イタリアのパッケージング産業：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

イタリアのパッケージング産業市場規模は2025年に34億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.28%で、2030年には40億4,000万米ドルに達すると予測されています。

イタリアでは、パッケージングは複数の最終用途産業で重要な役割を果たしています。その主な役割は、製品を損傷から守ることであり、これが市場の成長を大きく促進する要因となっています。

主なハイライト

• イタリアの生活水準と可処分所得の上昇がパッケージング需要の急増に拍車をかけています。消費者がより幅広い製品に耽溺することで、飲食品、化粧品、医薬品などの分野におけるパッケージングニーズが特に高まっています。
• さらに、同国では軽量包装がますます好まれるようになっており、その重量の優位性からプラスチックがリードしています。イタリアがミニマリストパッケージングを受け入れているのは、業界の動向であり、環境への影響を減らすための意識的な努力でもあります。Tetra Pak International SAのような注目すべきメーカーが最前線に立ち、創造的なブランド名を冠した多様な高級パッケージを提供し、市場の拡大をさらに促進しています。
• プラスチック、特に硬質包装と軟質包装は、国内で需要の急増を目の当たりにしています。その魅力は、強度、耐久性、バリア性といった属性にあり、ボトルや容器からキャップやクロージャーに至るまで、製品に理想的なものとなっています。特に、化粧品、食品、医薬品などの分野では、PE、PP、PETなどの素材をパッケージに使用する方向へのシフトが顕著です。
• イタリアのパッケージングセクターの将来は有望に見えるが、課題がないわけではないです。原材料価格の変動は、特にメーカーが直面している高い物価上昇率を考えると、大きなハードルとなっています。こうした価格変動は、需給力学から自然災害、政情不安、為替変動に至るまで多くの要因に影響され、これらすべてが市場の成長を阻害する可能性があります。

イタリアのパッケージング市場の動向

プラスチックセグメントが大きな市場シェアを占める

• 万能で耐久性のあるポリマーであるプラスチックは、パッケージングにおいて極めて重要です。イタリアのパーソナルケア、化粧品、医薬品などの産業において、製品の鮮度と品質を保ち、製品を保護する役割を担っています。
• 急成長するイタリアの飲食品セクターは、eコマースの隆盛に負うところが大きいです。消費者は、サプライチェーンの短縮や自然食品・オーガニック食品の消費をますます好むようになっており、特殊プラスチックパッケージングの需要を牽引しています。硬質タイプや軟質タイプを含むこれらのパッケージングは、食品や飲料を保護するだけでなく、輸送を向上させる。
• 多額のヘルスケア投資によって拡大するイタリアの医薬品部門は、先進パッケージング・ソリューションの必要性を煽っています。特に、Farmindustriaのデータは、イタリアの研究開発への投資の高まりを強調し、パッケージング産業、ひいては研究市場のための強力な基盤を作り出しています。
• イタリアのプラスチック生産は増加傾向にあり、その主な要因は、多様な分野にわたるパッケージング需要の高まりです。Plastics Europeの統計によると、2022年の生産量は3,672キロトンで、2023年には3,785キロトンになると予測されており、市場の成長軌道を裏付けています。

食品セグメントが市場を独占する見込み

• イタリアは、機械、衣料品、自動車部品、医薬品を得意とする欧州第2位のメーカーです。同国は、ワイン、パスタ、チーズ、オリーブオイルなどの食品の輸出で有名です。イタリア市場は、有機食品、機能性食品、低脂肪食品の有望性を示しており、これがパッケージング需要を大きく促進しています。
• USDAのデータでは、イタリアの食品加工部門では小規模企業の合併による統合傾向が顕著です。技術の進歩、「メイド・イン・イタリー」製品の魅力、食品輸出の急増といった要因が、同国の食品素材に対する食欲を高め、その結果パッケージ需要を急増させています。イタリアの消費者は、特に焼き菓子、加工肉、魚介類、乳製品を好みます。
• イタリアの食品消費は、観光客の増加と外国の食材や料理への関心の高まりによって増加傾向にあります。イタリアは欧州第3位の食品産業を誇り、消費者は菜食主義者、ベジタリアン、フレキシタリアンなど、より健康的な食生活を志向するようになっています。また、同国では「フリーフロム」製品に対する需要が高まり、スーパーフードへの関心も高いことから、ジャー、ボトル、パウチ、バッグといった革新的なパッケージング・ソリューションのニーズがさらに高まっています。
• 2023年には、イタリアは357億米ドルの消費者向け製品を輸入し、その85%は他の欧州諸国からでした。これらの輸入は、乳製品、肉、果物、野菜が中心で、パッケージングに対するこの国の需要の高まりを裏付けています。特筆すべきは、USDA（米国農務省）によると、イタリアの主な食品輸入はドイツ、オランダ、フランスからであったことです。

イタリアパッケージング業界の概要

イタリアのパッケージング業界は緩やかな統合を示し、以下のような主要企業があります。 Tetra Pak International SA, Smurfit Kappa Group, Wipak Bordi Srl, and others actively vying to enhance their market shares. Notably, many of these firms are intensifying their R&D efforts and launching innovative products, bolstering the sector's growth. Furthermore, on a global scale, mergers and acquisitions are shaping the competitive landscape in Italy.

• 2024年7月イタリアのパッケージング会社であるWipak Bordi Srl社は、その画期的なFlexPodソリューションが栄誉あるドイツパッケージング賞の持続可能性部門で受賞しました。95％がPE（ポリエチレン）で構成されたこのパッケージは、同社のリサイクル可能性へのコミットメントを強調するものです。
• 2024年6月アイルランドに本社を置き、イタリアでも事業を展開するスマーフィット・カッパ・グループは、スペインに2つの最新鋭生産施設を発表しました。これらの工場への3,000万ユーロ（3,286万米ドル）の投資は、循環型生産方式へのコミットメントを強調するものです。この施設は12,000枚のソーラーパネルを誇り、排出量を大幅に削減する構えです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 世界のパッケージング産業の概要

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • イタリアにおける軽量包装の採用拡大
  • 様々な最終用途市場におけるプラスチックパッケージング需要の増加
• 市場の課題
  • イタリアにおける原材料価格の変動

第6章 業界の規制と政策、規格

第7章 市場セグメンテーション

• 材料別
  • 紙
  • プラスチック
  • 金属
  • ガラス
• パッケージングタイプ別
  • 硬包装
  • 軟包装
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品
  • パーソナルケア
  • その他のエンドユーザー産業

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Tetra Pak International SA
  • Smurfit Kappa Group
  • Wipak Bordi Srl
  • Plast Pack Packaging Srl
  • Rotofil SRL
  • AFG Srl
  • Carton Pack SpA
  • Zignago Vetro
  • International Paper

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

The Packaging Industry In Italy Market size is estimated at USD 3.44 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.04 billion by 2030, at a CAGR of 3.28% during the forecast period (2025-2030).

In Italy, packaging serves a crucial function across multiple end-use industries. Its primary role is to safeguard products from damage, a factor that significantly drives the market's growth.

Key Highlights

• Rising living standards and disposable incomes in Italy are fueling a surge in packaging demand. Consumers indulging in a wider array of products particularly boost the need for packaging in sectors like food and beverages, cosmetics, pharmaceuticals, and more.
• Moreover, the country is increasingly favoring lightweight packaging, with plastics taking the lead due to their weight advantage. Italy's embrace of minimalist packaging is a trend and a conscious effort to reduce the industry's environmental impact. Noteworthy manufacturers like Tetra Pak International SA are at the forefront, offering a diverse range of creatively branded, premium packaging, further driving market expansion.
• Plastics, especially rigid and flexible packaging, are witnessing a surge in demand in the country. Their appeal lies in attributes like strength, durability, and barrier properties, making them ideal for products ranging from bottles and containers to caps and closures. Notably, the market studied is witnessing a notable shift toward using materials such as PE, PP, and PET in packaging, especially in sectors like cosmetics, food, and pharmaceuticals.
• While the future of the packaging sector in Italy looks promising, it is not without its challenges. Fluctuating raw material prices pose a significant hurdle, especially given the high price inflation that manufacturers are grappling with. These price swings are influenced by a host of factors, from supply and demand dynamics to natural disasters, political instability, and currency fluctuations, all of which can potentially impede market growth.

Italy Packaging Market Trends

Plastic Segment to Hold Significant Market Share

• Plastic, a versatile and durable polymer, is pivotal in packaging. It safeguards products, preserving their freshness and quality, across industries such as personal care, cosmetics, and pharmaceuticals in Italy.
• Italy's burgeoning food and beverage sector owes much to its thriving e-commerce landscape. Consumers, increasingly favoring shorter supply chains and consumption of natural and organic foods, are driving the demand for specialized plastic packaging. These packaging variants, including rigid and flexible types, not only protect but also enhance the transportation of food and beverages.
• Italy's expanding pharmaceutical sector, bolstered by substantial healthcare investments, is fueling the need for advanced packaging solutions. Notably, Farmindustria's data underscores Italy's rising investments in research & development, creating a strong ground for the packaging industry and, consequently, the market studied.
• Plastic production in Italy is on the rise, largely driven by the escalating demand for packaging across diverse sectors. Figures from Plastics Europe reveal production of 3,672 kilotons in 2022, which was projected to climb to 3,785 kilotons by 2023, underlining the market's growth trajectory.

Food Segment Expected to Dominate the Market

• Italy is the second-largest manufacturer in Europe, excelling in machinery, clothing, automotive components, and medicines. The country is renowned for exporting food products such as wine, pasta, cheese, and olive oil. The Italian market shows promise for organic, functional, and low-fat foods, which significantly propels the demand for packaging.
• USDA data highlights a consolidation trend in Italy's food-processing sector, with smaller firms merging. Factors like technological advancements, the allure of "Made in Italy" products, and a surge in food exports have heightened the country's appetite for food ingredients, subsequently spiking the demand for packaging. Italian consumers notably favor baked goods, processed meats, seafood, and dairy.
• Italy's food consumption is on the rise, driven by increasing tourism and a growing interest in foreign ingredients and cuisines. Italy boasts the third-largest food industry in Europe, with its consumers increasingly leaning toward healthier diets, including vegan, vegetarian, and flexitarian options. The country also sees a rising demand for "free-from" products and a keen interest in superfoods, further driving the need for innovative packaging solutions such as jars, bottles, pouches, and bags.
• In 2023, Italy imported consumer-oriented products valued at USD 35.7 billion, with a substantial 85% coming from other European nations. These imports, dominated by dairy, meat, fruits, and vegetables, underscored the nation's heightened demand for packaging. Notably, Italy's key food imports were from Germany, the Netherlands, and France, as per the USDA.

Italy Packaging Industry Overview

The Italian packaging industry exhibits moderate consolidation, with key players such as Tetra Pak International SA, Smurfit Kappa Group, Wipak Bordi Srl, and others actively vying to enhance their market shares. Notably, many of these firms are intensifying their R&D efforts and launching innovative products, bolstering the sector's growth. Furthermore, on a global scale, mergers and acquisitions are shaping the competitive landscape in Italy.

• July 2024: Wipak Bordi Srl, an Italian packaging company, clinched the prestigious German Packaging Award in the sustainability category for its groundbreaking FlexPod solution. This packaging, predominantly composed of 95% PE (polyethylene), underscores the company's commitment to recyclability.
• June 2024: Smurfit Kappa Group, an Ireland-based company with operations in Italy, unveiled two cutting-edge production facilities in Spain. The company's investment of EUR 30 million (USD 32.86 million) in these plants underscores its commitment to circular production practices. The facilities boast 12,000 solar panels, a move poised to significantly slash emissions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Overview of the Global Packaging Industry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Adoption of Lightweight Packaging in Italy
  • 5.1.2 Increasing Demand for Plastic Packaging Across Various End-Use Markets
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Fluctuating Raw Material Prices in the Country

6 INDUSTRY REGULATION, POLICIES, AND STANDARDS

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Material
  • 7.1.1 Paper
  • 7.1.2 Plastic
  • 7.1.3 Metal
  • 7.1.4 Glass
• 7.2 By Packaging Type
  • 7.2.1 Rigid Packaging
  • 7.2.2 Flexible Packaging
• 7.3 By End-User Industry
  • 7.3.1 Food
  • 7.3.2 Beverages
  • 7.3.3 Pharmaceuticals
  • 7.3.4 Personal Care
  • 7.3.5 Other End-User Industries

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Tetra Pak International SA
  • 8.1.2 Smurfit Kappa Group
  • 8.1.3 Wipak Bordi Srl
  • 8.1.4 Plast Pack Packaging Srl
  • 8.1.5 Rotofil SRL
  • 8.1.6 AFG Srl
  • 8.1.7 Carton Pack SpA
  • 8.1.8 Zignago Vetro
  • 8.1.9 International Paper

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS