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市場調査レポート
商品コード
1641945
フロアコーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）Floor Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| フロアコーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
フロアコーティング市場規模は2025年に110億米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは4.5%で、2030年には137億1,000万米ドルに達すると予測されています。
フロアコーティング市場はCOVID-19による後退に直面しました。世界のロックダウンと厳しい政府規制により、生産拠点が広範囲にわたって閉鎖されました。しかし、市場は2021年に回復し、今後数年間は大幅な成長が見込まれます。
主要ハイライト
- 短期的には、フロアコーティングの利点に関する意識の高まりと世界の建設活動の活発化が、調査対象市場の需要を牽引する主要要因となっています。
- しかし、フロアコーティングから放出されるVOCに関する厳しい規制や、フロアコーティングよりもコンクリート研磨の方が優れているという利点が、市場の成長を妨げると予想されます。
- 環境に優しいバイオベースのフロアコーティングの人気の高まりと、ポリアスパラギン系コーティングの有望な性能は、調査対象の市場に新たな機会を生み出すと予想されます。
- アジア太平洋は、中国とインドからの需要が大半を占め、世界全体で市場を独占すると予想されます。
フロアコーティング市場動向
市場を独占する産業用セグメント
- フロアコーティング市場をリードするのは産業用セグメントです。化学、自動車、製造業、飲食品、エレクトロニクスなどの主要セクターがフロアコーティングの主要消費者です。
- 工業建設において、フロアコーティングは重要な役割を果たしています。フロアコーティングは、下地の床を汚れ、こぼれ、湿気、紫外線によるダメージから保護し、材料の安全性と従業員の安全な環境を確保します。
- 化学産業は今日、極めて重要な産業として際立っており、化学品は約すべての製造製品に不可欠です。このことは、化学産業の世界の重要性を強調しています。その重要性を考えると、高性能フローリングはラボや生産工場、その他の施設にとって最も重要です。
- 化学産業では、耐薬品性と厳格な衛生・安全プロトコルを備えた床材が極めて重要です。これらの対策は、損傷や事故、作業員の健康リスクを軽減するのに役立ち、フロアコーティングの重要性を際立たせています。
- インドの産業インフラは、建設への外国直接投資（FDI）を誘致し、国家開発を促進することを目的とした政府のイニシアチブによって強化され、急速な成長を目の当たりにしています。
- ムケシュ・アンバニ会長率いるReliance Industries（RIL）は、インドに4つのギガ工場を設立する予定です。グジャラート州ジャムナガルの5,000エーカーに広がるDhirubhai Ambani Green Energy Giga Complexは、新しいエネルギーエコシステムの重要なコンポーネントを統合します。2030年の完成を目標に、RILは今後3年間で6,000億インドルピー（約73億1,000万米ドル）以上を投資する計画です。
- 新興市場で産業建設が拡大し投資が急増する中、フロアコーティングの需要は今後数年で増加する展望です。
- 米国国勢調査局のデータによると、2023年の米国における製造業の建設支出は、コンピューター・電子・電気産業が牽引しました。化学産業の建設プロジェクトは3,400万米ドル、飲食品・タバコ産業は1,600万米ドルでした。
- 2023年3月、ニューメキシコ州議会はニューメキシコ州南東部に核廃棄物貯蔵施設を建設することを承認しました。Holtec Internationalが建設・運営するこの施設は、全国の商業発電所から鉄道で輸送される核廃棄物を貯蔵するためのものです。
- イタリアでも大規模な産業建設が行われています。2024年3月、シンガポールのSilicon Boxは、AI（人工知能）、電気自動車、高性能コンピューティングに特化したチップ製造工場に32億ユーロ（35億米ドル）を投資すると発表しました。
- さらに、スロベニアの放射性廃棄物庁（ARAO）は、クルスコ原子力発電所近くの放射性廃棄物処分場に9,400万ユーロ（1億200万米ドル）の投資を計画しており、2026年までの検査操業を目指しています。
- こうした開発を踏まえると、今後数年間は産業用途が市場を独占することになると考えられます。
市場を独占するアジア太平洋
- アジア太平洋がフロアコーティング市場を席巻し、予測期間中に最も急速な成長を見せると考えられます。この勢いは、特に住宅、商業、工業建設など様々なセグメントでの需要の高まりが主要要因となっています。中国、インド、韓国、日本、多くの東南アジア諸国がこの急成長の最前線にいます。
- 住宅建築のセグメントでは、フロアコーティングは住宅の美観を高めると同時に、耐久性と最小限のメンテナンスを保証するという二重の役割を担っています。ガレージ、パティオ、歩道、地下室などによく使用されるフロアコーティングは、滑り止めや耐薬品性など、特定のニーズに合わせて調整することができます。この地域の住宅建設が拡大するにつれ、コーティングの需要も拡大しています。
- 中国は積極的に都市化を進めており、2030年までに都市化率70％を目指しています。このような都市化は、より広い居住空間への需要を促し、より良い住環境を求める中間層の願望を反映しています。こうした力学は住宅市場と住宅建設を後押しし、フロアコーティング市場にプラスの影響を与えると考えられます。
- 中国の香港では、住宅当局が手ごろな価格の住宅建設を開始するための複数の施策を開始しました。当局は、2030年までに30万1,000戸の公共住宅を供給する目標を掲げています。
- 中国政府の野心的な建設構想は、2025年までに2億5,000万人の農村住民を新たな巨大都市に移転させる計画であり、フロアコーティング市場を押し上げることになります。
- パンデミック（世界的大流行）関連の課題から立ち直れず、苦境にあえぐ経済への対応として、中国の各知事は2024年に主要な建築プロジェクトの予算を20%近く増額しようとしています。中国の3分の2以上の地域が、交通インフラや工業地帯を含む重要プロジェクトに取り組んでおり、2024年の予算総額は12兆2,000億人民元（1兆8,000億米ドル）を超えます。
- 商業建築では、フロアコーティングは事業の安全性と効率性にとって極めて重要です。フロアコーティングは滑りにくく、労働災害の主要原因のひとつを軽減します。さらに、厳しい消防法基準に適合するように調整することも可能で、非常時の延焼を遅らせることができます。同地域で商業建築が増加するにつれて、コーティング剤の需要も増加しています。
- 中国では可処分所得が増加しており、ショッピングモールやホテルなどの高級商業施設への需要が高まっています。中国はショッピングセンター開発の最前線にあり、既存のセンターは4,000近く、2025年までにさらに7,000になると推定されています。さらに、2021年第3四半期に着工し、2025年第4四半期に完成予定の武漢佛山外灘中心T1のようなプロジェクトが市場をさらに強化しています。
- 2024年、インドでは手頃な価格の住宅が70％増加すると予想されています。Invest Indiaによると、建設部門は2025年までに1兆4,000億米ドルの評価額を達成すると予測されています。2030年には人口の30％以上が都市居住者になるという予測もあり、2,500万戸以上の中級住宅と手頃な価格の住宅が急務となっています。不動産法、GST（物品サービス税）、REIT（不動産投資信託）などの最近の改革は、認可の迅速化と建設産業の強化を目指しており、市場の成長を促進しています。
- 工業建築では、フロアコーティングは一般的な住宅やオフィスをはるかに上回る応力に耐えます。重機械や人の往来に対応できるよう設計され、下地が無傷であることを保証します。耐久性に優れ、メンテナンスが容易なコーティングは、ダウンタイムを減らすことで生産性を向上させています。この地域で工業建設が拡大するにつれ、コーティングの需要も拡大しています。
- 韓国では大規模な産業建設事業が行われています。その顕著な例が、S-Oil Corp.が2026年の完成を目指して蔚山に建設中の野心的なシャヒーン製油所統合石油化学プラントです。この施設には、世界最大のナフサ供給型スチームクラッカーが設置され、年間180万トンのエチレンを生産することができます。
- こうした動きから、アジア太平洋のフロアコーティング需要は予測期間中に大幅に増加するものと考えられます。
フロアコーティング産業概要
フロアコーティング市場は非常に細分化されています。主要参入企業（順不同）には、Sika AG、Akzo Nobel N.V.、PPG Industries, Inc.、RPM International Inc.、The Sherwin-Williams Companyなどがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 促進要因
- フロアコーティングの利点に関する意識の高まり
- 世界の建設活動の活発化
- その他の促進要因
- 抑制要因
- フロアコーティングに関するVOC規制の強化
- フロアコーティングよりもコンクリート研磨の方が優れている点
- その他の抑制要因
- 産業バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）
- 製品タイプ
- エポキシ
- ポリアセタール
- アクリル
- ポリウレタン
- その他
- 床材
- 木材
- コンクリート
- その他の床材
- エンドユーザー産業
- 住宅用
- 商業
- 工業用
- 地域
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- タイ
- インドネシア
- ベトナム
- その他のアジア太平洋
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- トルコ
- ロシア
- その他の欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- カタール
- アラブ首長国連邦
- ナイジェリア
- エジプト
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 市場シェア（%）**/ランキング分析
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- Akzo Nobel N.V.
- ArmorPoxy
- Asian Paints
- BASF SE
- Epoxy-Coat
- Henkel AG & Co. KGaA
- JOTUN
- Kansai Nerolac Paints Limited
- LATICRETE International, Inc.
- MAPEI S.p.A
- PPG Industries Inc.
- Saint-Gobain（Maris Polymers）
- Sika AG
- Sto Ltd
- Teknos Group
- The Sherwin-Williams Company
- Tikkurila
第7章 市場機会と今後の動向
- 環境に優しいバイオベースのフロアコーティングの人気の高まり
- ポリアスパラギン系コーティングの有望な性能
- その他の機会
目次
Product Code: 62896
The Floor Coatings Market size is estimated at USD 11.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.71 billion by 2030, at a CAGR of 4.5% during the forecast period (2025-2030).
The floor coatings market faced setbacks due to COVID-19. Global lockdowns and stringent government regulations led to widespread shutdowns of production hubs. However, the market rebounded in 2021 and is projected to see significant growth in the upcoming years.
Key Highlights
- Over the short term, growing awareness about the advantages of floor coatings and increasing construction activities across the globe are the major factors driving the demand for the market studied.
- However, strict regulations on VOCs released from floor coatings and the benefits of concrete polishing over floor coatings are expected to hinder the market's growth.
- Nevertheless, the increasing popularity of eco-friendly bio-based floor coatings and the promising performance of polyaspartic coatings are expected to create new opportunities for the market studied.
- Asia-Pacific region is expected to dominate the market across the world, with the majority of demand coming from China and India.
Floor Coatings Market Trends
Industrial Segment to Dominate the Market
- The industrial segment leads the floor coatings market. Key sectors, including chemicals, automotive, and manufacturing, along with industries like food and beverages and electronics, are primary consumers of floor coatings.
- In industrial construction, floor coatings play a vital role. They shield the underlying floor from stains, spills, moisture, and UV damage, safeguarding both the material and ensuring a safe environment for employees.
- The chemical sector stands out as a pivotal industry today, with chemicals being integral to nearly every manufactured product. This underscores the global significance of the chemical industry. Given its importance, high-performance flooring is paramount for research labs, production plants, and other facilities.
- In the chemical industry, flooring with chemical resistance and stringent hygiene and safety protocols is crucial. These measures help mitigate damage, accidents, and worker health risks, highlighting the significance of floor coatings.
- India's industrial infrastructure is witnessing rapid growth, bolstered by government initiatives aimed at attracting foreign direct investment (FDI) in construction, expediting national development.
- Reliance Industries Limited (RIL), under Chairman Mukesh Ambani, is set to establish four giga factories in India. Spread over 5,000 acres in Jamnagar, Gujarat, the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex will integrate critical components of the new energy ecosystem. With a completion target of 2030, RIL plans to invest over INR 6,00,000 million (~ USD 7,310 million) in the next three years.
- As industrial construction grows and investments surge in emerging markets, the demand for floor coatings is poised to rise in the coming years.
- According to data from the US Census Bureau, in 2023, the computer, electronic, and electrical industry led the way in manufacturing construction spending in the United States. Construction projects for the chemical industry reached a value of USD 34 million, while the food, beverage, and tobacco industry saw spending of USD 16 million.
- In March 2023, New Mexico's legislature greenlit a nuclear waste storage facility in Southeast New Mexico. Holtec International will construct and operate the site, designed to house nuclear waste transported by rail from commercial power plants nationwide.
- Italy is also witnessing significant industrial construction. In March 2024, Singapore's Silicon Box announced a EUR 3.2 billion (USD 3.5 billion) investment for a chip manufacturing plant, focusing on AI (Artificial intelligence), electric vehicles, and high-performance computing.
- Additionally, Slovenia's Agency for Radioactive Waste (ARAO) plans a EUR 94 million (USD 102 million) investment in a radioactive waste disposal site near the Krsko nuclear plant, aiming for trial operations by 2026.
- Given these developments, the industrial application segment is set to dominate the market in the coming years.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- Asia-Pacific is set to dominate the floor coatings market, showcasing the swiftest growth during the forecast period. This momentum is primarily fueled by escalating demands in various sectors, notably residential, commercial, and industrial construction. Countries like China, India, South Korea, Japan, and numerous Southeast Asian nations are at the forefront of this surge.
- In the realm of residential construction, floor coatings play a dual role: they elevate the aesthetic charm of homes while ensuring durability and minimal maintenance. Commonly applied in garages, patios, walkways, and basements, these coatings can be tailored for specific needs, such as slip or chemical resistance. As residential construction in the region expands, so does the demand for these coatings.
- China is actively pursuing urbanization, aiming for a 70% urban rate by 2030. This urbanization drives a demand for more living spaces and reflects the middle class's aspirations for better living conditions. Such dynamics are set to boost the housing market and residential construction, positively influencing the floor coatings market.
- In Hong Kong, China, housing authorities have initiated multiple measures to kickstart the construction of affordable housing. Officials have set a target to deliver 301,000 public housing units by 2030.
- The Chinese government's ambitious construction initiatives, which plan to relocate 250 million rural residents to new megacities by 2025, are set to boost the floor coatings market.
- In response to a struggling economy, still reeling from pandemic-related challenges, Chinese governors are ramping up budgets for major building projects by nearly 20% in 2024. Over two-thirds of China's regions have committed to significant projects, including transportation infrastructure and industrial zones, with a combined budget exceeding CNY 12.2 trillion (USD 1.8 trillion) for 2024.
- In commercial construction, floor coatings are crucial for business safety and efficiency. They offer slip resistance, mitigating one of the leading causes of workplace injuries. Furthermore, they can be tailored to meet stringent fire code standards, slowing flame spread during emergencies. As commercial construction grows in the region, so does the demand for these coatings.
- Rising disposable incomes in China are fueling the demand for upscale commercial spaces, including malls and hotels. China stands at the forefront of shopping center development, boasting nearly 4,000 existing centers and an estimated 7,000 more by 2025. Additionally, projects like the Wuhan Fosun Bund Center T1, with construction starting in Q3 2021 and completion slated for Q4 2025, further bolster the market.
- In 2024, India is set to witness a 70% surge in the availability of affordable housing. According to Invest India, the construction sector is projected to attain a valuation of USD 1.4 trillion by 2025. With forecasts suggesting that over 30% of the population will be urban dwellers by 2030, there's a pressing need for 25 million more mid-end and affordable housing units. Recent reforms, such as the Real Estate Act, GST (Goods and Services Tax) and REITs (Real Estate Investment Trusts), aim to expedite approvals and strengthen the construction industry, driving market growth.
- In industrial construction, floor coatings endure stresses far exceeding those in typical homes or offices. Designed to handle heavy machinery and foot traffic, they ensure the underlying substrate remains intact. Offering durability and low maintenance, these coatings enhance productivity by reducing downtime. As industrial construction expands in the region, so does the demand for these coatings.
- South Korea is undertaking significant industrial construction ventures. A notable example is S-Oil Corp.'s ambitious Shaheen refinery-integrated petrochemical plant in Ulsan, set to finish by 2026. This facility will house the world's largest naphtha-fed steam cracker, capable of producing 1.8 million mt/year of ethylene, underscoring the project's potential to elevate industrial demand and support market growth.
- Given these dynamics, the demand for floor coatings in the Asia-Pacific region is poised for a significant uptick during the forecast period.
Floor Coatings Industry Overview
The floor coatings market is highly fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Sika AG, Akzo Nobel N.V., PPG Industries, Inc., RPM International Inc., and The Sherwin-Williams Company, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Awareness about the Advantages of Floor Coatings
- 4.1.2 Increasing Construction Activities across the Globe
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Strict Regulations on VOCs Released for Floor Coatings
- 4.2.2 Benefits of Concrete Polishing over Floor Coatings
- 4.2.3 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Epoxy
- 5.1.2 Polyaspartics
- 5.1.3 Acrylic
- 5.1.4 Polyurethane
- 5.1.5 Other Product Types
- 5.2 Floor Material
- 5.2.1 Wood
- 5.2.2 Concrete
- 5.2.3 Other Floor Materials
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Residential
- 5.3.2 Commercial
- 5.3.3 Industrial
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Malaysia
- 5.4.1.6 Thailand
- 5.4.1.7 Indonesia
- 5.4.1.8 Vietnam
- 5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 France
- 5.4.3.4 Italy
- 5.4.3.5 Spain
- 5.4.3.6 Nordic Countries
- 5.4.3.7 Turkey
- 5.4.3.8 Russia
- 5.4.3.9 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Colombia
- 5.4.4.4 Rest of South America
- 5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 Qatar
- 5.4.5.3 United Arab Emirates
- 5.4.5.4 Nigeria
- 5.4.5.5 Egypt
- 5.4.5.6 South Africa
- 5.4.5.7 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.1 Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
- 6.4.2 ArmorPoxy
- 6.4.3 Asian Paints
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Epoxy-Coat
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 JOTUN
- 6.4.8 Kansai Nerolac Paints Limited
- 6.4.9 LATICRETE International, Inc.
- 6.4.10 MAPEI S.p.A
- 6.4.11 PPG Industries Inc.
- 6.4.12 Saint-Gobain (Maris Polymers)
- 6.4.13 Sika AG
- 6.4.14 Sto Ltd
- 6.4.15 Teknos Group
- 6.4.16 The Sherwin-Williams Company
- 6.4.17 Tikkurila
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Popularity of Eco-friendly Bio-based Floor Coatings
- 7.2 Promising Performance of Polyaspartic Coatings
- 7.3 Other Opportunities
