アフリカの軟包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

アフリカの軟包装市場規模は2025年に23億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.37%で、2030年には30億2,000万米ドルに達すると予測されます。

主なハイライト

• 包装業界の需要急増と消費財嗜好の高まりが、アフリカの軟包装市場の成長を今後数年間牽引します。消費者の包装に対する認識と相互作用が進化するにつれ、持続可能性へのシフトが顕著になっています。このシフトは、従来の硬質包装ソリューションの衰退につながり、革新的で持続可能な軟質包装オプションへの道を作っています。さらに、ユーザーフレンドリーなパッケージングと優れた製品保護に対する嗜好の高まりは、実行可能でコスト効率の高い選択肢としての軟包装の牽引力の高まりを裏付けています。
• アフリカでは一次食品の需要が急増しています。人口増加と所得の増加がこの需要を牽引し、食品・飼料用穀物、大豆、綿花、食肉の輸入増につながっています。さらに食品加工は、特に東部および南部アフリカでは、地域経済を強化し、何百万という小規模農家のサプライヤーとのつながりを築き、農村の所得を押し上げる上で極めて重要です。都市化が加速し人口が拡大するにつれて、加工食品に対する食欲は増大の一途をたどり、軟包装市場に有利な機会をもたらしています。
• 技術革新は持続可能でニーズに合った軟包装ソリューションの開発に道を開き、市場の著しい急成長を後押ししています。アフリカでは、食品と消費財の輸入がこの地域の軟包装市場のかなりの部分を占めています。包装食品や小売食品に対する需要の増加が市場の成長を後押ししています。
• さらに、この地域のチャネル流通では、近代的な小売業者がますます優勢になっています。エジプトでは過去2年間、従来の食料品小売店やオープンマーケットからスーパーマーケットやハイパーマーケットへのシフトが顕著でした。その先頭に立つハイパーマーケットは、金額シェアで大幅な成長を記録し、市場を牽引する経済的な大量包装の機会を生み出しています。
• しかし、アフリカ諸国は、特定のプラスチック製品を禁止することで、汚染に対して断固たる措置をとっています。ナイジェリアは世界のプラスチック汚染の主要な原因であり、年間250万トン以上のプラスチック廃棄物を排出しています。2024年6月、ナイジェリアは他のアフリカ諸国と協調し、使い捨てプラスチックの禁止を制定することで、世界のプラスチック危機と闘う決意を表明しました。この動きは、より広範な軟包装市場に影響を与える構えです。

アフリカの軟包装市場動向

パウチセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

• パウチ包装は、その比類のない利便性と携帯性から、最も選ばれる選択肢になりつつあります。スタンドアップパウチは、湿気、蒸気、臭い、害虫、空気、光から内容物を保護します。さらに、消費者はこれらのパウチの美的魅力と、注ぎ口、ジッパー、取っ手などの付加的な利便性に惹かれています。こうした嗜好が、スタンド式パウチの人気を後押ししています。スタンドアップ・パウチは軽量で使用材料が少ないため、食品製造業者にとっては従来の硬質包装に比べて輸送コスト面で有利です。この地域の飲料産業がパウチ包装を採用する傾向が強まるにつれ、市場の需要も拡大する見込みです。
• 硬質容器は、ジッパー付きの柔軟なスタンドアップパウチよりも化石燃料を多く消費します。特に、これらの容器はフレキシブルなものに比べて6倍重いです。さらに、これらのパウチの多様な印刷オプションは、製品の美的魅力を高め、ブランドのアイデンティティを強化し、革新的なデザインを可能にします。さらに、技術革新の高まりにより、柔軟な発泡体、紙、アルミ箔が導入され、パウチ製造における従来のプラスチック原料からのシフトが顕著になっています。
• 革新は、パウチ製造におけるプラスチックから柔軟な発泡体、紙、アルミ箔へのシフトを推進しています。さらに、アフリカ諸国は、アジアや欧州からの投資の増加に後押しされ、現地生産を強化しています。その結果、LupinやDr.Reddy'sのような外資系企業は生産能力を強化する態勢を整えています。この動向は、アフリカにおけるパウチを含むヘルスケア包装の需要を高めることになります。
• ジュース、洗剤、食用油などの液体でパウチ包装が好まれるようになり、酸素バリア性を強化したパウチの技術革新に拍車がかかっています。こうした改良は、液体の内容物を汚染から守り、保存する上で極めて重要です。さらに、重要な機能性を維持しながらリサイクル可能なフレキシブルパウチを開発するための利害関係者間の協力が、市場の成長を後押ししています。
• アフリカは、2024年に世界で最も急成長する20カ国のリストで重要な位置を記録しました。この成長は、同大陸の政策立案者たちが、特に重要な成長部門に投資を振り向けることによって、経済の多様化に向けた戦略を熱心に舵取りしてきたことに起因しています。さらにIMFは、同地域のGDPが一貫して上昇基調にあることを強調し、同地域の生産・製造業が堅調であることを示すとともに、軟包装の需要急増が予想されるとしています。

南アフリカが主要市場シェアを占める見込み

• 南アフリカは洗練された食品製造業と高い消費者市場を誇る。同国は低迷する国内経済成長と闘っています。製造業者は、安定した消費者需要を常に満たしながら生産コストをコントロールすることを課題としています。パッケージング・ソリューションの強化への投資が増加する可能性があり、これによって効率性が高まり、経費管理がしやすくなります。
• さらに、南アフリカの食品メーカーは輸出市場をターゲットとしています。彼らは、製品の一貫性と品質を確保し、世界の食品規格に沿ったフレキシブルなパッケージングを重視することが予想されます。南アフリカ政府もまた、飲食品産業を製造部門の最も重要な構成要素として優先しています。政府は農業と農産物加工産業のさらなる開拓を積極的に奨励しており、これが南アフリカの市場成長を支える可能性があります。
• 美容製品のパッケージは、内容物を酸化から守り保存期間を延ばす軟質プラスチック包装への依存度が高まっています。南アフリカの化粧品産業は、国の景気後退による障害に取り組んでいます。GDP成長は著しく減速し、高い失業率と可処分所得の減少という課題が山積しています。その結果、パーソナルケア部門は市場の成長減速を予測しています。
• 南アフリカ準備銀行は、南アフリカの四半期消費支出は成長軌道をたどっていると報告しており、これはeコマースの成長と同国の小売事情に沿った軟包装の需要を支えています。
• 南アフリカの経済成長と都市化は、加工食品やファーストフードへのアクセスを急増させました。この変化は都市中心部、特に12～24歳の若者の間で顕著です。彼らの進化する消費パターンが、すぐに食べられる食事、飲食品、オン・ザ・ゴー食品への需要を促進し、袋ベースやパウチベースのオプションを含む軟包装ソリューションへのニーズを高めています。

アフリカの軟包装産業の概要

アフリカの軟包装市場は適度に統合されており、以下のような大手企業が参入しています。 Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Aristocrat Industries Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd, and Huhtamaki Group occupying most of the market share. The regional companies are forming multiple partnerships and mergers to increase their market share.

• 2024年1月-Constantia Afripack Flexibles Ltdは南アフリカの顧客と提携し、「包装材料とコンポーネント」部門で「コンフォート柔軟仕上げ剤とサンライト柔軟仕上げ剤パウチ」がWorldStar Packaging Awardを受賞した。この受賞は、コンスタンチア・フレキシブル社の歩みの中で極めて重要な瞬間となりました。このパウチには、優れた印刷適性で知られる革新的でリサイクル可能なモノPEラミネートであるEcoLamが採用されています。南アフリカにあるConstantia Afripack社で生産されるEcoLamは、特殊な押出工程を使用して配向ポリエチレン（OPE）から作られており、モノマテリアルのシームレスな加工を保証しています。
• 2023年12月- アフリカで軟包装ソリューションを提供するHuhtamaki Groupは、2030年に向けた成長戦略を改訂しました。更新された戦略では、さらなる拡大のために持続可能なパッケージングソリューションを革新する一方で、中核事業の収益性を高めることを強調しています。これに伴い、この食品包装メーカーは戦略の実施を加速し、収益性を強化するための3カ年プログラムを開始しました。この動きは、同社が競争力を維持するために持続可能なパッケージング革新に重点を置いていることを示しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 業界のサプライチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• ミクロ経済要因が産業に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 便利な包装への需要の高まり
  • 賞味期限の長期化と人々のライフスタイルの変化
• 市場の課題
  • 環境とリサイクルに関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

• 材料別
  • プラスチック
  • 紙
  • アルミ箔
• 製品別
  • バッグ
  • パウチ
  • ラップ・フィルム
  • その他の製品
• エンドユーザー別
  • 食品
  • 飲料
  • 美容・パーソナルケア
  • ホームケア
  • 医薬品
  • その他エンドユーザー
• 国別
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • モロッコ
  • ケニア
  • その他のアフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Hana Packaging Limited
  • Sonnex Packaging Nigeria Ltd
  • Colpak Pty Ltd
  • PrimePak Industries Nigeria Ltd
  • Aristocrat Industries Ltd
  • CTP Flexibles Ltd
  • Constantia Afripack Flexibles Ltd
  • Huhtamaki Group
  • Amcor Group
  • Berry Global

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Africa Flexible Packaging Market size is estimated at USD 2.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.02 billion by 2030, at a CAGR of 5.37% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Surging demand from the packaging industry and a growing preference for consumer goods are poised to drive the growth of the flexible packaging market in Africa in the coming years. As consumer perceptions and interactions with packaging evolve, there is a notable shift toward sustainability. This shift is leading to a decline in traditional rigid packaging solutions, making way for innovative and sustainable flexible packaging options. Furthermore, the rising preference for user-friendly packaging and superior product protection underscores the growing traction of flexible packaging as a viable and cost-effective choice.
• Africa is witnessing a surge in demand for primary food items. Its growing population and rising incomes drive this demand, leading to increased imports of food and feed grains, soybean, cotton, and meat. Furthermore, food processing is pivotal in bolstering local economies, forging supplier connections for millions of small-scale farmers, and boosting rural incomes, especially in Eastern and Southern Africa. As urbanization accelerates and the population expands, the appetite for processed food continues growing, presenting a lucrative opportunity for the flexible packaging market.
• Innovations have paved the way for developing sustainable and tailored flexible packaging solutions, fueling a remarkable surge in the market. In Africa, the imports of food and consumer goods constitute a substantial portion of the region's flexible packaging market. The increasing demand for packaged and retail foods is boosting the market growth.
• Additionally, in the region's channel distribution, modern retailers are increasingly dominating. Over the past two years in Egypt, there has been a notable shift from traditional grocery retailers and open markets to supermarkets and hypermarkets. Leading the charge, hypermarkets have recorded significant growth in their value share, creating an opportunity for economical bulk packaging that would drive the market.
• However, African nations are taking decisive steps against pollution by banning specific plastic products. Nigeria is a leading contributor to global plastic pollution, producing over 2.5 million tons of plastic waste yearly. In June 2024, Nigeria, aligning with several other African nations, announced its commitment to combat the global plastic crisis by instituting a ban on single-use plastics. This move is poised to influence the broader flexible packaging market.

Africa Flexible Packaging Market Trends

The Pouches Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• Pouch packaging is becoming the go-to choice for its unmatched convenience and portability. Stand-up pouches shield their contents from moisture, vapor, odors, pests, air, and light. Additionally, consumers are drawn to the aesthetic appeal and added conveniences of these pouches, such as spouts, zippers, and handles. These preferences are driving the popularity of stand-up pouches. Stand-up pouches, being lighter and using less material, also offer food producers a cost advantage in shipping compared to traditional rigid packaging. As the beverage industry in the region increasingly adopts pouches, market demand is poised for growth.
• Rigid containers consume more fossil fuels than flexible stand-up pouches equipped with zippers. Notably, these containers are six times heavier than their flexible counterparts. Additionally, the diverse printing options for these pouches enable innovative designs, enhancing the product's aesthetic appeal and reinforcing brand identity. Furthermore, rising innovations have introduced flexible foams, papers, and aluminum foils, marking a shift from traditional plastic raw materials in pouch manufacturing.
• Innovations are driving the shift from plastics to flexible foams, papers, and aluminum foils in pouch manufacturing. Additionally, African nations are ramping up local production, bolstered by rising investments from Asia and Europe. Consequently, foreign entities like Lupin and Dr. Reddy's are poised to enhance their production capacities. This trend is set to elevate the demand for healthcare packaging, encompassing pouches in Africa.
• The growing preference for pouch packaging in liquids like juices, detergents, and edible oils has spurred innovations in pouches with enhanced oxygen-barrier properties. These improvements are crucial in preserving and protecting the liquid contents from contamination. Furthermore, collaborations among stakeholders to develop recyclable flexible pouches while ensuring they retain their vital functionalities are bolstering market growth.
• Africa recorded a significant position on the list of the world's 20 fastest-growing economies in 2024. This growth can be attributed to the continent's policymakers, who have been diligently steering strategies toward economic diversification, particularly by channeling investments into pivotal growth sectors. Furthermore, the IMF highlighted a consistent upward trajectory in the region's GDP, showing robust support for its production and manufacturing landscape and an anticipated surge in demand for flexible packaging.

South Africa is Expected to Hold Major Market Share

• South Africa boasts a sophisticated food manufacturing industry and a high consumer market. The nation grapples with sluggish domestic economic growth. Manufacturers are challenged to control production costs while consistently meeting steady consumer demand. There is potential for increased investment in enhanced packaging solutions, which could boost efficiencies and aid in managing expenses.
• Moreover, South African food manufacturers are targeting the export market. They are expected to emphasize flexible packaging that ensures product consistency and quality, aligning with global food standards. The South African government also prioritizes the food and beverages industry as the most significant component of its manufacturing sector. It actively encourages the further development of agriculture and the agro-processing industry, which may support market growth in South Africa.
• Beauty product packaging increasingly relies on flexible plastic packages, which safeguard contents from oxidation and extend shelf life. South Africa's cosmetics industry grapples with hurdles from the nation's economic downturn. The GDP growth has notably decelerated, and challenges mount with high unemployment rates and dwindling disposable income. As a result, the personal care segment anticipates a deceleration in growth in the market studied.
• The South African Reserve Bank reported that quarterly consumer spending in South Africa has been following a growth trajectory, which supports the demand for flexible packaging in line with the growth of e-commerce and the retail landscape in the country.
• South Africa's economic growth and urbanization have surged access to processed and fast food. This shift is notably evident in urban centers, especially among the youth aged 12 to 24. Their evolving consumption patterns are driving the demand for ready-to-eat meals, beverages, and on-the-go food items, increasing the need for flexible packaging solutions, including bag- and pouch-based options.

Africa Flexible Packaging Industry Overview

The African flexible packaging market is moderately consolidated, with significant players such as Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Aristocrat Industries Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd, and Huhtamaki Group occupying most of the market share. The regional companies are forming multiple partnerships and mergers to increase their market share.

• January 2024 - Constantia Afripack Flexibles Ltd, in partnership with a South African customer, received a WorldStar Packaging Award for its "Comfort Fabric Softener and Sunlight Fabric Softener Pouches" in the 'Packaging Materials and Components' category. This achievement stands as a pivotal moment in Constantia Flexibles' journey. The pouches feature EcoLam, an innovative, recyclable mono-PE laminate known for its superior printability. Produced at Constantia Afripack, Constantia Flexibles' facility in South Africa, EcoLam is crafted from oriented polyethylene (OPE) using a specialized extrusion process, ensuring seamless processing of the mono-material, showing the company's priority on material innovations.
• December 2023 - Huhtamaki Group, a provider of flexible packaging solutions in Africa, revised its growth strategy for 2030. The updated strategy emphasizes boosting profitability in its core business while innovating sustainable packaging solutions for further expansion. In line with this, the food packaging manufacturer initiated a three-year program to accelerate its strategy's implementation and bolster its profitability. This move shows the company's emphasis on sustainable packaging innovations to remain competitive.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Supply Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of Microeconomic Factors on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 The Increased Demand for Convenient Packaging
  • 5.1.2 Longer Shelf Life and Changing Lifestyle of People
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Concerns Related to the Environment and Recycling

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Material
  • 6.1.1 Plastic
  • 6.1.2 Paper
  • 6.1.3 Aluminium Foil
• 6.2 By Product
  • 6.2.1 Bags
  • 6.2.2 Pouches
  • 6.2.3 Wraps and Films
  • 6.2.4 Other Products
• 6.3 By End User
  • 6.3.1 Food
  • 6.3.2 Beverage
  • 6.3.3 Beauty and Personal Care
  • 6.3.4 Home Care
  • 6.3.5 Pharmaceutical
  • 6.3.6 Other End User
• 6.4 By Country
  • 6.4.1 South Africa
  • 6.4.2 Nigeria
  • 6.4.3 Egypt
  • 6.4.4 Morocco
  • 6.4.5 Kenya
  • 6.4.6 Rest of Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Hana Packaging Limited
  • 7.1.2 Sonnex Packaging Nigeria Ltd
  • 7.1.3 Colpak Pty Ltd
  • 7.1.4 PrimePak Industries Nigeria Ltd
  • 7.1.5 Aristocrat Industries Ltd
  • 7.1.6 CTP Flexibles Ltd
  • 7.1.7 Constantia Afripack Flexibles Ltd
  • 7.1.8 Huhtamaki Group
  • 7.1.9 Amcor Group
  • 7.1.10 Berry Global

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET