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市場調査レポート
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インドのファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 93 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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インドのファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 93 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドのファシリティマネジメント市場規模は2025年に1,596億1,000万米ドルと推定され、2030年には2,277億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは7.37%です。

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FMは、建物、組織のインフラ、職場の全体的な調整など、管理のあらゆる側面を包含します。このシステムは、組織のプロセスを合理化し、サービスを標準化します。

主なハイライト

  • インドのファシリティマネジメントは、急速な都市開発、建設セクターの活況、グリーンビルディング重視の高まり、非中核事業活動のアウトソーシングから生じるメリットに対する意識の高まりにより、ますます人気が高まっています。
  • 高度化と開発に関して、インドはファシリティマネジメントサービスのアウトソーシングの最大市場のひとつです。現地の小規模企業は、単一契約と単一サービス・ソリューションに重点を置いているが、この地域のFM事業は、異なる大陸の大手ベンダーによる統合契約で運営されています。この地域のダイナミクスが変化していることを考えれば、ファシリティマネジメントと企業不動産を斬新な方法で組み合わせるチャンスは増えています。
  • 公共部門の顧客は、サプライヤーの数を減らし、コストを削減することに熱心です。そのため、バンドル・サービス契約は、多くの政府機関が業務を合理化するために継続的に行っている取り組みと同様、予算削減から利益を得ることが期待されます。トータル・ファシリティマネジメント（TFM）の必要性が高まるにつれ、この地域の公共部門は、すべての「非中核事業活動」を単一のサービス・プロバイダーにアウトソーシングし、より中核事業に集中できるようにする動きが進んでいます。
  • さらに、ITとOTシステムの融合が進むにつれ、企業はOT環境全体で起こりうるサイバー・リスクを評価し、セキュリティ体制を強化するための対策を講じる必要性がこれまで以上に高まっています。脅威の状況が驚くべき速さで変化し続ける中、重要なOTシステムを保護するための熱心なサイバーセキュリティ計画を策定し、実施する上で、ファシリティ・マネジャーは重要なインサイダー・アドバイスを提供できるかもしれないです。
  • COVID-19の流行は、インドのFM企業にさまざまな経済的影響を与えました。人々の移動が制限された結果、いくつかの顧客拠点ではプロジェクト作業や活動が減少しました。パンデミックによる閉鎖は、BVG、CBREグループなど、市場の重要な企業に打撃を与えました。

インドのファシリティマネジメント市場動向

ソフトサービスが市場成長を牽引

  • ソフトサービスの主なカテゴリーは、清掃、リサイクル、警備、害虫駆除、便利屋サービス、グランドメンテナンス、廃棄物管理です。デリー、ハイデラバード、その他の都市におけるプロジェクトの複雑化に基づき、FM企業は高度な清掃サービスが事業の成長機会になると判断しています。
  • モノのインターネット（IoT）の導入は、FMソフトサービスの主要な推進力として急速に浮上しています。IoTは、継続的なリアルタイムのデータストリームを提供することで、様々な産業分野での意思決定の改善と作業プロセスの最適化を可能にします。アウトソーシング・サービスに対する需要は高まっており、企業は、信頼性が高く効率的で、現地の労働法やHSEを管理するリスク管理など、付加価値のある個別サービスを重視しています。
  • さらに、コルカタのような新興都市の商業用不動産が一貫して上昇していることから、成熟市場の混雑などの課題と戦っている既存企業にも成長の見込みがあると予想されます。新しい支店の開発やソフトFMのアウトソーシングなど、地域的な変動要因の影響により、現在の市場浸透がまだ（比較的）限定的であるにもかかわらず、需要は継続的に増加すると予測されます。
  • COVID-19の発生は、施設やサービスの運営方法に変化をもたらしました。組織の将来は、入念な検討とオーダーメイドの計画が求められると思われます。したがって、FMサービス・プロバイダーの役割も、より戦略的で長期的な性格のものに変化する可能性があります。

北部が圧倒的な市場シェアを占めると予想される

  • 幅広い顧客にサービスを提供し、市場シェアを拡大するため、この地域の企業は製品ラインを多様化しています。例えば、デリーNCRを拠点とするMASCOP Facilities Services社は、オフィススペースのメンテナンスと運営をトラブルなく行うための総合的なファシリティマネジメントサービスを提供しています。同社の顧客には、企業体、産業、政府機関、製造会社、ショッピングセンター、ホテル、施設、ゲストハウス、病院、シネコン、大規模な複合オフィスなどが含まれます。
  • 新興国市場の大半は、スマートシティ開発を踏まえて組織化された構造を維持し、未組織部門を排除することで、FMベンダーがサービスを展開しやすくなると予想されます。国内のITブームはeコマース投資と相まって、特にShopifyやAmazonなどの企業が、FMサービスの需要を促進する全体的なインフラ開発を発表しました。
  • 様々なサプライヤーにとって、統合ファシリティ・マネジメントは業務とタスクを合理化し、効果的に管理しています。すべての管理関連業務を1つの統合された視点で管理し、管理すべき契約、チーム、リソースを少なくすることが、このアプローチの主な効果です。IFMは、チームの効果的な管理、運営経費の削減、要求への迅速な回答、従業員のダウンタイムの削減、個別の利害関係者や各活動を何度も管理する代わりに全体像に焦点を当てる強化につながる、より良い可視性を提供します。また、IFMサービス・プロバイダーを利用することで、多数のサイトやサービスにわたって大幅な変更を実施することが、より簡単になります。
  • コワーキングスペースは、成長するインドのギグ・エコノミーとスタートアップ文化にとって極めて重要です。近年、「インドのコワーキングスペース」は飛躍的に成長しています。個々のオフィススペースを貸し出すことで、これらのハブはスタートアップや企業が新たにオフィスを構える莫大な負担を軽減しています。コワーキングスペースの需要があるのは、もはやデリー、バンガロール、ムンバイといったインドの大都市だけではないです。さらに、コワーキングスペースはインドの他のTier2都市にも進出しています。

インドのファシリティマネジメント業界の概要

インドのファシリティマネジメント市場は細分化されています。主要企業には、Sodexo Facilities Management Services India Private Limited、ISS Facility ManagementBVG India Limite、G4S India、Mortice Group PLC（TenonFM）などがあります。

2023年3月、Sodexo Facilities Management Services India Private Limitedは、質の高い患者ケアを可能にする臨床機器の修理、メンテナンス、維持管理のため、ランキにあるAHPI系列のヘルスケアプロバイダーや診断センター向けに専門知識の提供を開始しました。この倉庫は、患者ケアに欠かせない機器の重要なスペアパーツやアクセサリーを保管する最先端の修理ラボで構成されています。

2022年6月、南デンマーク大学（SDU）、コンサルティング会社のK-ヤコブセン、シグナル・アーキテクツ、ISS、そしてテクノロジー企業のユビキセンスとイネーブルド・ロボティクスが、学際的イノベーション・プロジェクト「ファシリティコボット」を立ち上げました。このプロジェクトの目標は、スマートビルセンシングシステムと人間とロボットのインターフェイスを組み合わせた斬新なモバイルロボットを開発し、清掃従業員を重労働や反復作業から解放することです。このロボットは、前述の技術を統合することで、特にオフィスや食堂のようなオープンスペースの多い空間で、清掃員とともに効果的に活動できるようになります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • 非中核事業のアウトソーシング重視の高まり
    • 商業不動産セクターの着実な成長
    • グリーン・プラクティスと安全意識の重視
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働者の不足とマクロレベルの変動

第6章 市場セグメンテーション

  • ファシリティマネジメントタイプ別
    • ハードサービス
    • ソフトサービス
  • セクタータイプ別
    • 未組織
    • 組織
  • エンドユーザー別
    • 商業
    • 工業
    • インフラ
  • 地域別
    • 北部
    • 西部
    • 南部
    • 東部

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Sodexo Facilities Management Services India Private Limited
    • BVG India Limited
    • ISS Facility Management
    • G4S India
    • Mortice Group PLC（TenonFM）
    • Quess Corporation
    • Dusters Total Solutions Limited
    • ServiceMax Facility Management Private Limited
    • EFS Facilities Services
    • Updater Services Private Limited

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66932

The India Facility Management Market size is estimated at USD 159.61 billion in 2025, and is expected to reach USD 227.75 billion by 2030, at a CAGR of 7.37% during the forecast period (2025-2030).

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FM encompasses all aspects of managing a building, an organization's infrastructure, and the overall coordination of the workplace. This system streamlines processes and standardizes services for an organization.

Key Highlights

  • Facility management in India is increasingly gaining popularity due to rapid urban development, the booming construction sector, increasing emphasis on green buildings, and a growing awareness of advantages arising from outsourcing non-core business activities.
  • Regarding sophistication and development, India is one of the largest markets for outsourced facility management services. Small local companies focus on single contracts and single-service solutions, while the region's FM business operates with integrated contracts given by significant vendors from different continents. Given the changing dynamics in the region, there are more chances to combine facility management and corporate real estate in novel ways.
  • The public sector clients are eager to reduce the number of suppliers and decrease costs. Therefore, bundled service contracts are expected to profit from the budget cuts, keeping with the ongoing efforts of many government agencies to streamline their operations. As the need for total facility management (TFM) grows, public sector firms in the region are progressively outsourcing all "non-core business activities" to a single service provider, allowing them to focus more on their core businesses.
  • Moreover, the need for enterprises to evaluate possible cyber risks across their OT environments and take action to strengthen their security posture is more than ever as IT and OT systems continue to converge. Facility managers may offer crucial insider advice in developing and implementing a diligent cybersecurity plan to safeguard critical OT systems as the threat landscape continues to change at an alarming rate.
  • The COVID-19 pandemic had a mixed economic impact on FM companies in India. Limiting people's movement resulted in declining project work and activity at several customer locations. The pandemic lockdowns harmed significant companies in the market, including BVG, CBRE Group, and others.

India Facility Management Market Trends

Soft Services to Drive the Market Growth

  • The primary categories of soft services are cleaning, recycling, security, pest control, handyman services, grounds maintenance, and waste management. Based on the increasing complexity of projects in Delhi, Hyderabad, and other cities, FM firms have determined that high-level cleaning services represent a growth opportunity for their business.
  • Internet of Things (IoT) adoption quickly emerges as a major driver in FM soft services. IoT enables improved decision-making and work process optimization across various industry sectors by providing a continuous, real-time data stream. The demand for outsourcing services is growing, and businesses are emphasizing individualized services with added value, such as risk management that is reliable and efficient and manages local labor laws and HSE.
  • Additionally, the consistent rise in commercial real estate in emerging cities like Kolkata is anticipated to offer growth prospects for the incumbents battling challenges like congestion in mature markets. With the impact of regional variables like the development of new branch offices and the outsourcing of soft FM, the demand is predicted to experience a continual rise even though the country's current market penetration is still (relatively) limited.
  • The COVID-19 outbreak has sparked changes in how facilities and services are run. The future of organizations will demand careful thought and tailored plans. Therefore the role of FM service providers may also change to one that is more strategic and long-term in character.

North of the Country is Expected to hold Dominant Market Share

  • To serve a broad spectrum of customers and increase their market share, the businesses in the area are diversifying their product lines. For instance, Delhi NCR-based MASCOP Facilities Services provides comprehensive facility management services for trouble-free office space maintenance and operation. The company's clientele includes corporate entities, industries, government agencies, manufacturing firms, shopping centers, hotels, institutional settings, guesthouses, hospitals, multiplexes, and substantial office complexes.
  • Most newly formed markets are expected to keep an organized structure in light of smart city developments and eliminate the unorganized sectors, making it easy for FM vendors to deploy their services. The IT boom in the country paired it with e-commerce investments, and companies like Shopify, and Amazon, among others, announced overall infrastructural development that drives the demand for FM services.
  • For various suppliers, integrated facilities management has streamlined and effectively managed work and tasks. One integrated perspective of all management-related duties and fewer contracts, teams, and resources to manage are the main effects of the approach. IFM delivers better visibility that results in effective management of teams, decreased operating expenses, quicker replies to requests, less downtime for employees, and a stronger focus on the big picture instead of managing each separate stakeholder and each activity multiple times. Using an IFM service provider also makes it much simpler to implement significant modifications across numerous sites and services.
  • Coworking spaces have been crucial to India's growing gig economy and startup culture. In recent years, "coworking spaces in India" have grown exponentially. By renting out individual office spaces, these hubs have spared startups and corporations the immense burden of setting up new offices. Large Indian cities like Delhi, Bangalore, and Mumbai are no longer the only ones where there is a demand for coworking spaces. Additionally, it has reached other Tier 2 Indian cities.

India Facility Management Industry Overview

The Indian Facility Management Market is fragmented. The major companies include Sodexo Facilities Management Services India Private Limited, ISS Facility ManagementBVG India Limite, G4S India, and Mortice Group PLC (TenonFM).

In March 2023, Sodexo Facilities Management Services India Private Limited launched its expertise to AHPI-affiliate healthcare providers and diagnostic centers in Ranchi for the repair, maintenance, and upkeep of clinical equipment to enable quality patient care. The warehouse comprises a state-of-the-art repair laboratory housing vital spare parts and accessories for equipment crucial to patient care.

In June 2022, the FacilityCobot interdisciplinary innovation project was a partnership between the University of Southern Denmark (SDU), consulting firm K-Jacobsen, Signal Architects, and ISS, as well as the technology firms Ubiqisense and Enabled Robotics. The project's goal is to create a novel mobile robot that combines a smart building sensing system with a human-robot interface and frees cleaning employees from laborious or repetitive chores. The robot will be able to operate effectively with cleaning personnel with the integration of the aforementioned technologies, particularly in spaces with a lot of open space, like offices and canteens.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Introduction to Market Drivers
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Growing Emphasis on Outsourcing of Non-core Operations
    • 5.2.2 Steady Growth in Commercial Real Estate Sector
    • 5.2.3 Strong Emphasis on Green Practices and Safety Awareness
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 Skilled Manpower Shortage and Macro Level Fluctuations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Facility Management Type
    • 6.1.1 Hard Services
    • 6.1.2 Soft Services
  • 6.2 By Sector Type
    • 6.2.1 Unorganized
    • 6.2.2 Organized
  • 6.3 By End-User
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Industrial
    • 6.3.3 Infrastructure
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North
    • 6.4.2 West
    • 6.4.3 South
    • 6.4.4 East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Sodexo Facilities Management Services India Private Limited
    • 7.1.2 BVG India Limited
    • 7.1.3 ISS Facility Management
    • 7.1.4 G4S India
    • 7.1.5 Mortice Group PLC (TenonFM)
    • 7.1.6 Quess Corporation
    • 7.1.7 Dusters Total Solutions Limited
    • 7.1.8 ServiceMax Facility Management Private Limited
    • 7.1.9 EFS Facilities Services
    • 7.1.10 Updater Services Private Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS