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市場調査レポート
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5Gエンタープライズ-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

5G Enterprise - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 115 Pages
納期
2～3営業日
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5Gエンタープライズ-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

5Gエンタープライズ市場は予測期間中にCAGR 42%を記録する見込み

5G Enterprise-Market-IMG1

主要ハイライト

  • M2M用途、IIoT、ロボット工学など、コネクテッドマニュファクチャリングは、組立ラインの機械をプライベート5Gネットワークにワイヤレス接続することで5Gを利用します。
  • もう1つの重要な採用は、オフショアの石油プラットフォームが主導すると予想されます。これらのプラットフォームでは、有線による接続、つまりプラットフォームから海岸までケーブルを引き回すことが困難です。そのため、石油プラットフォームは長年、低速で断続的な接続性に苦しめられてきました。
  • Ericssonが発表した「5G for Business 2030 Market Compass」では、200以上の使用事例、10種類の産業、5G対応ユースケースクラスターを調査した結果、ICT全体の18%が産業のデジタル化に利用可能で、サービスプロバイダーが5G対応B2Bの価値の47%を占めるとしています。
  • マルチアクセス・エッジ・コンピューティング（MEC）は、広帯域、低遅延のエンタープライズ用途を実現するためのさらなる開発を支援しています。また、調査対象となった市場では、機器プロバイダーもサービスプロバイダーも、自社の製品やサービスをさまざまな問題に適合させています。
  • 例えばAT&Tは、モバイル5G、固定無線、エッジコンピューティングを5Gの3大サービスの柱として強調しました。AT&T Multi-access Edge Compute（MEC）を提供することで、同社はこのエッジ・コンピューティングソリューションによるSoftware-Defined Networkの展開を促進しています。これにより、企業顧客は、低遅延、広帯域幅の機能により、データ処理への高速アクセスとセルラートラフィックの柔軟な管理が可能になります。
  • さらに、2022年4月、インドの通信省（DoT）は、5Gエコシステムにおける様々な利害関係者間の迅速なパートナーシップを構築し、ユーザーや垂直産業のニーズに対応することを目的とした5G垂直関与・パートナーシップ・プログラム（VEPP）イニシアチブのための関心表明（EoI）募集を発表しました。
  • O-RANオープン・インターフェースを使用することで、独自仕様や相互運用性の欠如に起因する問題が解決される可能性があります。
  • しかし、COVID-19が勃発すると、5Gの展開と準備の両方に影響が出ました。一部の国は周波数オークションを延期し、他の数カ国は支出をどのように優先させるべきかというルールを設けた。

5Gエンタープライズ市場の動向

IT・通信セグメントにおける5Gエンタープライズの採用が市場成長を牽引

  • 5Gネットワークの展開に伴い、通信事業者や市場ベンダーはこのシフトに向けて準備を進めています。大手通信サービスプロバイダーは、主に超高速ネットワークとデータ速度を提供するために小型アンテナの高密度アレイに依存する5Gにネットワークをアップグレードしています。
  • 2022 Ericsson Mobility Reportによると、2027年末までに5G加入者は44億人になるといいます。Ericssonによると、5G対応端末を持つ5Gユーザーは世界で7,000万人増加し、約6億9,000万人になるといいます。
  • 2022年5月、BTとEricssonは英国市場で商用5Gプライベート・ネットワークを利用可能にするための新たな提携を発表しました。両社の複数年契約により、BTは製造、軍事、教育、小売、医療、運輸、物流などの産業の企業や機関向けに次世代モバイルネットワーク技術製品をマーケティング・販売します。
  • 同市場では、非スタンドアロン型5Gからスタンドアロン型5Gへと進化するボイスオーバー型5Gサービスの需要が見込まれます。通信事業者は、VoLTE（Voice over LTE）やLTEアンカーに依存することなく、高品質の音声サービスを提供できるようになります。
  • この市場は、世界中の新興経済諸国で高い普及率を示しています。例えば、米国の民間サービスプロバイダーは都市と協力して5Gパイロット・ネットワークやイノベーション・ラボを展開しています。

北米が最大市場シェアを占める

  • 北米地域では、クラウドベースのエンタープライズ用途が盛んです。クラウドベースのソリューションは、ホストされた環境で機能するためにインターネット接続に依存しており、5Gがはるかに高速なインターネット速度を可能にすることで、接続エクスペリエンスがさらに向上する可能性があります。機械間通信、コネクテッドカー、人工知能などの先端技術に対する需要の増加は、他の地域と比較してこの地域で最も高いです。したがって、5Gエンタープライズ市場が成長するための巨大な機会を提供すると予想されます。
  • Ericssonによると、2025年末までに5Gモバイル契約数は3億1,800万件に達し、これは北米のモバイル契約数の80%以上に相当します。これにより、5Gネットワークの需要はさらに高まる可能性があります。
  • そのため、容量、カバレッジ、効率の面で将来の5Gサービスのニーズを満たすため、米国のネットワーク事業者は、ビットあたりのコストを最低限に抑えながら最高のパフォーマンスを得られるよう、ネットワークへの投資を進めています。これは、ネットワーク機能仮想化（NFV）やソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）といった新技術を利用して、ネットワークを可能な限り効率化することで実現しています。
  • 低遅延通信は、自動運転車のオンボード・コンピュータが、他の車や障害物、信号機などに自分の存在を知らせ、それらに反応できるようにするために重要です。5Gを搭載したコネクテッドカーは、携帯電話事業者に新たな収益手段を記載しています。米国のほとんどの通信事業者はすでにコネクテッドカー向けのプラットフォームを提供しており、AT&Tはこのセグメントのリーダーです。

IoTセンサが一般的になるにつれ、5Gは小売のサプライチェーンをよりオープンで効率的なものにするとも考えられています。GSMAによると、北米のIoT産業は2025年までに59億接続になるといいます。

5Gエンタープライズ産業概要

5Gエンタープライズ市場の競争は中程度で、少数の参入企業で構成されています。しかし、通信セクター全体のネットワークアーキテクチャの進歩に伴い、新たな参入企業が市場での存在感を高めており、それによって新興経済圏での事業展開が拡大しています。最近の市場開拓の動向をいくつか発表しよう：

2022年3月、Tata Consultancy Servicesは、Microsoft Azure上のプライベート・モバイルエッジ・コンピューティングを含むエンタープライズ5Gエッジ製品ポートフォリオを発表します。TCSの包装は、AzureプライベートMECソリューションを使用したエンタープライズ5Gエッジエコシステムの設計、統合、実装、運用を支援し、5G用途のエッジコンピューティングの利点を活用するための完全な機能を兼ね備えています。

2022年10月にジョージア州アトランタに新しい5Gエクスペリエンスセンターを開設することで、CognizantとQualcomm Technologies, Inc.は、ビジネスのデジタル変革を推進するためにさらに力を発揮できるようになります。Qualcomm Technologies Inc.のインテリジェント・エッジデバイス、AI、5G接続ソリューションは、Cognizantの5G、IoT、クラウド、データ分析に関する幅広い知識と融合されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • MECと5Gの産業分析（技術標準（システムアーキテクチャ）、用途、動向）
  • COVID-19の5Gエンタープライズ産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 産業別免許不要周波数の解放
    • 新規向けプログラマブルプラットフォームの開発
    • IT・通信セグメントにおける5Gエンタープライズの採用
  • 市場課題
    • 技術スキルの不足
    • プライベート5Gネットワークの展開とサービスにおけるコストとセットアップの複雑さ
  • 市場機会
    • 重要インフラをアップグレードするための政府投資の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • 通信インフラタイプ別
    • 5G無線アクセスネットワーク
    • 5Gコア・ネットワーク
    • トランスポート・ネットワーク
  • 企業タイプ別
    • IT・通信
    • BFSI
    • 小売・eコマース
    • 製造業
    • その他のエンドユーザー産業（医療、消費財・小売、公益事業など）
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco System Inc.
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Huawei Technologies Co. Ltd.
    • Nokia Networks
    • NEC Corporation
    • Samsung Group
    • ZTE Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66890

The 5G Enterprise Market is expected to register a CAGR of 42% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Connected manufacturing with M2M applications, the IIoT, and robotics, to name a few, would use 5G by making the machines on the assembly line wirelessly connected to the private 5G network.However, the use of wireless for control applications is still at a nascent stage.
  • Another significant adoption is expected to be led by offshore oil platforms. These platforms have difficulty providing connectivity by wired means, that is, running a cable from the platform to the shore. Therefore, oil platforms have been tormented with lower speeds and intermittent connectivity for many years.
  • Based on Ericsson's 5G for Business 2030 Market Compass, which looked at more than 200 use cases, ten different industries, and a set of 5G-enabled use case clusters, 18% of the total ICT can be used to digitalize industries, and service providers would take up 47% of the 5G-enabled B2B value.
  • Multi-access edge computing (MEC) is assisting further developments to enable high-bandwidth, low-latency enterprise applications.Also, both equipment and service providers in the market that was looked at have made their products and services fit a variety of problems.
  • For instance, AT&T highlighted mobile 5G, fixed wireless, and edge computing as the three main service pillars of 5G. With its offering of an AT&T Multi-access Edge Compute (MEC), the company facilitates this edge computing solution to deploy a software-defined network. With this, the enterprise clients would have faster access to data processing and flexibility in managing cellular traffic via low-latency, high-bandwidth capabilities.
  • Moreover, in April 2022, the Department of Telecommunications (DoT) in India issued an Expression of Interest (EoI) call for the 5G vertical engagement and partnership program (VEPP) initiative, which aims to forge rapid partnerships between the various stakeholders in the 5G ecosystem and address the needs of users and vertical industries.
  • Businesses, regional governments, and other groups in the region should have more options for local and private 5G networks if they take these steps.By using the O-RAN open interface, problems caused by proprietary specifications and lack of interoperability may be solved.
  • But when COVID-19 broke out, it had an effect on both 5G rollouts and readiness. Some countries put off their spectrum auctions, and a few others put in place rules about how spending should be prioritized.

5G Enterprise Market Trends

Adoption of 5G Enterprise in IT and Telecom Sector to Drive the Market Growth

  • With the 5G networks rolling out, telecom players and market vendors have been gearing toward this shift. Major telecom service providers are upgrading their network to 5G, which primarily relies on denser arrays of small antennas to provide ultra-high network and data speeds.
  • According to the 2022 Ericsson Mobility Report, there will be 4.4 billion 5G subscribers by the end of 2027. This is almost 48% of all mobile subscriptions around the world.Ericsson says that the number of 5G users with a 5G-capable device has grown by 70 million to about 690 million around the world.
  • In May 2022, BT and Ericsson announced a new partnership to make commercial 5G private networks available in the UK market. A multi-year agreement between the two companies will allow BT to market and sell next-generation mobile network technology products to corporations and institutions in industries like manufacturing, the military, education, retail, healthcare, transportation, and logistics.
  • The market would witness demand for voice-over 5G services, evolving from non-standalone to standalone 5G. It will allow operators to deliver high-quality voice service without relying on VoLTE (Voice over LTE) or an LTE anchor.
  • The market is witnessing high adoption across the developed economies across the globe. For instance, US private service providers collaborate with cities to roll out 5G pilot networks and innovation labs.

North America Holds Maximum Market Share

  • Cloud-based enterprise applications are thriving in the North American region. The cloud-based solutions depend on internet connectivity to function in the hosted environment, and with 5G enabling much faster internet speed, it may further enhance the connectivity experience. The increase in demand for advanced technologies, such as machine-to-machine communication, connected cars, and artificial intelligence, is highest in the region compared to other regions. Hence, it is anticipated to offer massive opportunities for the 5G enterprise market to grow.
  • Ericsson says that by the end of 2025, there will be 318 million 5G mobile subscriptions, which is more than 80% of all mobile subscriptions in North America. This may increase the demand for 5G networks even more.
  • So, to meet the needs of future 5G services in terms of capacity, coverage, and efficiency, network operators in the United States are investing in their networks to get the best performance at the lowest cost per bit. They are doing this by using new technologies like network function virtualization (NFV) and software-defined networking (SDN) to make their networks as efficient as possible.
  • Low-latency communication is important for the on-board computers of self-driving cars to be able to let other cars, obstacles, traffic lights, and other cars know they are there and react to them.5G-powered connected cars give mobile operators a new way to make money. Most US operators already offer platforms for connected cars, and AT&T is the leader in this field.

As IoT sensors become more common, it is also thought that 5G will make the retail supply chain more open and efficient. According to the GSMA, the North American IoT industry will have 5.9 billion connections by 2025.

5G Enterprise Industry Overview

The 5G enterprise market is moderately competitive and consists of a few players. However, with advancements in network architecture across the telecommunications sector, new players are increasing their market presence, thereby expanding their business footprint across the emerging economies. Some of the recent developments in the market are:

In March 2022, Tata Consultancy Services will debut its Enterprise 5G Edge portfolio of products, which includes private mobile edge computing on Microsoft Azure. The TCS package combines complete capabilities to assist organizations in designing, integrating, implementing, and operating an enterprise 5G edge ecosystem using the Azure private MEC solution and leveraging edge computing benefits for 5G applications.

With the opening of a new 5G experience center in Atlanta, Ga., in October 2022, Cognizant and Qualcomm Technologies, Inc. will be able to do more to drive digital transformation in business. Qualcomm Technologies' intelligent edge devices, AI, and 5G connectivity solutions will be combined with Cognizant's extensive knowledge of 5G, IoT, the cloud, and data analytics.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 MEC and 5G Industry Analysis (Technical Standards (System Architecture), Applications and Trends)
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the 5G Enterprise Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Release of Unlicensed Spectrum for Industry Verticals
    • 5.1.2 Development of Programmable Platforms for New Applications
    • 5.1.3 Adoption of 5G Enterprise in IT and Telecom Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Technical Skill
    • 5.2.2 Costs and Set-up Complexity across Deployment and Service of Private 5G Networks
  • 5.3 Market Opportunity
    • 5.3.1 Increased Government Investment to Upgrade Critical Infrastructures

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Communication Infrastructure Type
    • 6.1.1 5G Radio Access Networks
    • 6.1.2 5G Core Networks
    • 6.1.3 Transport Networks
  • 6.2 By Enterprise Type
    • 6.2.1 IT & Telecommunication
    • 6.2.2 BFSI
    • 6.2.3 Retail and Ecommerce
    • 6.2.4 Manufacturing
    • 6.2.5 Other End-user Industries (Healthcare, Consumer Goods and Retail, Utilities, etc.)
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco System Inc.
    • 7.1.2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.3 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 7.1.4 Nokia Networks
    • 7.1.5 NEC Corporation
    • 7.1.6 Samsung Group
    • 7.1.7 ZTE Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET