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市場調査レポート
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集積回路：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Integrated Circuits - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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集積回路：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

集積回路市場は予測期間中にCAGR 9.2%を記録する見込みです。

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集積回路市場は情報技術（IT）産業の中核であり、経済と社会の発展を支える基本的、戦略的、主導的産業です。市場の需要に伴い、集積回路産業は近年急速な成長を遂げ、総合的な能力が向上しています。集積回路設計と製造産業は世界の開発と歩調を合わせています。

主なハイライト

  • 世界の集積回路産業は転換と調整の重要な局面を迎えています。世界の市場秩序は加速度的な調整期を迎えており、投資額は大幅に増加し、市場シェアは有力企業に集中しつつあります。
  • モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティング、ビッグデータといった新たな動向は急速に進展しており、集積回路技術を新たな方向へと導くことが期待されています。
  • 地域政府は、自国のIC産業エコシステムを発展させるために支援を拡大しています。例えば中国は、China Integrated Circuit Investment Fundのイントロダクションよって加速され、新たな製造能力を積極的に構築しています。SEMI中国によると、こうした投資は実を結び、中国のウエハーファブ生産能力の市場シェアは2010年の9%から2020年には17%に急上昇しています。
  • ハイテク製品に対する需要の急増は、在宅勤務、戸締まり、eコマースへのシフトによってさらに加速しました。IC市場のプレーヤーは、ここ数年、このような莫大な需要を予想していなかった。新しい工場建設には何十億米ドルもの費用がかかり、稼働までに何年もかかった。予想外の急増は、製造能力の限界によるICの世界の不足を引き起こしました。市場が正常化するのは2023年と予想されています。
  • COVID-19パンデミックは集積回路業界の複数のセクターに影響を与えました。世界のサプライチェーンは、輸送停止、国境閉鎖、IC生産における課題につながる全般的な不確実性のために混乱しました。COVID-19はサプライチェーンの多くの脆弱性を露呈しました。

集積回路市場の動向

急増する需要に対応するためのファブ能力の増加

  • 業界団体SEMIが2021年5月に発表したファブ調査によると、世界のチップメーカーは2024年までに毎月過去最高の660万枚のウエハーを生産すると予測しています。この予測は、200mmファブ装置への大幅な投資を反映しており、2021年には40億米ドルに近づくと予想され、2012年から2019年にかけて20億米ドルを上回っていたことからほぼ倍増します。
  • 例えば、2021年8月、鋳造のSiEn（Qingdao）Integrated Circuits Co.は、青島で8インチシリコンウエハーの生産を開始し、新しい12インチ生産ラインをテストしました。さらに2021年9月、セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション（SMIC）は、上海にチップ製造工場を建設するために88億7,000万米ドルを投資すると発表しました。同社の計画は、28ナノメートル以上のプロセスノードの集積回路鋳造と技術サービスに重点を置いています。
  • 同様に、インテルも野心的な設備投資計画を打ち出しました。2021年3月、インテルは米国アリゾナ州の2つの新工場に200億米ドルを投資する計画を発表しました。
  • さまざまな新規参入企業も製造能力の増強に注力しています。例えば、2021年10月、プラグマティック・セミコンダクターは8,000万米ドルのシリーズC投資を確保しました。この資金調達は、イングランド北東部に2つ目のFlexLogIC工場を建設することを目的としたもので、超低コストのフレキシブル集積回路（FlexIC）の需要増に対応する予定です。

アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長する見込み

  • アジア太平洋地域の集積回路市場の成長は、スマートフォンの主要市場の一つであり、再生可能エネルギー、自動車（特にEV）、その他様々な分野への投資が増加している同地域全体のエンドユーザー成長と相関しています。
  • 多様な電子機器の中国への移転が続いているため、半導体部品の消費は他の国に比べて中国、韓国、日本で急速に増加しています。さらに、中国の集積回路産業の最大部門であるIC設計は、利益率の低い消費者向けアプリケーション中心から、自動車、モノのインターネット（IoT）、暗号マイニング、人工知能（AI）の成長市場全体にわたる高度なコンピューティングおよび通信半導体を包含するまでに進歩しています。
  • 中国の集積回路市場の需要は、中国経済の着実な成長とともに、クラウドコンピューティング、5G、モノのインターネット、人工知能（AI）、インテリジェント自動車、コネクテッドカーなどの新しいアプリケーションによって増加し続けると予想されます。
  • 中国工業情報化部の喬躍山電子情報部長によると、中国の第13次5カ年計画期間中、集積回路産業の成長率は世界の成長率の4倍に達しました。
  • また、この地域のインドのような他の国々は、同国への投資を誘致するために重要な措置を講じており、インドにファブを設立するためのインセンティブを与え、投資を誘致する意向です。政府は、同国における既存の半導体ウエハー/デバイス製造施設の設立/拡張のための関心表明書（EoI）を発行しました。

集積回路産業の概要

集積回路市場は競争が激しく、複数のプレーヤーで構成されています。市場プレーヤーは、製品革新、合併、買収など様々な戦略を採用しています。また、アプリケーションを強化するIC製造プロセスの進歩に伴い、新たな市場プレーヤーが市場での存在感を高め、新興国での事業展開を拡大しています。

  • 2022年3月-航空宇宙、防衛、医療、産業用途向けにミッションクリティカルなマイクロエレクトロニクス部品とサービスを提供する世界のプロバイダーであるMicross Components, Inc.は、Radiation-Hardened-by-Design半導体を提供するApogee Semiconductor社との提携を発表しました。マイクロスとアポジー・セミコンダクターは現在、インターフェイス、ロジック、トランスレーションICを含む製品を様々なフォームファクタで提供しています。
  • 2021年8月-アナログ・デバイセズ社（ADI）は、先に発表したマキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社の買収完了を発表しました。この統合により、高性能アナログ半導体企業としてのADIの地位がさらに強化されることが期待されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートフォン、タブレット、家電製品の普及拡大
    • 生産能力増強のための工場による設備投資の増加
  • 市場抑制要因
    • チップサイズの縮小による複雑な製造プロセス

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • デジタルIC
    • アナログIC
    • ミックスドシグナルIC
  • 製品タイプ別
    • 汎用IC
    • 特定用途向けIC
  • エンドユーザー産業別
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 自動車
    • IT・通信
    • 製造・オートメーション
    • その他エンドユーザー産業（ヘルスケア、航空宇宙・防衛など）
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Intel Corporation
    • Texas Instruments Inc
    • Analog Devices Inc
    • Infineon Technologies AG
    • STMicroelectronics N.V.
    • NXP Semiconductors N.V.
    • On Semiconductor Corporation
    • Microchip Technology Inc
    • Renesas Electronics Corporation
    • MediaTek Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 90636

The Integrated Circuits Market is expected to register a CAGR of 9.2% during the forecast period.

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The Integrated Circuits Market is the core of the Information Technology (IT) industry; it is a basic, strategic, and leading industry supporting economic and social development. With market demand, the integrated circuit industry has been experiencing rapid growth and improved general competency in recent years. The integrated circuit design and manufacturing industry have been keeping pace with global development.

Key Highlights

  • The Global Integrated Circuits industry is undergoing an important phase of transformation and adjustment. The global market order has been going through an accelerated adjustment period, investment volumes are substantially increasing, and market share is becoming concentrated among dominant companies.
  • New trends such as the Internet of Things (IoT), cloud computing, and big data are progressing rapidly, which is expected to lead integrated circuit technology in new directions.
  • Regional governments are extending their support to develop their national IC industry ecosystem. For instance, China has been aggressively building new fab capacities, accelerated by the introduction of the China Integrated Circuit Investment Fund. According to SEMI China, these investments are paying off, as China's wafer fab capacity market share surged from 9% in 2010 to 17% in 2020.
  • The surge in demand for high-tech products was further accelerated by working from home, lockdown, and a shift to e-commerce. IC market players didn't expect this tremendous demand in the last few years. Building new fabs cost billions of dollars and took years to operational; the unexpected surge caused a global shortage of ICs due to limited manufacturing capacity. The market is expected to normalize not until 2023.
  • The COVID-19 pandemic has impacted multiple sectors of the Integrated Circuits industry. The global supply chain was disrupted owing to transport stoppages, border closures, and general uncertainty leading to challenges in IC production. COVID-19 exposed many vulnerabilities in the supply chain.

Integrated Circuits Market Trends

Increasing Fab Capacities to meet Surging Demands

  • According to a fab survey released in May 2021 by the industry group SEMI, Global chip manufacturers are forecasted to produce a record 6.6 million wafers every month by 2024. That forecast reflected substantial investments in 200-mm fab equipment, which is expected to approach USD 4 billion in 2021, nearly doubling since hovering above USD 2 billion between 2012 and 2019.
  • For instance, in August 2021, SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co, a foundry, started production of 8-inch silicon wafers in Qingdao and tested a new 12-inch production line. Moreover, in September 2021, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) announced an investment of USD 8.87 billion in building a chip manufacturing plant in Shanghai. The company's plan has been focused on integrated circuit foundry and technology services on process nodes for 28 nanometers and above.
  • Similarly, Intel also laid out ambitious CapEx plans. In March 2021, Intel announced plans to invest USD 20 billion in two new fabs in Arizona, United States.
  • Various new market players are also focussing on adding manufacturing capacities. For instance, in October 2021, PragmatIC Semiconductor secured USD 80 million of Series C investment. This funding was aimed to build a second FlexLogIC fab in the North East of England, which intends to meet the growing demand for ultra-low-cost flexible integrated circuits (FlexICs).

Asia Pacific is Expected to Grow with the Highest CAGR

  • The growth of the Integrated Circuits Market in the Asia Pacific correlates with the end-user growth across the region, being one of the main markets for smartphones, and is witnessing rising investments in renewable, automotive (particularly EVs), among various others.
  • The consumption of semiconductor components is rapidly increasing in China, South Korea, and Japan as compared with other countries due to the continuing transfer of diverse electronic equipment to China. Moreover, IC design, the largest sector of China's Integrated Circuits industry, has progressed from low-margin consumer applications focus to encompass advanced computing and communication semiconductors across growth markets in automotive, the Internet of Things (IoT), and crypto mining, and artificial intelligence (AI).
  • The demand for China's integrated circuit market is anticipated to continue increasing with the steady growth of China's economy and driven by new applications such as cloud computing, 5G, Internet of Things, artificial intelligence (AI), and intelligent and connected vehicles.
  • According to Qiao Yueshan, head of the electronic information department at China's Ministry of Industry and Information Technology, China's Integrated Circuit Industry growth rate was four times the global growth rate during the country's 13th Five-Year Plan period.
  • Also, other countries such as India in the region are taking significant steps to attract investments in the country and intend to incentivize and attract investments for setting up fabs in India; the government has issued an Expression of Interest (EoI) for setting up/expansion of existing semiconductor wafer/ device fabrication facilities in the country.

Integrated Circuits Industry Overview

The integrated Circuits Market is highly competitive and consists of several players. The market players adopt various strategies such as product innovation, mergers, and acquisitions, among others. In addition, with the advancement in the IC manufacturing process, which provides enhanced applications, new market players are increasing their market presence and expanding their business footprint across the emerging economies.

  • March 2022 - Micross Components, Inc., a global provider of mission-critical microelectronic components and services for aerospace, defense, medical, and industrial applications, announced its partnership with Apogee Semiconductor, a company providing Radiation-Hardened-by-Design semiconductors. Together, Micross and Apogee Semiconductor now offer products that include interface, logic, and translation ICs, in various form factors.
  • August 2021 - Analog Devices, Inc. (ADI) announced the completion of its previously announced acquisition of Maxim Integrated Products, Inc. The combination is expected to strengthen other ADI's position as a high-performance analog semiconductor company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitutes
  • 4.4 COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Penetration of Smartphones, Tablets and Consumer Electronics
    • 5.1.2 Rising Capital Spending by Fabs to Increase Production Capacities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complex Fabrication Process owing to the Decreasing Chip Size

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Digital IC
    • 6.1.2 Analog IC
    • 6.1.3 Mixed-Signal IC
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 General-Purpose IC
    • 6.2.2 Application-Specific IC
  • 6.3 By End-User Industry
    • 6.3.1 Consumer Electronics
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 IT & Telecommunications
    • 6.3.4 Manufacturing and Automation
    • 6.3.5 Other End-user Industries (Healthcare, Aerospace & Defense, etc.)
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Intel Corporation
    • 7.1.2 Texas Instruments Inc
    • 7.1.3 Analog Devices Inc
    • 7.1.4 Infineon Technologies AG
    • 7.1.5 STMicroelectronics N.V.
    • 7.1.6 NXP Semiconductors N.V.
    • 7.1.7 On Semiconductor Corporation
    • 7.1.8 Microchip Technology Inc
    • 7.1.9 Renesas Electronics Corporation
    • 7.1.10 MediaTek Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET