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市場調査レポート
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床暖房-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Underfloor Heating - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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床暖房-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

床暖房市場は予測期間中にCAGR 7.3%を記録する見込み。

Underfloor Heating-Market-IMG1

国際エネルギー機関（IEA）は、建物におけるエネルギー消費に関する報告書を発表し、2030年までに民生用電子機器で使用されるエネルギーが増加し、アジア太平洋が最もエネルギー消費の多い地域になると推定しています。さらに、エネルギー効率と再生可能エネルギー技術に対する意識の高まりは、床暖房システムの将来の需要に大きく影響します。これらのエネルギーと暖房ソリューションは、大幅な二酸化炭素削減を達成し、再生可能エネルギー目標の達成に貢献します。

HCLによると、2025年までに世界の家庭の推定10％がスマートホームになると予想されています。さらに、断熱や制御といった新しい建築技術の質の高まりが、床暖房システムベンダーを刺激し、顧客の需要増に応える新しいソリューションの開発を促しています。例えばBoschは、どこからでも床暖房を操作できるインテリジェント・ホーム・ルーム・サーモスタットを提供しています。さらに、エネルギー効率に関する政府の厳しい基準や、電気・電化製品の採用基準は、サステイナブル技術の採用を強調しており、これが市場の成長を後押ししています。新しい先進的床暖房システムは、運用コストが高く、エネルギーと熱の損失が大きいため、従来の暖房システムからの買い替え率を高めています。しかし、床暖房の反応速度の遅さは、床暖房システムの成長を制限する一因となっています。

COVID-19の発生により、世界各国の政府は日常業務の停止に制限を課しました。このため、労働力不足やプロジェクトの遅延が発生し、世界の建設インフラ産業に大きな影響を及ぼし、その結果、製品展開が減少しました。したがって、市場が復活するまで、この市場は課題に直面する可能性が高いです。床暖房の主要欠点は、設置やメンテナンスに多大な手間がかかることです。既存の床材と暖房インフラを取り除き、新しい暖房パイプを設置し、コンクリートを流し込む必要があります。これはコストがかかり、破壊的で、潜在顧客に不快感を与える可能性があり、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。

床暖房市場動向

住宅部門が市場成長を牽引

  • より良い生活水準を求める傾向が強まっていることから、住宅部門が床暖房市場の最大シェアを占めています。さらに、改装活動やスマートホームへの取り組みが市場成長をさらに後押ししています。スマートホーム市場は予測期間中にCAGR 25%を記録し、今後5年間で2,464億2,000万米ドルに達すると予測されています。
  • 床暖房は従来の方法よりもエネルギー効率が15～20％高く、そのため建物全体の二酸化炭素排出量を削減できます。そのため、住宅の暖房に最適なソリューションと考えられています。さらに、政府のアドバイザーは最近、新築住宅へのガスボイラー設置を禁止するよう勧告しており、市場の成長を刺激しています。
  • さらに、住宅セグメントで床暖房の採用が増加しているのは、ラジエーターよりも優れているからです。その利点とは、より快適で、十分な熱量があり、電気代が安いことです。さらに、床暖房から循環される空気は、ラジエーターで押し流される空気よりもクリーンです。
  • さらに、ベンダーは市場でより良い製品を生み出すために研究開発に投資しています。例えば、2021年11月、中国のスマートホームガジェットメーカーであるMerossは、電気式床暖房システム用の初のスマートサーモスタットを製造しました。この革新的なガジェットは、タッチセンサ式の照明付きLEDディスプレイを備えたガラススクリーンを使用してヒーターシステムの各部を管理し、通常のケーブルサーモスタットとほぼ同様の機能を果たします。
  • 英国は2025年までに、新築住宅に低炭素暖房と世界最高水準のエネルギー効率を備えた未来型住宅基準を導入する予定です。英国ビジネスエネルギー産業戦略省によると、この基準に沿って建てられた住宅は、現在の建築要件で建てられた住宅よりもCO2排出量が75％から80％少なくなるはずだといいます。

欧州が最大の市場シェアを占める

  • 欧州は、Robert Bosch GmbH、Siemens AG、Schneider Electric、Nexans S.A.、nVent Electric plcなどの床暖房ベンダーが強い存在感を示しているため、最大の市場シェアを占めています。さらに、欧州では、エネルギー効率の高い建物への傾斜が高まり、企業が売上を拡大することでより多くの利益を得ることができるようになったため、市場に参入する企業が増加しています。
  • 欧州委員会によると、同地域におけるスマートホームとインテリジェントビル用デバイスの設置台数は、エネルギー管理とセキュリティベースのデバイスを考慮すると、今後5年間で9億8,000万台以上に増加すると予想されています。また、OECDによると、エネルギー効率の高い建物への投資は欧州連合がトップです。このため、同地域ではエネルギー効率の高い建物への投資と重点が高まっており、市場は予測期間中に成長する可能性が高いです。
  • 同地域では、複数の買収活動が確認されています。例えば、2021年2月、水管理と気候管理ソリューションのメーカーである英国のPolypipe Group PLCは、サステイナブル床暖房ソリューション、空気と地中熱源ヒートポンプ、その他の再生可能な暖房システムのサプライヤーである英国のNu-Heat（Holdings）Limitedを、無借金現金ベースで総額2,700万英ポンドで買収すると発表しました。この買収により、Polypipe Group PLCは、床暖房機能のさらなる開発と、床暖房、ヒートポンプ、空気式気候管理システムを統合する新たな方法の開発が可能になります。
  • 研究開発活動の活発化と、特に寒冷地における建築セグメントでの暖房システムの将来性に関する一般的な知識は、市場の成長に好影響を与えました。継続的な大規模改修や、2025年までに新築住宅へのガスボイラー設置を禁止する政府規則が、電気式床暖房事業の拡大を後押ししています。この地域の寒冷な気候条件、快適な住まいに対する人々の要求、輻射熱の利点が市場成長を促進すると予想されます。

床暖房産業概要

世界の床暖房市場は非常に細分化されています。同市場の主要企業は、新製品発売、事業拡大、契約、提携、買収などの戦略を駆使して、同市場での足跡を増やしています。市場に参入している企業には、アポンナー社、エマージョン社、Honeywell International Inc.、Mitsubishi Electric Corporation、nVent Electric PLCなどがあります。

2022年1月、Feenstraは、オランダの伝統的一戸建て住宅向けの高温ヒーティングポンプシステムを発表しました。

2021年11月、nVent Electric PLCは、ワークパッキングとヒートマッピング機能を強化した商用ソフトウェアを発表しました。顧客からの3Dプラントモデリングシステムを統合し、ヒートマネジメントシステム（HMS）設計機能を組み込んだソフトウェアを発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 費用対効果の高い暖房ソリューションへの高い需要
    • 全体的なエネルギー消費を削減するための厳しい建築基準法
  • 市場抑制要因
    • 床暖房システムの応答時間はラジエーターシステムより遅い
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • ハードウェア
    • サービス別
  • タイプ別
    • 電気
    • ハイドロニック
  • サブシステム別
    • 暖房システム
    • 制御システム
  • 設置タイプ別
    • 新規設置
    • 改修設置
  • 用途別
    • 住宅
    • 商業施設
    • 施設
    • 産業
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Uponor Corporation
    • Emersion Electric Co.
    • Honeywell International Inc.
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • nVent Electric PLC
    • Robert Bosch GmbH
    • Danfoss Group
    • Siemens AG
    • Schneider Electric
    • Nexans S.A.
    • Amuheat
    • Flexel International Limited

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71490

The Underfloor Heating Market is expected to register a CAGR of 7.3% during the forecast period.

Underfloor Heating - Market - IMG1

The International Energy Agency (IEA) released a report on energy consumption in buildings estimating that by 2030, the energy used by household appliances will increase, with Asia-Pacific being the region with the highest energy consumption. Further, the rising awareness about energy efficiency and renewable energy technology significantly impacts the future demand for underfloor heating systems. These energy and heating solutions can achieve substantial carbon savings and help meet renewable energy targets.

According to HCL, an estimated 10% of households worldwide are expected to be smart homes by 2025. Moreover, the growing quality of new building techniques, such as insulation and controls, stimulates the underfloor heating systems vendors to develop new solutions that cater to the increasing customer demand. For instance, Bosch offers an intelligent home and room thermostat to operate underfloor heating from anywhere. Moreover, the stringent government norms for energy efficiency & standards toward adopting electrical & electric appliances emphasize adopting sustainable technologies, which fuel market growth. The new advanced underfloor heating systems boost the replacement rates of the legacy heating systems because of high operational costs and substantial energy & heat loss. However, the slow response time of underfloor heating is one factor limiting the growth of underfloor heating systems.

With the outbreak of COVID-19, governments worldwide imposed restrictions on down day-to-day business operations by implementing lockdowns. Due to this, there were labor shortages and delays in projects, drastically impacting the global construction & infrastructure industry, resulting in a decline in product deployment. Hence, the market is likely to face challenges till the market resurgence. A key drawback of underfloor heating is that installation and maintenance require significant intervention. The existing flooring and heating infrastructure needs to be removed, new heating pipes installed, and concrete poured. This can be costly, destructive, and off-putting to potential customers, which is expected to restrain market growth over the forecast period.

Underfloor Heating Market Trends

Residential Sector to Drive the Market Growth

  • The residential sector holds the maximum market share for the underfloor heating market due to people's growing inclination toward a better standard of living. Moreover, refurbishment activities and smart home initiatives further boost the market growth. The smart home market is anticipated to register a CAGR of 25% over the forecast period and is expected to reach USD 246.42 billion in the next five years.
  • Underfloor heating is 15-20% more energy efficient than traditional methods and, therefore, reduces the overall carbon footprint of a building. It is, therefore, considered an optimal solution for heating homes. Further, government advisers have recently recommended banning gas boilers installation in new homes, stimulating market growth.
  • Moreover, the increasing adoption of underfloor heating in the residential sector is due to its advantages over radiators. The advantages include more comfort, adequate heat, and less expensive bills. Moreover, the air circulated from underfloor heating is cleaner than the air pushed around by radiators.
  • Further, vendors are investing in research & development to create better products in the market. For instance, in November 2021, Meross, a Chinese smart home gadget maker, produced its first smart thermostat for electrically underfloor heating systems. The innovative gadget uses a glass screen featuring a touch-sensitive, illuminated LED display to manage every part of the heater system and functions broadly similar to any regular cable thermostat.
  • By 2025, the United Kingdom is expected to have a Future Homes Standard that will require new homes to be future-proofed with low-carbon heating and world-leading energy efficiency. According to the UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy, homes built to this standard should emit 75% to 80% less CO2 than homes built to current construction requirements.

Europe Holds Maximum Market Share

  • Europe holds the maximum market share as the region has a strong presence of underfloor heating vendors, such as Robert Bosch GmbH, Siemens AG, Schneider Electric, Nexans S.A., and nVent Electric plc, among others. Moreover, Europe has been witnessing an increasing number of players entering the market, owing to the rising inclination toward energy-efficient buildings that are enabling companies to earn more profit by expanding their sales.
  • According to the European Commission, by volume, the installed base of smart home and intelligent building devices in the region is expected to grow to over 980 million units in the next five years, considering energy management and security-based devices. Additionally, the European Union topped the investments in energy-efficient buildings, according to OECD. Therefore, with the increase in investments and emphasis on energy-efficient buildings in the region, the market is likely to grow over the forecast period.
  • The region is witnessing multiple acquisition activities. For instance, in February 2021, the UK-based Polypipe Group PLC, the manufacturer of water management and climate management solutions, announced its acquisition of the UK-based Nu-Heat (Holdings) Limited, the supplier of sustainable underfloor heating solutions, air and ground source heat pumps, and other renewable heating systems, for a total consideration of GBP 27 million on a cash-free, debt-free basis. This acquisition will enable Polypipe Group to further develop underfloor heating capabilities and new ways to integrate underfloor heating, heat pumps, and air-based climate management systems.
  • Intense R&D operations and public knowledge about the prospects of heating systems in the building sector, particularly in cold locations, had a favorable impact on market growth. The continuous large-scale renovations and government rules prohibiting the installation of gas boilers in new homes by 2025 have fueled the expansion of the electric underfloor heating business. Colder climatic conditions in this region, people's demand for comfort in their homes, and the benefits of radiant heat are expected to propel the market growth.

Underfloor Heating Industry Overview

The global underfloor heating market is highly fragmented. Major players in the market are using strategies, such as new product launches, expansions, agreements, partnerships, acquisitions, and others, to increase their footprints in this market. Some players operating in the market include Uponor Corporation, Emersion Electric Co., Honeywell International Inc., Mitsubishi Electric Corporation, and nVent Electric PLC.

In January 2022, Feenstra announced a high-temperature heating pump system for traditional single-family houses in the Netherlands that are said to be a simple replacement for typical gas centralized heating boilers.

In November 2021, nVent Electric PLC launched commercial software with enhanced work packing and heat mapping features. It introduced software that integrates 3D plant modeling systems from the customer with incorporated heat management system (HMS) design capabilities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High Demand for Cost-Effective Heating Solutions
    • 4.2.2 Stringent Building Codes to Reduce Overall Energy Consumption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Slower Response Time of Underfloor Heating Systems than Radiator Systems
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Assessment on the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Offering
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Services
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Electric
    • 5.2.2 Hydronic
  • 5.3 By Subsystem
    • 5.3.1 Heating Systems
    • 5.3.2 Control Systems
  • 5.4 By Installation Type
    • 5.4.1 New Installations
    • 5.4.2 Retrofit Installations
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Residential
    • 5.5.2 Commercial
    • 5.5.3 Institutional
    • 5.5.4 Industrial
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 North America
    • 5.6.2 Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
    • 5.6.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Uponor Corporation
    • 6.1.2 Emersion Electric Co.
    • 6.1.3 Honeywell International Inc.
    • 6.1.4 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.1.5 nVent Electric PLC
    • 6.1.6 Robert Bosch GmbH
    • 6.1.7 Danfoss Group
    • 6.1.8 Siemens AG
    • 6.1.9 Schneider Electric
    • 6.1.10 Nexans S.A.
    • 6.1.11 Amuheat
    • 6.1.12 Flexel International Limited

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS