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市場調査レポート
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1643028

石油・ガス産業のデジタルトランスフォーメーション：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Digital Transformation in The Oil and Gas Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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石油・ガス産業のデジタルトランスフォーメーション：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

石油・ガス産業のデジタルトランスフォーメーション市場は予測期間中にCAGR 9.5%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 拡張現実は石油・ガス産業における最新かつ新たなソリューションです。
  • オフショア石油・ガス事業では、石油・ガスの探査と生産に使用される複雑なデータをより利用しやすくするため、データサイエンスのAIが使用されています。例えば、最近の例では、BPがヒューストンに拠点を置く新興企業Belmont Technologyに投資し、同社のAI能力を強化し、「サンディ」の愛称で呼ばれるクラウドベースの地球科学プラットフォームを開発しました。
  • AIはガソリンスタンドの予防保全の安全性を高めるためにも使われています。しかし、ガソリンスタンドでの火災が増加しています。例えば、ラスベガスのマッカラン空港のガソリンスタンドでは、2021年9月に火災事故が発生しました。このような事故は致命的で、ガソリンスタンドとその周辺地域を破壊する可能性があります。
  • 2021年11月、ElectrifAiはアブダビで開催されたADIPECで、石油・ガスエネルギー産業向けにコンピュータービジョン（CV）と機械学習（MLaaS）を提供することを発表しました。ElectrifAiのMLaaSを利用すれば、企業はほとんど経験を必要とせず、AIとMLのビジネスと運用上のメリットを最大限に享受することができます。
  • さらに、IoTのようなモニター機器を採用することで、企業はプロセスの自動化と最適化を行い、機器を常時モニタリングすることで、安全性や規制の問題、リモートアクセスなど、関連するリスクを排除することで、産業のさらなるデジタル化を進めることができます。
  • さらに、COVID-19をきっかけに2020年にかけて原油価格が大幅に下落し、サウジアラビアとロシアの価格競争が、産油企業が自動化を導入する大きな足かせとなっています。また、国際エネルギー機関（IEA）によると、テキサス州に本社を置くOccidental Petroleum Corporation（Oxy）は、世界の石油・ガス生産企業の中で、2020年に向けた設備投資を最も大幅に削減しました。COVID-19により、Oxyは2020年の設備投資を48.1％削減し、年初に計画した52億米ドルから27億米ドルに減額しました。しかし、パンデミックは石油・ガス産業におけるデジタル化の必要性を大きく浮き彫りにしました。そのため、企業はこのような変革への投資を計画し始めました。したがって、市場は予測期間中に成長すると予想されます。

石油・ガス市場のデジタル変革動向

下流部門が大きな市場シェアを占める見込み

  • デジタルトランスフォーメーションは、石油・ガス産業の下流業務をリードする中核的なイノベーションの1つと考えられています。各社は、プラントの製造効率を高めることで資産利用率を高めることに注力しています。
  • 石油・ガス会社の石油化学と精製を含む下流事業は、常に事業を改善するために技術を採用してきました。これらの企業は、複雑なプロセスを管理し、データを解釈してパフォーマンスを向上させる革新的なアプローチを開発し、採用してきました。石油・ガスバリューチェーンの下流事業、特に石油化学事業を拡大しようと多くの企業が戦略的に推進していることから、現在進行中のデジタル化へのシフトはさらに大きな可能性を秘めていると予想されます。
  • ベンダーの主要関心事は、メンテナンス・コストをいかに予測し、防止・削減するかです。メンテナンスとターンアラウンド計画ツールの自動化ソリューションは、アプリケーションパフォーマンス管理とAIベースのシミュレーションを使用し、既存の運用システムに簡単に追加することができます。さらに、センサシステムをアップグレードして、より優れた予測的・予知的メンテナンスを可能にすることで、長期的な運用効率を高めることができます。
  • 複数の石油・ガス会社が、業務改善のためにAI、IoT、ビッグデータなどの技術に依存しています。例えば、石油・ガスを最終消費者に供給する役割を担うシェルの下流商業事業は、AI技術を利用して消費者の石油製品需要を予測し、供給不足を測定し、精製プロセスに使用する石油の配合を推奨しています。
  • さらに、同セグメントの拡大も予測期間中の市場成長率を押し上げるとみられています。例えば、2022年5月、Saudi Arabian Oil Company（以下「Aramco」）は、アジアにおける下流のプレゼンスを拡大するため、タイの政府系石油会社PTTとの提携を発表しました。両組織は、原油調達、精製、石油化学製品、液化天然ガス（LNG）の販売におけるパートナーシップの向上を目指しています。ブルー水素とグリーン水素、多くのクリーンエネルギープログラムも、関与の可能性があるセグメントです。
  • さらに、2020年の世界の原油需要は日量9,100万バレルに減少します。2020年の減少は、コロナウィルスのパンデミックによる経済的・機動的影響によるもので、世界的に広範な操業停止が発生しました。エネルギー情報局（EIA）によると、2023年の原油生産量は日量1億120万バレルと予測されています。原油生産量の増加も市場成長をさらに促進すると予想されます。

アジア太平洋が大きなシェアを占める

  • 同地域は石油・ガス産業において大きなシェアを占めています。また、IBEFによると、インドは、OECD加盟国以外の石油消費量の世界的成長において、最も重要な貢献国のひとつになると予想されています。インドの22年度の石油製品消費量は2億4,023万トンでした。高速ディーゼルはインドで最も消費される石油製品で、22年度の石油製品消費量の38.84%を占めました。
  • さらに2022年1月、Indian Oil Corp.Ltd.（IOCL）は2022年1月、都市ガス配給（CGD）事業を拡大する計画を発表し、700億インドルピー（9億1,860万米ドル）の投資を検討しています。
  • 中国、インド、日本、韓国などの国々は、アジア太平洋で最も活発な石油・ガス下流部門のひとつであり、石油精製能力の78％以上を担っています。さらにIBEFによると、インドは原油価格の高騰を相殺するため、SPR（戦略石油備蓄）の50％を商業化して資金を調達し、貯蔵タンクを増設することを目指しています。
  • さらに、シンガポールのような国では、製油所の処理能力が1年で10％以上増加しています。このため、現在の製油所には拡大の余地があり、おそらく新規プロジェクトがデジタルトランスフォーメーションの需要を促進すると予想されます。
  • 石油・ガス生産には長いリードタイムと巨額の資本支出が伴うことから、産業の有力企業はAIのような変革技術によって競合を得ようとしています。例えば、オーストラリアで最も重要な天然ガス生産会社であるWoodsideは、IBM Watsonを導入し、AIアルゴリズムの運用、2,500万件以上の文書の検索、コンテンツの取得、過去の実績に対するベンチマーク、関連情報の提案などを行っています。
  • さらに、アジアをリードするPetroChinaは、20年後に5,000万トンの安定生産を目指す大慶油田で、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、IoTなどの技術を実現することで、デジタルトランスフォーメーションを活用すると発表しました。
  • しかし、石油・ガスセクターは2021年に大幅に回復し、産業をCOVID-19以前の水準まで押し上げます。国際エネルギー機関（IEA）は2021年10月の最新報告書で、世界の石油需要の拡大が7％であるのに対し、インドでは2030年までに石油需要が50％増加すると予測しています。このため、同部門の成長が市場調査を推進すると予想されます。

石油・ガス産業のデジタルトランスフォーメーション概要

世界の石油・ガス産業のデジタルトランスフォーメーション市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。同市場で圧倒的なシェアを持つ企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的協業イニシアチブと買収を活用しています。

  • 2021年10月-EmersonはAspen Technology, Inc.と正式契約を締結し、Emersonの単体の産業用ソフトウェア事業であるOpen Systems International, Inc.と地質シミュレーションソフトウェア事業の2つを統合し、AspenTechの株主に60億米ドルの現金を拠出します。
  • 2021年5月-Emerson Electric Co.は、Shell Philippines Explorationが運営するマランパヤ天然ガス生産・処理施設の信頼性を向上させるため、オートメーション技術をアップグレードしました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • オペレーションの最適化と安全性の向上を目的とした破壊的技術の導入ニーズの高まり
    • 規制要件
  • 市場課題
    • 不安定な原油価格
    • 先進諸国における産業成長の停滞

第6章 市場セグメンテーション

  • 実現技術別
    • ビッグデータ/分析とクラウドコンピューティング
    • モノのインターネット（IoT）
    • 人工知能
    • 産業用制御システム（PLC、SCADA、HMI、DCSなど）
    • 拡張現実（AR、VR、MR）
    • フィールドデバイス（センサ、モーター、VFDなど）
  • 石油・ガス産業活動別
    • 上流
    • 中流
    • 下流
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Siemens AG
    • IBM Corporation
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Omron Corporation
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Fanuc Corporation
    • Emerson Electric Co.
    • WFS Technologies Ltd
    • Magseis Fairfield ASA
    • Rohrback Cosasco Systems Inc.
    • ABB Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 69175

The Digital Transformation Market in The Oil and Gas Industry is expected to register a CAGR of 9.5% during the forecast period.

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Key Highlights

    >
  • Extended reality is the latest and emerging solution in the oil and gas industry. Companies such as Shell, ExxonMobil, and BP are among the first players to adopt immersive technologies in the field.
  • The offshore oil and gas business uses AI in data science to make the complex data used for oil and gas exploration and production more reachable, which lets companies discover new exploration prospects or make more use of existing infrastructures. For instance, recently, BP invested in Houston-based start-up Belmont Technology to strengthen the company's AI capabilities and develop a cloud-based geoscience platform nicknamed "Sandy."
  • Among all the enabling technologies, artificial intelligence is poised to play a significant role over the forecast period. AI is also used to increase the safety of gas stations for preventive maintenance. However, there have been growing incidences of fires at gas stations. For instance, a gas station in Mccarran Airport in Las Vegas had an accidental fire in September 2021. Such events may prove deadly and destroy gas stations and the surrounding area. However, intelligent cameras based on AI can access the risk area and lessen the extent of potential damage.
  • In November 2021, ElectrifAi announced the availability of Computer Vision (CV) and Machine Learning as a Service (MLaaS) for the oil, gas, and energy industries at ADIPEC in Abu Dhabi. With ElectrifAi's MLaaS, companies need little to no experience to realize the maximum business and operational benefits of AI and ML. MLaaS deploys quickly within any cloud environment or on the customer premise.
  • Additionally, adopting monitor equipment such as IoT will allow companies to further digitize the industry by automating and optimizing the processes and eliminating the risk associated, including safety and regulation issues, and remote access, by constantly monitoring the equipment.
  • Furthermore, the oil prices declining drastically over 2020, in the wake of COVID-19, and a price war between Saudi Arabia and Russia, are acting as major restraints for oil-producing companies to deploy automation. In addition, according to the International Energy Agency (IEA), Texas-based Occidental Petroleum Corporation (Oxy) has made the most significant reduction in its capital expenditures for 2020 out of all global oil and gas producers in the world. COVID-19 has caused Oxy to reduce its 2020 capex by 48.1%, down to USD 2.7 billion from the USD 5.2 billion planned at the beginning of the year. However, the pandemic significantly highlighted the need for digitalization in the oil and gas industry. As such, companies started to plan investments in such transformations; hence, the market is expected to grow over the forecast period.

Digital Transformation in Oil & Gas Market Trends

Downstream Sector is Expected to Witness Major Market Share

  • Digital transformation is considered one of the core innovations in leading the downstream operations of the oil and gas industry. The companies are focusing on increasing asset utilization by enhancing the manufacturing efficiency of the plants.
  • The downstream operations of the oil and gas companies, including both petrochemicals and refining, have always adopted technology to improve their operations. These companies have developed and adopted innovative approaches that manage complex processes and interpret data to improve performance. The ongoing shift to becoming digital is expected to present even greater potential, given the strategic push by many companies to expand their downstream operations of the oil and gas value chain, especially petrochemicals.
  • The primary area of concern for the vendors is how to predict and prevent or reduce maintenance costs. The automation solutions for maintenance and turnaround planning tools use application performance management and AI-based simulation and can be easily added to an existing operational system. Moreover, the upgradation of sensor systems to enable better predictive and prescriptive maintenance can lead to long-term operational efficiencies.
  • Multiple oil and gas companies are relying on technologies such as AI, IoT, and Big Data, among others, to improve their operations. For instance, Shell's downstream commercial business, responsible for supplying oil and gas to the end consumer, uses AI technology to predict consumer demand for petroleum products, measure supply shortages, and recommend a mix of oil for a refining process.
  • Furthermore, the growing expansions in the sector are also set to boost the market growth rate during the forecast period. For instance, in May 2022, as it extended its downstream presence in Asia, the Saudi Arabian Oil Company ("Aramco") announced a collaboration with Thailand's government oil company PTT. The organizations aim to improve their partnership in procuring crude oil, marketing refining, petrochemical products, and liquefied natural gas (LNG). Blue and green hydrogen, and numerous clean energy programs, are other possible areas of engagement.
  • In addition, global demand for crude oil in 2020 decreased to 91 million barrels per day. The decrease in 2020 was due to the economic and mobility impacts of the coronavirus pandemic, including widespread shutdowns worldwide. According to the Energy Information Administration (EIA), Crude oil production is forecasted at 101.2 million barrels per day in 2023. The growing crude oil production is also expected to drive market growth further.

Asia-Pacific to account for a significant share

  • The region holds a significant market share in the oil and gas industry. In addition, according to IBEF, India is expected to be one of the most important contributors to non-OECD petroleum consumption growth globally. India's consumption of petrol products stood at 204.23 MMT in FY22. High-Speed Diesel was India's most consumed oil product and accounted for 38.84% of petroleum product consumption in FY22.
  • Furthermore, in January 2022, Indian Oil Corp. Ltd (IOCL) announced plans to expand its city gas distribution (CGD) business, looking to invest INR 7,000 crores (USD 918.6 million).
  • Countries such as China, India, Japan, and South Korea have one of the most active oil and downstream gas sector in the region, which together is responsible for over 78% of the oil refining capacity, with significant refineries deeply integrated with petrochemical production units, in the Asian-Pacific region. Furthermore, according to IBEF, India aims to commercialize 50% of its SPR (strategic petroleum reserves) to raise funds and build additional storage tanks to offset high oil prices.
  • Additionally, countries like Singapore are gaining over 10% refinery throughput in a year. This provides the scope for expansion in current refineries, and possibly new projects are expected to drive the demand for digital transformation.
  • Given the long lead times and the massive capital outlay involved in oil and gas production, significant players in the industry are looking to gain a competitive edge through transformational technology such as AI. For instance, Woodside, the most significant Australian natural gas producer, deployed IBM Watson to run AI algorithms operations and search over 25 million documents, retrieve content, benchmark against historical performance, and suggest related information to anyone in the business.
  • Furthermore, PetroChina, Asia's leading, announced that its Daqing oilfield, which is aimed to achieve 50 million tons of stable production in 20 years, will leverage digital transformation by enabling technologies such as cloud computing, big data, and IoT, among others.
  • However, the oil and gas sector significantly recovered in 2021, boosting the industry to the pre-COVID-19 level. In India, the oil demand is expected to rise 50% by 2030 as against a global expansion of 7%, the International Energy Agency (IEA) has forecast in its latest report in October 2021. Thus, the growth in the sector is expected to drive the market studied.

Digital Transformation in Oil & Gas Industry Overview

The global digital transformation market in the oil and gas industry is highly competitive and consists of several major players. The players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives and acquisitions to increase their market share and profitability.

  • October 2021 - Emerson entered into a definitive agreement with Aspen Technology, Inc. to combine two of Emerson's stand-alone industrial software businesses, Open Systems International, Inc. and the geological simulation software business, along with a contribution of USD 6 billion in cash to AspenTech shareholders, to create "new AspenTech," which is a diversified, high-performance industrial software segment with more excellent capabilities, scale, and technologies.
  • May 2021 - Emerson Electric Co. upgraded automation technology to improve the reliability of the Malampaya natural gas production and processing facilities operated by Shell Philippines Exploration, and finishing the work ahead of schedule helped the company restore the supply of gas as planned; therefore, the Philippines would benefit from the continued use of cleaner-burning natural gas to power its economy.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Need to Implement Disruptive Technologies to Optimize Operations & Increase Safety
    • 5.1.2 Regulatory Requirements
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Volatile Oil Price Situation
    • 5.2.2 Stagnant Industrial Growth in Developed Countries

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Enabling Technologies
    • 6.1.1 Big Data/Analytics and Cloud Computing
    • 6.1.2 Internet of Things (IoT)
    • 6.1.3 Artificial Intelligence
    • 6.1.4 Industrial Control Systems (PLC, SCADA, HMI, DCS etc.)
    • 6.1.5 Extended Reality (AR, VR and MR)
    • 6.1.6 Field Devices (Sensors, Motors, VFD etc.)
  • 6.2 By Oil and Gas Industry Activity
    • 6.2.1 Upstream
    • 6.2.2 Mid Stream
    • 6.2.3 Downstream
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Argentina
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Schneider Electric SE
    • 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Siemens AG
    • 7.1.5 IBM Corporation
    • 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.7 Omron Corporation
    • 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.9 Fanuc Corporation
    • 7.1.10 Emerson Electric Co.
    • 7.1.11 WFS Technologies Ltd
    • 7.1.12 Magseis Fairfield ASA
    • 7.1.13 Rohrback Cosasco Systems Inc.
    • 7.1.14 ABB Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET