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市場調査レポート
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1630277

スモールセル5Gネットワーク-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Small Cell 5G Network - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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スモールセル5Gネットワーク-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

スモールセル5Gネットワーク市場は予測期間中に37%のCAGRで推移する見込み

Small Cell 5G Network-Market-IMG1

主要ハイライト

  • スモールセルは将来の世界5Gネットワークの基盤になると予想されます。5Gスモールセルを大規模かつ必要な速度で世界中に展開することは、産業の協調によって可能となり、5Gが現実のものとなります。5Gはより安価で高速になることが約束されているが、それにはスモールセルを使って無線ネットワークを拡大する必要があります。
  • 特に、より多くの帯域幅を必要とする用途や、接続デバイスの増加にとって、スモールセルは現在の環境では不可欠です。例えば、シスコシステムズ社は2030年までに5,000億台のデバイスがオンラインになると予測しています。さらに、5G通信事業者は、顧客により良いカバレッジを提供するため、低周波数帯にスモールセルを設置することに注力しています。
  • モバイルデータトラフィックの増加が市場成長の原動力となっています。Cisco Visual Networking Index（VNI）によると、世界のモバイルデータトラフィックは2017年から昨年にかけてCAGR 46％で増加し、月間77.5エクサバイトに達しました。シスコの調査によると、前年、5G接続は一般的な4G接続の約2.6倍のトラフィックを生み出しました。
  • スモールセルの導入は様々な通信事業者にとって最優先事項であり、60％の通信事業者はスモールセルが4Gサービスの重要な要素であると考えています。Vodafone、AT&T、ソフトバンクなどの大手通信事業者は、すでにマクロ・ネットワークに加えてスモールセル技術を導入しています。例えば、Verizonはニューヨーク、シカゴ、アトランタ、サンフランシスコなど米国の複数の都市にスモールセルを設置しています。
  • さらに、5Gは既存のセルラー無線周波数で展開できるが、特にモバイルサービスでは、事業者がより高い無線周波数（20GHz以上）を使用して運用できるようになる可能性があります。しかし、これらの周波数での展開は制約のある地域でのみ可能で、壁を通らないため信号の浸透は制限されます。このため、スマートフォンやIoTデバイスの接続性に優れた、建物内向けのスモールセルの採用が増加しています。
  • COVID-19の発生はモバイルセグメントに大きな影響を与えました。短期的には、いくつかの市場で5Gの展開がさらに遅れ、そのサービスが最も大きな打撃を受けると考えられます。スモールセル5G端末はまだニッチ市場と考えられているため、消費者は5G端末にお金をかけられない可能性があります。GSMA（Groupe Speciale Mobile Association）インテリジェンスの消費者調査によると、ほとんどの回答者は5Gサービスへのアップグレードに限定的な関心しか持っていなかった。例えば、同レポートによると、英国の消費者の80％近くがアップグレードを計画していなかった。

スモールセル5Gネットワーク市場動向

電気通信事業者セグメントが大きく成長する見込み

  • スモールセルは、モバイルブロードバンドやIoTユーザー向けの大容量データレートや、低速・低電力デバイスの密集した集団を処理する機能を備えており、5G展開に理想的です。この特性により、ミリ秒単位の待ち時間、1平方マイルあたり100万台のデバイス、超高速が実現します。その結果、世界中の通信事業者は主にスモールセル技術を利用して5G技術を導入しています。IoT企業のTelitによると、米国の大手通信事業者は、5Gの全国カバーのためにスモールセル技術に大きく依存する計画です。
  • 消費者に5Gカバレッジを提供するイニシアチブを後押しするため、台湾最大の通信事業者である中華電信（CHT）はNokiaと提携し、同社のスモールセル・ポートフォリオの製品を採用しました。台湾では、CHTが5Gのノンスタンドアロン（NSA）スモールセルを展開した最初の通信事業者であり、商業施設や観光地など複数の場所で5Gの即時カバレッジを提供しています。
  • NokiaはCHTに、適応性の高いAirScale屋内無線（ASiR）ソリューションと、屋外や都市部のホットスポット向けのAirScale micro RRHを提供し、屋内のカバレッジと容量を改善します。CHTの現在の拠点である2,500セット以上の4Gスモールセルに加え、これら2つのソリューションは、事業者が5Gネットワークの屋内カバレッジと高密度化のニーズを満たすのに役立ちます。
  • さらに、モバイルインフラソリューションを誰もが利用できるようにする通信事業者団体であるスモールセル・フォーラム（SCF）は、5G向けのPHY APIを発表し、5Gスモールセルのハードウェア、ソフトウェア、機器のサプライヤーの競争的エコシステムに火をつけた。通信事業者は、データ利用や高速データの需要が高まるにつれて、5Gネットワークの需要を高めることで、SCFの競争エコシステムから利益を得ています。
  • 5G技術とネットワークについて、通信事業者は、相互運用性とオープンで競合環境に依存する可能性のある、根本的に新しい価格モデルを模索しています。ネットワークが分散化されるにつれ、無線機能の分散ユニット（DU）とプロトコルスタックやベースバンド機能の集中ユニット（CU）間のフロントホールが重要なインターフェースとなります。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米は、5Gのような先進技術が広く利用されていることから、主要市場の1つと考えられています。米国では、通信事業者がスモールセルを活用して、特に大都市圏で5Gネットワークを高密度化するとともに、コスト削減を図っています。Sprint、AT&T、Verizon、T-Mobileといった大手通信事業者は、5Gネットワークの商用化に向けて前向きな姿勢を示しており、Samsung、Ericsson、Nokia、Huawei、ZTEといったネットワーク機器メーカーと10億米ドル規模の契約を結んで5Gネットワークインフラを開発しています。
  • 米国の無線ネットワーク事業者は、スモールセルを大々的に受け入れています。産業団体のCTIAは、2026年までに米国内のスモールセルは2018年の約8万6,000個から80万個以上になると予測しています。T-Mobile USによるスプリント社の買収後、両社合わせて約7万個のスモールセルを保有しています。同社は、米国最大かつ最密のワイヤレスネットワークに大量の周波数を注ぎ込む計画です。しかし、Verizonのスモールセル戦略はTモバイルとは異なります。同社は、最終的には都市部のトラフィックの50％をmmWaveで処理できると見込んでおり、今後数年間で約1万4,000個のスモールセルを配備し続け、全体的なカバレッジを拡大することを目指しています。
  • Ericsson Mobility Reportによると、2024年までに5Gの契約数は北米地域の全モバイル契約数の55％を占めると予想されています。同市場は、予測期間中の5G契約数の増加から恩恵を受けると予想されます。
  • 2021年6月、Qualcomm Technologies Inc.は米国で第2世代のQualcomm 5G RAN Platform for Small Cells（FSM200xx）を発表しました。このプラットフォームは、モバイル5G mmWaveのカバレッジと電力効率を拡大するように設計されており、mmWaveで1 GHzの帯域幅をサポートし、より広い200MHzのキャリア帯域幅をサポートし、FDDとTDD全体で200 MHzのSub-6 GHzスペクトラムアグリゲーションにより最大8 Gbpsのデータ速度を提供し、最大4 Gbpsのデータ速度を実現します。また、eURLLCのような技術をサポートし、ファクトリーオートメーションや機器・機械のミッションクリティカルな制御に不可欠な低遅延とリンクの信頼性を記載しています。
  • Ericssonはまた、カナダの通信・メディア企業であるRogers Communications Inc.の5Gネットワーク用の5G無線アクセスネットワーク（RAN）と5Gコア（5GC）はEricssonが独占的に供給し、スモールセル、従来型無線機とMassive MIMO無線機、MINI-LINKマイクロ波技術もこの技術の一部となっています。Rogersの5Gネットワークは当初2.5GHz帯を使用し、サービスが他の市場に拡大するにつれて600MHzの5G周波数帯での運用に拡大する予定です。

スモールセル5Gネットワーク産業概要

スモールセル5Gネットワーク市場は適度に統合されています。同市場の主要既存ベンダーには、Nokia Networks、Cisco Systems Inc.、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Qualcomm Technologies Inc.などがあります。これらの企業は、新製品を発売するために、製品開発、戦略的パートナーシップ、M&Aを実施しています。しかし、Baicells Technologiesなど多くの新規ベンダーが市場に参入しており、予測期間を通じて競合情勢が変化する可能性があります。

2023年10月、Samsungは革新的な「Strand Small Cell」へのアクセスを解禁しました。このプラットフォームは、すでに所有しているインフラと周波数帯を使用して5Gベースのセルラーサービスの範囲を拡大することに関心のあるケーブル通信プロバイダーを対象としています。このオール・イン・ワンのプラットフォームは昨年、Comcastとの提携で発表されたもので、VerizonとのMVNO（仮想移動体通信事業者）契約を通じてセルラーサービスを補完する計画の中核をなすものでした。現在では、すべての関係者が利用できます。

2023年10月、VodafoneとNokiaは、イタリアで初めて商用5Gオープン無線アクセスネットワーク（RAN）の検査運用を計画し、提携強化を発表しました。世界最大級のRANプロバイダーであるNokiaとVodafoneの比類なき汎欧州ネットワークを組み合わせることで、より多くの独立系ソフトウェア・プロバイダーや地元企業がオープンAPIを使って参入できるプラットフォームが提供されます。これにより、競争とイノベーションが促進され、欧州の競合が向上し、より強靭なサプライチェーンに支えられたデジタル自治が強化されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の激しさ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • モバイルデータトラフィックの増加
    • ネットワーク技術と接続機器の進化
  • 市場抑制要因
    • 貧弱なバックホール接続性

第6章 技術スナップショット

  • フェムトセル
  • ピコセル
  • マイクロセル
  • メトロセル

第7章 市場セグメンテーション

  • 動作環境別
    • 屋内
    • 屋外
  • 産業別
    • 通信事業者
    • 企業
    • 住宅用
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Airspan Networks Inc.
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Qualcomm Technologies Inc.
    • Nokia Networks
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • ZTE Corporation
    • CommScope Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • Qucell Inc.
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • NEC Corporation
    • Baicells Technologies Co. Ltd

第9章 投資分析

第10章 将来の機会

目次
Product Code: 66861

The Small Cell 5G Network Market is expected to register a CAGR of 37% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Small cells are expected to be the foundation of future global 5G networks. The deployment of 5G small cells at a large scale and required speed worldwide is made possible by industry coordination, making 5G a reality. Although 5G promises to be cheaper and faster, it requires expanding the wireless network using small cells.
  • Small cells are essential in the current environment, particularly for applications that demand more bandwidth and the growing number of connected devices. For example, Cisco Systems Inc predicts that 500 billion devices will be online by 2030. Additionally, 5G telecom providers are focused on installing small cells in low-frequency bands to provide customers better coverage.
  • The increasing mobile data traffic is driving the market growth. According to the Cisco Visual Networking Index (VNI), global mobile data traffic increased at a CAGR of 46% from 2017 to last year, reaching 77.5 exabytes per month. In the previous year, a 5G connection produced around 2.6 times as much traffic as the typical 4G connection, according to Cisco's study.
  • Small cell deployment is a top priority for various operators, with 60% of operators believing them to be a crucial component of their 4G services. Leading carriers such as Vodafone, AT&T, and Softbank have already implemented small-cell technologies in addition to their macro networks. For example, Verizon has installed small cells in several US cities, including New York, Chicago, Atlanta, and San Francisco.
  • In addition, 5G can be deployed on existing cellular radio frequencies but may enable operators to use higher radio frequencies (over 20 GHz) to make it operable, especially for mobile services. However, deployment at these frequencies is only possible in constrained areas, and signal penetration is restricted as it does not go through walls. This increases the adoption of small cells for in-building applications, with excellent connectivity for smartphones and IoT devices.
  • The COVID-19 outbreak had a significant impact on the mobile sector. In the short term, the 5G rollout in several markets will be further delayed, and its services will be the hardest hit. Consumers may be unable to spend on small cell 5G devices as it is still considered a niche market. According to Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) Intelligence's consumer survey, most respondents had limited interest in upgrading to 5G services. For instance, according to the report, nearly 80% of consumers in the United Kingdom did not plan to upgrade.

Small Cell 5G Network Market Trends

Telecom Operators Segment is Expected to Grow Significantly

  • Small cells are equipped to handle large data rates for mobile broadband and IoT users and dense populations of low-speed and low-power devices, making them ideal for the 5G rollout. This characteristic offers millisecond latencies, a million devices per square mile, and extremely high speeds. As a result, telecom operators worldwide are mainly using small cell technology to bring out 5G technology. According to IoT company Telit, major US telecom companies plan to rely heavily on small cell technology for 5G coverage nationwide.
  • To boost the initiative of providing 5G coverage to consumers, Taiwan's largest telecom operator, Chunghwa Telecom (CHT), teamed up with Nokia for products from its small cells portfolio. In Taiwan, CHT was the first operator to roll out 5G non-standalone (NSA) small cells, providing instant 5G coverage in several places, including commercial and tourism locations.
  • Nokia will provide CHT with its adaptable AirScale indoor Radio (ASiR) solution and its AirScale micro RRH for outdoor and urban hotspots to improve interior coverage and capacity. In addition to CHT's current base of more than 2,500 sets of 4G small cells, these two solutions will help operators meet the needs of a 5G network's indoor coverage and densification.
  • Furthermore, the Small Cell Forum (SCF), a telecoms organization that makes mobile infrastructure solutions available to everyone, issued a PHY API for 5G, which has sparked a competitive ecosystem for suppliers of 5G small cell hardware, software, and equipment. Telecom providers benefit from the competitive ecosystem of the SCF by driving up the demand for the 5G network as the demand for data usage and high-speed data rises.
  • For 5G technologies and networks, telecom operators are searching for a fundamentally new pricing model that might rely on interoperability and an open, competitive environment. As networks get decentralized, the front haul between a distributed unit (DU) for radio functions and a centralized unit (CU) for protocol stacks and baseband functions is a crucial interface.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share

  • North America is considered one of the leading markets due to its widespread use of advanced technology like 5G. In the United States, telecom operators are leveraging small cells to densify their 5G network, particularly in metropolitan areas, while reducing costs. Major operators like Sprint, AT&T, Verizon, and T-Mobile have shown a positive approach toward commercializing 5G networks, with billion-dollar agreements made with network equipment manufacturers such as Samsung, Ericsson, Nokia, Huawei, and ZTE to develop their 5G network infrastructure.
  • Wireless network operators in the United States are largely embracing small cells. CTIA, the trade association, has forecasted that by 2026, there will be more than 800,000 small cells in the United States, up from about 86,000 in 2018. After the acquisition of Sprint Corporation by T-Mobile US, they have about 70,000 small cells together. The company plans to pour significant amounts of spectrum onto the biggest and densest wireless network in the United States. However, Verizon's small cell strategy differs from T-Mobile's. It expects mmWave to handle 50% of urban traffic eventually and aims to continue deploying around 14,000 small cells over the next few years to expand the overall coverage.
  • According to the Ericsson Mobility Report, by 2024, 5G subscriptions are anticipated to make up 55% of all mobile subscriptions in the North American region. The market is expected to benefit from the increase in 5G subscriptions over the projected period.
  • In June 2021, Qualcomm Technologies Inc. launched its second-generation Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) in the United States. The platform is designed to expand mobile 5G mmWave coverage and power efficiency, providing data speeds of up to 8 Gbps with bandwidth support of 1 GHz on mmWave, wider 200MHz carrier bandwidth support, and 200 MHz of Sub-6 GHz spectrum aggregation across FDD and TDD, providing data rates of up to 4 Gbps. It also supports technologies like eURLLC to provide low latency and link dependability essential for factory automation and mission-critical control of equipment and machines.
  • Ericsson has also collaborated with Rogers Communications Inc., a Canadian communication and media company, to install 5G across its network in Canada. The 5G radio access network (RAN) and 5G core (5GC) for Rogers' 5G network are exclusively supplied by Ericsson, and small cells, conventional and Massive MIMO radios, and MINI-LINK microwave technologies are also part of the technology. The Rogers 5G network is initially using a 2.5 GHz band and will expand to operate on the 600 MHz 5G spectrum as the service expands to other markets.

Small Cell 5G Network Industry Overview

The market for small cell 5G networks is moderately consolidated. Some of the key existing vendors in the market include Nokia Networks, Cisco Systems Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, and Qualcomm Technologies Inc., among others. These companies implement product development, strategic partnerships, and mergers & acquisitions to launch new products. However, many new vendors, such as Baicells Technologies Co. Ltd, have entered the market, which may change the competitive landscape throughout the forecast period.

In October 2023, Samsung unlocked access to its innovative "Strand Small Cell," which is targeted at cable telecommunication providers interested in expanding the reach of their 5G-based cellular services using already owned infrastructure and spectrum holdings. The all-in-one platform was initially unveiled last year in partnership with Comcast as core to the cable giant's plans to supplement cellular services through a mobile virtual network operator (MVNO) agreement with Verizon. It's now available to all interested parties.

In October 2023, Vodafone and Nokia announced a strengthening of their partnership with plans to run a commercial 5G Open radio access network (RAN) pilot in Italy for the first time. Bringing together Nokia, one of the world's largest RAN providers, and Vodafone's unrivaled pan-European network will provide a platform for more independent software providers and local companies to enter the fray using open APIs. This will encourage competition and innovation, boosting Europe's competitiveness and giving it greater digital autonomy underpinned by a more resilient supply chain.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competition
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Mobile Data Traffic
    • 5.1.2 Evolution of Network Technology and Connectivity Devices
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Poor Backhaul Connectivity

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

  • 6.1 Femtocell
  • 6.2 Picocell
  • 6.3 Microcell
  • 6.4 Metrocell

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Operating Environment
    • 7.1.1 Indoor
    • 7.1.2 Outdoor
  • 7.2 By End-User Vertical
    • 7.2.1 Telecom Operators
    • 7.2.2 Enterprises
    • 7.2.3 Residential
  • 7.3 By Geography
    • 7.3.1 North America
    • 7.3.2 Europe
    • 7.3.3 Asia Pacific
    • 7.3.4 Rest of the World

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Airspan Networks Inc.
    • 8.1.2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 8.1.3 Qualcomm Technologies Inc.
    • 8.1.4 Nokia Networks
    • 8.1.5 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 8.1.6 ZTE Corporation
    • 8.1.7 CommScope Inc.
    • 8.1.8 Cisco Systems Inc.
    • 8.1.9 Qucell Inc.
    • 8.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 8.1.11 NEC Corporation
    • 8.1.12 Baicells Technologies Co. Ltd

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OPPORTUNITIES