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市場調査レポート
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穿孔ガン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Perforating Gun - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 125 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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穿孔ガン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

穿孔ガン市場規模は2025年に12億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.5%で、2030年には16億米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、世界の石油・ガス掘削活動の活発化、シェールガス探査の増加、穿孔ガンシステムの技術開発などの要因が、予測期間中の穿孔ガン市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、再生可能エネルギーは今後数十年でそのシェアを拡大し、世界の電力の50%に貢献する可能性が高いです。今後数年間は、再生可能エネルギーが穿孔ガン市場を抑制すると予想されます。
  • 新しい非従来型坑井の発見は、パーフォレーションガン市場に機会を提供すると予想されます。
  • 北米はパーフォレーションガンの最大市場の一つであり、主にタイトオイルとシェールの埋蔵量における探査と生産活動の増加により米国が主導しています。

パーフォレーションガン市場動向

水平坑井と偏位坑井セグメントが市場を独占する

  • 水平・偏位坑井開発は、その利点と経済性の向上につながった技術の進歩により、人気を集めています。
  • 坑井へのアクセスを向上させ、貯留層への効率的な刺激を確実にする穿孔ガンの有効性が、このセグメントでの人気に拍車をかけています。非従来型資源の継続的な成長と水平掘削技術への嗜好の高まりに伴い、水平・偏位坑井セグメントは、穿孔ガン市場の持続的拡大への軌道を舵取りする主要な推進力になると予想されます。
  • マルチラテラル坑井の普及が進むにつれて、沖合地域での水平掘削の需要が高まり、結果的に市場を前進させています。継続的な技術の進歩と水平掘削の効率向上は、多段水圧破砕技術の進歩と相まって、非従来型シェールやタイト炭化水素の埋蔵量を大幅に掘り起こしつつあります。この動向は、エネルギー探査・生産の進化に伴う市場力学の顕著な変化を反映しています。
  • さらに2023年8月、Arabian Drilling CompanyはSaudi Aramcoから、サウジアラビアの非在来型ガス・プログラムの代わりに10基の陸上リグを追加する5年間の契約を複数獲得しました。Saudi Aramcoはまた、北アラビア、南ガワール、ジャフラなどの地域で、新たな非在来型埋蔵量にアクセスするための検査プロジェクトの実施と必要なインフラの設置を検討しています。このため、穿孔ガン市場の今後の成長が期待されます。
  • また、アラブ首長国連邦、エジプト、カタール、アルジェリア、リビア、サウジアラビアなどの国々が、シェール埋蔵量の商業的可能性を探り始めています。2023年8月、エジプトの石油・鉱物資源省は、2024年と2025年の間に35の新規天然ガス井の掘削活動が予定されており、生産率を向上させるために15億米ドル以上が投資されると推定・予測しています。
  • Statistical Review of World Energyによると、2022年の中東地域の石油生産量は14億4,160万トンで、2021年の13億1,600万トンから増加し、9.5％以上の成長率を記録しました。
  • したがって、水平掘削によるシェールオイル・ガスの探査・生産の増加に伴い、穿孔ガン市場も大きな需要が見込まれます。従って、水平と逸脱した健全なセグメントは、上記のポイントにより、予測期間中に支配的な成長を示すと考えられます。

市場を独占する北米

  • 石油・ガス需要が高まる中、北米での掘削活動が活発化しています。垂直坑井から水平坑井への移行は、この地域における過去10年間の最も重要な変化であり、坑井のコストを少しずつしか増加させない一方で、地層へのアクセスを拡大することを可能にしました。掘削活動の急増は北米石油・ガス市場に楽観的な見方をもたらし、したがって穿孔ガン市場にとっては良い兆候と考えられます。
  • しかし、このシナリオは2023年の最近の数ヶ月で回復を示しました。例えば、Baker Hughes Rig Countによると、2023年6月9日現在、米国では695基のロータリー・リグが稼動しており、うち20基がオフショア・リグ、675基がオンショア・リグでした。2022年末の稼働リグ数が15基であったのに比べ、オフショア・リグ数は増加しています。こうした動向は今後も続き、同国のオフショア石油・ガス掘削市場の成長を支えると考えられます。同様に、2022年の方向性回転式掘削リグ数は46基で、2021年の30基から増加しました。
  • 2023年3月、米国政府はアラスカのウィロー石油プロジェクトの掘削活動を承認しました。ウィロープロジェクトでは、ピーク時に日量約18万バレルの原油生産が見込まれており、これはアラスカにおける既存の日産量のほぼ40%に相当します。
  • また、メキシコ湾でも新たなプロジェクトが立ち上がり、回復の兆しが見え始めています。メキシコ湾でのシェル・オフショアによるVitoのような深海・超深海掘削活動への継続的な石油・ガス投資は、同国の穿孔ガン市場に新たな道を開くと期待されています。
  • 従って、北米の生産は著しく発展しており、同地域で成長するシェール産業は、穿孔ガン市場に従事する油田サービスプロバイダーに大きな機会を生み出すと予想されます。

穿孔ガン産業概要

穿孔ガン市場は半分裂状態です。主要企業（順不同）には、Baker Hughes Company、Schlumberger Limited、Weatherford International PLC、NOV Inc.、Halliburton Companyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 石油・ガス掘削活動と関連投資の増加
      • 穿孔ガンシステムの技術開発
    • 抑制要因
      • 高まるエネルギー需要を満たすための再生可能エネルギー技術への注目の高まり
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • キャリアタイプ
    • 中空キャリア
    • 拡大型チャージガン
    • その他のキャリアタイプ
  • 爆薬タイプ
    • シクロトリメチレン・トリニトラミン（RDX）
    • シクロテトラメチレントリニトラミン（HMX）
    • ヘキサニトロシルベン（HNS）
  • 坑井タイプ
    • 水平坑井と偏位坑井
    • 垂直坑井
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ノルウェー
      • 英国
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • インド
      • マレーシア
      • その他のアジア太平洋
    • 南米
      • チリ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • 南アフリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Baker Hughes Company
    • Schlumberger Limited
    • Weatherford International PLC
    • NOV Inc.
    • Halliburton Company
    • Hunting PLC
    • DMC Global Inc.
    • DynaEnergetics GmbH & Co KG
    • China Shaanxi FYPE Rigid Machinery Co. Ltd
    • Core Laboratories NV
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 非在来型貯留層の開発
目次
Product Code: 62635

The Perforating Gun Market size is estimated at USD 1.22 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.60 billion by 2030, at a CAGR of 5.5% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term factors such as the rise in oil and gas drilling activities across the world, increased shale gas exploration, and technological developments in perforating gun systems are expected to drive the perforating gun market during the forecast period.
  • On the other hand, renewable energy is likely to increase its share and contribute to 50% of global power in the next few decades. It is expected to restrain the perforating gun market in the coming years.
  • Nevertheless, the discovery of new unconventional wells is expected to provide opportunities for the perforation gun market.
  • North America is one of the largest markets for perforating guns, led by the United States mainly due to increased exploration and production activities in its tight oil and shale reserves.

Perforating Gun Market Trends

Horizontal and Deviated Well Segment to Dominate the Market

  • The horizontal and deviated well development is gaining popularity, owing to the benefits associated with the same and technological advancements that have led to increased economic viability.
  • The effectiveness of perforating guns in enhancing wellbore access and ensuring efficient reservoir stimulation has fueled their popularity in this segment. With the continuous growth of unconventional resources and the increasing preference for horizontal drilling techniques, the horizontal and deviated well segment is anticipated to be a key driver, steering the trajectory of the perforating gun market toward sustained expansion.
  • The rising prevalence of multilateral wells is fostering an increased demand for horizontal drilling in offshore areas, consequently propelling the market forward. Continuous technological advancements and enhanced efficiency in horizontal drilling, coupled with advancements in multi-stage hydraulic fracturing technologies, are unlocking extensive reserves of unconventional shale and tight hydrocarbons. This trend reflects a notable shift in the market dynamics, driven by the evolving landscape of energy exploration and production.
  • Moreover, in August 2023, the Arabian Drilling Company received multiple contracts of five- years from Saudi Aramco for ten additional land rigs instead of the unconventional gas program in Saudi Arabia. Saudi Aramco is also investigating conducting trial projects and setting up the required infrastructure to access new unconventional reserves in regions such as North Arabia, South Ghawar, and Jafurah. This is expected to help the perforating gun market to grow in the future.
  • Also, countries such as the United Arab Emirates, Egypt, Qatar, Algeria, Libya, and Saudi Arabia have started exploring the commercial viability of their shale reserves. In August 2023, the Ministry of Petroleum and Mineral Resources of Egypt noted forthcoming drilling activities for 35 new natural gas wells during 2024 & 2025 with estimated investments of over USD 1.5 billion to increase production rates, thus benefitting the perforating gun market in the forecast period.
  • As per the Statistical Review of World Energy, in 2022, the oil production in the Middle-Eastern region stood at 1,441.6 million tonnes, an increase from 1,316 million tonnes in 2021, registering a growth rate of more than 9.5%.
  • Hence, with the rising exploration and production of shale oil and gas through horizontal drilling, the perforating gun market is also expected to witness a significant demand. Therefore, the horizontal and deviated healthy segment will witness dominant growth during the forecast period due to the above points.

North America to Dominate the Market

  • Drilling activities in North America have increased amid the rising oil and gas demand. The shift from vertical to horizontal wells is the most significant change over the last decade in the region, allowing for greater formation access while only incrementally increasing the cost of the well. The surge in drilling activities has created optimism in the North American oil and gas market and hence may be considered a good sign for perforating gun markets.
  • However, this scenario saw a recovery in the recent months of 2023. For example, according to the Baker Hughes Rig Count, on 9th June 2023, the United States had 695 active rotary rigs, of which 20 were offshore rigs and 675 onshore rigs. This recorded a rise in the offshore rig counts compared to the 15 active rigs at the end of 2022. These trends will likely continue and support the growth of the country's offshore oil and gas drilling market. Likewise, the directional rotary drilling rig count in 2022 was 46, which increased from 30 counts in 2021.
  • In March 2023, the United States government approved drilling activities on the Willow oil project in Alaska. The Willow project is expected to garner peak production of about 180,000 barrels of oil per day, nearly forty percent of existing daily production in Alaska.
  • Also, the Gulf of Mexico has started to witness signs of recovery as new projects are coming up. Ongoing oil and gas investments in deepwater and ultra-deepwater drilling activities, such as one by Shell Offshore for Vito in the Gulf of Mexico, are expected to create new avenues for the perforating gun market in the country.
  • Therefore, North American production has developed significantly, and the growing shale industry in the region is expected to create significant opportunities for the oilfield service providers engaged in the perforating gun market.

Perforating Gun Industry Overview

The perforating gun market is semi-fragmented. Some of the major companies (in no particular order) are Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, NOV Inc., and Halliburton Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Rise In Oil And Gas Drilling Activities And Associated Investments
      • 4.5.1.2 Technological Developments In Perforating Gun Systems
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Increased Focus On Renewable Energy Technologies To Fulfill Rising Energy Demand
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Carrier Type
    • 5.1.1 Hollow Carrier
    • 5.1.2 Expandable Shaped Charged Gun
    • 5.1.3 Other Carrier Types
  • 5.2 Explosive Type
    • 5.2.1 Cyclotrimethylene Trinitramine (RDX)
    • 5.2.2 Cyclotetramethylene Trinitramine (HMX)
    • 5.2.3 Hexanitrosilbene (HNS)
  • 5.3 Well Type
    • 5.3.1 Horizontal and Deviated Well
    • 5.3.2 Vertical Well
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Norway
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 Russia
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Indoensia
      • 5.4.3.4 Malaysia
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Chile
      • 5.4.4.2 Brazil
      • 5.4.4.3 Argentina
      • 5.4.4.4 Rest of South Africa
    • 5.4.5 Middle East & Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 South Afica
      • 5.4.5.4 Egypt
      • 5.4.5.5 Nigeria
      • 5.4.5.6 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Baker Hughes Company
    • 6.3.2 Schlumberger Limited
    • 6.3.3 Weatherford International PLC
    • 6.3.4 NOV Inc.
    • 6.3.5 Halliburton Company
    • 6.3.6 Hunting PLC
    • 6.3.7 DMC Global Inc.
    • 6.3.8 DynaEnergetics GmbH & Co KG
    • 6.3.9 China Shaanxi FYPE Rigid Machinery Co. Ltd
    • 6.3.10 Core Laboratories NV
  • 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Unconventional Reservoirs