市場は、Signify NV（Philips Lighting）、WAC Lighting、Cree Lighting（Ideal Industries Inc）、Siteco GmbH、Wipro Lighting Limitedなどの有力企業が参入しており、競争は中程度です。同市場の参入企業は、顧客の複雑な要求に応えるため、先進的で包括的な製品とソリューションを革新しています。

  • 2021年10月-Daintree傘下のGE Currentは、Hubbell Incorporatedと、Hubbellの商業用と産業用（C&I）照明事業を買収し、エンド・ツー・エンドの一流照明ソリューション企業を形成することで正式契約を締結しました。両事業の製品と制御ポートフォリオは、幅広い市場チャネルを通じて位置付けられ、さらなるLED化と連動した照明制御システムの需要による成長を取り込みます。
  • 2021年7月-US LED Ltd.は、CCTとワット数を選択できる新世代のLEDフラットパネル「L-Grid Edge Xtreme XL Select」の発売を発表しました。単なる照明ではなく、小売店やオフィスに優れた視覚的快適性をもたらすよう設計されており、設置も容易。
  • 2021年7月-OSRAM Sylvania Inc.は、強力な産業用LEDドライバを発売しました。製品OTiDALI 300ワットは、最大10万時間の超長寿命により、より大きなパワーを提供すると同時に、250～1,550mAの出力電流範囲で最大限の柔軟性を記載しています。また、エネルギー消費量と運転・保守コストを常にチェックし、節約の可能性を引き出します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 意識の高まりとスマートオフィスへの取り組みによる、エネルギー効率の高いコネクテッド照明ソリューションへの動き
    • LEDベースの照明ソリューションが標準化され、このセグメントにおける技術的進歩が加速している
  • 市場課題
    • このセグメントは、建設活動など広範な状況の影響を受けやすい
  • エコシステム分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • LED貿易分析と米中貿易戦争がLED市場に与える影響（定性動向）
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ランプ
    • 照明器具
  • 流通チャネル別
    • 直接販売
    • 卸売業者/建築家/インテグレーター/小売業者
  • エンドユーザー別
    • 商業オフィス
    • 小売
    • ホスピタリティ＆レジャー（レストラン/ホテル、スポーツ施設、娯楽施設）
    • 医療
    • 工業
    • アーキテクチャ
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Signify NV（Philips Lighting）
    • WAC Lighting
    • Cree Lighting（Ideal Industries Inc,）
    • SitecoGmbH
    • Wipro Lighting Limited
    • Acuity Brands Inc.
    • Hubbell Incorporated
    • ZumtobelGroup AG
    • Technical Consumer Products Inc.
    • DialightPlc

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 91070

The Global Commercial and Industrial LED Lighting Market is expected to register a CAGR of 16.4% during the forecast period.

Global Commercial and Industrial LED Lighting - Market - IMG1

Key Highlights

  • The market studied is driven by many factors, such as improved manufacturing efficiency, improved LED efficacy in recent years, and suitable design of LED lamps and retrofit kits, which can directly replace the existing halogen, incandescent, and fluorescent lamps.
  • For Instance, In April 2022, All streetlights in Navi Mumbai will be replaced with LED lights, according to the Navi Mumbai Municipal Corporation (NMMC). It plans to replace 35,000 streetlights this year, saving INR 7 million annually. LED lighting will be installed on all city roads, including highways. While some were replaced in 2021, most will be replaced in the fiscal year 2022. The work's tendering process has commenced. The LED fittings will be installed on the Sion-Panvel highway, frequently in the dark, as it has been handed over to NMMC for maintenance by PWD.
  • Further, LED prices decreased in the last few years, driven by manufacturing efficiency and economies of scale. Competition among manufacturers is also making standard LED products more affordable. Further technological innovation presents customers with a broader choice of prices and products.
  • However, during the initial period of the COVID-19 pandemic, market players reported substantial impacts on their supply chain, including supply shortages and delays, decreased sales and demand, and inventory surpluses and shortages. Manufacturers reported localized supply disruptions and reduced demand for commercial retrofit projects. In contrast, residential and outdoor lighting market demand remained stable.
  • LED lighting network requires a whole new infrastructure by users to enable this technology as LED employs a different standard than conventional lamps and necessitates complete replacement. Additionally, there is an imbalance between demand and supply; i.e., the supply does not meet the need for LED lights. Also, the number of manufacturers in this industry is lesser than the other lighting technologies. Hence, most of them cannot provide LEDs at competitive prices. Due to expensive raw materials, relatively new LED technology, and high demand, some components increased the cost of LED fixtures. Such factors may restrain the growth of the studied market.

Commercial & Industrial LED Lighting Market Trends

The Retail Segment is Expected to Drive the Market's Growth

  • The demand for LED lighting in retail outlets is witnessing an upsurge, as several retailers worldwide are increasingly concerned about their impact on the environment. Retailers are responding by increasing the sustainability of their products and business practices. Improving efficiency and reducing waste lower overhead costs for retailers and provide an opportunity for business growth. To cater to the growing demand and intensifying competition, the players in the market are introducing innovative products & solutions and building robust partnerships and distribution networks.
  • In May 2022, Mich.EarthTronics introduced its Color & Wattage Selectable LED Strip Series for high-bay and general lighting in retail and new commercial facilities. The company is dedicated to developing innovative energy-saving lighting products with a positive economic and environmental impact. The new LED Strip Series, which comes in 48- and 96-inch fixtures, allows facilities to switch between 3500K, 4000K, and 5000K color temperatures and three wattages during installation to provide the proper illumination level and desired color temperatures for optimum productivity.
  • In March 2022, Fluence by OSRAM, a prominent global provider of energy-efficient LED lighting solutions for commercial cannabis and food production, announced its distribution partnership with HydrofarmHoldings Group, Inc., a significant manufacturer and distributor of hydroponic equipment and supplies for controlled environment agriculture. Hydrofarmwould begins distributing Fluence's newly released SPYDR Fang LED lighting solution to its network of hydro-shop retailers throughout the U.S. beginning in early April 2022.
  • Moreover, among the retailers, it has been very important to show their products as they are being placed, especially when it comes to products like clothing. This means choosing the primarily designed lights to not distort the colors. The lights with high CRIs (color rendering index) become crucial. CRI primarily indicates how accurately a light source can reveal the true colors of objects, people, clothing, etc. This factor is likely to boost the growth of the studied market.
  • Supermarkets have long been challenged to create an enticing atmosphere and successfully showcase their product assortments while simultaneously achieving energy efficiency and cost savings. With the older-generation lighting, such as fluorescent or halogen bulbs, proving to be inefficient, the retail sector is increasingly adopting modern LED lighting solutions that are known for imparting ambiance, enhancing fresh product appearance, and reducing spending on energy.

North America is Expected to Hold a Major Market Share

  • The increasing demand for energy-efficient lighting systems, stringent government regulations, and declining prices of LED products are some of the major factors driving the adoption of LED lighting in the United States. For instance, In April 2021, the US Department of Energy announced six new initiatives to expand international cooperation around tackling the climate crisis and boosting clean energy innovation. These initiatives will boost the Biden Administration's 100% clean electricity goal by 2035 and net-zero carbon emissions by 2050. This would offer lucrative opportunities for the growth of the studied market.
  • The US government is promoting the usage of LED lamps across various end-user verticals to increase energy efficiency. According to a report issued by the US Department of Energy, during 2017-2035, the number of installations of LED lamps in the commercial and residential building sectors may increase from 219 and 949 million lamp systems (MLS) in 2017 to 309 and 4038 MLS in 2035, respectively. Further, as per the US Department of Energy report published in March 2021, increased customer awareness of LED products and regulatory bodies, utility incentives, and rebate programs helped drive LED adoption; therefore, the market volume of LED lamps has grown exponentially.
  • The governments in the region also regulate the lighting systems used in commercial spaces, limiting energy consumption. For example, the Federal Energy Management Program (FEMP) guides the acquisition of commercial light-emitting diode (LED) luminaires in the United States. Following suit, in July 2021, LumiledsHolding, with its operational headquarters in the United States, introduced its new LUXEON 2835 Commercial LEDs that are engineered and designed to support the increasing demand for a high volume, high-efficacy mid-power LED to serve commercial indoor lighting applications. Common commercial indoor applications include troffers, panels, and high-bay, among other formats.
  • The North American industrial sector fosters the market's growth with increasing investments in industry-grade LED technologies. An industrial facility has multiple locations where high vibration, chemicals, debris, and potential explosives are present. These factors primarily impact the lifetime and performance of light fixtures installed within these locations. For example, aggregate processing and storage operations can have significant dust accumulation, while other chemical processing operations are highly acidic environments. As lighting technologies are evolving, there have been improvements in lifetime, energy efficiency, color, and safety. Furthermore, several market players are designing LED light fixtures for specific uses in hazardous and heavy industrial applications to ensure reliable, safe, and effective performance over the LED luminaire's life.
  • In December 2021, Access Fixtures, a Massachusetts-based commercial and industrial lighting manufacturer, released a new family of explosion-proof light fixtures for industrial locations requiring vapor-tight and hazardous lighting. These fixtures are efficient and cost-effective at 140 lumens per watt and range in wattage from 40w to 200w. Lightweight die-cast aluminum ensures that even large fixtures weigh under 20 lbs for easy and safe mounting.
  • On the Flipside, the outbreak of COVID-19 has led to a weakened growth of industrial output and the decline in light-manufacturing production across significant manufacturing hubs, owing to the halting of production and disruption in the supply chain across the United States. According to the US Department of Energy's report published in July 2021, many LED manufacturers cited a decreased demand for lighting products due to the challenges faced after the COVID-19 pandemic. Quarterly earnings dropped substantially for publicly traded LED lighting manufacturers.

Commercial & Industrial LED Lighting Industry Overview

The Global Commercial and Industrial LED Lighting Market is a moderately competitive market with significant players like Signify NV (Philips Lighting), WAC Lighting, Cree Lighting (Ideal Industries Inc), and Siteco GmbH, Wipro Lighting Limited, etc. The players in the market are innovating advanced and comprehensive products and solutions to cater to the complex requirements of their customers.

  • Oct 2021 - GE Current, a Daintree company, signed a definitive agreement with Hubbell Incorporated to acquire Hubbell's commercial and industrial (C&I) lighting business, forming a premier end-to-end lighting solutions company. The two businesses' product and controls portfolios will be positioned through the broad go-to-market channels to capture growth driven by further LED conversion and demand for linked light controls systems.
  • July 2021 - US LED Ltd. announced the launch of its L-Grid Edge Xtreme XL Select, a new generation of LED flat panels with selectable CCT and wattage options. More than just a light, they are engineered to bring superior visual comfort to retail stores and offices while accelerating installation.
  • July 2021 - OSRAM Sylvania Inc. launched a powerful industrial LED driver. The product OTiDALI 300 watts provides more power through the extra-long service life of up to 100,000 operating hours while providing maximum flexibility with a 250 to 1550 mA output current range. It also allows a constant check on the energy consumption and operating and maintenance costs to unlock savings potential.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Move toward Energy-efficient and Connected Lighting Solutions driven by Growing Awareness and Smart Office Initiatives
    • 4.2.2 Availability of LED-based Lighting Solutions as a Standardized Feature Coupled with Incremental Technological Advancements in the Sector
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 The Sector is Susceptible to Broader Conditions, such as Construction Activity
  • 4.4 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
  • 4.6 LED Trade Analysis and the Impact of US-China Trade War on the LED Market (QualitativeTrends)
  • 4.7 Imapct of Covid-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Lamps
    • 5.1.2 Luminaries
  • 5.2 By Distribution Channel
    • 5.2.1 DirectSales
    • 5.2.2 Wholesalers/Architects/Integrators/Retail
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Commercial Offices
    • 5.3.2 Retail
    • 5.3.3 Hospitality & Leisure (Restaurants/Hotels, Sporting facilities and Places of Entertainment)
    • 5.3.4 Healthcare
    • 5.3.5 Industrial
    • 5.3.6 Architectural
    • 5.3.7 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Signify NV (Philips Lighting)
    • 6.1.2 WAC Lighting
    • 6.1.3 Cree Lighting (Ideal Industries Inc,)
    • 6.1.4 SitecoGmbH
    • 6.1.5 Wipro Lighting Limited
    • 6.1.6 Acuity Brands Inc.
    • 6.1.7 Hubbell Incorporated
    • 6.1.8 ZumtobelGroup AG
    • 6.1.9 Technical Consumer Products Inc.
    • 6.1.10 DialightPlc

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET