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市場調査レポート
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マレーシアの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Malaysia Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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マレーシアの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

マレーシアの施設管理（FM）市場規模は2025年に155億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.54%で、2030年には203億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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施設セクターの台頭と非中核機能のアウトソーシング重視の高まりが、マレーシアの施設管理サービス市場を促進すると予想されます。また、安全対策に関する政府の規制や、環境に配慮したプラクティスの採用に関する環境面の懸念が市場を牽引すると予想されます。

マレーシアは、施設管理サービスがアウトソーシングされる市場において、その高度さと先進性でよく知られています。地元の小規模企業は、単一契約と単一サービスのソリューションに重点を置いています。それでも、この地域の施設管理産業は、AWC Berhad、SDE Facilities Management Sdn Bhdなど、多くの国や国境をカバーする重要なベンダーからの統合契約で運営されています。しかし、地域の力学により、施設管理と企業不動産を組み合わせる選択肢は、これまで以上に増えています。

さらに、施設管理（FM）には、組織の物理的インフラを監督し、職場環境全体を調整するための管理戦略と戦術が含まれます。この方法は、組織がサービスを標準化し、業務を合理化するのに役立ちます。

非中核的機能のアウトソーシングが好まれる動向の中、国内のいくつかのサービスプロバイダーは、施設管理に対する需要の高まりから利益を得ようと、過去10年間、そのプレゼンスを拡大することを強く強調してきました。このような国民性から、同国では施設管理と企業不動産を創造的に活用する可能性が高まっています。

エンドユーザーの需要に関しては、マレーシアの施設管理市場に対する公共部門の貢献は、主に政府の限られた資源に後押しされており、必要な施設管理サービスを継続的に外注せざるを得ない状況にあります。

同様のサービスを提供し、契約を奪い合う多くのメンテナンス会社が市場を飽和させています。特定のメンテナンス会社は、どの会社が契約を受けるかを決める厳しい競争のため、サービスの質が低下する可能性があります。

施設管理会社はCOVID-19の大流行の影響を受けました。人々の移動の自由が制限されたため、多くの顧客サイトでプロジェクト作業や活動レベルが低下しました。パンデミックの封鎖は、AWC Berhad、MST Facilities Sdn Bhdなどの主要な市場企業に打撃を与えました。

マレーシアの施設管理市場動向

デジタル技術の台頭が施設管理市場を牽引

情報通信技術（ICT）セグメントにおけるアメリカン技術の需要は、マレーシアを東南アジアのデジタルセンターにすることを目指すマレーシアのデジタルトランスフォーメーションによって、今もなお牽引されています。

マレーシアは、5Gエコシステム、ビル用デジタルインフラ、衛星ブロードバンド、ネットワーキング、スマートオートメーションの構築に注力しています。このため、米国企業はサイバーセキュリティやデジタル技術を短期間で提供できる機会に恵まれています。

さらに、マレーシアはこの地域の中心に位置し、他の新興国市場への迅速なアクセス、強力なインフラ、接続性、経済的安定を提供しています。マレーシア政府によると、市場で最も急成長している産業の1つであるICTは、2025年までに国のGDPの22.6%に貢献するといいます。

予算の制約から、マレーシアの企業は以前はサイバーセキュリティに高い優先順位を置いていなかった。しかし、世界の大流行により、より多くの企業がデジタル化を余儀なくされており、組織の脆弱性を軽減するためのサイバーセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。

予防保全は、設備が故障する前に良好な状態を維持するためのものであり、保守管理には不可欠です。戦略実施後は、保守・運用に関する膨大な量のデータが作成されます。マレーシア政府と資産の維持管理に関するデータは、マレーシア公共事業局によって保存されています。

成長を見守るソフトFM

ソフトFMサービスは通常、建物を居住者にとってより快適で心地よく、安全なものにします。ソフトFMサービスには、グラウンドメンテナンス、造園装飾、ケータリングサービス（自動販売機やウォータークーラーを含む）、害虫駆除、清掃、廃棄物管理、駐車場、ワークスペース管理などが含まれます。

現在の市場シナリオでは、施設管理会社は、国内各地のプロジェクトが複雑化していることから、高レベルの清掃サービスを事業の成長セグメントと位置付けています。ソフトFMSサービスの主要利点には、効率的な廃棄物管理、適切なオフィスセキュリティ、労働力へのケータリングなどがあります。

ソフトサービス施設の管理では、モノのインターネットの採用が重要な力として急速に台頭しています。IoTは、継続的なリアルタイムのデータストリームを提供し、様々な産業セグメントでの意思決定や作業プロセスの最適化を促進します。アウトソーシング企業の重要性は増しており、企業は、現地の労働法やHSEの管理を含め、実務的で信頼性の高いリスク管理など、個による付加価値サービスを提供することに重点を置くようになっています。これらは、ソフトサービス施設管理市場の成長を促進する2つの追加要因です。

さらに、COVID-19の発生は、特に施設の管理方法やサービスの提供方法を変えるきっかけとして作用しています。組織がさまざまなセグメントで成長するにつれ、慎重な検討とそれに合わせた計画が必要とされるようになり、FMサービスプロバイダーの役割も、より戦略的で長期的なものになりつつあります。

マレーシアの施設管理産業概要

マレーシアの施設管理市場はセグメント化されており、さまざまな規模の企業が存在します。この市場は、組織が現在経験している減速を相殺するために戦略的な投資を続けているため、いくつかの提携、合併、買収に遭遇すると予想されます。この地域の顧客は、事業運営の利便性を高めるためにFMサービスを採用しています。同市場は、AWC Berhad、MST Facilities Sdn Bhd、Harta Maintenance Sdn Bhd、Zelan AM Services Sdn Bhd、SDE Facilities Management Sdn Bhdといった主要なソリューションサービスプロバイダーで構成されています。

2023年1月、AWC Bhdはインドネシアの2社、PT Gema Karya ManunggalとPT Prasarana Danoes CemerlangとMOUを締結したと発表しました。これらの企業はAWCと協力して、マレーシアとインドネシアにおける石油・ガス産業の展望や空港・港湾インフラを探索します。

2022年4月、西オーストラリア州パースの著名なオフィス賃貸・不動産管理会社であるSheffield Property Pty Ltd.とSheffield Asset Management Pty Ltd.がCushman & Wakefieldに買収されました。この買収により、Cushman & Wakefieldのオーストラリアとアジア太平洋における包括的な商業不動産プラットフォームが強化され、すでに確固たる地位を築いています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の施設管理産業への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • FMのコモディティ化動向の高まり
    • インフラ開発への投資の増加
    • デジタル技術の台頭が施設管理市場を牽引
  • 市場抑制要因
    • 利益率の低下とマクロ環境の継続的変化

第6章 市場セグメンテーション

  • 施設管理のタイプ別
    • 自社施設管理
    • アウトソーシング型施設管理
      • シングルFM
      • バンドルFM
      • 統合型FM
  • 提供タイプ別
    • ハードFM
    • ソフトFM
  • エンドユーザー別
    • 商業
    • 施設
    • 公共/インフラ
    • 産業用

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AWC Berhad
    • MST Facilities Sdn Bhd.
    • Harta Maintenance Sdn Bhd
    • Zelan AM Services Sdn Bhd
    • SDE Facilities Management Sdn Bhd
    • SYREFL Holdings Sdn Bhd
    • UDA Dayaurus Sdn. Bhd.
    • JLL Property Services (Malaysia) Sdn Bhd
    • Sepadu Group
    • TH Properties Sdn Bhd

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 90717

The Malaysia Facility Management Market size is estimated at USD 15.57 billion in 2025, and is expected to reach USD 20.38 billion by 2030, at a CAGR of 5.54% during the forecast period (2025-2030).

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The rise of the institutional sector and the increasing emphasis on outsourcing non-core functions are anticipated to propel the Malaysian market for facility management services. In addition, government regulations on safety precautions and environmental concerns about adopting green practices are expected to drive the market.

Malaysia is well-known in the markets where facility management services are outsourced for their sophistication and progress. Small local businesses focus on single contracts and single-service solutions. Still, the region's facility management industry operates with integrated contracts from significant vendors like AWC Berhad, SDE Facilities Management Sdn Bhd, etc., covering many countries and borders. Yet, there are more alternatives than ever to combine facility management and corporate real estate due to regional dynamics.

Moreover, facility management (FM) encompasses management strategies and tactics for overseeing an organization's physical infrastructure and coordinating its overall work environment. This method helps an organization standardize its services and streamline its operations.

With the trend favoring the outsourcing of non-core functions, several service providers in the nation have strongly emphasized expanding their presence over the past ten years to profit from the rising demand for facility management. Given the national characteristics, the country has seen an increase in the potential for utilizing facility management and corporate real estate creatively.

Regarding end-user demand, the public sector's contribution to the Malaysian facility management market is primarily fueled by the government's limited resources, forcing it to continuously outsource necessary facility management services.

Many maintenance companies that offer similar services and compete for contracts have saturated the market. Certain maintenance companies may see a decline in service quality due to the severe competition determining which firm receives the contract.

Facilities management companies were affected by the COVID-19 pandemic. People's freedom of movement was restricted, which led to a fall in project work and activity levels at numerous client sites. The pandemic lockdown harmed major market firms like AWC Berhad, MST Facilities Sdn Bhd, and other businesses.

Malaysia Facility Management Market Trends

The Rise in Digital Technology Drives the Facility Management Market

The demand for American technologies in the information and communications technology (ICT) sector is still driven by Malaysia's digital transformation, which aims to make Malaysia the digital center of Southeast Asia.

Malaysia is concentrating on creating 5G ecosystems, digital infrastructure for buildings, satellite broadband, networking, and smart automation. This gives US businesses a chance to offer cybersecurity and digital technology shortly.

Moreover, Malaysia is conveniently located in the region's center, providing quick access to other developing markets and strong infrastructure, connectivity, and economic stability. According to the Malaysian Government, one of the markets' fastest-growing industries, ICT will contribute 22.6 percent of the nation's GDP by 2025.

Due to budget constraints, Malaysian businesses previously did not place a high priority on cybersecurity. Yet, the worldwide pandemic is forcing more businesses to become digital, driving up demand for cybersecurity solutions to reduce their organizations' susceptibility.

Preventive maintenance is essential to maintenance management because it safeguards the good condition of facilities before they break down. After the strategy is implemented, a sizable amount of data about maintenance and operation will be produced. Data related to Malaysia's government and asset upkeep are preserved by the Malaysian Public Works Department.

Soft FM to Witness the Growth

Soft FM services usually make a building more comfortable, pleasant, and safe for its occupants. Soft FM services include grounds maintenance, landscaping decorating, catering services (including vending machines and water coolers), pest control, cleaning, waste management, car parking, workspace management, etc.

In current market scenarios, Facilities management firms have identified high-level cleaning services as a growth area for their business based on the rising complexity of projects across various parts of the country. Key benefits of Soft FMServices include efficient waste management, adequate office security, catering for the workforce, and many others.

In the administration of soft services facilities, the introduction of the Internet of Things is quickly emerging as a significant force. IoT offers a continuous, real-time data stream that facilitates improved decision-making and work-process optimization across various industry sectors. The importance of outsourcing companies is growing, and businesses are putting more of an emphasis on providing individualized, value-added services like risk management that is both practical and credible, including management of local labor laws and HSE. These are two additional factors fueling the growth of the soft services facilities management market.

Furthermore, the COVID-19 outbreak has acted as a catalyst, especially for change in how facilities are managed, and services are provided. As the organizations are growing within various sectors, they require careful consideration and tailored plans; the role of FM services providers can also become more strategic and long-term based.

Malaysia Facility Management Industry Overview

The Malaysia Facility Management Market is fragmented, with diverse firms of different sizes. This market is anticipated to encounter several partnerships, mergers, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns that they are experiencing. The clients in this region are employing FM services to increase the ease of their business operations. The market comprises key solutions and service providers, such as AWC Berhad, MST Facilities Sdn Bhd., Harta Maintenance Sdn Bhd, Zelan AM Services Sdn Bhd, and SDE Facilities Management Sdn Bhd.

In January 2023, AWC Bhd announced the signed MOU with two Indonesian companies, PT Gema Karya Manunggal and PT Prasarana Danoes Cemerlang. These companies will work with AWC to explore oil and gas industry prospects and airport and port infrastructure in Malaysia and Indonesia.

In April 2022, Sheffield Property Pty Ltd. and Sheffield Asset Management Pty Ltd., a respected office leasing and property management firm in Perth, Western Australia, were acquired by Cushman & Wakefield. The acquisition reinforces Cushman & Wakefield's comprehensive commercial real estate platform in Australia and the Asia Pacific region, which is already well-established.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM
    • 5.1.2 Increasing Investments on Infrastructure Developments
    • 5.1.3 The Rise in Digital Technology Drives the Facility Management Market
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Facility Management Type
    • 6.1.1 In-house Facility Management
    • 6.1.2 Outsourced Facility Management
      • 6.1.2.1 Single FM
      • 6.1.2.2 Bundled FM
      • 6.1.2.3 Integrated FM
  • 6.2 By Offering Type
    • 6.2.1 Hard FM
    • 6.2.2 Soft FM
  • 6.3 By End-User
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Institutional
    • 6.3.3 Public/Infrastructure
    • 6.3.4 Industrial

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 AWC Berhad
    • 7.1.2 MST Facilities Sdn Bhd.
    • 7.1.3 Harta Maintenance Sdn Bhd
    • 7.1.4 Zelan AM Services Sdn Bhd
    • 7.1.5 SDE Facilities Management Sdn Bhd
    • 7.1.6 SYREFL Holdings Sdn Bhd
    • 7.1.7 UDA Dayaurus Sdn. Bhd.
    • 7.1.8 JLL Property Services (Malaysia) Sdn Bhd
    • 7.1.9 Sepadu Group
    • 7.1.10 TH Properties Sdn Bhd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS