サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1640656

ラテンアメリカの軟質包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Latin America Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
ラテンアメリカの軟質包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

ラテンアメリカの軟質包装市場規模は2025年に103億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.04%で、2030年には125億7,000万米ドルに達すると予測されます。

Latin America Flexible Packaging-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 軟質包装は生産時に消費する原料やエネルギーが少ないため、メーカーは大幅なコスト削減の恩恵を受ける。効率的な包装機能と保管スペースの削減が、市場での需要をさらに押し上げます。
  • 革新的な包装やデジタル印刷といった動向が市場を活性化し、技術の進歩を示しています。これらには、シリアライゼーションされたQRコードなどの独創的な消費者参加型ソリューションも含まれます。また、軟質包装は軽量であるため、輸送コストや燃料使用量が削減され、調査対象地域のスナック菓子やポテトチップスの包装に好まれています。
  • 需要の高まりを受けて、複数の市場参入企業が収益強化のために提携やパートナーシップを結んでいます。例えば、2024年5月、ブラジルのSGKチームはJohnson & Johnson Brazilと提携し、SEMPRE LIVREを発売しました。この持続可能性への取り組みにより、第20回ABREブラジル包装・アワードの人気投票部門で受賞しました。SGKとジョンソン・エンド・ジョンソンは、初の軟質フィルム包装で新境地を開きました。女性用ケア製品用の薄型インサートを開発し、33％のポストコンシューマー樹脂を使用することで、従来の包装と比較して10.25％のカーボンフットプリント削減を達成しました。
  • アルゼンチンの包装セクターは、パンデミックによって悪化した景気後退期に課題に取り組みました。中低所得者層の購買力が著しく低下したため、技術革新や高級包装のベンチャーが阻害されました。賃金が急落し、失業率が上昇し、消費習慣が変化する中、その影響は様々な包装タイプやサイズに及びました。
  • 過去10年間で、プラスチックの有害な影響に対する市民の意識が著しく高まった。ラテンアメリカ政府は、数々の公共キャンペーンやイニシアチブを先導し、この意識を増幅させてきました。その結果、プラスチック包装の消費は近年顕著な変化を遂げています。

ラテンアメリカの軟質包装市場動向

パウチ部門が大きく成長する見込み

  • 欧州で広く利用されているパウチは、スタンドタイプとフラットタイプに分類できます。スタンドアップパウチには、レトルトパウチ、底ガゼットパウチ、平底パウチ、サイドガゼットパウチ、スパウトパウチ、変形パウチなどがあります。平袋はピロータイプ、四方シールタイプ、三方シールタイプ、真空タイプに分けられます。
  • 市場におけるパウチの需要は、その耐久性と物流の利便性が後押ししています。その費用対効果の高さは、メーカーがますますパウチ包装を採用するよう促しており、この柔軟なフォーマットの成長をさらに促進しています。さらに、パウチは軽量であるため、ペットボトルのような従来の包装形態よりも好ましい選択肢となっています。
  • クラフト紙は包装、パウチ、袋などの用途で高い需要があります。環境に優しい包装の動向の高まりがクラフト紙への関心を高めており、特にそのパルプ化プロセスは廃棄物の回収とリサイクルを容易にするためです。この動向に伴い、2020年、米国とラテンアメリカで事業を展開するモントリオールの包装メーカーTCトランスコンチネンタルは、パウチなどの軟質製品において、消費者使用後の再生紙含有率を高める計画を発表しました。同社はまた、選別施設などから調達した軟質プラスチックを変換するための設備にも投資しています。
  • 2023年2月、軟質包装と材料科学のトップランナーであるProAmpacは、プロアクティブ・サステナビリティ・ポートフォリオに新たな製品を追加した：ProActive Recyclable R～2050とProActive Post Industrial Recycled Content（PIR）です。
  • パウチはeコマース製品を包装するための有力な選択肢として登場しました。パウチは、飲食品、パーソナルケア、医薬品の各セグメントで、特にeコマース市場を対象にした製品にますます好まれています。eコマースの参入企業は、その効率性と費用対効果により、パウチ包装に引き寄せられています。

ブラジルが市場で大きなシェアを占める見込み

  • ブラジルはラテンアメリカトップランナーであり、力強い経済成長を示し、多額の外国直接投資（FDI）を誘致しています。食料品や工業製品への旺盛な購買意欲を持つ同国は、輸入に大きく依存しています。この地域では、これらの製品を損傷から守るために、軟質包装ソリューションへの注目が高まっています。中産階級が拡大するにつれ、包装食品に対する食欲も高まり、軟質包装市場の拡大に道を開いています。
  • Beautycare Brazil（ABIHPEC &ApexBrasil）の報告書によると、2023年にブラジルは美容・パーソナルケア製品の貿易黒字を達成しました。この南米の大国は、9億1,100万米ドル以上の化粧品と衛生用品を世界市場に輸出しました。
  • 2024年3月、無菌カートンの主要企業であるSIGは、著名な乳業会社であるDPA Brasilと提携し、Chamytoヨーグルトブランド向けに革新的なスパウト付きパウチ包装を展開しました。SIG CloverCap 85ROクロージャーとSIG Prime 120充填装置を採用したこの新包装は、軽量でありながら堅牢なデザインで、特にお子様にとって使いやすいものとなっています。ストロベリー味のChamytoヨーグルトは、DPA Brasilにとって、この最先端の包装形式を採用した最初の製品です。DPA Brasilはまた、Chamytoフルーツビタミンヨーグルト、Chambinho Recreio、Ninho Lancheirinhaなど、他の製品にもこの包装革新を拡大する予定です。
  • さらに、市場ではプレミアム化の動向も見られます。ブラジル人は一般的に価格に敏感だが、化粧品への投資意欲は高まっています。このシフトが軟質包装の需要を牽引しています。ポリアミンやポリプロピレンのような軟質プラスチック材料は、包装の視認性と訴求力を高め、必要不可欠な安全機能を組み込んでいます。

ラテンアメリカの軟質包装産業概要

ラテンアメリカの軟質包装市場は、複数の世界的・地域的参入企業で構成され、適度に統合されています。同市場は新規参入企業にとって参入障壁が低いため、複数の新規参入企業が牽引役となっています。この市場の特徴は、製品の差別化が低く、製品の普及が進み、競合が多いことです。サステイナブル競争優位性は、設計、技術、用途の革新を通じて得ることができます。市場に参入している主要参入企業には、Amcor PLC、Berry Global Inc.、Mondi Group、Sealed Air Corporationなどがあります。

  • 2024年5月、ブラジルのSGKチームは、Johnson & Johnson Brazilと協力してSEMPRE LIVREを導入。その持続可能性への取り組みが評価され、第20回ABREブラジル包装アワードの人気投票部門で受賞しました。SGKは、Johnson & Johnsonとの協力のもと、初の軟質フィルム包装を開発し、イノベーションの先頭に立ちました。SGKは、女性用ケア製品向けに、33％のポストコンシューマー樹脂を使用した薄型インサートを設計し、既存の包装と比較してカーボンフットプリントを10.25％削減することに成功しました。
  • 2023年10月、PAC Worldwideは、中米での製造能力を強化する戦略の一環として、メキシコのPedro EscobedoからVistha San Juan Del Rioに8万3,000平方フィートの新工場に移転。この総合的な軟質包装施設は、メキシコ・シティから北へ2時間の距離にあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 利便性の高い包装への需要の高まり
  • 市場課題
    • 環境とリサイクルに関する懸念
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業に対するミクロ経済的要因の評価

第5章 ラテンアメリカの軟質包装市場におけるサステイナブル包装と技術の進歩

  • 軽量化
  • リサイクル・リサイクルポリマー
  • パウチ包装用のサステイナブルコーティング
  • バリア開発
  • アクティブ包装

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ
    • プラスチック
      • ポリエチレン（PE）
      • 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）
      • キャスト・ポリプロピレン（CPP）
      • ポリ塩化ビニル（PVC）
      • エチレンビニルアルコール（EVOH）
    • 紙
    • アルミ箔
  • 製品タイプ
    • パウチ
    • 袋
    • フィルムとラップ
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • 食品
      • 冷凍食品
      • 乳製品
      • 果物・野菜
      • 肉・鶏肉・魚介類
      • 焼き菓子・スナック菓子
      • キャンディー・菓子
      • その他
    • 飲料
    • 医薬品・医療品
    • 家庭用品・パーソナルケア
    • その他
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ（コロンビア、ベネズエラなど）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor PLC
    • Berry Global Inc.
    • Mondi Group
    • Sealed Air Corporation
    • Coveris Holdings SA
    • Tetra Pak International SA
    • Cascades Flexible Packaging
    • Novolex Holdings Inc.
    • WIPF Doypack（Wipf AG）
    • FlexPak Services LLC
    • Transcontinental Inc.
    • American Packaging Corporation
    • Sonoco Products Company
    • Inteplast Group
    • Oben Holding Group
    • Toray Plastics（America）Inc.
    • Sigma Plastic Group
    • Clifton Packaging SA De CV
    • PO Empaques Flexibles SA De CV
    • ProAmpac LLC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56369

The Latin America Flexible Packaging Market size is estimated at USD 10.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.57 billion by 2030, at a CAGR of 4.04% during the forecast period (2025-2030).

Latin America Flexible Packaging - Market - IMG1

Key Highlights

  • Manufacturers benefit from substantial cost savings as flexible packaging consumes less raw materials and energy during production. Its efficient wrapping capabilities and reduced storage space requirements further boost its demand in the market.
  • Trends like innovative packaging and digital printing are energizing the market, showcasing technological advancements. These include creative consumer engagement solutions, such as serialized QR codes. Additionally, the lightweight nature of flexible packaging cuts down transportation costs and fuel usage, making it a favored choice for snacks and potato chip packaging in the studied regions.
  • In response to rising demand, several market players are forging collaborations and partnerships to enhance their revenues. For example, in May 2024, SGK's team in Brazil partnered with Johnson & Johnson Brazil to launch SEMPRE LIVRE. Their sustainability efforts earned them the Popular Vote category at the 20th ABRE Brazilian Packaging Award. SGK and Johnson & Johnson broke new ground with their first flexible film packaging. They crafted a thinner insert for female care products, using 33% post-consumer resin, and achieved a commendable 10.25% carbon footprint reduction over traditional packaging.
  • The Argentine packaging sector grappled with challenges during the economic downturn, worsened by the pandemic. A significant drop in purchasing power among low and middle-income groups stifled innovation and premium packaging ventures. With wages plummeting, unemployment rising, and consumption habits shifting, the effects were felt across various packaging types and sizes.
  • In the past decade, there has been a marked surge in public awareness about the detrimental effects of plastic. Latin American governments have spearheaded numerous public campaigns and initiatives, amplifying this awareness. Consequently, the consumption of plastic packaging has seen a pronounced shift in recent years.

Latin America Flexible Packaging Market Trends

The Pouches Segment is Expected to Grow Significantly

  • Pouches, widely utilized across Europe, can be categorized into stand-up and flat types. Stand-up pouches encompass a range of varieties, including retort, bottom gusset, flat bottom, side gusset, spouted, and shaped pouches. Flat pouches are divided into pillow, four-side seal, three-side seal, and vacuum pouches.
  • The demand for pouches in the market is fueled by their durability and logistical convenience. Their cost-effectiveness is prompting manufacturers to increasingly adopt pouch packaging, further propelling the growth of this flexible format. Additionally, pouches' lightweight nature makes them a preferred choice over traditional packaging formats like PET bottles.
  • Kraft paper is in high demand for applications like wrapping, pouches, and sacks. The rising trend of eco-friendly packaging has spurred interest in kraft papers, especially since their pulping process facilitates easy waste recovery and recycling. In line with this trend, in 2020, TC Transcontinental, a Montreal-based packaging manufacturer with operations in the United States and Latin America, unveiled plans to boost post-consumer recycled content in its flexible offerings, including pouches. The company has also invested in equipment to convert flexible plastics sourced from sorting facilities and other avenues.
  • In February 2023, ProAmpac, a frontrunner in flexible packaging and material science, introduced new additions to its ProActive Sustainability Portfolio: ProActive Recyclable R-2050 and ProActive Post Industrial Recycled Content (PIR).
  • Pouches emerged as a dominant choice for packaging e-commerce products. They are increasingly favored in the food, beverage, personal care, and pharmaceutical sectors, especially for products targeting the e-commerce market. E-commerce players are gravitating toward pouch packaging due to its efficiency and cost-effectiveness.

Brazil is Expected to Hold a Significant Share in the Market

  • Brazil is a frontrunner in Latin America, showcasing robust economic growth and attracting significant foreign direct investment (FDI). The nation, with its substantial appetite for food and industrial goods, heavily relies on imports. The region is increasingly turning to flexible packaging solutions to safeguard these products from damage. As the middle class expands, so does the appetite for packaged foods, paving the way for the expanding flexible packaging market.
  • In 2023, Brazil achieved a trade surplus in beauty and personal care products, as per a report by Beautycare Brazil (ABIHPEC & ApexBrasil). The South American powerhouse exported cosmetics and hygiene products worth over USD 911 million to global markets.
  • In March 2024, SIG, a leading supplier of aseptic cartons, partnered with DPA Brasil, a prominent dairy company, to roll out innovative spouted pouch packaging for the Chamyto yogurt brand. This new packaging, featuring the SIG CloverCap 85RO closure and SIG Prime 120 filling equipment, has a lightweight yet robust design, making it especially user-friendly for children. The strawberry-flavored Chamyto yogurt marks DPA Brasil's inaugural product to adopt this cutting-edge packaging format. DPA Brasil also plans to expand this packaging innovation to other offerings, including Chamyto fruit vitamin yogurts, Chambinho Recreio, and Ninho Lancheirinha.
  • Additionally, the market is witnessing a trend towards premiumization. While Brazilians are generally price-sensitive but increasingly willing to invest in cosmetics. This shift is driving the demand for flexible packaging. Flexible plastic materials like polyamine and polypropylene enhance package visibility and appeal and incorporate essential safety features.

Latin America Flexible Packaging Industry Overview

The Latin American flexible packaging market comprises several global and regional players and is moderately consolidated. As the market poses low barriers to entry for the new players, several new entrants have gained traction. This market is characterized by low product differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition. Sustainable competitive advantage can be gained through design, technology, and application innovation. Some of the major players operating in the market are Amcor PLC, Berry Global Inc., Mondi Group, and Sealed Air Corporation.

  • May 2024: SGK's team in Brazil collaborated with Johnson & Johnson Brazil to introduce SEMPRE LIVRE. Their sustainability initiatives garnered them the Popular Vote category at the 20th ABRE Brazilian Packaging Award. In partnership with Johnson & Johnson, SGK spearheaded innovation by developing the inaugural flexible film packaging. They designed a thinner insert, incorporating 33% post-consumer resin for female care products, achieving a notable 10.25% reduction in carbon footprint compared to existing packaging.
  • October 2023: PAC Worldwide relocated its operations from Pedro Escobedo, Mexico, to a new 83,000 sq. ft plant in Vistha San Juan Del Rio as part of its strategy to enhance manufacturing capabilities in Central America. This comprehensive, flexible packaging facility is two hours north of Mexico City.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increased Demand for Convenient Packaging
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 Concerns Regarding Environment and Recycling
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Assessment of the Microeconomic Factors on the Industry

5 SUSTAINABLE PACKAGING AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN THE LATIN AMERICAN FLEXIBLE PACKAGING MARKET

  • 5.1 Light Weighting
  • 5.2 Recycled and Recyclable Polymers
  • 5.3 Sustainable Coatings for Pouch Packaging
  • 5.4 Barrier Developments
  • 5.5 Active Packaging

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Material Type
    • 6.1.1 Plastics
      • 6.1.1.1 Polyethene (PE)
      • 6.1.1.2 Bi-orientated Polypropylene (BOPP)
      • 6.1.1.3 Cast Polypropylene (CPP)
      • 6.1.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
      • 6.1.1.5 Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)
    • 6.1.2 Paper
    • 6.1.3 Aluminum Foil
  • 6.2 Product Type
    • 6.2.1 Pouches
    • 6.2.2 Bags
    • 6.2.3 Films and Wraps
    • 6.2.4 Other Product Types
  • 6.3 End-user Industry
    • 6.3.1 Food
      • 6.3.1.1 Frozen Food
      • 6.3.1.2 Dairy Products
      • 6.3.1.3 Fruits and Vegetables
      • 6.3.1.4 Meat, Poultry, and Seafood
      • 6.3.1.5 Baked Goods and Snack Foods
      • 6.3.1.6 Candy and Confections
      • 6.3.1.7 Other Food Products
    • 6.3.2 Beverage
    • 6.3.3 Pharmaceutical and Medical
    • 6.3.4 Household and Personal Care
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 Brazil
    • 6.4.2 Argentina
    • 6.4.3 Mexico
    • 6.4.4 Rest of Latin America (Colombia, Venezuela, etc.)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor PLC
    • 7.1.2 Berry Global Inc.
    • 7.1.3 Mondi Group
    • 7.1.4 Sealed Air Corporation
    • 7.1.5 Coveris Holdings SA
    • 7.1.6 Tetra Pak International SA
    • 7.1.7 Cascades Flexible Packaging
    • 7.1.8 Novolex Holdings Inc.
    • 7.1.9 WIPF Doypack (Wipf AG)
    • 7.1.10 FlexPak Services LLC
    • 7.1.11 Transcontinental Inc.
    • 7.1.12 American Packaging Corporation
    • 7.1.13 Sonoco Products Company
    • 7.1.14 Inteplast Group
    • 7.1.15 Oben Holding Group
    • 7.1.16 Toray Plastics (America) Inc.
    • 7.1.17 Sigma Plastic Group
    • 7.1.18 Clifton Packaging SA De CV
    • 7.1.19 PO Empaques Flexibles SA De CV
    • 7.1.20 ProAmpac LLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET