北米のコンテナ型データセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

北米のコンテナ型データセンター市場規模は2025年に68億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは23.91%で、2030年には200億9,000万米ドルに達すると予測されます。

主要ハイライト

• クラウドの普及とデータ生成量の増加に伴い、同地域ではコンテナ型データセンターの需要がここ数年で急激に高まっています。こうしたデータセンターは製造施設で製造され、コンテナに入れてエンドユーザーに出荷されます。このタイプのデータセンターでは、ほとんどのコンポーネントがプリインストールされており、コンポーネントの交換やアップグレードの柔軟性が限られています。
• コンテナ型データセンターソリューション・ユニットは、物理的なITインフラを容易にします。モジュール型・アプローチは、データセンターまたはより粒度の細かいレベルに焦点を当てることができます。例えば、よりきめ細かいアプローチでは、ラック・レベルまで踏み込むことができます。x86ベースのサーバー、ストレージ、ネットワーク機器の市場が成長するにつれ、幅広い垂直市場のエンドユーザーは、データセンター機器の設置や管理のより効果的な方法を模索してきました。
• さらに、同地域におけるビッグデータとモノのインターネット（IoT）の浸透は、次世代モジュール型データセンターの規模と範囲を大きく変容させると予想されます。既存の競争により、企業はITの拡大性と容量の進化を迫られています。データの急激な増加、ハイブリッドクラウド、サードパーティ・データセンターのアウトソーシングに伴い、最小限の時間でセンターを設置できる柔軟性により、コンテナ型データセンターが人気を集めています。
• さらに、産業重点セグメント全体におけるデジタル化の進展、着実な技術進歩、スマートコネクテッドデバイスの普及率の上昇が、北米地域におけるIoTの成長に寄与しています。
• 組織は、利用可能な統合ポートフォリオから必要なサービスを選択することで、インフラを最適化するモジュール型サービスに注目しています。さらに、標準化された配信展開により、オンラインカタログから複数のサービスオプションが利用できるようになっています。これらのオプションは、企業にとって先行投資を抑える機能を記載しています。IBMの統合マネージドインフラサービスは、このような状況の一例です。
• しかし、初期投資が高く、リソースの可用性が低いことが、この市場に課題をもたらしています。さらに、これらのデータセンターはコンテナ化されており、サイズが小さく、ある場所からによる場所へ移動することができます。その結果、コンピューティング効率には限界があります。
• COVID-19の封鎖期間中、遠隔地で仕事をする人が増えたため、データセンターへの需要が高まった。データトラフィックの増加は、クラウドサービスの利用拡大により調査された市場に影響を与えました。

北米コンテナ型データセンター市場動向

大きな成長が期待される政府機関

• 政府機関もセキュリティ強化のためにコンテナ型データセンターを広く採用しています。従業員の社会保障番号、軍人の住所、市民の情報などの機密データは、AIシステムによって運用されるモジュール型データセンターに保管され、さらなる保護レイヤーが構築されます。
• 政府の取り組みと公共アクセスプラットフォームのデジタル化は、コンテナ型データセンターに対する世界最大の需要源です。これがモジュール型データセンターの需要を高めています。
• 例えば、米国エネルギー省は2022年9月、データセンターの冷却に消費されるエネルギーを削減し、2050年までに二酸化炭素排出量を正味ゼロにする取り組みに4,200万米ドルの資金を提供すると発表しました。
• さらに2023年2月、Amazon Web Services（AWS）は米国政府に対し、AWSが管理するその場しのぎのビットバーンを遠隔地に簡単に配備できるようにするモジュール型データセンター（MDC）を売り込みました。AWS MDCは、米国国防総省（DoD）機関向けの自己完結型モジュール型・データセンター・ユニットで、ユニットを追加配置することで拡大できます。各ユニットは頑丈な輸送用コンテナ内に収納され、船舶、鉄道、トラック、さらには軍用貨物機による空輸も可能です。
• カナダの環境を考慮すると、カナダ政府（GC）は「クラウドファースト」戦略によって、情報技術（IT）投資、イニシアチブ、戦略、プロジェクトを開始する際に、クラウドサービスを主要な提供オプションとして特定・評価することを概説しています。

大幅な成長が期待される米国

• 北米地域の企業は、ハイパーコンバージェンスを従来のデータセンターに代わる実行可能な選択肢と見なし始めています。ハイパーコンバージェンスは、ストレージ、ネットワーキング、コンピューティングを単一のシステムに統合することで、データセンターの複雑性を軽減し、拡大性を高めています。その結果、ハイパーコンバージドインフラプラットフォームの採用が増加し、コンテナ型データセンター市場を牽引しています。
• コールドウェル・バンカー・リチャードエリス（CBRE）の報告書によると、米国の主要データセンター市場の総容量は2022年上半期に352.9メガワット（MW）、10.5％増加しました。同国では、現在建設中の容量が1600MW以上拡大しています。その結果、米国の主要ホールセール・データセンター市場は、2022年上半期に合計453.4MWの純吸収量を記録し、2021年上半期の3倍以上の水準となりました。
• エッジデータセンターの開発は、もっぱらコンテナ型データセンターに起因しています。さらに、持ち運びが可能で、設置が素早く、拡大性があり、場所に関係なく任意の時点でサーバー機能を装備できるため、採用率が高いです。そのため、市場関係者はコンテナ型データセンターに対応したサーバーの製造に取り組んでいます。
• 2022年9月、深海に商用データセンターを設置することを提案しているSubsea Cloudは、ワシントン州ポートアンジェルス近郊にポッドを設置する計画を発表しました。このポッドは、水深9メートル付近に6メートル（20フィート）の輸送用コンテナを設置し、800台のサーバーを収容するところからスタートし、最終的にはこのようなポッドを100台まで拡大する予定です。
• さらに、この地域にはモジュール型データセンタープロバイダーの強力な骨格があり、これが成長に拍車をかけています。IBM Corporation、HPE、Vertiv Co.、Cisco Systems、Dell EMCなどです。
• 例えば、Googleは2022年末までに米国内の新しいオフィスとデータセンターに95億米ドルを投資する計画を発表しました。さらに、Googleは米国26州にまたがるオフィスとデータセンターに370億米ドル以上を投じています。この地域の主要企業によるこのような多額の投資は、コンテナ型データセンターの開発を後押しすると予想されます。

北米コンテナ型データセンター産業概要

北米のコンテナ型データセンター市場には、 IBM Corporation、Hewlett Packard Enterprise、Dell Inc.、Cisco Systems Inc.、Rittal GmbH & Co. KG、Huawei Technologiesなどの大手企業が含まれます。これらの参入企業は、新技術や新製品を開発し市場に導入するために、M&Aや製品投入を行っています。その結果、市場の集中度は中程度になると考えられます。

2022年10月、IBMはRed Hatのストレージ製品ロードマップとRed HatのアソシエートチームをIBM Storage事業部門に追加し、オンプレミスのインフラとクラウドに一貫したアプリケーションとデータストレージを提供すると発表しました。この動きにより、IBMはIBM Spectrum Fusionの基盤としてRed Hat OpenShift Data Foundation（ODF）のストレージ技術を統合します。これにより、IBMとRed Hatのデータサービス向けコンテナ・ストレージ技術が統合され、急成長するKubernetesプラットフォーム市場におけるIBMの能力を加速させることができます。

さらにOracleは2022年10月、Kubernetesインフラを管理することなくコンテナ化アプリケーションを構築したい顧客向けのマネージドサーバーレスKubernetesサービスなど、クラウドでの管理、セキュリティ、開発を簡素化する新サービスの開始を発表しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン/サプライチェーン分析
• COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 移植性へのニーズと拡大可能なデータセンターソリューションへの需要の高まり
  • エネルギー効率の高いデータセンターへの需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 限られたコンピューティング性能

第6章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業別
  • IT・通信
  • BFSI
  • 政府機関
  • その他
• 国別
  • 米国
  • カナダ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • IBM Corporation
  • Dell Inc.
  • Cisco Systems Inc.
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Emerson Network Power（Emerson Electric Co.）
  • Schneider Electric SE（acquired AST Modular）
  • Rittal Gmbh & Co. KG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The North America Containerized Data Center Market size is estimated at USD 6.88 billion in 2025, and is expected to reach USD 20.09 billion by 2030, at a CAGR of 23.91% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• With the growing adoption of the cloud and increasing data generation, the demand for containerized data centers in the region has spiked drastically over the past few years. These data centers are fabricated in a manufacturing facility and shipped to the end user in the container. Most of the components in this type of data center are preinstalled and offer limited flexibility in replacing and upgrading components.
• Containerized data center solution units facilitate the physical IT infrastructure. The modular approach can focus on the data center or a more granular level. For instance, more granular approaches can go down to the rack level. As the market for x86-based servers, storage, and network equipment has grown, end users across a broad spectrum of vertical markets have been exploring ways to find more effective methods of installing and managing data center equipment.
• Moreover, big data and Internet of Things (IoT) penetration in the region is expected to significantly transform the size and scope of the next-generation modular data centers. With the existing competition, organizations are under pressure to evolve IT scalability and capacity. With the exponential growth of data, hybrid cloud, and outsourcing third-party data centers, containerized data centers are gaining traction, owing to their flexibility in installing a center within the least possible time.
• Further, rising digitization throughout the industrial emphasis areas, steady technological advancements, and rising penetration of smart connected devices have all contributed to the growth of IoT in the North American region.
• Organizations are looking at modular services to optimize their infrastructure by selecting the desired services from the available integrated portfolio. In addition, with the standardized delivery deployment, several service options are made available from online catalogs. These options offer the ability to lower the upfront investment for companies. IBM integrated managed infrastructure service is an example of this situation.
• However, higher initial investments and low resource availability are some factors presenting challenges to this market. Further, these data centers are containerized; they are in small sizes and can be moved from one place to another. As a result of this, they have limited computing efficiency.
• During the COVID-19 lockdown, the demand for data centers grew as more people started working remotely. Increased data traffic impacted the market studied due to the expanding use of cloud services.

North America Containerized Data Center Market Trends

Government Sector Expected to Witness Significant Growth

• Government agencies are also broadly adopting containerized data centers to bolster security. The sensitive data, such as employees' social security numbers, addresses of service members, and citizens' information, are stored in modular data centers operated by AI systems for an additional layer of protection.
• Government initiatives and the digitalization of public accessibility platforms are the greatest sources of demand for containerized data centers worldwide. This is increasing the demand for modular data centers.
• For instance, in September 2022, the US Department of Energy announced that it is providing USD 42 million in funding for initiatives to lower the energy consumed for cooling in data centers and reach net zero carbon dioxide emissions by 2050.
• Moreover, in February 2023, Amazon Web Services (AWS) pitched a modular data center (MDC) to the US government to make it easier to deploy makeshift bit barns managed by AWS in remote locations. AWS MDC is a self-contained modular data center unit for US Department of Defense (DoD) agencies, which can scale by deploying additional units. Each is housed inside a ruggedized shipping container for freight transportation via ship, rail, truck, or even air transport using military cargo aircraft.
• Considering the Canadian environment, the Government of Canada (GC), by its "cloud-first" strategy, outlined that cloud services are identified and evaluated as the principal delivery option when initiating information technology (IT) investments, initiatives, strategies, and projects.

United States Expected to Witness Significant Growth

• Enterprises in the North American region have started to view hyper-convergence as a viable alternative to the traditional data center. It combines storage, networking, and computing into a single system, reducing data center complexity and increasing scalability. As a result, an increase in adopting a hyper-converged infrastructure platform is driving the containerized data center market.
• According to a report by Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE), the total capacity of the US primary data center markets grew by 352.9 megawatts (MW) or 10.5% in H1 2022. The country is expanding its capacity by more than 1600 MW, currently under construction. As a result, the primary US wholesale data center market recorded a combined 453.4 MW of net absorption in H1 2022, more than triple H1 2021's level and almost 60% of it in Northern Virginia.
• The development of edge data centers attributes solely to containerized data centers, as it tends to meet an organization's new-age demands. Moreover, it is highly adopted due to its portable format, quick to install, scalable, and equipped with server functionality at a given point in time, regardless of location. Therefore, market players are observed to manufacture servers compatible with containerized data centers.
• In September 2022, Subsea Cloud, the company proposing to put commercial data centers in deep ocean waters, announced its plan to install a pod near Port Angeles, Washington State. The pod will start with a 6m (20ft) shipping container around nine meters underwater, holding 800 servers, eventually scaling to 100 such pods.
• Moreover, the region has a strong foothold of modular data center providers, which adds to its growth. Some include IBM Corporation, HPE, Vertiv Co., Cisco Systems, and Dell EMC.
• For instance, Google announced its plan to invest USD 9.5 billion in new offices and data centers in the US by the end of 2022. Moreover, Google has spent over USD 37 billion on its offices and data centers across 26 US states. Such significant investments by the key players in the region are expected to boost the development of containerized data centers.

North America Containerized Data Center Industry Overview

The North America containerized data center market includes major players such as IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise, Dell Inc., Cisco Systems Inc., Rittal GmbH & Co. KG, and Huawei Technologies Co. Ltd, among others. These players are undertaking mergers and acquisitions and product launches to develop and introduce new technologies and products to the market. As a result of this, market concentration will be medium.

In October 2022, IBM announced it would add Red Hat storage product roadmaps and Red Hat associate teams to the IBM Storage business unit, bringing consistent application and data storage across on-premises infrastructure and cloud. With the move, IBM will integrate the Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) storage technologies as the foundation for IBM Spectrum Fusion. This combines IBM and Red Hat's container storage technologies for data services and helps accelerate IBM's capabilities in the burgeoning Kubernetes platform market.

Moreover, in October 2022, Oracle announced the launch of new services to simplify management, security, and development in the cloud, including a managed serverless Kubernetes service for customers who want to build containerized applications without having to manage the Kubernetes infrastructure.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Overview
• 5.2 Market Drivers
  • 5.2.1 Need for Portability and Increasing Demand for Scalable Data Center Solutions
  • 5.2.2 Rising Demand for Energy Efficient Data Centers
• 5.3 Market Restraints
  • 5.3.1 Limited Computing Performance

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By End-user Industry
  • 6.1.1 IT & Telecommunications
  • 6.1.2 BFSI
  • 6.1.3 Government
  • 6.1.4 Other End-users
• 6.2 Country
  • 6.2.1 The United States
  • 6.2.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Hewlett Packard Enterprise Company
  • 7.1.2 IBM Corporation
  • 7.1.3 Dell Inc.
  • 7.1.4 Cisco Systems Inc.
  • 7.1.5 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 7.1.6 Emerson Network Power(Emerson Electric Co.)
  • 7.1.7 Schneider Electric SE (acquired AST Modular)
  • 7.1.8 Rittal Gmbh & Co. KG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET