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市場調査レポート
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通信費管理：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Telecom Expense Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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通信費管理：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

通信費管理の市場規模は2025年に49億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは14.26%で、2030年には96億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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通信費管理は、企業規模を問わず、あらゆる事業領域／業種で事業を展開する企業にとって不可欠な業務となっています。効率的な通信費管理への要求の高まりは、ここ数年のビジネス通信インフラの拡大と相まって、市場を変革する動向の一つとなっています。

主なハイライト

  • モバイルアプリケーションの需要増加、複数の企業における携帯機器の導入拡大、通信費管理ソリューションの技術進歩が通信費管理市場の成長を牽引しています。さらに、モバイル機器の導入拡大、経費管理の可視化、クラウドベースのサービスの普及も市場の成長を後押ししています。
  • スマートフォン、ノートパソコン、タブレット端末といった個々のモバイル端末を、choose-your-own-device（CYD）、bring-your-own-device for oneといったモビリティポリシーの下で統合する動向が続いており、ここ数年で市場に変革をもたらしています。また、モバイル・デバイスの通信ネットワーク内部への統合が進んだことで、コスト管理とモニタリング、通信リソース利用のための総合的なシステムの必要性が浮き彫りになっています。
  • さらに、先進経済諸国および新興経済諸国における新興企業文化の高まりにより、中小企業の数が増加しているため、BYOD文化の導入に意欲的な企業は、初期の成長を制限する可能性のある初期インフラ費用を排除または制限しています。このような動向は、通信費管理ソリューションにいくつかのビジネスチャンスをもたらすと予想されます。
  • クラウドベースの技術を簡単に導入できるようになったことで、企業におけるビデオ会議の導入が促進され、さまざまなビジネスニーズへのクラウドサービスの導入が進んでいます。これらは現在のネットワークを圧倒し、高度なネットワーク・ソリューションへの要求を高めているため、企業は通信費管理ソリューションに投資するようになっています。
  • そのため、通信事業者はクラウド接続を管理し、ネットワーク資産を活用してクラウドベースのソリューションやサービスを強化・最適化することで、クラウドのバリューチェーンに参加しています。さらに、ヘルスケア、小売業、製造業など、複数のエンドユーザー業界にわたって効果的な通信を可能にする、保守が容易なネットワークシステムへのニーズが高まっていることも明らかです。例えば、費用対効果の高いクラウドベースのソリューションの登場により、IT予算が最低限とされるヘルスケア・プロバイダーでの採用が増加しています。
  • COVID-19の発生に伴い、通信業界では、リモートワークのために在宅勤務をする人が増えたため、インターネットサービスへの需要が大幅に増加しました。在宅勤務者の増加により、ダウンロード、オンライン・ビデオ視聴、ビデオ会議によるコミュニケーションの需要が増加し、これらすべてがネットワーク・トラフィックとデータ使用量の増加につながった。

通信費管理市場の動向

BFSIセグメントが大きく牽引する見込み

  • BFSI部門向けの通信費管理サービスを向上させるため、サービスプロバイダー間の競争が激化しています。これらのソリューションにより、金融機関や保険業界は最大限の節約を実現し、電気通信料金を抑制することができます。例えば、キャス・インフォメーション・システムズ社は、モビリティ・サービスやBYOD管理など、金融、銀行、保険企業が電気通信を完全に管理できるよう支援しています。
  • また、モバイル・バンキングやオンライン・バンキングの利用者の増加が、銀行業界における通信費管理の需要を押し上げています。例えば、2022年8月に発表されたバンク・オブ・アメリカのレポートデータによると、バンク・オブ・アメリカの顧客は、口座管理に同社の高い評価を得ているデジタルツールを利用するようになっています。2022年7月、顧客は同社のデジタル・プラットフォームを約10億回利用しました。バンク・オブ・アメリカのデジタル顧客数は過去最高の5,500万人で、昨年より5％増加しました。
  • 銀行業の顧客は、各支店の通信コストを追跡できるほか、各支店の通信コストをベンチマークすることもできます。一方、保険会社の顧客は、遠隔地のコストを明確に把握するため、遠隔地の従業員に割り当てられたコストの合計を追跡できるソリューションを高く評価しています。
  • また、銀行サービス向けのより良いモバイル・アプリケーションに対する需要の高まりや、5Gネットワークへの移行と相まってIoTデバイスの普及が進んでいること、シームレスなユーザー体験のためのAPI改善への取り組み、通信事業者による高度なサービスの収益化ニーズの高まりなども、市場成長を促進すると予想される主な要因の1つです。
  • さらに、日常業務におけるモバイルインターネットのアプリケーションの増加とともに、先端技術の採用が増加していることが、LTEとIoTの活況の時代におけるBFSI全体の様々な技術進歩の最先端の競争を煽っており、これが市場の需要をさらに促進する可能性があります。

ラテンアメリカが著しい成長を遂げる見込み

  • ラテンアメリカ地域は、予測期間中、通信費管理市場において大きな成長機会を目の当たりにすると予想されます。これは主に、インターネットを利用する人口の漸増、モバイルおよび接続デバイスのユーザー数の増加、企業におけるBYOD（Bring Your Own Device）ポリシーの人気の高まり、IT・通信の隆盛によるものです。
  • 膨大な数のITサービスおよび製品企業の存在、CYODおよびBYODポリシーの人気の高まり、ITおよび通信インフラの強化は、効率的な通信費管理製品およびサービスの必要性を高める可能性があります。
  • ラテンアメリカでは、4Gから5Gへの進化が、特に主要な垂直セクターの生産性を高める強力な経済成長エンジンとして機能することが期待されています。GSMAによると、4Gは近い将来もラテンアメリカのモバイル産業の基幹となり、2025年までに総接続数の約70%を占め、ラテンアメリカのモバイル・エコシステムは2025年までに300億米ドル以上の成長を遂げます。
  • さらに、ラテンアメリカのいくつかの政府は、5G技術をデジタル変革の重要な要素として検討しています。そのため、同地域の各国政府は、管轄地域での展開と採用を加速させるため、周波数帯域の割り当てやネットワーク展開の規則において必要な規制変更を行おうとしています。
  • 同地域では、ハイブリッドIT APIアーキテクチャの浸透により、大半の組織がビジネスクリティカルなインフラをクラウドに移行しています。ヘルスケアと製造業は、通信費の管理を改善し、請求書を他者に提供するために、予測期間中に新しいソリューションを採用する著名な企業として台頭すると予想されます。

通信費管理業界の概要

複数のベンダーが存在するため、通信費管理市場は半固定化しています。同市場では、複数の主要企業が製品のイノベーションに絶えず力を入れています。主要企業は戦略的提携を結ぶとともに、市場開拓地域に拠点を拡大し、市場での地位を固めています。

2023年9月にクラウンジュエル・コンサルタント社（CJC）は、Calero社（旧Calero-MDSL）との協業強化を発表しました。この協業は、複数の顧客がCJCのベンダーにとらわれない専門知識を活用し、構造化データソースを構築するためのILM製品によるデータディスカバリー、管理、ライセンス管理、Calero社のような外部のサードパーティとの接続のためのクラウドベースのホスト型DACSなど、MDMソリューションのコンサルティングやインターフェイスを行った直接の成果です。

2022年8月、Calero-MDSLはアイオワ州ウェーバリーを拠点とする通信費およびマネージド・モビリティ・サービス・ベンダーであるNetwork Controlの買収を発表しました。この買収により、Calero-MDSLは買収を続け、管理下の支出額で最大の通信費管理ソリューションとしての地位を高めました。

2022年6月、20年以上にわたって技術経費と資産管理のソリューションをリードしてきたTangoeは、ライフサイクル全般にわたる経費管理と最適化プラットフォームであるTangoe Oneの厳選されたバンドル・スイートを発表しました。新しいパッケージは、中堅企業がTangoe Oneプラットフォームにアクセスし、通信、モバイル、クラウドの資産と経費を1つの統合ポータルから簡素化、管理、最適化できるように設計されています。

2022年2月、技術経費管理企業のテレニアム社は、同社のMoT（Management of Things）プラットフォームが米国特許商標庁に完全登録されたことを発表しました。MoTは、2021年に発売された中・大規模組織向けの次世代通信費管理プラットフォームおよびサービス・ソリューションです。MoTはリアルタイムの集中型データベースで、顧客からの請求書経費、サービス、資産に関する包括的な情報をユーザーに提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 携帯電話やその他の携帯機器の普及拡大
    • 大幅なコスト削減と経費の可視化
  • 市場抑制要因
    • 業界標準の設定による相互運用性の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • インボイス管理
    • ソーシング管理
    • ビジネス管理
    • 係争管理
    • その他のソリューション
  • サービス別
    • ホスティングサービス
    • マネージドサービス
  • エンドユーザー業界別
    • BFSI
    • 消費財・小売
    • 製造業
    • IT・通信
    • ヘルスケア
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Sakon Inc.
    • Avotus Corporation
    • Tangoe, Inc.
    • Calero-MDSL
    • WidePoint Solutions Corporation
    • Valicom Corporation
    • Upland Software Inc.（Cimpl）
    • CGI Inc.
    • TeleManagement Technologies Inc.
    • Auditel Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71690

The Telecom Expense Management Market size is estimated at USD 4.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.64 billion by 2030, at a CAGR of 14.26% during the forecast period (2025-2030).

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Telecom Expense Management has become an essential practice for enterprises operating across any business domain/industry, irrespective of their size. The increased requirement for efficient telecom expense management practices is one of the transforming trends in the market, coupled with the expansion that has been observed in the business telecom infrastructures in the past few years.

Key Highlights

  • The increasing demand for mobile applications, the growing adoption of portable equipment in multiple enterprises, and the technological advancements in telecom expense management solutions are driving the growth of the telecom expense management market. Furthermore, increased adoption of mobile devices, visibility into expense management, and the growing popularity of cloud-based services are also aiding market growth.
  • The ongoing trend of integrating individual mobile devices, such as smartphones, laptops, and tablets, under mobility policies such as the choose-your-own-device (CYD), and bring-your-own-devices for one, has been transforming the market over the past few years. Also, the augmented integration of mobile devices in the inner telecom networks has highlighted the requirement for a holistic system for managing and monitoring costs and using telecom resources.
  • Further, due to the growing startup culture across developed and developing economies, the increasing number of small and medium-sized enterprises has led companies willing to adopt the BYOD culture to eliminate or restrict the initial infrastructure expenses, which may limit their early growth. Such trends are expected to create several opportunities for telecom expense management solutions.
  • The ease of adoption of cloud-based technologies has boosted the adoption of video conferencing among businesses, driving the adoption of cloud services for various business needs. These are overwhelming the current networks and increasing the requirement for advanced network solutions, proliferating enterprises to invest in telecom expense management solutions.
  • Thus, globally, telecom operators align themselves in the cloud value chain by managing cloud connectivity and leveraging network assets to enhance and optimize cloud-based solutions and services. Moreover, the growing need for easily maintained network systems that can enable effective communications across multiple end-user industries, including healthcare, retail, and manufacturing, is evident. For instance, the advent of cost-effective cloud-based solutions has seen increased adoption by healthcare providers, which are often categorized as having minimum IT budgets.
  • With the outbreak of COVID-19, the telecom industry witnessed a significant increase in demand for internet services due to a major chunk of the population staying at home due to remote working conditions. The increase in people working from home led to an increase in demand for downloading, online video viewing, and communication through video conferencing, all of which are leading to increased network traffic and data usage.

Telecom Expense Management Market Trends

BFSI Segment is Expected to Gain Significant Traction

  • There has been a growing competition among the service providers to improve telecom expense management services available for the BFSI sector, thereby helping them to gain a competitive edge over other end-users. With these solutions, financial institutions and the insurance sector can avail of maximum savings and keep their telecom bills under control. For instance, Cass Information Systems Inc. is helping finance, banking, and insurance enterprises to fully manage their telecoms, including mobility services and BYOD management.
  • In addition, the growing mobile and online banking users are boosting the demand for telecom expense management in the Banking Sector. For instance, according to data from a report of Bank of America published in August 2022, Customers of Bank of America are increasingly using the company's highly regarded digital tools to manage their accounts. In July 2022, customers used the business's digital platforms nearly 1 billion times. The company has a record 55 million verified digital customers, which has increased by 5% from last year's numbers.
  • Banking clients get the ability to track their telecom costs for individual branches and can also benchmark them against one another. Meanwhile, the insurance clients appreciate the solution's ability to track the total costs assigned to remote employees for clear visibility into remote costs.
  • Also, the increasing demand for better mobile applications for banking services and the increased penetration of IoT devices coupled with a shift towards 5G networks, efforts made towards making improved APIs for seamless user experience, and the growing need of telecom operators to monetize their advanced services are also some of the major factors that are anticipated to drive the market growth.
  • Moreover, the growing adoption of advanced technologies, along with the increasing applications of mobile internet in day-to-day operations, has fueled the cutting-edge competition among various technological advancements across BFSI in the booming era of LTE and IoT, which may further propel the demand in the market.

Latin America is Expected to Witness Significant Growth

  • The Latin American region is expected to witness significant growth opportunities in the telecom expense management market during the forecast period, primarily owing to the gradual increase in the population using the internet, a growing number of mobile and connected device users, the rising popularity of bring your own device (BYOD) policies among enterprises, and the flourishing IT and telecommunication.
  • The existence of a vast number of IT services and product companies, the growing popularity of CYOD and BYOD policies, and enhancing IT and telecom infrastructures may fuel the requirement for efficient telecom expense management products and services.
  • In Latin America, the evolution of 4G into 5G is expected to act as a powerful economic growth engine, particularly for enhancing productivity in key vertical sectors. According to GSMA, 4G will continue to be the backbone of the Latin American mobile industry in the near future, accounting for about 70% of total connections by 2025, and the Latin American mobile ecosystem will grow by more than USD 30 billion by 2025.
  • Moreover, several governments in Latin America are considering 5G technology as a significant factor in their digital transformation. Hence, governments in the region are making the necessary regulatory changes in spectrum assignment and network deployment rules in order to accelerate the deployment and adoption in their jurisdiction.
  • The region is also experiencing a significant shift in the telecom front, where the majority of organizations have migrated their business-critical infrastructure to the cloud, owing to the penetration of hybrid IT API architecture. The healthcare and manufacturing sectors are expected to emerge as prominent adopters of new solutions over the forecast period in order to better manage telecom expenses and offer billing invoices to others.

Telecom Expense Management Industry Overview

The telecom expense management market is semi-consolidated due to the presence of multiple vendors. Several key players in the market are putting constant effort into bringing product innovations. Major companies are entering into strategic collaborations and are also expanding their footprints in developing regions to consolidate their positions in the market.

In Spetember 2023: Crown Jewels Consultant Ltd (CJC), has announced an enhanced collaboration with Calero (formerly Calero-MDSL), and as collaboration is a direct result of multiple clients leveraging CJC's vendor-agnostic expertise for consulting and interfacing with the MDM solution, which include Data discovery, administration, and licensing management via the ILM product to build a structured data source and Cloud-based, hosted DACS for connectivity to external third parties, like Calero.

In August 2022, Calero-MDSL announced the acquisition of Network Control, a telecom expense and managed mobility services vendor based in Waverly, Iowa. This acquisition continued the acquisitive streak of Calero-MDSL and increased its status as the largest telecom expense management solution in terms of spending under management.

In June 2022, Tangoe, the leading technology expense and asset management solution for more than 20 years, unveiled a suite of curated bundles of their full-lifecycle expense management and optimization platform, Tangoe One. The new tiered packages are designed to help mid-size businesses access the Tangoe One platform to simplify, manage, and optimize telecom, mobile, and cloud assets and expenses from one consolidated portal.

In February 2022, Tellennium, a technology expense management company, announced that its Management of Things (MoT) platform had been completely registered with the US Patent and Trademark Office. MoT is a next-generation telecom expense management platform and service solution for mid-to-large organizations, launched in 2021. MoT is a real-time centralized database that gives users comprehensive information about customer invoice expenses, services, and assets.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Mobile Phones and Other Portable Devices
    • 5.1.2 Significant Cost Reduction and Expense Visibility
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Interoperability Due to Set Industry Standards

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solution
    • 6.1.1 Invoice Management
    • 6.1.2 Sourcing Management
    • 6.1.3 Business Management
    • 6.1.4 Dispute Management
    • 6.1.5 Other Solutions
  • 6.2 By Service
    • 6.2.1 Hosted Service
    • 6.2.2 Managed Service
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Consumer Goods & Retail
    • 6.3.3 Manufacturing
    • 6.3.4 IT & Telecom
    • 6.3.5 Healthcare
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Sakon Inc.
    • 7.1.2 Avotus Corporation
    • 7.1.3 Tangoe, Inc.
    • 7.1.4 Calero-MDSL
    • 7.1.5 WidePoint Solutions Corporation
    • 7.1.6 Valicom Corporation
    • 7.1.7 Upland Software Inc. (Cimpl)
    • 7.1.8 CGI Inc.
    • 7.1.9 TeleManagement Technologies Inc.
    • 7.1.10 Auditel Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET