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市場調査レポート
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ロボアドバイザリーサービス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Robo-advisory Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
ロボアドバイザリーサービス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ロボアドバイザリーサービスの市場規模は2025年に151億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは31.78%で、2030年には603億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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BFSI産業の急速なデジタル化により、デジタル投資の成長が加速しており、その中でロボアドバイザリーは大きな役割を果たしています。ロボアドバイザリーサービスは、ポートフォリオ開発の個人的なモニタリングを好まない受動的な投資家にとって有益です。

主要ハイライト

  • エンドユーザー産業におけるプロセスやビジネスの急速な自動化が、ロボアドバイザリーサービス導入の大きなきっかけとなっています。これらのサービスは、オンラインプラットフォームが同じサービスをわずかなコストで提供するため、人手を省くことができます。また、利用者がインターネットに接続している限り、サービスは24時間365日利用可能です。
  • いくつかの新興国は、地域の参入企業がロボアドバイザリーサービスの検査・研究を強化するよう促しています。こうした取り組みは、市場成長の触媒としてさらに作用すると期待されています。例えば、サウジアラビアの資本市場庁（CMA）は、Wahed CapitalとHaseed Investing Companyにロボアドバイザリーサービスのテストを承認しました。これは、アラブ経済における金融技術の利用を奨励する同国の戦略の一環として行われました。
  • コロナウィルスの流行、ロックダウン、市場の不確実性の中で、B2Bロボアドバイザリー、デジタル投資、財務アドバイス、ポートフォリオ管理の急増が世界的に確認されています。従来の投資サービスからロボアドバイザリーによる投資サービスへと急速にシフトしていることも、市場成長の要因となっています。また、投資プラットフォームは、従来の投資サービスを超える新たなデジタルファイナンシャルアドバイザリーとしてロボアドバイザリーを提供するようになっており、ロボアドバイザリーの拡大余地が広がっています。
  • データを分析し、包括的な情報を発信するためにアルゴリズム計算を行うロボアドバイザリーは、リテールバンキング、資産運用などの産業セグメント全体で広く利用されており、市場を牽引しています。さらに、ロボアドバイザリーは、タックスロスハーベスティング、低コストのポートフォリオ、より良い意思決定、安全で確実な投資、信用リスクの排除などの特定の利点を記載しています。こうした要素は、予測期間中の産業の成長を促進すると予想されます。
  • しかし、ロボアドバイザリーが提供する柔軟性には限界があるため、予測期間中の市場の成長は抑制されると予想されます。また、投資家とアドバイザリーの間の協議障壁につながる対面ミーティングの欠如も、市場成長の妨げになると予想されます。しかし、低コストの投資アドバイザリーに対する需要は、市場成長の機会を開くと予想されます。さらに、先進的分析とビッグデータの利用が拡大することで、ロボアドバイザリーの範囲が大きく広がる可能性があります。

ロボアドバイザリーサービスの市場動向

投資アドバイザリーが最大の牽引役になると予想

  • ロボアドバイザリーサービスには、主に個人の財務に関連する投資アドバイザリーサービスが含まれます。ロボアドバイザリーは、能力、キャパシティ、コストなど、人間の投資アドバイザリーが生み出してきたギャップを急速に埋めつつあり、その主要理由は、投資産業全体でデジタル化の導入が進んでいることと、ロボット工学におけるAIの採用が進んでいることです。
  • 金融セクターが投資相談に技術を駆使した分析を採用するようになっていることから、ロボアドバイザリーの需要は増加すると予想されます。産業成長のもう一つの原動力は、従来の投資サービスからロボアドバイザリーによる投資サービスへの移行が急速に進んでいることです。さらに、ロボアドバイザリーは従来の投資サービスの代わりに投資プラットフォームで利用できるようになり、ロボアドバイザリーの普及を可能にしています。
  • 市場は、リテールバンキング、evidentinsights.comによると、世界最大の銀行の中で、JPMorgan Chaseは、2023年に最も高い人工知能（AI）の採用、資産管理、その他、データを評価し、徹底した情報を提供するためのアルゴリズム計算のために、いくつかの産業垂直全体でロボアドバイザリーの広範な使用によって先に推進しています。
  • 予測期間中、これらの変数が産業の拡大を促進すると予測されます。市場の成長を後押しする主要要因の1つは、人工知能（AI）や機械学習（ML）などの新技術の出現です。
  • 世界中のフィンテックは、技術と個人アドバイザリーの両方に依存しています。彼らはAIやMLなどの技術を採用することでロボアドバイザリーサービスを急速に構築し、個人投資家に正確で透明性の高いアドバイザリーサービスを提供することで、投資家が不正確な投資判断を下すことをさらに防いでいます。

北米が市場を独占する見込み

  • 投資運用のロボアドバイザリーは、従来の人的支援に比べて安価なコストで、より多くの人々がサービスを利用できるようになるため、これまで独占的であった資産運用サービスの画期的な進歩とみなされています。ロボアドバイザリーは、顧客の現在の財務状況に関する情報を収集することで、顧客のリスク許容度を推定します。ロボアドバイザリーが顧客の資産配分方法を決定する際には、顧客のリスク選択と目標とするリターンが考慮されます。
  • 北米地域は、Betterment LLC、Charles Schwab &Co.Inc.、Wealthfront Inc.、Vanguard Groupなどです。また、同地域は技術進歩やロボット産業の面でも他地域をリードしています。同市場では、さまざまな企業が先行者利益を活用し、市場の牽引力を最大限に高めるために、製品の革新や開拓を行っています。
  • いくつかの金融機関は、顧客にロボアドバイザリーサービスを提供する高度に先進的なプラットフォームを革新・開発するため、まだ開発段階にあります。例えば、バンガード・グループはロボアドバイザリーサービスの開始を計画しており、同社は人間による助言が不要になるとしています。
  • さらに、北米ではブロックチェーン技術への投資が増加しています。最近の米国では、複数のブロックチェーン開発プロジェクトが開始されており、市場の成長を加速させています。また、この地域には技術を基盤とする中小企業が数多く存在します。
  • さらに、公的な重要サービスとBaaSソリューションの統合が大きく進展しており、今後数年間でロボアドバイザリーに新たな成長の展望が生まれると予想されます。BaaSは、企業のブロックチェーンアプリケーションの開発と運用を支援するクラウドベースのアーキテクチャです。

ロボアドバイザリーサービス産業概要

ロボアドバイザリーサービス市場の競合情勢は、Betterment LLC、Wealthfront Inc.、The Vanguard Groupなどの主要企業が市場シェアの大半を占めているため、統合されています。これらの市場参入企業は、世界的に市場シェアを最大化するため、製品のイノベーションを進めています。また、いくつかの経済国の政府は、革新的な製品や戦略的提携を形成することにより、市場に参入する中小ベンダーを刺激しています。

  • 2023年11月、Wealthfronthasは、同社が現在、米国内の主に若いプロフェッショナルである70万人以上の顧客のために500億米ドル以上の資産を監督していることを発表しました。ウェルスフロントの投資チームは、常に投資環境の変化をモニターし、最新の産業や動向への投資を支援する機会を評価しています。
  • 2023年9月-米国最大の独立系デジタル投資アドバイザリーであるBettermentは、本日、暗号投資by bettermentスイートの一環として、新しいビットコイン/イーサリアムポートフォリオを発表しました。この新ポートフォリオは、長期投資戦略の一環として暗号通貨へのエクスポージャーを得たいと考えている投資家に、市場で最も大きな2つの暗号通貨への直接アクセスを記載しています。
  • 2022年11月、JPMorgan Chaseは、投資家にデジタル投資プラットフォームと人間のファイナンシャル・アドバイザリーへの継続的なアクセスを提供するハイブリッド・ロボアドバイザリー・プログラムを開始し、同社のウェルス・マネジメントサービスのギャップを埋めていました。J.P. Morgan Personal Advisorsは、すべての投資家に門戸を開いているが、同社は主に、資産管理サービスに興味があるが、J.P. Morganの支店内のアドバイザリーと関わることに抵抗がある銀行やクレジットカードの顧客にサービスを提供することを想定しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケット洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • BFSI産業のデジタル化
    • 個人金融管理のコスト効率化
  • 市場抑制要因
    • 人間の専門知識と共感の欠如
    • 技術の未熟性

第6章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • 投資アドバイザリー
    • ウェルス・マネジメント
    • リタイアメント・プランニング
    • タックス・ロス・ハーベスティング
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Betterment LLC
    • Wealthfront Corporation
    • The Vanguard Group Inc.
    • Charles Schwab & Co. Inc.
    • BlackRock Inc.（FutureAdvisor）
    • FMR LLC（Fidelity Go）
    • Roboadviso
    • M1 Holdings Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 70172

The Robo-advisory Services Market size is estimated at USD 15.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 60.33 billion by 2030, at a CAGR of 31.78% during the forecast period (2025-2030).

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The rapid digitization of the BFSI industry has accelerated the growth of digital investments in which Robo-advisors play a major role. The Robo-advisory services are beneficial majorly for passive investors who do not prefer personal monitoring of their portfolio development.

Key Highlights

  • Rapid automation of processes and businesses across end-user industries is acting as a major catalyst for the adoption of Robo-advisory services. These services eliminate human labor, as the online platforms offer the same services at a fraction of the cost. Also, the services are available 24/7 as long as the user has an Internet connection.
  • Several emerging economies are stimulating the regional players to enhance their testing and research of Robo-advisory services. These initiatives are further expected to act as a catalyst for market growth. For instance, Saudi Arabia's Capital Market Authority (CMA) approved Wahed Capital and Haseed Investing Company to test its Robo-advisory services. This was done as part of the country's strategy to encourage the use of financial technology in the Arab economy.
  • Amidst the coronavirus outbreak, lockdown, and market uncertainty, a surge in B2B Robo-advisors, Digital investing, financial advice, and portfolio management is witnessed globally. A rapid shift from traditional investment services to robo-advisory investment services is another factor in market growth. In addition, investment platforms are now offering robo-advisors as new digital financial advisors over traditional investment services, enabling the scope of expansion for robo-advisors.
  • The widespread use of robo-advisory throughout industrial verticals such as retail banking, asset management, and others for conducting algorithmic calculations to analyze data and transmit comprehensive information driving the market forward. Moreover, robo advisors offer specific benefits such as tax-loss harvesting, low-cost portfolio, better decision-making, safe and secure investments, and help eliminate credit risks. Such factors are anticipated to drive industry growth over the forecast period.
  • However, the limited flexibility offered by robo advisors is anticipated to restrain the market's growth during the forecast period. In addition, the lack of face-to-face meetings leading to consultation barriers between investors and advisors is also expected to hinder market growth. However, the demand for low-cost investment advisory is anticipated to open up opportunities for market growth. Furthermore, the growing usage of advanced analytics and big data can potentially broaden the scope of robo-advisors significantly.

Robo Advisory Services Market Trends

Investment Advisory Expected to Gain Maximum Traction

  • Robo-advisory services majorly include investment advisory services related to the personal finance of individuals. Robo-advisors are rapidly filling the gaps created by human investment advisors, such as capability, capacity, and cost, majorly due to the increase in the adoption of digitization across the investment industry, coupled with the adoption of AI in robotics.
  • The demand for robo-advisers is anticipated to increase due to the financial sector's increased adoption of technology-enabled analytics for investment consultations. Another driver of industry growth is the quick transition from traditional investment services to robo-advising investment services. Furthermore, robo-advisors are now available on investment platforms instead of traditional investment services, allowing for the spread of robo-advisors.
  • The market is being driven ahead by the extensive usage of robo-advisory across several industrial verticals, including retail banking, According to evidentinsights.com Among the largest banks in the world, JPMorgan Chase had the highest artificial intelligence (AI) adoption in 2023, asset management, and others, for algorithmic calculations to evaluate data and provide thorough information.
  • Over the forecast period, these variables are anticipated to fuel industry expansion. One of the key factors propelling the market's growth is the emergence of new technologies like artificial intelligence (AI) and machine learning (ML).
  • FinTechs across the world rely upon both technology and personal advisory. They are rapidly creating robo-advisory services by adopting technologies such as AI and ML, offering accurate and transparent advisory services to retail investors, further preventing them from making inaccurate investment decisions.

North America Expected to Dominate the Market

  • Investment management robo-advice is regarded as a breakthrough in the formerly exclusive wealth management services since it makes the services accessible to a wider audience at a cheaper cost in comparison to conventional human assistance. Robo-advisors estimate the client's risk tolerance by gathering information about the client's current financial status. The client's risk choices and intended target return are taken into account when the robo-advisor decides how to distribute the client's assets.
  • The North American region is expected to dominate the market owing to the presence of several market players in the region, such as Betterment LLC, Charles Schwab & Co. Inc., Wealthfront Inc., and Vanguard Group, amongst others. Also, the region has led other regions in terms of technological advancement and the robotics industry. Various companies in the market have been making product innovations and developments to leverage the first-mover advantage and gain maximum market traction.
  • Several financial institutions are still in the development phase to innovate and develop highly advanced platforms offering robo-advisory services to their customers. For instance, the Vanguard Group plans to launch a Robo-advisory service, which the company claims is expected to eliminate human advisory.
  • Moreover, increasing investment in blockchain technology in North America. Several blockchain development projects have been initiated in the United States in recent years, accelerating the market's growth. In addition, this region is home to a significant number of small and medium-sized technology-based firms.
  • In addition, great progress has been made in the integration of public vital services with BaaS solutions, which is anticipated to create new growth prospects for the robo advisory over the next few years. BaaS is a cloud-based architecture that assists enterprises in developing and operating blockchain applications.

Robo Advisory Services Industry Overview

The competitive landscape of the Robo-advisory Services Market is consolidated owing to the presence of major players like Betterment LLC, Wealthfront Inc., and The Vanguard Group, amongst others holding the majority of the market share. These market players are making product innovations to capture maximum market share globally. Also, several economies' governments are stimulating smaller vendors to enter the market with innovative products or by forming strategic collaborations.

  • In November 2023 - Wealthfronthas announced that the company now oversees more than USD50 billion in assets for over 700,000 clients, largely young professionals across the United States. Wealthfront's Investment Team constantly monitors the changing investment landscape and evaluates opportunities to help clients invest in the latest industries and trends.
  • In Spetember 2023 - Betterment, the largest independent digital investment advisor in the U.S., announced today the launch of a new Bitcoin/Ethereum Portfolio as part of the crypto investing by betterment suite. The new portfolio provides direct access to the two largest cryptocurrencies in the market for investors who are interested in gaining exposure to crypto as part of their long-term investment strategy.
  • In November 2022, JPMorgan Chase was filling in a gap in its suite of wealth management services with the launch of a hybrid robo-advisor program that would offer investors a digital investment platform and ongoing access to a human, financial advisor. J.P. Morgan Personal Advisors is open to all investors, but the company envisions it primarily serving banking or credit card customers who are interested in wealth management services but wouldn't be inclined to engage with J.P. Morgan's in-branch advisors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MAKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Analysis of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Digitization of the BFSI Industry
    • 5.1.2 Cost-efficiency in Managing Personal Finance
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Human Expertise and Empathy
    • 5.2.2 Nascency of the Technology

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Services
    • 6.1.1 Investment Advisors
    • 6.1.2 Wealth Management
    • 6.1.3 Retirement Planning
    • 6.1.4 Tax-loss Harvesting
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Betterment LLC
    • 7.1.2 Wealthfront Corporation
    • 7.1.3 The Vanguard Group Inc.
    • 7.1.4 Charles Schwab & Co. Inc.
    • 7.1.5 BlackRock Inc. (FutureAdvisor)
    • 7.1.6 FMR LLC (Fidelity Go)
    • 7.1.7 Roboadviso
    • 7.1.8 M1 Holdings Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS