中国のガラス容器包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

中国のガラス容器包装市場規模は2025年に1,053万トンと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.13%で、2030年には1,289万トンに達すると予測されます。

主なハイライト

• ガラスは包装業界の主要部品となっており、ガラス容器市場の成長に大きな影響を与えています。ガラス容器は主に飲食品分野の貯蔵に使用され、耐久性、強度、味と風味を保つ能力などの利点を備えています。このような特質から、ガラス容器は長い保存期間を必要とする製品や外的要因に敏感な製品に特に適しています。
• 100%リサイクル可能というガラスの持続可能性は、世界市場が環境に優しいパッケージング・ソリューションにシフトする中、中国の容器用ガラスセクターを有利に位置づけています。このリサイクル可能性は廃棄物を減らすだけでなく、生産における原材料の必要性を減少させる。中国の確立されたガラス産業は、プラスチック包装に代わる持続可能な包装への需要の高まりに応えることができます。

  主なハイライト

  • World's Top Exports（WTEx）によると、2023年、中国は約260億米ドルで世界のガラス輸出をリードしました。この輸出におけるリーダーシップは、世界のガラス容器市場における中国の重要な役割と業界動向に影響を与える可能性を示しています。
• アルコール飲料は、その非反応性の特性により、飲料の香り、強さ、風味を保持するため、ガラス包装を頻繁に使用します。この嗜好は特にビール業界で顕著で、ほとんどの量がガラス容器で輸送されています。ガラスの不活性な性質により、化学物質が飲料に溶出することがなく、品質が長期間維持されます。

  主なハイライト

  • Banco do Nordesteの報告によると、中国のアルコール飲料の年間消費量は2023年に約516億リットルに達する見込みです。この大幅な消費量は、アルコール飲料業界におけるガラス容器のような信頼性の高いパッケージング・ソリューションの重要性を強調しています。
• ビール消費量の増加も市場成長を促進する要因です。ビールは通常、紫外線による腐敗から内容物を守るため、濃い色のガラス瓶に詰められています。濃い色のガラスはバリアの役割を果たし、ビールの味や品質を変化させる化学反応を起こす光を防ぐ。ガラス容器包装のこの保護機能は、保管や輸送中に光に敏感な飲料の完全性を維持するために極めて重要です。
• 中国のガラス容器包装市場は、原料価格の変動による課題に直面しています。ガラス容器製造の全原材料コストの50%以上を占めるソーダ灰のコストは着実に上昇しています。この動向は、PETやバイオプラスチックなどの代替包装材料の採用増加につながる可能性があります。しかしガラス業界は、生産効率の改善、新しいガラス配合の開発、原材料への依存度を下げるためのリサイクルインフラへの投資など、これらの課題を軽減する方法を模索しています。
• こうした課題にもかかわらず、中国のガラス容器市場は進化を続けています。各メーカーは先端技術に投資し、素材本来の利点を維持しつつ、重量や輸送コストへの懸念に対応した、より軽量で強度の高いガラス容器を生産しています。加えて、化粧品や蒸留酒を含む様々な分野で高級・贅沢なパッケージングが重視されるようになり、高品質なガラス容器製品に新たな機会が生まれています。

中国の容器用ガラス市場の動向

アルコールセグメントが大きな市場シェアを占める

• ガラスはアルコール飲料業界にとって効果的な包装オプションとして浮上してきました。ガラス容器は、光、温度変化、空気暴露などの外的要因から内容物を保護することで、製品の品質を維持します。環境の変化に敏感なアルコール飲料にとって、この保存能力は特に重要です。
  • 消費者がますます環境に優しい解決策を求める中、ガラス包装はプラスチックに代わる完全にリサイクル可能な選択肢を提供します。ガラスは100％リサイクルでき、品質を損なうことなく再利用できるため、環境意識の高い消費者や企業にとって持続可能な選択肢となっています。
• 中国の主要都市部では、アルコール飲料とノンアルコール飲料の消費が増加しています。この動向の背景には、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化、多様な飲料オプションに対する評価の高まりなどがあります。
  • 歴史的なルーツを持つアルコール飲料には、米酒、ブドウ酒、ビール、ウイスキー、各種蒸留酒などがあります。これらのカテゴリーには、それぞれ独自の文化的意義と市場力学があります。中国の伝統的な蒸留酒である白酒は、中国で最も消費されている蒸留酒であり、その根強い文化的重要性と幅広い人気を反映しています。
    • HKEXnewsによると、2021年、Nongxiang風味の白酒は約2,860億人民元（404億2,000万米ドル）の売上を上げ、中国の白酒売上高の半分以上を占めました。この大きな市場シェアは、中国の消費者の間でこの特定の風味プロファイルが人気であることを裏付けています。Nongxiangフレーバー白酒の売上は、2026年までに3,129億人民元（442億2,000万米ドル）に達すると予測されており、白酒市場のこの分野が着実に成長していることを示しています。
• ガラス包装は、アルミ缶の人気が高まっているため、ビール包装よりも成長が鈍化しています。この変化は、缶の軽量化、輸送や保管の利便性、消費者の嗜好の変化といった要因によるものです。中国における飲料用金属缶市場は、生産効率と費用対効果の面で有利なアルミ缶が10年以上にわたって独占してきました。
  • しかし、特にプレミアムビールやクラフトビールの分野では、ガラス瓶が大きな市場シェアを維持すると予想されます。
• UN Comtradeによると、2023年に中国は約4億5,176万米ドルのビールを輸出し、2022年の約3億2,712万米ドルから増加しました。この輸出額の大幅な増加は、中国産ビールに対する国際的な需要が高まっていることを示しています。ビール輸出の増加に伴い、ビールメーカーは生産能力を増強する可能性があり、ガラス製パッケージングに対する需要が高まる可能性があります。
  • この動向は、容器用ガラスメーカーが拡大する市場ニーズに対応するために生産能力を拡大することを促す可能性があります。生産能力の拡大には、新たな製造設備への投資、先進技術の導入、革新的なガラスパッケージングソリューションの開発などが含まれる可能性があり、国内外の市場における消費者の嗜好の変化や規制要件に対応する必要があります。

大きな成長が期待される化粧品

• 化粧品への消費支出の増加により、各ブランドは製品レンジの拡大、技術革新、新ラインの立ち上げを進めています。ガラスはカスタマイズ性が高く、革新的で審美的に魅力的な化粧品の包装に好まれるため、需要が拡大しています。この動向は、容器ガラスメーカーに新しいデザイン、素材、技術への投資を促し、市場の拡大をもたらしています。
  • 中国国家統計局の報告によると、2022年、中国における一人当たりの年間化粧品支出総額は約407人民元（57.5米ドル）でした。この数字は2025年までに600人民元（84.8米ドル）に達すると予測され、中国の一人当たり可処分所得の伸びを上回る。
• 一人当たりの化粧品支出の増加は、中国のeコマース部門の拡大を促進し、化粧品輸出を押し上げると予想されます。耐久性と高級感のある外観が評価されるガラス容器は、世界市場やeコマース・プラットフォーム向けの製品を包装する上でますます重要性を増しており、容器用ガラス市場はさらに強化されています。
• 香水、スキンケアクリーム、美容液、高級化粧品を含む多くの化粧品は、その高級感、耐久性、汚染物質からの保護からガラス容器に包装されています。化粧品産業の拡大はガラス容器の需要増につながり、容器用ガラス市場に利益をもたらしています。
  • 中国国家統計局のデータによると、中国の化粧品小売売上高は2023年に約585億4,000万米ドルに達し、2022年の556億3,000万米ドルから増加しました。
• 消費者が高級で贅沢な化粧品をますます求めるようになるにつれ、ブランドは製品のプレゼンテーションと知覚価値を高めるためにガラス包装を選ぶようになっています。このような化粧品市場のプレミアム化の動向は、高品質でユニークなデザインのガラス包装の需要を促進しています。

中国の容器ガラス市場の概要

中国のガラス容器包装市場は半固体化しており、多くのプレーヤーがかなりの市場シェアを持って市場に参入しています。以下のようなプレーヤーが参入しています。 Maidao Industry, Shanghai Vista Packaging, ShangHai Misa Glass, and others are focusing on innovating and entering into strategic partnerships in order to retain their market share and undergoing capacity expansion, mergers, acquisitions, and collaboration.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 容器用ガラスの輸出入データ
• 容器用ガラス市場のPESTEL分析
• 容器包装用ガラスの業界標準と規制
• 包装用ガラスの原材料分析と材料検討
• 容器包装用ガラスの持続可能性動向
• 容器用ガラス炉と立地

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加とプレミアム包装への統合
  • より良いソリューションを提供する技術の向上
• 市場の課題
  • 製造時の健康への懸念が市場成長を抑制する可能性
• 貿易概況-中国の容器用ガラス産業の輸出入パラダイムの過去と現在の分析

第6章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー業界別
  • 飲料
    • アルコール飲料（ワイン、スピリッツ、ビール、サイダー）
    • ノンアルコール（炭酸飲料、ジュース、水、乳飲料、フレーバー飲料など）
  • 食品
  • 化粧品
  • 医薬品（バイアル・アンプルを除く）
  • その他のエンドユーザー分野（消費者用途など）

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Maidao Industry Co. Ltd
  • Shanghai Vista Packaging Co., Ltd
  • ShangHai Misa Glass Co., Ltd
  • Xuzhou Huihe International Trade Co., Ltd
  • Jiangsu Rongtai Glass Products Co., Ltd
  • Unipack Glass
  • Hualian Glass Manufacturers Co., Ltd
  • Chongqing Hechuan Jinxing Glass Products Co., Ltd
  • DANFA GLASS LIMITED
  • Zhangjiagang Guochao Glassware Co., Ltd

第8章 補足取材-地域の主要容器ガラス工場への主要加熱炉サプライヤーの分析

第9章 市場の将来展望

The China Glass Container Packaging Market size is estimated at 10.53 million tonnes in 2025, and is expected to reach 12.89 million tonnes by 2030, at a CAGR of 4.13% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Glass has become a key component in the packaging industry, significantly influencing the growth of the glass container market. Primarily used for storage in the food and beverage sector, glass containers offer advantages such as durability, strength, and the ability to preserve taste and flavor. These qualities make glass containers particularly suitable for products that require long shelf life or are sensitive to external factors.
• Glass's sustainability, being 100% recyclable, positions China's container glass sector favorably as global markets shift towards environmentally friendly packaging solutions. This recyclability not only reduces waste but also decreases the need for raw materials in production. China's established glass industry can meet the increasing demand for sustainable alternatives to plastic packaging.

Key Highlights

• In 2023, China led global glass exports with a value of nearly USD 26 billion, according to the World's Top Exports (WTEx). This leadership in exports demonstrates China's significant role in the global glass container market and its potential to influence industry trends.
• Alcoholic drinks frequently use glass packaging due to its non-reactive properties, which preserve beverages' aroma, strength, and flavor. This preference is particularly evident in the beer industry, where most volume is transported in glass containers. The inert nature of glass ensures that no chemicals leach into the beverage, maintaining its quality over time.

Key Highlights

• Banco do Nordeste reports that China's annual consumption of alcoholic beverages is expected to reach approximately 51.6 billion liters in 2023. This substantial consumption volume underscores the importance of reliable packaging solutions like glass containers in the alcoholic beverage industry.
• The increase in beer consumption is another factor driving market growth. Beer is typically packed in dark-colored glass bottles to protect the contents from UV light-induced spoilage. The dark glass acts as a barrier, preventing light from causing chemical reactions that can alter the beer's taste and quality. This protective feature of glass packaging is crucial for maintaining the integrity of light-sensitive beverages during storage and transportation.
• The China glass container packaging market faces challenges due to fluctuating raw material prices. The cost of soda ash, which comprises more than 50% of the overall raw material cost for glass container production, has been steadily increasing. This trend may lead to increased adoption of alternative packaging materials such as PET and bioplastics. However, the glass industry is exploring ways to mitigate these challenges, including improving production efficiency, developing new glass formulations, and investing in recycling infrastructure to reduce reliance on raw materials.
• Despite these challenges, the glass container market in China continues to evolve. Manufacturers are investing in advanced technologies to produce lighter, stronger glass containers that maintain the material's inherent benefits while addressing concerns about weight and transportation costs. Additionally, the growing emphasis on premium and luxury packaging in various sectors, including cosmetics and spirits, is creating new opportunities for high-quality glass container products.

China Container Glass Market Trends

Alcoholic Segment to Hold Significant Market Share

• Glass has emerged as an effective packaging option for the alcohol beverage industry. Glass containers maintain product quality by protecting contents from external factors such as light, temperature fluctuations, and air exposure. This preservation capability is particularly crucial for alcoholic beverages, which can be sensitive to environmental changes.
• As consumers increasingly seek eco-friendly solutions, glass packaging offers a fully recyclable alternative to plastic. Glass can be 100% recycled and reused without quality loss, making it a sustainable choice for environmentally conscious consumers and businesses alike.
• Major urban areas in China have experienced increased consumption of both alcoholic and non-alcoholic beverages. This trend is driven by factors such as rising disposable incomes, changing lifestyles, and a growing appreciation for diverse beverage options.
• Alcoholic beverages with historical roots include rice wine, grape wine, beer, whiskey, and various spirits. Each of these categories has its own cultural significance and market dynamics. Baijiu, a traditional Chinese spirit, remains the most consumed distilled spirit in China, reflecting its deep-rooted cultural importance and widespread popularity.
• According to HKEXnews, in 2021, Nongxiang flavor baijiu generated revenue of approximately CNY 286 billion (USD 40.42 billion), accounting for over half of China's baijiu sales revenue. This significant market share underscores the popularity of this particular flavor profile among Chinese consumers. The revenue from Nongxiang flavor baijiu is projected to reach CNY 312.9 billion (USD 44.22 billion) by 2026, indicating a steady growth trajectory for this segment of the baijiu market.
• Glass packaging has experienced slower growth than beer packaging due to the increasing popularity of aluminum cans. This shift is attributed to factors such as the lighter weight of cans, their convenience for transportation and storage, and changing consumer preferences. For over a decade, aluminum has dominated the metal can market for beverages in China, offering advantages in terms of production efficiency and cost-effectiveness.
• However, glass bottles are expected to maintain a significant market share, particularly in premium and craft beer segments, where glass packaging is often associated with higher quality and better taste preservation.
• According to UN Comtrade, in 2023, China exported beer worth approximately USD 451.76 million, up from around USD 327.12 million in 2022. This substantial increase in export value indicates growing international demand for Chinese beer. As beer exports grow, breweries may increase their production capacity, potentially leading to greater demand for glass packaging.
• This trend could encourage container glass companies to expand their production capabilities to meet the growing market needs. The expansion may involve investments in new manufacturing facilities, adoption of advanced technologies, and development of innovative glass packaging solutions to cater to evolving consumer preferences and regulatory requirements in both domestic and international markets.

Cosmetics Expected to Witness Major Growth

• Increased consumer spending on cosmetics prompts brands to expand product ranges, innovate, and launch new lines. Glass, being highly customizable and preferred for packaging innovative and aesthetically appealing cosmetic products, is experiencing growing demand. This trend encourages container glass manufacturers to invest in new designs, materials, and technologies, thereby expanding the market.
• The National Bureau of Statistics of China reports that in 2022, the total per capita annual spending on cosmetics in China was approximately CNY 407 (USD 57.5). This figure is projected to reach CNY 600 (USD 84.8) by 2025, outpacing the growth of per capita disposable income in China.
• The increase in per capita cosmetics spending is expected to drive the expansion of China's e-commerce sector and boost cosmetic product exports. Glass containers, valued for their durability and premium appearance, are becoming increasingly important for packaging products destined for global markets and e-commerce platforms, further strengthening the container glass market.
• Many cosmetic products, including perfumes, skincare creams, serums, and luxury makeup, are packaged in glass containers due to their premium appeal, durability, and protection from contaminants. The expansion of the cosmetics industry is leading to a corresponding increase in demand for glass containers, benefiting the container glass market.
• Data from the National Bureau of Statistics of China shows that retail cosmetics sales in China reached approximately USD 58.54 billion in 2023, an increase from USD 55.63 billion in 2022.
• As consumers increasingly seek high-end and luxury cosmetic products, brands are opting for glass packaging to enhance product presentation and perceived value. This trend towards premiumization in the cosmetics market is driving demand for high-quality and uniquely designed glass packaging.

China Container Glass Market Industry Overview

The China container glass packaging market is semi-consolidated, with many players operating in the market with considerable market share. The players such as Maidao Industry Co. Ltd, Shanghai Vista Packaging Co., Ltd., ShangHai Misa Glass Co., Ltd, and others are focusing on innovating and entering into strategic partnerships in order to retain their market share and undergoing capacity expansion, mergers, acquisitions, and collaboration.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Export-Import Data of Container Glass
• 4.3 PESTEL Analysis of Container Glass Market
• 4.4 Industry Standard and Regulation for Container Glass Use for Packaging
• 4.5 Raw Material Analysis and Material Consideration for Packaging
• 4.6 Sustainability Trends for Glass Packaging
• 4.7 Container Glass Furnace and Location

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Higher Disposable Income and Integration in Premium Packaging
  • 5.1.2 Improved Technology Offering Better Solutions
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Health Concerns Involved During Manufacturing may Restrain the Market Growth
• 5.3 Trade Scenerio - Analysis of the Historical and Current Export Import Paradigm for Container Glass Industry in China

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By End-user Vertical
  • 6.1.1 Bevarages
    • 6.1.1.1 Alcoholic (Wines and Spirits, Beer, and Cider)
    • 6.1.1.2 Non-alcoholic (Carbonated Drinks, Juices, Water, Dairy-based, Flavored Drinks, etc.)
  • 6.1.2 Food
  • 6.1.3 Cosmetics
  • 6.1.4 Pharmaceutical (Excluding Vials and Ampoules)
  • 6.1.5 Other End-User Vertical (Consumer Applications, etc.)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Maidao Industry Co. Ltd
  • 7.1.2 Shanghai Vista Packaging Co., Ltd
  • 7.1.3 ShangHai Misa Glass Co., Ltd
  • 7.1.4 Xuzhou Huihe International Trade Co., Ltd
  • 7.1.5 Jiangsu Rongtai Glass Products Co., Ltd
  • 7.1.6 Unipack Glass
  • 7.1.7 Hualian Glass Manufacturers Co., Ltd
  • 7.1.8 Chongqing Hechuan Jinxing Glass Products Co., Ltd
  • 7.1.9 DANFA GLASS LIMITED
  • 7.1.10 Zhangjiagang Guochao Glassware Co., Ltd

8 SUPPLEMENTARY COVERAGE - ANALYSIS OF MAJOR FURNACE SUPPLIERS TO MAJOR CONTAINER GLASS PLANTS IN THE REGION

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET