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市場調査レポート
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1643067

アルミ缶：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Aluminum Cans - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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アルミ缶：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アルミ缶の市場規模は2025年に535億2,000万米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは4.53%で、2030年には667億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • アルミ缶は長期的な食品の品質保持に役立ちます。光、酸素、湿気、その他の汚染物質からほぼ100％保護されます。アルミ缶は錆びず、耐食性に優れているため、あらゆる包装の中で最も賞味期限が長いものひとつです。さらに、設計者、エンジニア、製造者は、アルミニウムの多様な物理的特性を活用しています。多くの金属と比較して、アルミニウムは体積あたりの重量が軽いため、取り扱いが容易で、輸送のコスト効率が高くなります。このことが、市場におけるアルミ缶の利用を促進しています。
  • 飲食品業界でアルミ缶の採用が増加しているのは、その保護性、持続可能性の利点、消費者の使いやすさに起因しています。メーカーも消費者もアルミ包装の利点を認めつつあることから、この動向は今後も続くと思われます。特に、アルミニウムは世界的に最もリサイクル可能な素材であり、ほぼ100％のリサイクル率を誇っています。さらに、アルミニウムは複数のリサイクルサイクルを通じて完全性を維持するため、非常に持続可能な選択肢となっています。アルミニウムのリサイクルはエネルギーを節約し、何百万トンもの温室効果ガスの排出を削減し、輸送用燃料の需要を減少させるなど、環境面での利点は大きいです。リサイクル材料からアルミ缶を製造する場合、新しいアルミ缶を製造するよりも消費エネルギーが大幅に少なくなるため、リサイクル可能なアルミ缶の採用が進んでいます。
  • アルミ缶は、繰り返しリサイクルされるクローズド・ループ・プロセスを経ているため、リサイクルにおいて際立っています。これとは対照的に、ガラスやプラスチックは一度リサイクルされると、リサイクル不可能な製品になるか、再びリサイクルされる可能性が低い製品になることが多いです。アルミ缶は、主に新しい缶を作るために、無限にリサイクルできるという点で、他の製品に勝っています。さらに、アルミはパッケージングにおいて他とは一線を画す高級な品質を誇っています。その際立った物理的特性は、新ブランドの立ち上げに道を開くだけでなく、既存ブランドの未開拓市場への拡大を促進し、飲食品業界におけるアルミ缶パッケージの需要を促進しています。
  • しかし、アルミ缶包装は代替包装ソリューションとの高い競合に直面しています。プラスチック、紙、ガラスのパッケージング・ソリューションが、利用可能な代替パッケージング・オプションです。また、世界的にeコマースの重要性が高まっていることも、包装業界全体に影響を及ぼすと予想されます。さらに、プラスチック包装の漸進的強化が市場に脅威を与えているが、これは主に代替品のポリエチレンテレフタレート（PET）などのプラスチックの人気に起因しています。PETプラスチックは、飲食品業界においてアルミ缶ソリューションに取って代わる恐れがあります。
  • 世界経済はCOVID-19の大流行によって大きな影響を受けました。産業界は、サプライチェーンの途絶や政府による操業停止といった大きな課題に直面しました。ロシアとウクライナの戦争も複数の国に対する経済制裁の引き金となり、商品価格を高騰させ、サプライチェーンを緊張させました。このため、欧州のアルミ企業は金属不足を理由に生産を縮小しました。ロシアからの供給に依存していた欧州のメーカーにとって、戦争がこうした不足を深刻化させたため、商品取引業者は中国からアルミニウムを出荷することで低収益を記録しました。さらに、欧州ではエネルギーコストの高騰が顕著であり、同市場のアルミ缶生産量に直接的な影響を与えました。

アルミ缶市場の動向

飲料セグメントが市場を牽引する見込み

  • 若年層や一人暮らしの人々が缶飲料を多く消費しています。これらのユーザーは時間がなく、予算に制約があるため、割高で利便性の高い製品を選ぶ。世界の新興諸国におけるライフスタイルの変化と都市化の進展が、消費者が缶入り飲料を選ぶ原因となっています。加えて、家族の人数の減少やライフスタイルの変化、家庭での調理時間の減少、飲料メーカーと食品チェーンとの協業などが、世界の缶パッケージ需要を支えています。
  • 飲料用にはアルミ缶が最も広く使われており、中でも缶入りワイン、カクテル、ハード系飲料、ソフト系飲料が金属缶で包装される傾向が顕著で、市場における携帯性のニーズが後押ししています。飲料業界における金属缶の用途は、飲料の性質によってアルコール飲料とノンアルコール飲料に大別されます。ビールのようなアルコール飲料は、歴史的に金属缶を使用してきたが、ワインのような他の種類の酒類は、伝統的にガラス瓶で提供されてきたが、金属缶の採用が増加しています。
  • 缶は、その携帯性と使い勝手の良さから、ミレニアル世代やZ世代に人気が急上昇しています。さらに、若年層への訴求力を考慮し、缶のパッケージを選ぶメーカーも増えています。例えば、2024年1月、Redbull社は2023年に世界で121億缶を販売したと報告したが、これは以前より大幅に増加しており、飲料セグメントにおける缶使用の将来需要と増加傾向を裏付けています。
  • 世界の飲料会社は、プレミアム製品をアピールするために缶入り飲料を提供することでポートフォリオを拡大し、セグメント別の成長を支えています。例えば、2024年4月、コカ・コーラのスマートウォーターは洗練されたデザインのアルミ缶を発売し、スマートウォーターオリジナルと酸化防止剤入りのスマートウォーターアルカリを12オンスの一斗缶で米国全土で販売すると発表しました。
  • アルミニウムは耐食性が高く、飲料を日光や酸素から効果的に遮断し、汚染のリスクを最小限に抑えます。そのためアルミ缶は、ビール、ワイン、ソーダなどの酸性飲料や炭酸飲料の包装に理想的であり、初期品質を損なうことはないです。さらに、アルミニウムの優れた低温伝導特性は、代替の包装材料に比べて飲料が急速に冷え、長時間冷たい状態を保つことを保証し、市場における缶入り飲料の需要を支えています。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 持続可能な包装材料の使用と消費に関する関心が高まっていることから、北米が最大の収益シェアを占めています。ソーダ、エナジードリンク、スパークリングウォーター、最近ではクラフトビールなどの製品が着実に成長しています。アルミ缶は最も持続可能な飲料パッケージのひとつであり、無限にリサイクル可能です。また、素早く冷却し、印刷に優れた金属キャンバスを提供し、飲料の風味と完全性を保護します。
  • 2024年2月、飲料缶のリサイクルを提唱するプログラム「Every Can Counts」が米国への進出を発表しました。Every Can Counts USは、メーカーを代表するArdagh Metal Packaging社、CANPACK社、Crown Holdings社、Envases社、アルミサプライヤーを代表するConstellium社、Kaiser Aluminum社、Novelis社、Tri-Arrows Aluminum社など、市場の主要企業が協力して取り組むものです。これらのパートナーは、リサイクルを通して飲料用空缶の責任ある廃棄を促進し、アルミ缶の採用とリサイクル可能性を強化します。
  • エアゾール缶の需要は、米国におけるパーソナルケア産業の拡大とともに増加すると予想されます。パーソナルケア産業の成長は、主に消費者の可処分所得の増加と贅沢品を購入する能力に関連しています。エアゾールはいくつかのパーソナルケア製品に利用されています。そのため、市場はエアロゾルの売上増加から利益を得ると予測されます。
  • デオドラント剤や制汗剤に対する需要の高まりにより、北米ではここ数年、生産ラインの設置が増加しています。北米がアルミ缶市場で大きなシェアを占めているのは、デオドラント、制汗剤、ヘアムース、ヘアスプレー、シェービングムースなど様々なタイプの製品にまたがるパーソナルケア産業からの需要が伸びているためです。
  • カナダ政府はそのビジネスを支援しました。同国政府は、低炭素成長の可能性を実現できるイノベーションに投資することで、力強く永続的な経済回復を促進することが不可欠だと主張しました。政府は、カナダのアルミ缶市場が温室効果ガス排出をゼロにするための支援に多額の投資を行う見込みです。政府によると、炭素排出ゼロのアルミ製錬は、カナダの経済と気候変動の目標を達成するのに役立ちます。

アルミ缶業界の概要

アルミ缶市場は、様々な世界企業やローカル企業が存在するため、非常に細分化されています。主なプレーヤーには、Ball Corporation、Crown Holdings Inc.、Silgan Holdings Inc.、CAN-PACK SA、Ardagh Group SAなどがあります。市場で競争力を発揮するために、ベンダーは製品ポートフォリオ、差別化、価格設定に基づいて協力し、優先順位をつけ、事業を拡大しています。

  • 2024年5月持続可能なパッケージング・ソリューションの世界的プロバイダーであるBall Corporationは、乳製品パッケージングの革新のため、乳製品セクターのCavinKareと提携。両社の提携には、CavinKareの有名なミルクセーキ用にデザインされたBall Corporationのツーピースアルミ缶を使用するパッケージングアプローチが含まれ、アルミ缶市場での存在感を高める。
  • 2023年8月Crown Holdings Inc.は、ドイツのザールルイスにある飲料缶製造施設Helvetia Packaging AGを買収。この戦略的な動きにより、同社はドイツ市場に参入し、欧州の飲料缶のプラットフォームを強化し、年間約10億ユニットの生産能力を追加しました。持続可能性に対する意識の高まりとアルミニウムのリサイクル可能性は、アルコール飲料とノンアルコール飲料の両分野で飲料缶の魅力を高めています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • アルミ缶の高いリサイクル率
    • コストと利便性に関連した利点による缶詰需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 代替包装ソリューションの利用可能性

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • スリム
    • スリーク
    • スタンダード
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 飲料
    • 食品
    • エアゾール
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • タイ
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Ball Corporation
    • Ardagh Group S.A.
    • Crown Holdings Inc.
    • Silgan Holdings Inc.
    • CAN-PACK SA
    • CCL Container Inc.（CCL Industries Inc.）
    • Tecnocap Group
    • Saudi Arabia Packaging Industry WLL（SAPIN）
    • Massilly Holding SAS
    • CPMC HOLDINGS Limited（COFCO Group）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 69547

The Aluminum Cans Market size is estimated at USD 53.52 billion in 2025, and is expected to reach USD 66.79 billion by 2030, at a CAGR of 4.53% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Aluminum cans offer long-term food quality preservation benefits. They deliver nearly 100% protection against light, oxygen, moisture, and other contaminants. They do not rust and are corrosion-resistant, providing one of the most extended shelf lives of any packaging. Additionally, designers, engineers, and manufacturers leverage aluminum's diverse physical properties. Compared to many metals, aluminum has a lighter weight per volume, making it easier to handle and more cost-effective to ship. This fuels the usage of aluminum cans in the market.
  • The food and beverage industry's increasing adoption of aluminum cans stems from their protective nature, sustainability benefits, and consumer ease. This trend is set to persist, given that manufacturers and consumers alike are increasingly acknowledging the advantages of aluminum packaging. Notably, aluminum stands out as the most recyclable material globally, boasting a nearly 100% recyclability rate. Moreover, aluminum retains its integrity through multiple recycling cycles, making it a highly sustainable choice. The environmental benefits are significant, such as recycling aluminum conserves energy, reduces millions of tons of greenhouse gas emissions, and decreases the demand for transportation fuel. Manufacturing aluminum cans from recycled materials consumes significantly less energy than producing new cans, driving the adoption of recyclable aluminum cans.
  • Aluminum cans stand out in recycling, undergoing a closed-loop process where they are recycled repeatedly. In contrast, glass and plastic, once recycled, often transform into products that are either not recyclable or have low chances of being recycled again. Aluminum cans outshine their counterparts by being infinitely recyclable, primarily to create fresh cans. Moreover, aluminum boasts premium qualities that set it apart in packaging. Its distinct physical attributes not only pave the way for new brand launches but also facilitate the expansion of existing brands into untapped markets, propelling the demand for aluminum can packaging in the food and beverage industry.
  • However, aluminum can packaging faces high competition from alternative packaging solutions. Plastic, paper, and glass packaging solutions are the alternative packaging options available. Also, the increasing importance of e-commerce worldwide is expected to influence the overall packaging industry. Moreover, incremental enhancements in plastic packaging are posing a threat to the market, which can primarily be attributed to the popularity of plastics, such as polyethylene terephthalate (PET), as substitutes. PET plastics threaten to displace aluminum can solutions in the food and beverage industry.
  • The global economy was significantly affected by the COVID-19 pandemic. Industries faced substantial challenges from supply chain disruptions and government-mandated lockdowns. The war between Russia and Ukraine also triggered economic sanctions against multiple nations, escalating commodity prices and straining supply chains, which reverberated through global markets and led to trade disruptions. This caused European aluminum firms to scale back production due to metal shortages. With the war intensifying these shortages for European manufacturers reliant on Russian supplies, commodity traders registered low profits by shipping aluminum from China. Furthermore, Europe witnessed a notable surge in energy costs, directly impacting the production volume of aluminum cans in the market.

Aluminum Cans Market Trends

The Beverages Segment is Expected to Drive the Market

  • The younger population and people who live alone are consuming more canned beverages. These users have less time and are budget-restrained, opting for products with premium costs and higher convenience. Changing lifestyles in developing countries worldwide and the growing rate of urbanization are resulting in consumers opting for canned beverages. Additionally, with the shrinking size of the family and changing lifestyle patterns, the declining amount of time spent on cooking at home, and the collaboration of beverage companies with food chains are supporting the demand for can packaging worldwide.
  • Aluminum cans are most widely used for beverages, with the most notable trend of canned wine, cocktails, hard beverages, and soft beverages being packaged in metal, driven by the need for portability in the market. The usage of metal cans in the beverage industry can be widely classified into alcoholic and non-alcoholic drinks based on the nature of the beverage. Alcoholic drinks, such as beer, have historically used metal cans, while other kinds of liquor, like wine, traditionally served in glass bottles, are increasingly adopting metal cans.
  • Cans have surged in popularity with millennials and Gen Z due to their portability and user-friendly nature. Moreover, manufacturers are increasingly opting for can packaging, given its appeal to the younger demographic. For instance, in January 2024, Redbull reported that the company sold 12.1 billion cans worldwide in 2023, a significant increase from the previous years, underscoring the future demand and increasing trend of can usage in the beverage segment.
  • Beverage companies worldwide are broadening their portfolio by offering canned beverages to showcase their premium products, supporting segmental growth. For instance, in April 2024, Coca-Cola's Smartwater launched sleekly designed aluminum cans and announced that Smartwater Original and Smartwater Alkaline with antioxidants would be available across the United States in single 12-oz. cans.
  • Aluminum is highly corrosion resistant, effectively shielding beverages from sunlight and oxygen, minimizing the risk of contamination. This renders aluminum cans ideal for packaging acidic or carbonated drinks, including beer, wine, and soda, without compromising their initial quality. Furthermore, aluminum's superior cold-conducting properties ensure that beverages chill rapidly and remain colder for extended periods compared to alternative packaging materials, supporting the demand for canned drinks in the market.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share

  • North America accounts for the largest revenue share due to growing concerns regarding using and consuming sustainable packaging materials. There has been steady growth in products such as sodas, energy drinks, sparkling waters, and, increasingly, craft brew beers. Aluminum cans are among the most sustainable beverage packages and are infinitely recyclable. They also chill quickly, provide a superior metal canvas to print, and offer protection for the flavor and integrity of beverages.
  • In February 2024, Every Can Counts, a program advocating for drink can recycling, announced its expansion into the United States. Every Can Counts US would be a collaborative effort between key players in the market, including Ardagh Metal Packaging, CANPACK, Crown Holdings, and Envases, representing the manufacturers, and Constellium, Kaiser Aluminum, Novelis, and Tri-Arrows Aluminum, the aluminum suppliers. These partners would promote responsible disposal of empty drink cans through recycling, bolstering the adoption and recyclability of aluminum cans.
  • The demand for aerosol cans is anticipated to rise with the personal care industry's expansion in the United States. The growth of the personal care industry is primarily related to consumers' increased disposable income and ability to purchase luxury goods. Aerosols are utilized in several personal care products. Thus, the market is projected to profit from their increased sales.
  • Higher demand for deodorants and antiperspirants led to the installation of an increasing number of production lines in North America over the past few years. North America accounts for a significant share of the aluminum cans market due to the growing demand from the personal care industry, which spans products of various types, such as deodorants, antiperspirants, hair mousses, hair sprays, and shaving mousses.
  • The government of Canada assisted its businesses. The government claimed that it was vital to foster a strong and lasting economic recovery by investing in innovation, which could allow the country to achieve its potential for low-carbon growth. The government is expected to invest heavily in helping Canada's aluminum cans market eliminate greenhouse gas emissions. According to the government, zero-carbon aluminum smelting would help meet Canada's economic and climate change objectives.

Aluminum Cans Industry Overview

The aluminum cans market is highly fragmented, owing to the presence of various global and local players. Some major players include Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Silgan Holdings Inc., CAN-PACK SA, and Ardagh Group SA. To be competitive in the market, vendors collaborate, prioritize, and expand their businesses based on product portfolio, differentiation, and pricing.

  • May 2024: Ball Corporation, a global sustainable packaging solutions provider, partnered with CavinKare, a player in the dairy sector, to innovate dairy packaging. Their collaboration includes using the two-piece aluminum cans from Ball Corporation under its packaging approach, designed for CavinKare's renowned milkshakes, which would support its market presence in the aluminum cans market.
  • August 2023: Crown Holdings Inc. acquired Helvetia Packaging AG, a beverage can manufacturing facility in Saarlouis, Germany. This strategic move marked the company's entry into the German market and bolstered its European beverage can platform, adding an annual capacity of around one billion units. The rising awareness of sustainability and aluminum's recyclability amplify beverage cans' appeal across the alcoholic and non-alcoholic drink segments.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 High Recyclability Rates of Aluminum Cans
    • 5.1.2 Increasing Demand for Canned Foods driven by Cost and Convenience-related Advantages
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Availability of Alternative Packaging Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Slim
    • 6.1.2 Sleek
    • 6.1.3 Standard
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Beverage
    • 6.2.2 Food
    • 6.2.3 Aerosol
    • 6.2.4 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Spain
      • 6.3.2.5 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Thailand
      • 6.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 South Africa
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Ball Corporation
    • 7.1.2 Ardagh Group S.A.
    • 7.1.3 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.4 Silgan Holdings Inc.
    • 7.1.5 CAN-PACK SA
    • 7.1.6 CCL Container Inc. (CCL Industries Inc.)
    • 7.1.7 Tecnocap Group
    • 7.1.8 Saudi Arabia Packaging Industry WLL (SAPIN)
    • 7.1.9 Massilly Holding SAS
    • 7.1.10 CPMC HOLDINGS Limited (COFCO Group)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET