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市場調査レポート
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1643186

アジア太平洋の小型セルタワー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

APAC Small Cell Tower - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋の小型セルタワー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の小型セルタワー市場規模は、2025年に266万個と推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.2%で、2030年には359万個に達すると予測されます。

アジア太平洋 Small Cell Tower-Market-IMG1

小型セルは、数百メートルから数キロメートルの範囲の低電力セルラー無線アクセスノードです。これらの基地局はエネルギー消費が少なく、安価であり、空間スペクトラム効率を最大化するために近接して配置することで高いデータレートを実現することができます。

主要ハイライト

  • 5Gネットワークの大半は小型セルで構成される可能性が高いです。小型セルは、5Gが必要とするデータ容量の増加を実現するため、5Gネットワークの機能にとって不可欠です。また、高価な屋上システムや設置コストを省くことでプロバイダーのコスト削減にも貢献し、携帯端末の性能やバッテリー寿命の向上にも役立つと期待されています。
  • ネットワーク技術や接続機器の進化に加え、世界のモバイル機器の需要拡大も市場を牽引しています。このような需要は、ITサービスの提供方法の転換を促し、アジア太平洋全体で存在感を高める大きな機会を市場の参入企業に与えています。
  • さらに、小型セルは今日、リンクされたデバイスやモノのインターネット（IoT）用途の増加に不可欠です。低周波数帯にマイクロセルタワーを設置することも、5G通信事業者が消費者の帯域幅の選択肢を増やすために注力しているセグメントです。
  • 小型セルは低コストでネットワークカバレッジの向上を確保できる一方で、小型セルネットワークのバックホール開発など新たな課題ももたらしています。
  • COVID-19の大流行により、人々は（多くの国で施錠が行われたため）一日中自宅にいることを制限され、自宅で仕事をしたり、仲間とリモートで接続したり、仕事と娯楽の両方でインターネットサービスを利用したりすることを余儀なくされたため、ワイヤレスインターネットの需要が増加しました。これがオンライントラフィックの急増につながり、設置が簡単で費用対効果の高い小型セルネットワークの成長を促す重要な要因となりました。

アジア太平洋小型セルタワー市場動向

屋内用途が大きな市場シェアを占めると予想されます。

  • 屋内のシナリオは、屋外のシナリオに比べて本質的に複雑です。屋内シナリオには通常、大中規模の公共施設、中小企業、家庭などが含まれ、サービスイン要件はさまざまで、これらの要件に対応する多様なソリューションが必要となります。
  • 小型セルは、屋内でも使用できるように、迅速かつ手頃な価格で高性能な方法で、マクロネットワークの外側にカバレッジと容量を提供するため、ネットワークにとって不可欠です。例えば、Ericssonの屋内用小型セルは、屋内での音声とデータ通信のカバレッジと容量を強化するという要件を満たしています。
  • 屋内用小型セルは、大学、有名な観光地、スタジアム、音楽ホール、コンベンションセンター、ホスピタリティ環境、様々な大規模会議スペースなど、トラフィックが多く、容量が制限されているエリアでのカバレッジ拡大を実現します。これにより、一般市民はどこにいても様々なデバイスを効果的に活用できるようになります。
  • キャンパス、産業、会場向けのプライベート5Gエンタープライズ接続に対する需要の高まりに対応するため、例えば2022年3月、市場をリードするデジタルネットワークインテグレーターの1つであるSTLは、ASOCSとVMWareとの提携により、初のエンドツーエンド5Gエンタープライズソリューションの発売を発表しました。シームレスな屋内カバレッジに必要な高密度環境に対応できるこれらの将来対応型5Gネットワークは、オープンな標準ベースの設計によって実現されます。

成長を見守る中国

  • このような国々における5G技術とモバイル接続の急速な開拓は、総じてこの地域の市場成長に寄与しています。
  • 中国はアジア太平洋における5G導入の最前線にいます。新華社によると、中国は2022年5月に5G基地局81万9,000カ所（世界全体の設置数の70％以上）を設置し、5G開発の主導権を握ったと報じられています。中国は2023年末までに、5Gのユーザー数が5億6,000万米ドル近くに達し、世界の消費者総数の35％に達すると予測しています。また、公式発表によると、1万人の中国人が18以上の5G基地局を利用できるようになるといいます。
  • さらに、様々な世界企業がこの国に進出し、必要な速度、容量、低遅延を備えた屋内カバレッジの高密度環境を構築することで、消費者に5G体験を提供しようとしています。
  • 小型セル・ネットワークは、小売業者により高速なモバイル接続を可能にし、新たな体験を拡大・開放し、顧客や小売業者に新たな買い物やビジネスの方法を提供する可能性があります。さらに、このセグメントでのIoTデバイスの普及は、さらに範囲を広げています。
  • さらに、5Gネットワークの全国展開に伴い、小型セルネットワークの採用は今後数年間で大幅に増加すると考えられます。近年、小型セルネットワークは、屋内外でのモバイルカバレッジと容量の向上を求めるすべての小売企業にとって、実行可能な選択肢としての地位を確立しています。
  • 中国のモバイル経済に関するGSMA 2022年調査によると、2025年には4G接続数が8億4,000万米ドルに減少し、普及率は48%になる一方、5G接続数は8億9,200万米ドルに増加し、普及率は52%になると予測されています。

アジア太平洋小型セルタワー産業概要

アジア太平洋の小型セルタワー市場における競合は半固定的です。新商品を投入するため、市場各社はM&A、戦略的提携、商品開拓を進めています。主要参入企業は、Samsung Electronics、パラレル・ワイヤレス社、エアスパン・ネットワークス社です。

  • 2023年2月-Airspan Networks Incは、アジア太平洋におけるネットワーク導入と拡大の加速に対応するため、東京に5Gイノベーションラボのイニシアチブを拡大すると発表しました。一方、Airspan Japanの東京オフィスは、技術が5Gの新たな使用事例に到達し続ける中、公共とプライベートネットワークにおける重要な相互運用性検査と統合の簡素化に対する需要の高まりに対応するための取り組みの先頭に立っています。
  • 2023年2月-Telefonaktiebolaget LM Ericssonは、屋内モバイル接続のラインナップに、IRU 8850と呼ばれる無線ユニット、Ericsson Indoor Fusion Unit、屋内ネットワーク向けの新ソフトウェア機能5G Precise Positioningなど、低コストで迅速な導入が可能な3つの新ソリューションを追加し、施設の規模や複雑さに関係なく、あらゆる職場環境に5Gの機能とカバレッジを提供することを発表しました。Ericsson Radio Dot System製品群に追加ソリューションを加えることで、市場をリードするこの製品の柔軟性が向上

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 地域におけるモバイルデータトラフィックの急増
    • 小型セルタワーへの置き換えによる運用効率と設備投資削減の重視の高まり
    • 中国や韓国などの成熟市場における既存企業の着実な設置増加
  • 市場課題
    • 5Gネットワークの展開に関連する国の規制や運用上の課題への懸念
  • 産業標準と規制
  • COVID-19が小型セルの展開と接続性に与える影響
  • 小型セルタワーの設置に関する主要意味合いと技術的考察
  • 現在の所有モデルと小型セル・リース/シェアリング・メカニズムの出現
  • アジア太平洋における接続技術の現状（3G、4G、5G）

第6章 アジア太平洋における5Gロードマップの分析（中国、韓国、シンガポール、日本）

第7章 アジア太平洋の小型セルネットワークのタイプ別セグメンテーション

  • 用途別
    • 屋外
    • 屋内
  • 国別
    • 中国
    • 韓国
    • 日本
    • インド
    • フィリピン
    • その他のアジア太平洋

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Parallel Wireless Inc.
    • Airspan Networks Inc.
    • T&W Electronics Co Ltd
    • Samsung Electronics Co., Ltd.
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Huawei Technologies Co., Ltd.
    • ZTE Corporation
    • Baicells Technologies Co., Ltd.
    • NEC Corporation
    • Nokia Corporation

第9章 投資分析と市場展望

目次
Product Code: 70180

The APAC Small Cell Tower Market size is estimated at 2.66 million units in 2025, and is expected to reach 3.59 million units by 2030, at a CAGR of 6.2% during the forecast period (2025-2030).

APAC Small Cell Tower - Market - IMG1

Small cells are low-power cellular radio access nodes ranging from a few hundred meters to several kilometers. These base stations use little energy, are inexpensive, and may deliver high data rates by being placed close together to maximize spatial spectrum efficiency.

Key Highlights

  • Most of the 5G networks will likely be composed of small cells. Small cells are vital to the functionality of 5G networks because they provide the increased data capacity that 5G demands. They also help providers reduce costs by eliminating expensive rooftop systems and installation costs, and they are expected to help improve the performance and battery life of mobile handsets.
  • In addition to the evolution of network technology and connectivity devices, the market is also driven due to the growth of demand for mobile devices worldwide. Such demand has been driving the shift in how IT services are delivered and has been providing the players in the market with significant opportunities for enhancing their presence across the Asia-Pacific region.
  • Moreover, Small cells are essential today for the increasing number of linked devices and Internet of Things (IoT) applications. Installing microcell towers in the low-frequency spectrum is another area of focus for 5G telecom providers as they work to increase bandwidth options for their consumers.
  • While small cells can ensure improved network coverage at a low cost, the deployment has brought in new challenges, such as the backhaul development of small cell networks.
  • The COVID-19 pandemic has increased demand for wireless internet as people were restricted at home all day (due to lockdowns in many countries) and forced to work from home, connect remotely with their peers, and use the internet services for both work and entertainment. This has led to a surge in online traffic, which acted as a key factor driving the growth of small cell networks, which are easy to install and cost-effective.

APAC Small Cell Tower Market Trends

Indoor applications are Expected to Have a Major Market Share.

  • Indoor scenarios are inherently more complex in comparison to outdoor ones. Indoor scenarios typically include large and medium public locations, small and medium enterprises, and homes, which vary in-service requirements and need diverse solutions to cater to these requirements.
  • Small cells are essential to networks because they provide coverage and capacity outside of the macro network in a quick, affordable, and high-performing manner that allows for interior use. For instance, Ericsson's indoor small cells meet the requirement for enhanced indoor voice and data coverage and capacity.
  • Small indoor cells provide coverage expansion in areas with heavy traffic and limited capacity, such as universities, well-known tourist destinations, stadiums, music halls, convention centers, hospitality settings, and various large meeting spaces. This makes it possible for the general public to utilize their various devices effectively wherever they are.
  • To meet the rising demand for private 5G enterprise connectivity for campus, industrial, and venue applications, for instance, in March 2022, STL, one of the leading digital network integrators in the market, announced the launch of the first end-to-end 5G Enterprise solution is in partnership with ASOCS and VMWare. These future-ready 5G networks, which can handle dense environments required for seamless interior coverage, will be made possible by open standards-based designs.

China to Witness the Growth

  • The rapid development of 5G technology and mobile connectivity in such countries collectively contributes to the growth of the market in the region.
  • China is at the forefront of 5G adoption in the Asia Pacific. China reportedly took the lead in 5G development in May 2022, with 819,000 5G base stations, or more than 70% of the total number installed globally, according to Xinhua. By the end of 2023, China projects that the number of 5G users will be close to 560 USD million, or 35% of the total number of consumers worldwide. Also, every 10,000 Chinese would have access to more than 18 5G base stations, according to the official release.
  • In addition, various global companies are stepping into the country to drive 5G experiences for consumers by creating a dense environment for indoor coverage with the required speed, capacity, and low latency.
  • A small cell network enables retailers a higher rapid mobile connectivity, which can scale and unlock new experiences and may offer customers and retailers new ways to shop and run their businesses. Furthermore, the growing adoption of IoT devices in the sector further expands the scope.
  • Moreover, With the nationwide rollout of the 5G network, small-cell networks will see a significant increase in adoption over the coming years. In recent years, small cell networks have established themselves as a viable option for all retail businesses seeking improved mobile coverage and capacity indoors and outdoors.
  • According to the GSMA 2022 Study on the mobile economy in China, it is predicted that in 2025, the number of 4G connections will decline to 840 USD million with a 48% adoption rate, while the number of 5G connections is predicted to increase to 892 USD million with a 52% adoption rate.

APAC Small Cell Tower Industry Overview

The competition in the Asia-Pacific Small Cell Tower Market is semi-consolidated. To launch new items, organizations in the market are implementing mergers and acquisitions, strategic collaborations, and product development. The major players are Samsung Electronics Co., Ltd., Parallel Wireless Inc., and Airspan Networks Inc.

  • February 2023 - Airspan Networks Inc has announced to expand of its 5G Innovation Lab initiative in Tokyo to accommodate accelerating network adoption and scaling in the Asia-Pacific region. In contrast, Airspan Japan's Tokyo office will spearhead the effort to meet the growing demand for critical interoperability testing and integration simplicity in public and private networks as technology continue to reach new 5G use cases.
  • February 2023 - Telefonaktiebolaget LM Ericsson has announced the addition of three new low-cost, quick-to-deploy solutions such as a radio unit called IRU 8850, Ericsson Indoor Fusion Unit, and a new software feature for indoor networks 5G Precise Positioning to its indoor mobile connectivity lineup to bring 5G capabilities and coverage to any workplace setting, regardless of the size or complexity of the facility. Adding additional solutions to the Ericsson Radio Dot System range increases the flexibility of this market-leading offering.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Increase in Mobile Data Traffic in the Region
    • 5.1.2 Growing Emphasis on Operational Efficiency and Reduction of Capital Expenditure through Replacement of Older Networks with Small Cell Towers
    • 5.1.3 Steady Growth in Installations by Market Incumbents in Mature Markets such as China and South Korea
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Concerns with State Regulations and Operational Challenges Related to Deployment in 5G Networks
  • 5.3 Industry Standards & Regulations
  • 5.4 Impact of COVID-19 on the Small Cell Deployments and Connectivity
  • 5.5 Major Implications and Technical Considerations Related to Installation of Small Cell Towers
  • 5.6 Current Ownership Models and Emergence of Small Cell Leasing/Sharing Mechanism
  • 5.7 Current Breakdown of the Connectivity Technology in Asia Pacific (3G, 4G & 5G)

6 ANALYSIS OF 5G ROADMAP IN ASIA PACIFIC (CHINA, SOUTH KOREA, SINGAPORE, JAPAN)

7 ASIA PACIFIC SMALL CELL NETWORK SEGMENTATION BY TYPE

  • 7.1 By Application
    • 7.1.1 Outdoor
    • 7.1.2 Indoor
  • 7.2 By Country
    • 7.2.1 China
    • 7.2.2 South Korea
    • 7.2.3 Japan
    • 7.2.4 India
    • 7.2.5 Philippines
    • 7.2.6 Rest of Asia Pacific

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Parallel Wireless Inc.
    • 8.1.2 Airspan Networks Inc.
    • 8.1.3 T&W Electronics Co Ltd
    • 8.1.4 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 8.1.5 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 8.1.6 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 8.1.7 ZTE Corporation
    • 8.1.8 Baicells Technologies Co., Ltd.
    • 8.1.9 NEC Corporation
    • 8.1.10 Nokia Corporation

9 INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OUTLOOK