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市場調査レポート
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中国のファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

China Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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中国のファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中国のファシリティマネジメント市場は予測期間中にCAGR 9.1%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 中国のファシリティマネジメントサービスプロバイダーであるチャイナシャインによると、継続的な都市化、アウトソーシングの浸透、床面積の拡大に牽引され、ファシリティマネジメント市場は大きな盛り上がりを見せると予想されます。
  • 中国の不動産所有者や管理者は、生活環境の改善や可処分所得の増加に伴い、より包括的で質の高い不動産管理サービスを求めるようになっています。中国国家統計局によると、2021年の中国住民の1人当たり可処分所得の中央値は29,975人民元だった。
  • 同国のファシリティマネジメントサービスは、過去数十年で著しい成長を遂げた産業セクター全体で高い需要があります。例えば、中国国家統計局によると、2022年3月の同国の工業生産総額は前年同期比で5％増加しました。
  • さらに、他の先進国や新興国と比べて、中国ではアウトソーシングの普及率が低く、これが同国の調査対象市場の成長を抑制する主な要因の一つとなっています。
  • 中国は、パンデミックの影響が最も大きい主要国のひとつです。同国はウイルスの封じ込めに目覚ましい成果を上げているが、パンデミックは同国の経済に大きな影響を与えています。たとえば、中国国家統計局によると、4月の製造業購買担当者景気指数は50.8で、3月から1.2％低下しました。
  • 設備管理サービスの主要な消費者である工業、製造業、施設部門は、初期の段階では国内で大きな影響を受けた部門でした。しかし、状況が正常化に向かっていることから、ファシリティマネジメント市場は国内需要の増加傾向を目の当たりにすると予想されます。

中国のファシリティマネジメント市場の動向

建設活動の増加が成長を牽引

  • 中国の建設業界は、過去20年間で著しい成長を遂げてきました。同国の建設セクターの成長は、主に同国経済の主要な柱のひとつである工業および商業建築セクターに起因しています。例えば、中国国家統計局によると、工業部門は32.6％を占め、同国経済の最大の株主です。
  • ファシリティマネジメントは、商業施設や産業施設の建設中や建設後のプロセスで重要な役割を果たします。建物の適切かつ定期的なメンテナンスは、商業施設や産業施設にとって不可欠であるダウンタイムを減らし、施設を稼動し続けるのに役立つからです。
  • 2022年1月、中国の住宅・都市・農村開発省は、同国の建設産業は一般経済と同じペースで成長し、国内総生産（GDP）に対する6％の寄与を維持すると報告しました。政府は建設セクターの継続的な成長を支援するため、いくつかのイニシアチブをとっています。
  • 例えば、2022年1月、中国政府は国内の建設産業に関する新たな5ヵ年開発計画を発表しました。このような動きは、同国のファシリティマネジメント市場の成長にさらなる機会をもたらすと期待されています。

ヘルスケア支出の増加が需要を牽引

  • 10年以上にわたって、中国のヘルスケア部門は大改革を遂げてきました。高齢化が急速に進む中、ヘルスケア部門は予測期間中に増加傾向を示すと予想されます。
  • ヘルスケア環境では、ファシリティマネジメントサービスが重要な役割を果たしており、患者の体験に直接影響を与え、臨床ケアの効率性を提供しています。市場で事業を展開する複数のベンダーは、この分野にますます注力しています。例えば、Sodexo社は、手術室の清掃や器具の滅菌など、幅広いヘルスケアファシリティマネジメントサービスを提供しているほか、障害者、リハビリ、精神科、終末期の支援サービスも提供しています。
  • 政府と国民の両方によるヘルスケア支出の増加は、調査対象市場の成長をさらに後押しする環境を作り出しています。例えば、中華人民共和国財政部によると、国家一般公共予算支出24兆6,322億人民元のうち、2021年の医療支出は1兆9,205億人民元でした。
  • 特にパンデミックの発生以降、新たなヘルスケア施設への投資が増加していることも、ファシリティマネジメントサービスの需要を生み出すと予想されます。例えば、2021年11月、中国浙江省の嘉興開義に計画されている500床の病院の設計が、世界の設計・コンサルティング会社であるB+H Architectsによって発表されました。

中国のファシリティマネジメント業界の概要

ファシリティマネジメント市場は、国内外から多くの企業が参入し、競争が激化しています。市場での存在感を高めるため、同市場で事業を展開するベンダーは新製品開発や拡大活動への投資を増やしています。同市場で事業を展開する主なプレーヤーには、リーデック・インダストリアル・サービス（上海）、ソデクソ・チャイナ、シービーアールイー（CBRE）、ESGホールディングス・リミテッドなどがあります。

  • 2022年3月- 建設・総合ファシリティマネジメント会社のウィダード・ビジネス・グループ（WBG）は、中国を拠点とするSANYグループと協力し、ケダ州に工業化ビルシステム（IBS）の共同製造施設を設立すると発表。
  • 2022年2月-アルストムの中国合弁会社であるShentong Bombardier（Shanghai）Rail Transit Vehicle Maintenance Co.は、上海市Shentong Metro Group（上海地下鉄）から、上海地下鉄12号線第2期および第3期プロジェクトの地下鉄車両Movia204両のフルライフサイクルメンテナンスサービスを受注したと発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 商業・工業部門における建設活動の急成長
    • ヘルスケア分野への投資の増加
  • 市場抑制要因
    • アウトソーシング率の低下

第6章 市場セグメンテーション

  • ファシリティマネジメントタイプ別
    • 自社ファシリティマネジメント
    • アウトソーシング型ファシリティマネジメント
      • シングルFM
      • バンドルFM
      • 統合型FM
  • サービス別
    • ハードFM
    • ソフトFM
  • エンドユーザー別
    • 商業
    • 公益
    • 公共/インフラ
    • 産業
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Leadec Industrial Services（Shanghai）Co., Ltd.
    • Sodexo China
    • CBRE Inc.
    • ESG Holdings Limited
    • Aeon Delight Co., Ltd.
    • Diversey Holdings LTD
    • Serco Group Consultants（Shanghai）Ltd.
    • China Shine（EQT Investors）
    • ISS Group
    • Colliers International Property Services Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 90621

The China Facility Management Market is expected to register a CAGR of 9.1% during the forecast period.

China Facility Management - Market - IMG1

Key Highlights

  • Driven by the continued urbanization, outsourcing penetration, and floor area growth, the facility management market is expected to reach a major height, according to China Shine, a facility management service provider in China.
  • Property owners and managers in China are increasingly looking for more comprehensive and high-quality property management services, with improving living conditions and rising disposable income in China. According to the National Bureau of Statistics of China, the median per capita disposable income of residents in China was CNY 29,975 in 2021.
  • The facility management services in the country are high in demand across the industrial sector that has witnessed significant growth in the last few decades. For instance, according to the National Bureau of Statistics of China, the country's total industrial production grew by 5% in March 2022, compared to the same period of the previous year.
  • Moreover, compared to other developed and developing countries, outsourcing penetration is low in China, which is among the key factors restraining the growth of the studied market in the country.
  • China is among the leading countries with the highest impact of the pandemic as some of the first few COVID cases were identified in the country itself. Although the country has done a remarkable job of containing the virus, the pandemic has significantly impacted the country's economy. For instance, according to the National Bureau of Statistics in China, the purchasing manager's index for the manufacturing sector stood at 50.8 in April, reporting a decrease of 1.2% from March.
  • The industrial, manufacturing, and institutional sectors that are major consumers of facility management services were the highly impacted sectors in the country during the initial phase. However, with the condition moving towards normal, the facility management market is expected to witness an upward trend in demand in the country.

China Facility Management Market Trends

Increasing Construction Activities to Drive the Growth

  • The construction industry in China has witnessed a significant rise in the past two decades. The growth of the construction sector in the country is primarily attributed to the industrial and commercial building sectors, which are among the major pillars of the country's economy. For instance, according to the National Bureau of Statistics of China, with 32.6%, the industrial sector is the largest shareholder of the country's economy.
  • Facility management plays an important role during the construction and the post-construction process of the commercial and industrial facilities, as proper and regular maintenance of the buildings helps the property stay up and running and have less downtime, which is quite essential for commercial and industrial buildings.
  • In January 2022, Chinas's Ministry of Housing and Urban-Rural Development reported that the construction industry in the country would grow at the same rate as the general economy and will maintain its 6% contribution to the national GDP. The government has been taking several initiatives to support the continued growth of the construction sector.
  • For instance, in January 2022, the government of China unveiled a new five-year development plan for the country's construction industry. Such instances are expected to create more opportunities for the growth of the facility management market in the country.

Increased Healthcare Expenditure to Drive the Demand

  • Over a decade, the healthcare sector in China has undergone a major overhaul as the country seems poised to emulate the spending trajectory of other western countries. With the country's population aging rapidly, the healthcare sector is expected to witness an upward growth trend during the forecast period.
  • Within the healthcare environment, facilities management services play a critical role, directly impacting the patient experience and provisioning the efficiency of clinical care. Several vendors operating in the market are increasingly focusing on this sector. For instance, Sodexo offers a broad range of healthcare facility management services, such as operating room cleaning and instrument sterilization, along with support services for disability, rehabilitation, psychiatric, and end-of-life setting- whether in a hospital or at home.
  • The increasing healthcare spending both by the government and the people in the country is further creating a supportive environment for the growth of the studied market. For instance, According to the Ministry of Finance of the Peoples Republic of China, out of the national general public budget expenditure of CNY 24,632.2 billion, health expenditure was CNY 1,920.5 billion in 2021.
  • The growing investments in new healthcare facilities, especially since the pandemic outbreak, are also expected to create demand for facility management services. For instance, in November 2021, the design for a proposed 500-bed hospital in Jiaxing Kaiyi in China's Zhejiang province was unveiled by the global design and consulting firm B+H Architects.

China Facility Management Industry Overview

The Facility Management Market is becoming highly competitive due to several local and global players. To increase their market presence, the vendors operating in the market are increasing their investments in new product development and expansion activities. Some major players operating in the market include Leadec Industrial Services (Shanghai) Co., Ltd., Sodexo China, CBRE Inc., and ESG Holdings Limited, among others.

  • March 2022 - Widad Business Group Sdn Bhd (WBG), a construction and integrated facilities management company, announced its collaboration with China-based SANY Group to set up a joint industrialized building system (IBS) manufacturing facility in Kedah.
  • February 2022 - Shentong Bombardier (Shanghai) Rail Transit Vehicle Maintenance Co., Alstom's Chinese joint venture, announced that it had been awarded a contract from Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd. (Shanghai Metro) to provide full lifecycle maintenance service for 204 Movia metro cars on Shanghai's Line 12 phase 2 and phase 3 project.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid growth in Construction Activities Across Commercial and Industrial Sector
    • 5.1.2 Increasing Investment in the Healthcare Sector
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lower Outsourcing Rate

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Facility Management Type
    • 6.1.1 In-House Facility Management
    • 6.1.2 Outsourced Facility Management
      • 6.1.2.1 Single FM
      • 6.1.2.2 Bundled FM
      • 6.1.2.3 Integrated FM
  • 6.2 By Offerings
    • 6.2.1 Hard FM
    • 6.2.2 Soft FM
  • 6.3 By End-User
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Institutional
    • 6.3.3 Public/Infrastructure
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Leadec Industrial Services (Shanghai) Co., Ltd.
    • 7.1.2 Sodexo China
    • 7.1.3 CBRE Inc.
    • 7.1.4 ESG Holdings Limited
    • 7.1.5 Aeon Delight Co., Ltd.
    • 7.1.6 Diversey Holdings LTD
    • 7.1.7 Serco Group Consultants (Shanghai) Ltd.
    • 7.1.8 China Shine (EQT Investors)
    • 7.1.9 ISS Group
    • 7.1.10 Colliers International Property Services Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET