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市場調査レポート
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中東・北アフリカのパーフォレーティングガン：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Middle East And North Africa Perforating Gun - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中東・北アフリカのパーフォレーティングガン：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・北アフリカのパーフォレーティングガン市場規模は2025年に2億8,443万米ドルと推定され、2030年には3億6,648万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.2%です。

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主要ハイライト

  • 中期的には、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、アルジェリア、エジプトなど中東・北アフリカ全域での石油・ガス掘削活動の活発化とシェールガス探査の増加が、予測期間中のパーフォレーティングガン市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、再生可能エネルギーは今後数十年でシェアを拡大し、中東・北アフリカ地域の電力の約50%に寄与すると見られています。このことは、今後数年間、穿孔ガン市場を抑制すると予想されます。
  • 中東のシャドーン、シェハブ、ショルファ、ウンム・ハンシール、サムナを中心とする新規油田・ガス田の発見や、古い坑井の再穿孔は、パーフォレーションガン市場に機会をもたらすと予想されます。
  • サウジアラビアは、そのタイトオイルとシェール埋蔵量における探査と生産活動の増加により、パーフォレーションガンの最大市場の1つとなっています。

中東・北アフリカのパーフォレーションガン市場動向

水平坑井と乖離坑井セグメントが大きな成長を遂げる見込み

  • 水平坑井開発は、経済性の向上につながった同じ技術的進歩に関連する利点により、人気が高まっている
  • シェール層での掘削には、方向性掘削または水平掘削が含まれ、ペイゾーンとの接触が増加し、生産が促進されます。したがって、非在来型埋蔵量への注目の高まりは、予測期間中、パーフォレーティングガン市場の重要な促進要因になると予想されます。
  • マルチラテラル坑井の増加傾向に伴い、海洋地域では水平掘削の需要が増加しており、これが市場を牽引しています。技術革新と水平掘削と多段水圧破砕技術の効率向上により、サウジアラビアでは膨大な非在来型シェールとタイト炭化水素資源が掘り起こされています。
  • Baker Hughesによると、2023年11月現在、中東の稼動リグ総数は345基で、2023年1月の313基から増加しています。リグ数の増加は、同地域でより多くの石油生産を達成するための探査・掘削活動の増加によるものです。そのため、より良い生産効率を達成するためには、坑井の活性化と坑井の完成にパーフォレーティングガンの使用が必要となります。
  • さらに、今後の掘削・生産プロジェクトでは、その作業においてパーフォレーティングガンの使用が求められます。2023年8月、Arabian Drilling CompanyはSaudi Aramcoと陸上リグ10基の追加契約を結びました。8億1,000万米ドルに相当するこの5年契約は、サウジアラビアにおけるAramcoの非在来型ガス・プログラムのためのものです。この結果、この地域全体でパーフォレーティングガンの使用量が増加しています。
  • アラブ首長国連邦、カタール、アルジェリア、リビア、サウジアラビアなどの国も、シェール埋蔵量の商業的可能性を探り始めています。したがって、水平掘削によるシェールオイル・ガスの探査・生産の増加に伴い、パーフォレーティングガン市場も大きな需要を目の当たりにすると予想されます。
  • 将来的には、効率を向上させたより優れたパーフォレーティングガンを製造する技術の進歩に伴い、水平坑井や偏位坑井での使用が増加すると予想されます。
  • したがって、上記の点から、水平・偏位坑井セグメントは予測期間中に圧倒的な成長を遂げることが予想されます。

市場を独占するサウジアラビア

  • サウジアラビアは世界の主要産油国の一つです。石油輸出国機構によると、2023年の同国の総原油生産量は日量960万9,000バレルです。生産量は昨年に比べて減少したが、石油部門が非在来型埋蔵量に注目する傾向にあるため、これらの埋蔵量からの生産を増やすためにパーフォレーティングガンの使用が求められると予想されます。
  • 重要な原油輸出国として、同国は国際石油上流市場を大きく支配しています。その高い生産能力により、同国は原油価格のコントロールに重要な役割を果たしています。これは、パーフォレーティングガン市場にとって良い兆候と考えられます。
  • また、同国は世界第5位のシェールガス埋蔵量を推定しており、北米の非在来型埋蔵量開発の成長を再現できる大きな可能性を秘めています。これは、同地域におけるパーフォレーテッドガンの使用の増加に結実しています。
  • さらに、2024年3月、国営石油会社Saudi AramcoのSaudi Arabian Oil Company（Aramco）は、2023年度の資本支出を497億米ドルに引き上げると発表し、同国の探査・生産活動をさらに強化しました。このような活動の活発化により、生産性が向上し、生産が容易になるため、最終的にパーフォレーティングガンの需要が増加すると予想されます。
  • したがって、上記の点から、サウジアラビアは予測期間中に中東・北アフリカのパーフォレーティングガン市場を独占すると予想されます。

中東・北アフリカのパーフォレーティングガン産業の概要

中東・北アフリカのパーフォレーティングガン市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Baker Hughes Company、Schlumberger Limited、Weatherford International PLC、NOV Inc.、Halliburton Companyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 最近の動向と開発
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 石油・ガス掘削活動の増加
      • シェールガス探査の増加
    • 抑制要因
      • 再生可能エネルギーのシェア拡大
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • キャリアタイプ別
    • 中空キャリア
    • 拡大型チャージガン
    • その他のキャリアタイプ
  • ウェルタイプ別
    • 水平と偏位ウェル
    • 縦型ウェル
  • 地域別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • アルジェリア
    • エジプト
    • リビア
    • モロッコ
    • スーダン
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Baker Hughes Company
    • Schlumberger Limited
    • Weatherford International PLC
    • NOV Inc.
    • Halliburton Company
    • Hunting PLC
    • DMC Global Inc.
    • DynaEnergetics GmbH & Co. KG
    • China Shaanxi FYPE Rigid Machinery Co. Ltd
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 新たな石油・ガス田の発見
目次
Product Code: 92904

The Middle East And North Africa Perforating Gun Market size is estimated at USD 284.43 million in 2025, and is expected to reach USD 366.48 million by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium period, the rise in oil and gas drilling activities across the Middle East and North Africa, including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Algeria, and Egypt, and increased shale gas exploration are expected to drive the perforating gun market during the forecast period.
  • On the other note, renewable energy is likely to increase its share and contribute to around 50% of power in the MENA region in the next few decades. This is expected to restrain the perforating gun market in the coming years.
  • Nevertheless, the discovery of new oil and gas fields, particularly in Shadoon, Shehab, Shorfa, Umm Khansir, and Samna in the Middle East, and the reperforation of old wells are expected to provide opportunities for the perforation gun market.
  • Saudi Arabia is one of the largest markets for perforating guns due to increased exploration and production activities in its tight oil and shale reserves.

Middle East And North Africa Perforating Gun Market Trends

Horizontal and Deviated Well Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • Horizontal well development is gaining popularity, owing to the benefits associated with the same technological advancements that have led to increased economic viability.
  • Drilling in shale reserves involves directional or horizontal drilling, leading to increased contact with the pay zone and advanced production. Hence, a growing focus on unconventional reserves is expected to be a significant driver for the perforating gun market during the forecast period.
  • With a growing trend of multilateral wells, the demand for horizontal drilling activity is increasing in offshore regions, which, in turn, is driving the market. Technological innovations and the increasing efficiency of horizontal drilling and multi-stage hydraulic fracturing technologies are unlocking vast unconventional shale and tight hydrocarbon resources in Saudi Arabia.
  • According to Baker Hughes, as of November 2023, the total number of active rig counts in the Middle East accounted for 345 units, high from the 313 rig counts in January 2023. The increase in rig count is due to the increase in exploration and drilling activities to achieve more oil production in the region. Thus, to accomplish better production efficiency, the use of perforating guns is required for well activation and well completion.
  • Further, upcoming drilling and production projects will demand the use of perforating guns in their operations. In August 2023, Arabian Drilling Company made a contract with Saudi Aramco for ten additional land rigs. The five-year contract, worth USD 810 million, is for Aramco's unconventional gas program in the Kingdom. This, in turn, culminates in the growth in the usage of perforating guns across the region.
  • Countries such as the United Arab Emirates, Qatar, Algeria, Libya, and Saudi Arabia have also started exploring the commercial viability of their shale reserves. Hence, with the rising exploration and production of shale oil and gas through horizontal drilling, the perforating gun market is also expected to witness a significant demand.
  • In the future, with technological advancements in manufacturing better perforating guns with improved efficiency, its use in horizontal and deviated wells is expected to increase.
  • Therefore, owing to the above points, the horizontal and deviated well segment is expected to witness dominant growth during the forecast period.

Saudi Arabia to Dominate the Market

  • Saudi Arabia is one of the major global oil producers. According to the Organization of Petroleum Exporting Countries, in 2023, the country's total crude oil production accounted for 9,609 thousand barrels per day. Production decreased compared to last year, but as the petroleum sector is trending to focus on unconventional reserves, the use of perforating guns is expected to be in demand to increase production from these reserves.
  • As a significant crude oil exporter, the country has great control over the international upstream market. Due to its high surge capacity, the country plays a crucial role in controlling crude oil prices. This can be considered a good sign for perforating gun markets.
  • Also, the country has the world's fifth-largest estimated shale gas reserve, and thus, it has great potential for the country to replicate North America's unconventional reserves development growth. This culminates in the growth in the use of perforated guns in the region.
  • Moreover, in March 2024, the state oil company Saudi Aramco's Saudi Arabian Oil Company (Aramco) announced it would boost its capital expenditure to USD 49.7 billion for FY 2023, which further bolstered the country's exploration and production activities. An increase in these activities is expected to eventually increase the demand for perforating guns due to their better and easier production.
  • Therefore, owing to the above points, Saudi Arabia is expected to dominate the Middle East and North Africa perforating gun market during the forecast period.

Middle East And North Africa Perforating Gun Industry Overview

The Middle East and North Africa perforating gun market is moderately fragmented. Some of the key players in the market (in no particular order) include Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, NOV Inc., and Halliburton Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
      • 4.6.1.1 The Rise in Oil and Gas Drilling Activities
      • 4.6.1.2 Increased Shale Gas Exploration
    • 4.6.2 Restraints
      • 4.6.2.1 Increasing Share of Renewable Energy
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Carrier Type
    • 5.1.1 Hollow Carrier
    • 5.1.2 Expandable Shaped Charged Gun
    • 5.1.3 Other Carrier Types
  • 5.2 By Well Type
    • 5.2.1 Horizontal and Deviated Well
    • 5.2.2 Vertical Well
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3 South Africa
    • 5.3.4 Algeria
    • 5.3.5 Egypt
    • 5.3.6 Libya
    • 5.3.7 Morocco
    • 5.3.8 Sudan
    • 5.3.9 Rest of Middle East and North Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Baker Hughes Company
    • 6.3.2 Schlumberger Limited
    • 6.3.3 Weatherford International PLC
    • 6.3.4 NOV Inc.
    • 6.3.5 Halliburton Company
    • 6.3.6 Hunting PLC
    • 6.3.7 DMC Global Inc.
    • 6.3.8 DynaEnergetics GmbH & Co. KG
    • 6.3.9 China Shaanxi FYPE Rigid Machinery Co. Ltd
  • 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Discovery of New Oil and Gas Fields