モーター監視：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

モーター監視の市場規模は2025年に29億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは10.46%で、2030年には48億5,000万米ドルに達すると予測されます。

すべての回転機械は振動を経験します。モータには振動スクリーニングで特定できるさまざまな欠陥があります。ワイヤレスIoTセンサーとクラウドベースのソフトウェアによる状態監視の採用により、業界の専門家は、プラントのどこからでも、いつでも電流、振動、温度データにアクセスすることで、機器の問題を先取りし、ダウンタイムを回避することができます。これは、市場の成長を促進する継続的な動向に従っています。

主なハイライト

• 予知保全に対する意識の高まりと分析による増強が市場を牽引しています。電動機監視の重要性は、電動機1台の故障から生じる損害に関連しています。パスタ製造分野では、ダウンタイム1時間当たりの生産損失コストは約1,000ユーロと推定されています。予知保全をさらに導入し、社内の保全担当者を訓練して、最短時間で自律化させることは、低コストの解決策のひとつです。
• ルールベースの予知保全は、センサーに依存して資産に関するデータを継続的に収集し、指定されたしきい値に達した場合など、事前に定義されたルールに従ってアラートを送信します。ルールベースの分析により、製品チームはエンジニアリング部門やカスタマーサービス部門と連携して、モーターが故障する原因や要因を特定します。したがって、これらの産業用IoT技術が市場を牽引しています。
• モーター監視のための無線システムの採用拡大が市場を牽引します。電気モーターとドライブは、発電量の約45％を消費しています。しかし、電気機械が適切にメンテナンスされていないと、約5％から10％の余剰電力を消費し、生産性と収益に影響を与えます。モータのワイヤレス監視は、異常状態を自動検知し、数マイクロ秒以内にサーバーに報告することで、機械のパラメーターをより正確に把握することができます。ワイヤレス技術の利点は、非常に信頼性が高く、非常に遅いネットワーク速度でも動作し、一度に複数のデバイスを処理できることです。設計されたシステムは、複雑なメカニズムを必要とせず、軽量なMQTTプロトコルを使用しているため、設置が容易で、大規模な産業用セットアップにも対応できます。
• しかし、初期投資が高く、カスタマイズ性に欠けることが市場の成長抑制要因となっています。新技術の統合により、産業用システムはより複雑になっています。同時に、メンテナンスと監視活動もより高価になり、信頼性の高いデータを時間通りに取得するのも複雑になっています。システムに統合されるセンサーが増えれば増えるほど、処理すべきデータも増えます。しかし、増え続けるデータをデータベース技術で処理するのは課題です。この問題は、ビッグデータの概念に直結しています。また、ロシアとウクライナの戦争がパッケージングのエコシステム全体に与えた影響もあります。
• しかし、COVID-19の大流行は、自動車、鉱業部門などの製造工場の生産に影響を与えました。しかし、デジタルトランスフォーメーションは、そのようなクラウドソリューションを導入し、それらのモータの状態を分析する能力を提供する機器にリアルタイムの可視性などの製造業者に重要な機能を提供しています。製造工場が装備するさらなるソフトウェア・ソリューションも、中央システムで監視することができます。
• さらに、COVID-19は、資産の健全性分析を実行するための移動に制限があるため、モーター駆動システムの新しい予知保全サービスモデルの迅速な採用を余儀なくしました。様々なサービス・プロバイダーが、フルークの810振動テスターやメガーのBaker EXP4000のような、これらの重要なポータブル監視装置を通して分析を行いました。スマートセンサーは、顧客の資産を遠隔から見ることができる、すぐに利用可能なツールです。遠隔監視と診断が重要な受け皿となり、この状況下での市場のさらなる牽引役となると思われます。

モーター監視市場の動向

石油・ガスセグメントが大幅な成長を遂げる見込み

• 石油・ガスプラントは、今日の工業生産で最も複雑なシステムのいくつかを稼働させています。この複雑さに加えて、ミスアライメント、ゆるみ、アンバランス、ベアリングの摩耗という形で突発的な故障が発生した場合、財政的、環境的に極めて深刻な影響が出る可能性があります。石油・ガス産業では、誘導モータは汎用性が高く頑丈であるため、機械の中核をなす部品です。石油・ガス精製所では、誘導モータは大小さまざまなシステムに回転機械動力を供給するため、その作動状態を監視することが重要です。
• さらに、石油・ガス業界は、資産性能の向上を追求する予知保全技術の展開において、長い間リーダー的存在でした。Artesisの予知保全システムのようなプレーヤーは、従来の状態監視システムのあらゆる利点を、複雑さとコストのほんの一部で提供することを目指しています。Artesis MCM（Motor Condition Monitor）は、インテリジェントなモデルベースのアプローチを使用して、ほとんどの電動モーター駆動機器に完全な監視・診断機能を提供します。
• さらに、世界の石油・ガス産業がデジタル技術への投資を増やす中、モーター監視ソリューションの需要は予測期間中、石油・ガスセクターで大きな成長を遂げると分析されています。モーター監視・ソリューションは、最も包括的な業界仕様を満たしながら生産性と効率を常に改善するために、上流、中流、下流の事業で大きな支持を得ています。
• さらにカナダでは、予測期間中にカナダ西部と東部で原油生産が増加するため、モーター監視の需要が増加し、市場が成長します。さらに、シェール埋蔵量の開発により、EPC（設計・調達・建設）サービスの需要が増加しています。例えば、CAPPのデータによると、カナダの総カーデ石油生産量は日量667万バレルに達する見込みです。

アジア太平洋地域が大きな市場成長を占める

• アジア太平洋地域は、中国やインドなどにおける産業成長の増加に伴い、大幅な市場成長が見込まれています。インドの製造業は、前年比7.9%増を記録する顕著な成長分野の一つです。政府のMake in Indiaは、インドを国内外のプレーヤーにとって等しく強い国にし、世界レベルでインド経済を認知させるための計画です。
• 中国は製造業の世界の拠点のひとつであり、世界最大の人口を抱え、電力やインフラ分野への投資を後押ししています。中国政府は過去に、110基の原子力発電所を開発するために780億米ドル相当の投資を発表し、2030年までに運転を開始する予定です。このような主導的開発により、モーターの状態監視を支援する振動監視ソリューションなどの最新技術の採用範囲が広がると予想されます。
• さらに、炭化水素エネルギー価格の低下にもかかわらず、中国のCNPCのようなNOCがエネルギー自給を達成するために石油・ガス探査活動に引き続き注力することが強く推奨されます。このような活動により、石油・ガス機器やインフラのメンテナンスを監視・促進するモニタリング・ソリューションに対する需要が高まると予想されます。中国は、世界で最も大規模なシェールオイルと埋蔵量を有しており、石油・ガス企業との合弁事業を通じて、この埋蔵量の掘り起こしに注力していることが確認されています。
• さらに、日本、中国、韓国、インドのような国々におけるインダストリー4.0の出現は、工業プラントの正常な運転に不可欠なモーターの監視として、予測期間中にアジア太平洋地域の市場成長を促進すると分析されています。さらに、インダストリー4.0により、電気機械のオンライン状態監視におけるIoTの役割はかなりの重要性を増すと予想され、市場の成長にプラスの影響を与えます。

モーター監視業界の概要

モーター監視市場は断片化されており、複数の大手企業で構成されています。革新的なソリューションの提供と予測分析の統合により、市場プレイヤーの多くは製品とサービスの差別化によって市場価値を高めています。主なプレーヤーは、ABBグループ、シーメンスAGなどです。

オムロンは2023年2月、先進的なモーター状態監視装置K7DD-PQシリーズを2023年3月から日本で、2023年4月から世界で発売すると発表しました。K7DD-PQは、サーボモータや工作機械などの劣化・摩耗の動向を数値で把握し、点検作業の軽減や予期せぬ故障を未然に防ぐ。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 予知保全と分析による補強に対する意識の高まり
  • モーター監視用ワイヤレスシステムの採用拡大
• 市場抑制要因
  • カスタマイズの欠如と初期投資の高さ

第6章 市場セグメンテーション

• 提供別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
• デプロイメント別
  • クラウド
  • オンプレミス
• エンドユーザー別
  • 自動車
  • 石油・ガス
  • エネルギー・電力
  • 鉱業
  • 飲食品
  • 化学
  • 航空宇宙・防衛
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ABB Group
  • Siemens AG
  • Honeywell International Inc.
  • National Instruments Corporation
  • General Electric Company
  • Banner Engineering Corporation
  • Iris Power LP
  • Koncar-Electrical Engineering Institute, Inc.
  • Dynapar Corporation
  • SKF Group（Baker Instrument Company）

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

The Motor Monitoring Market size is estimated at USD 2.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.85 billion by 2030, at a CAGR of 10.46% during the forecast period (2025-2030).

All rotating machines experience vibration. Motors have different faults that vibration screening can identify. The adoption of condition monitoring with wireless IoT sensors and cloud-based software empowers industry professionals to get ahead of equipment problems and avoid downtime by accessing current, vibration, and temperature data from anywhere in a plant at any given time. This follows an ongoing trend driving the growth of the market.

Key Highlights

• Growing awareness of predictive maintenance and augmenting it with analytics drive the market. The importance of electric motor monitoring is connected to the damages deriving from the failure of even a single motor. It has been estimated that for each downtime hour, the cost of the missed production is around EUR 1000 in the pasta production sector. Further implementing predictive maintenance and training the internal maintenance staff to make them autonomous in the shortest possible time is one of the low-cost solutions.
• Rule-based predictive maintenance relies on sensors to continuously collect data about assets and sends alerts according to predefined rules, including when a specified threshold has been reached. With rule-based analytics, product teams work alongside engineering and customer service departments to establish causes or contributing factors to their motor failing. Hence these industrial IoT technologies drive the market.
• The growing adoption of wireless systems for motor monitoring drives the market. Electrical motors and drives consume about 45% of the power generation. However, if the electrical machines are not maintained properly, it consumes about 5% to 10 % of excess power, which affects productivity and revenue. Wireless monitoring of the motor is capable of capturing the machine parameters more accurately with automatic detection of abnormal conditions and reporting to the server within a few microseconds. The advantage of wireless technology is that it is very reliable and operates even at very slow network speeds,and handles multiple devices at once. The designed system is easy to install and scale up to large industrial setups as it does not involve a complex mechanism and uses a lightweight MQTT protocol.
• However, lacking customization with the high initial investment restraints the growth of the market. Due to the integration of new technologies, industrial systems are becoming more complex. At the same time, it makes maintenance and monitoring activities more expensive and complicated to get reliable data on time. The more sensors are wareintegrated into the system, the more data will be generated that should be handled. But processing this growing number of data through database technologies will be challenging. This problem is directly related to the concept of Big Data. There has also been an impact of the Russia-Ukraine war on the overall packaging ecosystem.
• However, the COVID-19 pandemic affected production in manufacturing plants such as the automotive, mining sector, etc. But the digital transformation is offering significant features to manufacturers, such as real-time visibility into the equipment which have deployed the cloud solution and provides them with the ability to analyze the condition of their motor. Further software solutions equipped by the manufacturing plant can also be monitored by their central system.
• Moreover, COVID-19 forced quicker adoption of a new predictive maintenance service model on motor-driven systems as there is a restriction in traveling to perform asset health analysis. Various service providers performed an analysis through these critical portable monitoring devices, such as Fluke's 810 Vibration Tester or Megger's Baker EXP4000. Smart sensors are a readily available tool providing a remote view into client assets, which in turn eliminates the immediate need to travel to a facility. Remote monitoring and diagnosis will be a key acceptance and further help to drive the market in this situation.

Motor Monitoring Market Trends

Oil and Gas Segment is Anticipated to Witness Significant Growth

• Oil and gas plants are running some of the most complex systems in industrial production today. In addition to this complexity, if a sudden failure occurs in the form of misalignment, looseness, imbalance, and bearing wear, the financial and environmental consequences could be extremely serious. In the oil and gas industry induction motors are a core piece of machinery as they are versatile and rugged. Within an oil or gas refinery, induction motors supply rotational mechanical power to numerous systems, large and small, and are therefore important to monitor their working condition.
• Further, the oil & gas industry has long been a leader in the deployment of predictive maintenance technologies in pursuit of improved asset performance. A player such as Artesis's predictive maintenance system aims to provide all the benefits of traditional condition monitoring systems at a fraction of the complication and cost. Artesis MCM (motor condition monitor) uses an intelligent, model-based approach to provide complete monitoring and diagnostic capabilities for most electric motor-driven equipment.
• Furthermore, as the global oil and gas industry increases investments in digital technologies, the demand for motor monitoring solutions is analyzed to witness significant growth in the oil & gas sector over the forecast period. Motor monitoring solutions are gaining considerable traction in upstream, midstream, and downstream operations to constantly improve productivity and efficiency while meeting the most comprehensive industry specifications.
• Morover, in Canada, with increasing crude oil production in Western and Eastern Canada during the forecasted period, the demand for motor monitoring will increase, providing growth in the market. Moreover, the exploitation of shale reserves has led to increasing demand for EPC (Engineering, Procurement, and Construction) services. For instance, according to the data from CAPP, total curde oil production in Canada is expected to reach 6.67 million barrels per day.

Asia Pacific Accounts to Hold Significant Market Growth

• Asia-Pacific is expected to account for significant market growth with the increase in industrial growth in countries such as China and India. The Indian manufacturing sector is one of the prominent growth sectors, which registers a 7.9% year-on-year growth. The government's Make in India initiates the plans to make India equally strong for domestic and foreign players and give recognition to the Indian economy at a global level.
• China is one of the global hubs for manufacturing and has the largest population worldwide, boosting investments in power as well as in the infrastructure sector. The Chinese government, in the past, announced investments worth USD 78 billion for developing 110 nuclear power plants, which are planned to start operations by 2030. Such initiative developments are expected to widen the scope of the adoption of modern technologies, including vibration monitoring solutions, to assist condition-based monitoring for the motor.
• Further, despite lowering hydrocarbon energy prices, the continued focus on oil & gas exploration activities to achieve energy self-sufficiency by NOCs, such as CNPC in China, is highly recommended. These activities are anticipated to create a robust demand for monitoring solutions to monitor and facilitate the maintenance of oil & gas equipment and infrastructures. It has been observed that China has the most significant shale oil & reserves worldwide and is focusing on tapping the same through joint ventures with oil & gas companies.
• Moreover, the emergence of Industry 4.0 in countries like Japan, China, South Korea and India is further analyzed to proliferate the market growth in Asia Pacific region over the forecast period, as monitoring of motors essential for successfully running an industrial plant. Further, with Industry 4.0, the role of IoT in online condition monitoring of electrical machines is expected to gain considerable significance, thus positively impacting the market's growth.

Motor Monitoring Industry Overview

The motor monitoring market is fragmented and consists of several major players. With innovative solution offerings and predictive analytics integration, many of the market players are increasing their market worth by product and service differentiation. Key players are ABB Group, Siemens AG, etc.

In February 2023, OMRON announced to release of the K7DD-PQ Series of advanced motor condition monitoring devices starting in March 2023 in Japan and globally in April 2023. The K7DD-PQ numerically tracks trends in the deterioration and wear of servomotors, machine tools, and other equipment to reduce inspection efforts and prevent unexpected failure.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Awareness Toward Predictive Maintenance and Augmenting it With Analytics
  • 5.1.2 Growing Adoption of Wireless Systems for Motor Monitoring
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Lack of Customization and High Initial Investment

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Offering
  • 6.1.1 Hardware
  • 6.1.2 Software
• 6.2 Deployment
  • 6.2.1 Cloud
  • 6.2.2 On-Premise
• 6.3 End-User
  • 6.3.1 Automotive
  • 6.3.2 Oil & Gas
  • 6.3.3 Energy & Power
  • 6.3.4 Mining
  • 6.3.5 Food & Beverage
  • 6.3.6 Chemicals
  • 6.3.7 Aerospace & Defense
  • 6.3.8 Other End-Users
• 6.4 Geography
  • 6.4.1 North America
    • 6.4.1.1 United States
    • 6.4.1.2 Canada
  • 6.4.2 Europe
    • 6.4.2.1 Germany
    • 6.4.2.2 United Kingdom
    • 6.4.2.3 France
    • 6.4.2.4 Rest of Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.3.1 India
    • 6.4.3.2 China
    • 6.4.3.3 Japan
    • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World
    • 6.4.4.1 Latin America
    • 6.4.4.2 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 ABB Group
  • 7.1.2 Siemens AG
  • 7.1.3 Honeywell International Inc.
  • 7.1.4 National Instruments Corporation
  • 7.1.5 General Electric Company

• 7.1.6 Banner Engineering Corporation
• 7.1.7 Iris Power LP
• 7.1.8 Koncar- Electrical Engineering Institute, Inc.
• 7.1.9 Dynapar Corporation
• 7.1.10 SKF Group (Baker Instrument Company)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS